Introdução

Ao longo do último ano, temos visto um grande crescimento de Ativos do Mundo Real (RWA) no DeFi. Este setor vai incorporar os próximos trilhões de dólares no mercado de criptomoedas.

LandX desempenha um papel crucial na integração de uma classe de ativos de $15 trilhões - terras agrícolas - no DeFi. Este é um mundo que até agora só estava disponível para tradFi.

Para lhe dar alguma perspectiva: o Valor Total Bloqueado (TVL) RWA na cadeia até 2040 é projetado para estar entre $16-20 trilhões. Hoje, o valor total bloqueado em todo DeFi é meros $50 bilhões.

Imagine o potencial, anon...

Tudo bem, mas por que esse projeto foi criado? Precisamos dele no DeFi?

Atualmente, os investidores nativos de DeFi e institucionais não têm maneiras de se expor às commodities de terras agrícolas. Como resultado, a LandX foi criada para permitir que investidores nativos de criptomoedas diversifiquem suas carteiras de ativos digitais e tenham acesso a fontes de rendimento sustentáveis que estão disponíveis apenas off-chain. A LandX alcança isso vinculando ativos digitais a terras agrícolas do mundo real e à produção agrícola, oferecendo oportunidades de rendimento real aos usuários on-chain.

Por um lado, os agricultores frequentemente enfrentam desafios para acessar fundos. Vários fatores contribuem para este problema, como as dificuldades envolvidas na obtenção de financiamento para fins agrícolas, processos administrativos complicados, a dependência da localização... Como resultado, as opções disponíveis são frequentemente desfavoráveis.

Por outro lado, os investidores em DeFi atualmente não têm meios de se expor à produção de terras agrícolas do mundo real. Como consequência, a maioria dos portfólios de investimento em criptomoedas permanece altamente correlacionada com os mercados de criptomoedas em geral (que também têm uma forte correlação com os mercados de ações). Além disso, a maioria dos participantes do mercado muitas vezes está em busca de fontes sustentáveis de rendimento on-chain.

Os agricultores precisam de fundos para adquirir mais terras, novos equipamentos e melhorar suas instalações. Esses esforços contribuem diretamente para a segurança alimentar local, mas não podem ser realizados sem liquidez. LandX resolve as dificuldades de financiamento dos agricultores, fornecendo-lhes fundos antecipados em troca de uma porcentagem das futuras colheitas de suas terras.

Em termos simples, os agricultores utilizam o LandX para converter uma proporção de suas colheitas futuras em tokens, a fim de receber capital antecipado. Ao mesmo tempo, os investidores de criptomoedas podem obter exposição direta à produção da terra cultivável subjacente. Os cofres de commodities do LandX oferecem a esses investidores um rendimento diário pago em unidades da commodity subjacente.

Muitas aplicações DeFi frequentemente promovem rendimentos insustentáveis através de tokens inflacionários e táticas de marketing agressivas para atrair provedores de liquidez. Essas práticas podem levar a ganhos de curto prazo, mas frequentemente carecem de viabilidade a longo prazo.

LandX adota uma abordagem diferente ao focar em rendimento sustentável e finanças regenerativas. A plataforma utiliza capital como uma ferramenta para investir em oportunidades de rendimento do mundo real, ao mesmo tempo que aborda questões sistêmicas para regenerar ambientes naturais. Esta abordagem tem como objetivo fornecer um impacto duradouro e significativo tanto para DeFi quanto para o meio ambiente.

Resumidamente, obtemos os problemas resolvidos pela LandX na tabela abaixo:

Os 3 tokens usados em Land X

Existem 3 tokens principais que são usados no LandX: xTokens, cTokens e o token de governança LNDX.

Vamos começar com os xTokens.

xTokens - Diversificação DeFi

LandX muito simplificado fornece capital aos agricultores e, em troca, os agricultores dão uma parte de sua produção de culturas. LandX garante que a produção de culturas se torne xTokens.

Os cultivos reais produzidos são representados na cadeia como cTokens. Os xTokens são obrigações de dívida fracionalizadas que os agricultores têm que entregar a parte da colheita para a LandX.

Isso é ilustrado na figura abaixo.

Os agricultores recebem xTOKENs equivalentes à parte da colheita à qual concordaram (ou seja, se um agricultor se compromete com 1000kg de soja por ano, ele recebe 1000 tokens xSOY).

