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Quanto vale um ponto de ouro?

Com base na avaliação atual fora da bolsa da Blast de $5 bilhões, considerando que o último airdrop da Blast é de 20%, ou seja, $1 bilhão, de acordo com as regras da Blast, 10% vai para Blast Points e 10% para Blast Gold:

Podemos estimar aproximadamente que 1 Blast Gold é cerca de 12U.

Guia de Farming de Pontos de Ouro Explosivos

Para obter Pontos de Ouro, você deve participar de dApps. Atualmente, uma grande parte dos fundos on-chain está ociosa. Os jogadores que participam de dApps podem obter retornos excedentes enormes.

No entanto, ao mesmo tempo, percebemos que os Pontos de Ouro alocados para projetos e TVL (valor total bloqueado) não são completamente lineares. O projeto com o maior TVL recebeu 200.000 pontos, enquanto alguns projetos com baixo TVL, mas com bom desempenho, também receberam vários milhares ou até dezenas de milhares de pontos.

Portanto, para projetos que testam fundos, a melhor estratégia para capturar Pontos de Ouro é participar de projetos que têm uma grande alocação de Ouro, mas ainda não receberam um grande influxo de fundos para seu TVL temporário.

Podemos cruzar esses projetos com o TVL e a quantidade de Ouro Blast que eles obtiveram da Defilama para estimar um ranking de desempenho de custo.

Esta tabela visa principalmente projetos DeFi e simplesmente usa o TVL como base aproximada para julgamento. O projeto classificado no topo da tabela acima permite que você ganhe 0,4 unidades ao depositar 1 unidade, o que tem um índice de custo-benefício extremamente alto.

Entre os cinco melhores projetos, há três plataformas de negociação de derivativos, um DEX e um protocolo de empréstimo CDP. Este artigo fornecerá uma breve introdução a esses cinco projetos para ajudá-lo a escolher projetos Gold Point de alto rendimento adequados para participar.

Introdução aos Projetos de Pontos de Ouro de Alto Rendimento

Vamos primeiro apresentar as três plataformas de negociação de derivativos: Blast Futures, Blitz e Particle. As plataformas de negociação de derivativos tornaram-se uma das trilhas mais competitivas além das DEXs durante este mercado de alta. A frequência de negociação nas plataformas de negociação de derivativos é maior do que nas DEXs, e um projeto excepcional pode contribuir com um grande número de usuários e transações para a plataforma de cadeia pública, então as cadeias públicas tendem a prestar mais atenção a tais projetos.

Atualmente, os TVLs dessas três plataformas de negociação de derivativos estão bastante próximos, todos em torno de $8M, competindo ferozmente pela segunda posição após o líder.

Partícula

O TVL consultado no Defilama é de $8.3M, enquanto os dados oficiais de TVL da Particle são de $13M, com um volume de negociação de $3M e uma relação de volume de negociação para TVL de 0.23.

A Particle atualmente tem 8 pares de negociação disponíveis para negociação à vista e negociação alavancada longa / curta. A profundidade de cada par de negociação e o tamanho das posições longas / curtas determinam a taxa de alavancagem máxima.

No primeiro período, a Particle recebeu 224.305 Gold Points. Segundo o anúncio oficial, estes Gold Points serão distribuídos aos usuários com base em seus Particle Points, mas as regras específicas de distribuição ainda não foram anunciadas. Em geral, quanto mais Particle Points ganhos, mais Gold Points se pode receber.

Os usuários podem verificar suas pontuações na página de classificação da Particle, que podem ser obtidas por meio da contribuição para o TVL e da contribuição para o volume de negociação, juntamente com um multiplicador de até 2,5x. Os usuários do Cross-chain Blast, usuários da Particle Testnet, usuários da Uniswap e detentores de determinados NFTs podem obter o multiplicador.

Em termos de segurança de contrato, a Particle forneceu um relatório de auditoria de contrato: https://code4rena.com/reports/2023-12-particle, e tem funcionado normalmente desde o seu lançamento.

Ao participar no projeto, é importante notar que, ao contribuir com liquidez para pares de negociação ou volume de negociação, pode haver algum deslize. É recomendável participar em pares de negociação com alta profundidade, como o par de negociação USDB-WETH, para minimizar o deslize o máximo possível.

Blitz

O Blitz oferece negociação de derivativos para mais de 40 tokens, cobrindo projetos de grande porte e atendendo a necessidades de usuários mais diversificados. O TVL consultado no Defilama para o Blitz é de $8.08M, com um volume de negociação de 24 horas de $48M e uma razão de volume de negociação para TVL de 5.94. Com base nos dados, o Blitz parece ter uma alta taxa de utilização de capital e negociação ativa.