A plataforma LandX exige que os agricultores mantenham 12 meses de pagamentos de compartilhamento de colheita na plataforma para se protegerem contra possíveis incertezas de colheita ou de dinheiro. Além disso, a LandX exige um depósito de segurança de 12 meses de cada agricultor.

A LandX depende de ônus legais em rotação de 49 anos. Esses ônus são acordos legais independentes que dão à LandX o direito de assumir a propriedade do colateral (terra agrícola) se o empréstimo não for pago. Este é, de longe, o maior elemento de colateral usado para garantir o empréstimo.

Os agricultores comprometem uma porcentagem de sua colheita anual por meio de um contrato legal, conhecido como um penhor, após passarem por um extenso processo de qualificação. Em troca, eles recebem xTokens equivalentes à parcela da colheita acordada. Esses tokens são então vendidos a investidores interessados, fornecendo aos agricultores capital inicial.

xTOKENs beneficiam os investidores de várias maneiras:

• Proteção contra a inflação: xTOKENs oferecem exposição à produção agrícola de terras, que historicamente tem sido uma proteção contra a inflação confiável.
• Ativo líquido e gerador de renda: os xTOKENs tornam os depósitos de commodities agrícolas negociáveis 365 dias/ano em bolsas descentralizadas.
• Coletar rendimento diário em USDC: Os xTokens apostados produzem cTokens diariamente. Os cTokens podem ser resgatados por USDC usando o cofre acessível no LandX dApp
• Diversificação de portfólio: os xTOKENs proporcionam uma diversificação não correlacionada de criptomoedas, ações e cofres tradicionais.

cTokens - Garantia de Mercadoria

Cada xTOKEN dá direito aos seus proprietários de receber 1 kg por ano do rendimento da mercadoria (CY) perpetuamente, pago em cTokens.

Os cTokens podem ser vendidos no nível do protocolo por USDC pelo preço de mercado atual da mercadoria entregue por um oráculo da Chainlink.

Se alguém detém xWHEAT, eles recebem 0,0027 kg de trigo por dia, equivalente a 1 kg/ano. O CY é pago diariamente em unidades da mercadoria subjacente (quilogramas). Quando um detentor de xTOKEN deseja reivindicar suas recompensas, o valor do seu CY é convertido em USDC e dado ao detentor.

Para deixar perfeitamente claro, vamos ver a diferença entre xTokens e cTokens:

xTokens vs. cTokens

xTokens produzem pagamentos de rendimento reais em cTokens, um token de mercadoria que representa um quilograma de trigo, soja, arroz ou milho. Por exemplo, um cWheat equivale ao preço de mercado atual de 1 quilograma de trigo.

• xTokens são negociáveis no mercado aberto.
• cTokens são resgatáveis no LandX dApp por $USDC. Eles não são negociáveis no mercado aberto.

Token LNDX

Enquanto o xTOKEN representa o cofre de commodities perpétuo, o LNDX é o token nativo do protocolo LandX. O preço do LNDX é impulsionado pela especulação e pelo desempenho da LandX como empresa. Seu preço também é impactado pela demanda de participação no sistema da LandX.

Aqui está como LNDX está integrado no protocolo:

• O token LNDX recebe uma porcentagem da receita do protocolo. Como resultado, é parcialmente representado pelo valor intrínseco da LandX.
• Os detentores de LNDX votam em decisões de governança para a plataforma, atualizações futuras e muito mais. É uma peça integral do LandX DAO.
• Os apostadores da LNDX são elegíveis para se tornarem validadores para LandX. Para atualizar, os validadores têm a responsabilidade de integrar os agricultores ao protocolo e recebem uma comissão em troca. Condições adicionais se aplicam para se tornar um validador.

Exemplo de Caso de Investimento

Um investidor quer comprar $1M do cofre de soja xSOY do protocolo. Em troca do seu investimento, eles recebem 100.000 tokens xSOY, ao preço de $10 cada. Os tokens xSOY representam 100.000 quilogramas de soja por ano.

Além de possuir um cofre de commodities que representam 100.000 quilogramas de soja por ano, o titular também ganha uma taxa de juros anual de aproximadamente 9% (APR) como o CY. Uma vez que o CY (1 kg/ano) é reivindicado para USDC, os 9% são realizados.

LandX controla o fornecimento de xSoy (bem como outros xTokens) controlando o fornecimento de terras agrícolas tokenizadas na plataforma. Devido a essa capacidade de controlar o fornecimento, a LandX define uma taxa de Apreciação de Ativos Alvo para os cofres de xToken (atualmente 10%).

Para resumir, o investidor captura:

• 9% rendimento de mercadorias

• Taxa de valorização do ativo-alvo de 10%

~Agregado 19%

Além disso, o investidor captura qualquer potencial valorização do rendimento da mercadoria à medida que o preço da mercadoria subjacente aumenta devido ao aquecimento global, erosão do solo e aumento dos preços da energia que afetam os preços das mercadorias.

Se a soja valorizar 15% no próximo ano e o investidor vender sua posição de $1M, ele terá um lucro aproximado de $230,500 (23.05%).

Se a Soja cair de preço em 15% no próximo ano e o investidor vender sua posição de $1M, eles só vão perceber uma perda de $95K (-9.5%).

Esta é uma oportunidade assimétrica em uma classe de ativos à qual os investidores baseados em blockchain atualmente não têm acesso. Se o preço subir, você obtém o aumento em xSOY e o rendimento. Se o preço cair, algumas de suas perdas no valor de xSOY são compensadas pelo rendimento diário que você recebe.

O valor dos xTokens vem do rendimento real que produzem e da valorização de seu preço.

Apreciacao do Preco do Ativo Alvo (TAPA)

O fornecimento de xTokens é controlado pela velocidade de integração de novas terras agrícolas. Novos agricultores cunham uma quantidade de xTokens equivalente à quantidade de participação na colheita que estão contratualmente obrigados a pagar em troca. Controlamos cuidadosamente o fornecimento de novos xTokens gerenciando a velocidade de integração e disponibilizando novos xTokens lastreados em terras agrícolas apenas quando a demanda for apropriada.

LandX determina a Taxa de Valorização do Ativo Alvo e a avalia a cada 3 meses. Atualmente, essa taxa de valorização alvo está definida em 10% ao ano, em conformidade com a inflação real.

Garantia

A baixa volatilidade torna os xTokens e a trajetória de preço apreciativa torna os xTokens um bloco de construção ideal no cenário DeFi.

Seu respaldo pela produção real de culturas básicas como soja, arroz, corda, trigo, os torna naturalmente resistentes a oscilações selvagens de preços em qualquer direção.

xBasket (nosso token de índice composto por partes iguais de cada xToken) apresenta um cofre de auto-composto cujo preço é formado pela valorização dos xTokens e o rendimento que produzem visando uma taxa de juros anual de 18,8%

Impacto da LandX

Muitas aplicações DeFi anunciam rendimentos insustentáveis ​​através de tokens inflacionários e dólares de marketing como um esforço para incentivar a liquidez.

LandX cria rendimento sustentável construído sobre finanças regenerativas. O capital é utilizado como uma ferramenta para investir em oportunidades de rendimento do mundo real e resolver questões sistêmicas para regenerar ambientes naturais. A LandX acredita em fornecer flexibilidade financeira aos agricultores, ao mesmo tempo que cria novos primitivos em finanças descentralizadas que oferecem acesso a uma classe de ativos confiável.

O protocolo LandX é uma ponte entre ativos do mundo real e tecnologia blockchain. Os agricultores podem celebrar acordos com investidores em escala global e receber capital para a expansão de negócios e esforços de segurança alimentar a longo prazo. A LandX criou um sólido arcabouço legal e financeiro para conectar agricultores e investidores de uma maneira totalmente nova.

Vamos resumir o que passamos até agora com um infográfico:

Okay, anon... mas por que Commodities Agrícolas?

No atual cenário econômico, marcado por crises e taxas de inflação crescentes, as commodities agrícolas apresentam uma combinação atraente de refúgio seguro e uma oportunidade de investimento única para investidores.

A terra tem provado consistentemente ser um ativo sustentável que supera a inflação em pelo menos 2% ao ano. Além disso, a disponibilidade de terras aráveis — terras capazes de produzir culturas de qualidade — está diminuindo devido à erosão e industrialização.

Segundo o Banco Mundial, a terra arável caiu abaixo de 20 hectares por pessoa. A Europa, por exemplo, está atualmente enfrentando escassez de commodities agrícolas e fertilizantes de países como Rússia, Ucrânia e Holanda. Aliado ao aquecimento global e ao crescimento da população mundial, commodities-chave como trigo, soja, arroz e milho devem testemunhar aumento da demanda e, consequentemente, do valor.

Ao contrário de recursos finitos como o ouro, a terra arável é um ativo produtivo. Não só preserva seu valor contra a inflação, mas também gera renda para o proprietário por meio da venda de produtos agrícolas.

Commodities agrícolas como arroz, milho, soja e trigo têm sido negociados por milênios. Pense em mercados históricos como a Bolsa de Arroz Dojima, onde corretores de arroz emitiam títulos de arroz para licitantes bem-sucedidos, levando, em última instância, à criação de um mercado futuro de arroz em 1730. Os contratos futuros de arroz forneceram um meio para agricultores e investidores se protegerem contra incertezas econômicas e políticas, e esse sistema permanece em vigor hoje para várias commodities agrícolas.

Apesar do valor evidente da agricultura como uma proteção em tempos turbulentos, ela permanece relativamente subvalorizada no cenário financeiro contemporâneo. Enquanto a especulação em ações de crescimento e ativos digitais como o Bitcoin é popular, a LandX reconhece um potencial significativo em commodities agrícolas, especialmente quando combinadas com os atributos imediatos, sem confiança e descentralizados da tecnologia blockchain.

LandX Tokenomics

LandX é estruturado como uma organização autônoma descentralizada (DAO) com direitos de voto pertencentes aos detentores do token de governança LNDX.

Modelo de Token LNDX & Governança

A LandX oferece algo relativamente único nos mercados DeFi; rendimento real a partir da produção do mundo real. Isso contrasta muito com a maioria dos tokens de governança que são construídos em torno de uma tokenômica de soma zero.

O acúmulo de valor LNDX garante que os interesses das partes interessadas estejam alinhados com o projeto.

Validadores são obrigados a apostar fichas LNDX como parte de seu compromisso com os acordos de terras que estabelecem.

Traders e investidores nos mercados de cripto buscam por volatilidade e LNDX é a principal forma de obter exposição ao crescimento da LandX. Enquanto os xTokens devem manter fortes correlações com seus ativos subjacentes, é provável que o LNDX flutue de acordo com os mercados de cripto e o sucesso geral da LandX.

Os detentores de tokens LNDX ganham uma porcentagem das taxas da plataforma do rendimento do token x. Essas taxas da plataforma criam utilidade e demanda para LNDX devido à distribuição de valor atual e futura. LNDX é precificado com base no potencial de ganhos futuros, o que o torna altamente volátil e atraente como investimento em altcoin.

As taxas da plataforma são definidas em 3% do valor do financiamento inicial fornecido ao agricultor, 0,25% dos pagamentos de participação na colheita e um imposto de 10% sobre o rendimento do USDX reclamado. As taxas coletadas são distribuídas em USDC da seguinte forma:

• 60% dos detentores de tokens LNDX
• 35% Tesouro LandX
• 5% LandX Escolha

A porcentagem da taxa e as porcentagens de distribuição estão abertas para alterações de acordo com as condições do mercado por meio de uma proposta e voto DAO. O potencial de valuation pode ser estimado usando os protocolos DeFi existentes e seu TVL em relação à capitalização de mercado de seus tokens de governança.

Tudo bem, alguns fatos e pensamentos difíceis aqui de mim. O token é valioso?

• O fornecimento circulante da LandX é de 5,4M LNDX, com 2,4M mantidos pelo tesouro.
• O limite de mercado inicial a $0,50 por LNDX é aproximadamente $2,7M.
• Considerando mais de $6M em reservas em dinheiro, o valor intrínseco do token poderia potencialmente subir significativamente.
• Os tokens do investidor inicial estão totalmente bloqueados por 4 anos e são investidos ao longo de mais 4 anos, reduzindo o impacto imediato no mercado.
• O Valor Total Diluído (FDV) deve ser ajustado adequadamente, pois mais de 40.000.000 LNDX serão liberados a partir do ano 4.
• 55% do fornecimento circulante no lançamento é mantido pela comunidade, demonstrando ampla adoção do fornecimento circulante

A distribuição de tokens para captação de recursos, no valor de 38M (47.5%), é a seguinte:

• Semente
  • $0.189 por token.
  • 29M tokens (36.25% of total supply).
  • Cláusula de carência de 4 anos e aquisição de 4 anos.
  • Grandes proprietários de terras agrícolas.
• Privado
  • $0.23 por token.
  • 6M tokens (7.5% of total supply).
  • Cliff de 3 meses e vesting de 9 meses.
  • Ômegas (membros do Discord na lista branca) e VCs, DAOs, etc
• Público
  • $0.50 por token.
  • 3M tokens (3.75% of total supply).
  • Desbloqueado imediatamente no TGE..
  • Qualquer pessoa

Os restantes 42M (52.5%) são alocados conforme

• Equipe
  • 10M tokens (12.50% do fornecimento total)
  • 6 meses de carência e 24 meses de aquisição.
• Pool de Recompensa por Stake
  • 15,6M tokens (19,50% do fornecimento total)
  • Vesting de 60 meses.
• Liquidez
  • 2.4M tokens (3% of total supply)
  • Desbloqueado imediatamente no TGE.
• Fundo de Desenvolvimento e Estabilidade
  • 14M tokens (17.50% do fornecimento total)
  • Vesting de 48 meses.

A distribuição do token LNDX é projetada para criar interesses alinhados entre todas as partes interessadas no projeto.

Investidores iniciais concordaram com um bloqueio de 48 meses e um cronograma adicional de 48 meses de aquisição.

As recompensas de staking representam uma quantidade significativa e serão distribuídas ao longo de um período de 5 anos para os stakers do token LNDX.

Os fundos de liquidez serão usados para criar ambientes de negociação 24/7 em bolsas descentralizadas e centralizadas.

Os tokens são emitidos de acordo com o seguinte cronograma:

• 29.6M tokens (37%) para o pool de recompensas de staking e fundos de desenvolvimento e estabilidade começam a vestir imediatamente, ao longo de um período de 48 e 60 meses, respectivamente.
• 29M tokens (36.25%) para a rodada de seed começa a bloquear no 4º ano, ao longo de um período de 4 anos.
• 16M tokens (20%) para início privado e da equipe começam a vestir no 3º e 6º mês, respectivamente, ao longo de um período de 9 e 24 meses.

5,4M tokens (6,75%) para vendas públicas e liquidez são desbloqueados imediatamente no TGE.

Você faz as contas, anon. Mas pelo menos essas métricas parecem muito boas.

Pense sobre a potencial perturbação de mercado que a LandX traz para o setor RWA e o valor subestimado da LNDX considerando sua oferta limitada e utilidade.

Apostar Token LNDX

Aumente sua carteira de ativos digitais com o bloqueio de LNDX. A mecânica do bloqueio distribuirá uma quantidade fixa de tokens LNDX ao longo de um período de 5 anos para um número variável de bloqueadores.

Titulares dispostos a bloquear seus tokens por períodos mais longos receberão uma alocação maior de recompensas de staking e direitos de voto.

• 3 Meses @ 1x RECOMPENSAS DE VOTAÇÃO E STAKING
• 12 Meses @ 2x VOTAÇÃO & RECOMPENSAS DE STAKING
• 48 Meses @ 4x VOTING & STAKING REWARDS

Portanto, alguém que bloqueia seus tokens por 4 anos ganhará quatro vezes as recompensas a cada dia de alguém que os bloqueou por 3 meses. Isso incentiva o compromisso de longo prazo com o projeto.

Todos os stakers receberão um veLNDX, um token não transferível que funcionará como recibo para seu depósito.

Quem são os clientes típicos da LandX?

Atualmente, existem dois mercados-alvo que atuariam como clientes ideais para a LandX:

• Tesourarias DAO buscando diversificar a exposição cripto para se proteger contra quedas no ciclo de mercado
• Fundos de investimento nativos de cripto em busca de rendimento e proteção contra a inflação

Tesourarias DAO

Os tesouros DAO acumularam grandes quantidades de capital, com mais de $10B USD sendo agora gerenciados por organizações autônomas descentralizadas. Os dez maiores tesouros são mostrados abaixo:

LandX está procurando parceiros que desejam diversificar suas carteiras e DAOs são um cliente perfeito, eles têm um balanço patrimonial sólido que está superexposto a ativos criptográficos.

Fundos de Investimento Nativo em Criptomoedas

Existem muitos tipos diferentes de fundos de investimento na indústria de criptomoedas que surgiram do sucesso do setor. Muitos agora gerenciam portfólios de bilhões de dólares de ativos digitais como Alameda Research, Multicoin Capital, Paradigm & Wintermute. Esses fundos frequentemente utilizam uma combinação de estratégias, incluindo:

• Criação de Mercado
• Capital de risco
• Negociação de Arbitragem
• Negociação de Base
• Momentum Direcional

Os fundos raramente são totalmente neutros em relação ao delta por causa de sua exposição a tokens de baixa liquidez. Seu viés direcional poderia ser protegido ou desriscado com um ativo digital não correlacionado. Vamos ver um exemplo de cenário de investimento.

Uma compra de $1.000.000 USD no fundo de índice xBASKET do protocolo dará exposição a todos os quatro xTokens e retornará um rendimento esperado na região de 7% APR. Cada token xBASKET retorna o valor USDC de 0,25 KGs de cada mercadoria anualmente.

Também se espera a valorização do rendimento da mercadoria à medida que o preço das mercadorias subjacentes aumenta. Os 7% representam apenas o lado positivo do rendimento dos cTokens, portanto, com a Valorização do Preço do Ativo Alvo (TAPA), isso leva a uma TIR projetada de 18,8%!

Altas expectativas de inflação sugerem que as commodities devem aumentar de preço em relação ao USD ao longo de um período de tempo longo o suficiente. Este cenário cria um potencial de alta alavancada ao mesmo tempo em que fornece uma proteção de baixa para o investidor.

Se um cesto de trigo, soja, milho e arroz valorizar em 15% no próximo ano, e o investidor vender sua posição de $1M, ele terá um lucro aproximado de $230.500 (23,05%). Se o cesto cair de preço em 15% no próximo ano, ele só terá um prejuízo de $95K (-9,5%). Em períodos de longo prazo, a inflação reduz ainda mais o risco de queda a curto prazo.

Esta é uma oportunidade assimétrica em uma classe de ativos que agora está se abrindo para tesoureiros e gestores de fundos. Se as commodities subirem, você obtém o aumento do ativo subjacente e o rendimento. Se o preço cair, parte de suas perdas no valor dos xTokens são compensadas pelo rendimento diário recebido em USDC.

Modelo de Negócios

LandX opera com um modelo de negócios que preenche a lacuna entre proprietários de terras agrícolas e investidores de criptomoedas, ao mesmo tempo em que oferece exposição a commodities agrícolas.

O modelo de receita da plataforma é projetado para garantir sustentabilidade e alinhar-se com a missão de oferecer segurança alimentar e rendimento real em um contexto DeFi.

À medida que a LandX expande suas ofertas e se integra a várias aplicações DeFi, busca diversificar ainda mais suas fontes de receita. Isso inclui oportunidades para empréstimos/empréstimos de curto prazo, auto-compostagem de rendimento e muito mais.

Fluxos de Receita

LandX gera receita por meio de vários canais, que são essenciais para a funcionalidade e crescimento de seu ecossistema:

• Taxas de transação: A LandX cobra taxas de transação por atividades como a negociação de commodities e xTokens em seu mercado interno. Essas taxas contribuem para a receita da plataforma.
• Comissões de validadores: Os validadores desempenham um papel crucial na integração de agricultores, na gestão de contratos legais e na garantia da segurança dos compromissos dos proprietários de terras. A LandX paga aos validadores uma comissão pelos seus serviços, geralmente uma percentagem do montante de financiamento trazido pelos agricultores.
• Partilha de receitas: O token de governança $LNDX é um elemento-chave do ecossistema da LandX. Os detentores de tokens ganham taxas de protocolo, incentivando ainda mais a participação nas decisões de governança e no crescimento da plataforma LandX.

O token nativo da LandX, $LNDX, é central para o seu modelo econômico e geração de receita:

• Taxas de Protocolo: Os detentores de tokens $LNDX ganham uma porcentagem da receita do protocolo, que inclui taxas de transação e outras tarifas relacionadas à plataforma. Isso fornece um incentivo financeiro direto para a retenção e staking de tokens $LNDX.
• Influência na Governança: Os detentores de $LNDX também têm direitos de voto na governança da plataforma. Eles participam das decisões relacionadas a atualizações de protocolo, mudanças de regras e outros assuntos críticos, influenciando a direção do ecossistema.

Desagregação da taxa

A LandX impõe uma taxa de 3% no financiamento de terras agrícolas e 0,25% nos pagamentos regulares de compartilhamento de colheitas. A distribuição dessas taxas é a seguinte:

• 60% para os detentores de $LNDX.
• 35% para as operações da LandX Labs.
• 5% para o fundo LandX Choice, apoiando iniciativas de agricultura regenerativa, educação para operadores de terra, certificações de metas dos ODS, programas ESG, tecnologia de monitoramento agrícola e ferramentas e equipamentos agrícolas sustentáveis.

Caminho

LandX publicou um roadmap, indicando 3 objetivos principais que estão orientando seu progresso:

• Trazer exposição a commodities de terras agrícolas tokenizadas para todos os investidores nativos de criptomoedas.
• Fornecendo uma plataforma segura, estável e intuitiva para acessar todos os serviços e produtos.
• Impactando positivamente cada fazenda com a qual trabalhamos para incentivar práticas regenerativas.

A estratégia de crescimento da LandX inclui expandir a gama de oportunidades de compartilhamento de culturas. Essa expansão permitirá que o protocolo acomode um espectro mais amplo de ativos agrícolas, proporcionando tanto aos agricultores quanto aos investidores opções de diversificação aumentadas.

O próximo passo para a LandX é integrar-se com aplicações DeFi para empréstimos de curto prazo, empréstimos e mais.

• Os tokens LandX podem ser utilizados como garantia para empréstimos ou empréstimos dentro de aplicações de finanças descentralizadas. Isso cria oportunidades para os usuários acessarem liquidez ou ganharem juros sobre seus investimentos.
• O protocolo pode ser integrado com mecanismos de auto-compostagem, permitindo aos usuários reinvestir automaticamente seus rendimentos ganhos. Essa estratégia pode potencialmente ampliar os retornos ao longo do tempo.
• Ao integrar-se com várias plataformas DeFi, os tokens LandX podem ganhar utilidade expandida, abrindo portas para instrumentos e serviços financeiros inovadores.

A captação de fundos está concluída com um total de $8.38 milhões arrecadados.

O próximo passo é o lançamento da mainnet e depois disso, a LandX estará analisando os seguintes objetivos:

• Integrando com mais redes.
• Lançando o índice xBasket.
• Melhorando as medidas de segurança e transparência.
• Expandindo sua oferta de produtos para incluir xUSD e xNFTs.
• Formando LandX DAO

Riscos & Auditoria

Similar a outras plataformas RWA, a LandX implementa várias salvaguardas e medidas de transparência para mitigar o risco da contraparte e proteger os interesses dos diferentes participantes.

• Depósito de Segurança para Riscos Incertos: A LandX aborda as incertezas na produção agrícola exigindo que os proprietários de terras mantenham o equivalente a doze meses da produção agrícola como um depósito de segurança. Este depósito atua como uma proteção contra possíveis incertezas na produção ou fluxo de caixa, fornecendo um amortecedor para os proprietários de terras e investidores.
• Risco da Plataforma Centralizada: Como uma plataforma centralizada lidando com ativos do mundo real, a LandX carrega riscos inerentes associados a tais projetos. No entanto, ela trabalha ativamente para minimizar esses riscos por meio de estruturas legais robustas e transparência.
• Transparência e Registro On-Chain: LandX está comprometido com a transparência. Todos os aspectos da plataforma, incluindo detalhes da terra, registros de colheita, documentos de ônus, históricos de pagamento e rendimento de commodities, são registrados on-chain. Isso garante um registro imutável e verificável de todas as atividades, aumentando a responsabilidade e a confiança.
• Reservas de Rendimento e Mecanismo de Staking: Para proteger ainda mais os interesses dos investidores, as reservas de rendimento são bloqueadas dentro do contrato inteligente. Essas reservas são pagas aos stakers de forma tradicional no mecanismo de staking DeFi, com uma extensão de 14-18 meses. Essa extensão fornece estabilidade e segurança em caso de desafios imprevistos.
• Transparência em torno de agricultores e terra: LandX fornece transparência em torno de agricultores e terra. Informações sobre a terra real, incluindo sua localização e histórico de rendimento de culturas, são armazenadas em NFTs e registros IPFS imutáveis. Esses detalhes são acessíveis na plataforma, garantindo clareza para todos os participantes.
• Responsabilidade do Validador: Os validadores desempenham um papel crucial no ecossistema LandX. Eles são responsáveis não apenas pela integração, mas também pela coleta oportuna da parcela da colheita. Os validadores são incentivados a garantir que os pagamentos da parcela da colheita sejam coletados prontamente, pois seus investimentos são afetados se os agricultores que eles integraram falharem em cumprir suas obrigações.
• Proteção Contra Colusão: A colusão entre agricultores e validadores é desencorajada por meio de acordos legalmente vinculativos. Os agricultores assumem compromissos com LandX, e qualquer violação acarretaria repercussões legais. Validadores, como terceiros confiáveis, passam por rigorosos processos de avaliação, minimizando o risco de colusão.

As seguintes auditorias foram concluídas:

• Avaliação de Segurança - Quantstamp - 3 de fevereiro de 2023
  • Alto - 5 (5 Fixo)
  • Médio - 4 (3 Fixo, 1 Reconhecido)
  • Baixo - 6 (5 Fixo, 1 Mitigado)
  • Informativo - 8 (7 Fixo, 1 Mitigado)
  • Indeterminado - 2 (2 Fixo)

LandX has a programa de recompensa por bugs em colaboração com Immunefi.

Recursos e mais informações

• Website: https://landx.fi/
• Docs: https://landx.gitbook.io/landx/introducao-ao-landx/explorador-de-video
• Whitepaper: https://www.dropbox.com/s/cril4d0kk7cvkfg/LandX-Whitepaper-v1.0.9.pdf?dl=0
• Academia LandX: https://sites.google.com/view/landx-academy/home
• Termos e Condições: https://landx.gitbook.io/landx/termos-e-condicoes-de-uso
• Twitter: https://twitter.com/landxfinance
• Discord: https://discord.com/invite/landx
• Telegram: https://t.me/landxfinance
• Blog: @landxfinance"">https://medium.com/@landxfinance

Algumas threads no LandX que eu gostei:

1. https://x.com/ViktorDefi/status/1733518275181728092?s=20
2. https://x.com/0xAndrewMoh/status/1731541003482665276?s=20
3. https://x.com/belizardd/status/1733816869247996381?s=20
4. https://x.com/Easyflooow/status/1734255835084382522?s=20

Conclusão

LandX une o fosso entre ativos do mundo real e finanças descentralizadas. Com LandX, você obtém uma classe de ativos que não está correlacionada com criptomoedas e DeFi (por exemplo, a queda repentina na segunda-feira, 11 de dezembro, nas criptomoedas não teria efeito sobre commodities agrícolas).

LandX dá-lhe exposição a RWA e um potencial upside com o token LNDX devido a uma boa tokenomics. LandX também tem uma comunidade forte que tem mostrado dedicação desde o primeiro dia. Isso é crucial para o desenvolvimento adicional da LandX. O compromisso e a estratégia da equipa deixam-me otimista quanto à prontidão da LandX para o crescimento futuro, e com mais de $6M no tesouro da Fundação LandX, está posicionada para um crescimento exponencial.

Para resumir, aqui está um vídeo curto que explica o que LandX é em 3 minutos de forma fácil:

Obrigado por ler!

E um grande obrigado à Revelo Intel, que fez as tabelas e gráficos para este relatório de pesquisa. Siga a Revelo Intel aqui: Revelo Intel Research

E novamente, não se esqueça da listagem da dex:

LandX marcará um marco significativo com a listagem de seu token LNDX Uniswap na Ethereum e Arbitrum, bem como em duas importantes exchanges - GATE.IO E MEXC.COM. A listagem em todas as plataformas está planejada para as 14:00 UTC em 14 de dezembro de 2024.

Os instrumentos de investimento LNDX e xToken não estão atualmente disponíveis nos EUA ou para investidores dos EUA.

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