Blitz usa um formato de livro de ordens semelhante ao das bolsas centralizadas, exigindo que os usuários depositem fundos na plataforma Blitz antes de negociar. Cada derivativo tem uma proporção de alavancagem diferente, com um máximo de até 20x.

No primeiro período, o Blitz recebeu 277.792 Pontos de Ouro. Para entrar no sistema de pontos do Blitz e obter um link de indicação, os usuários precisam depositar pelo menos 5 USDB ou 0,003 WETH.

De acordo com as instruções no site, a exibição de pontos ainda não foi ativada e as regras específicas ainda não foram anunciadas. No entanto, podemos supor que, para ganhar pontos Blitz, os usuários provavelmente precisarão contribuir com liquidez e volume de negociação. Além disso, o evento do Blitz no Galxe ainda está em andamento, onde os usuários podem ganhar Pontos da Comunidade Blitz seguindo as regras oficiais: https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Futuros de explosão

O TVL da Blast Futures é de $7.91M, com um volume de negociação de 24 horas de cerca de $246M e uma relação de volume de negociação para TVL de 31.09, a mais alta entre as três plataformas de negociação de derivativos. Essa relação é ainda maior do que a líder Synfutures (o TVL da Synfutures é de $22M com um volume de negociação de 24 horas de $333M).

Atualmente, a plataforma de futuros da Blast oferece negociação para 37 ativos, basicamente cobrindo ativos populares e de destaque, com uma profundidade de negociação decente e uma experiência do usuário suave.

No primeiro período, o Blast Futures recebeu 277.797 Gold Points. De acordo com o anúncio oficial, 100% do Blast Gold será distribuído aos usuários e será distribuído diariamente. Com base em nossa pesquisa, uma vez que o Blast Gold é distribuído a cada 2-3 semanas, é provável que eles estejam registrando o Ouro nas contas dos usuários primeiro e o distribuirão após receber a alocação do Ouro.

Como os usuários podem reivindicar o Blast Gold? De acordo com a documentação oficial, os usuários podem ganhá-lo através do volume de negociação, depositando ativos e staking.

75% do Blast Gold será distribuído aos usuários que depositarem ativos e participarem do vault, alocado com base no valor do depósito e na duração - em poucas palavras, quanto mais você depositar e quanto mais longa a duração, mais você receberá.

25% do Blast Gold será distribuído com base no volume de negociação, sendo que um volume maior resulta em mais Gold. Os usuários também podem obter um aumento de 40% ao atualizar o nível de sua conta.

Os níveis de conta e multiplicadores são os seguintes:

Depois de entender esse mecanismo, podemos participar do evento depositando USDB:

O USDB depositado no cofre serve como liquidez dinâmica da AMM para o protocolo, atualmente rendendo um rendimento anualizado de 41,46%. No entanto, os usuários devem estar cientes de que o mecanismo dinâmico da BFX pode apresentar riscos durante condições de mercado unilaterais.

Outra maneira é aumentar o volume de negociação. Atualmente, os contratos futuros negociados são pares entre um ativo e uma stablecoin. Os usuários podem escolher um ativo com o qual estejam mais familiarizados para negociar, a fim de aumentar o volume, ao mesmo tempo em que tentam minimizar os custos de fricção comercial o máximo possível.

Os contratos futuros do Blast também passaram por uma auditoria (Profundidadehttps://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) mostrando que a equipe dá importância à segurança.

Além disso, o token do projeto ainda não foi divulgado, mas pode fornecer benefícios aos usuários no futuro.

Blasterswap

Blasterswap é um protocolo DEX, um fork baseado em Uniswap V2 e V3, inovando com recursos como um lançamento fácil de token launchpad, ordens limitadas e execução sem deslizamento para estratégias de investimento em média de custo em dólares. No entanto, para priorizar a estabilidade do protocolo, o Blasterswap atualmente oferece apenas a funcionalidade básica conservadora do Uniswap V2, com outros recursos inovadores ainda não lançados. O site mostra que o próximo foco é no launchpad. O TVL atual do Blasterswap é de $2.91M, classificando-se em 6º lugar entre os DEXs na Blast, provavelmente porque o produto foi lançado recentemente e ainda não possui muitos pares de negociação.

Para um projeto como este, os usuários têm custos de aprendizagem mais baixos, pois é mais direto. Portanto, este artigo não entrará em muitos detalhes sobre o produto. Para os usuários que desejam ganhar pontos, é amigável para iniciantes, pois o Uniswap V2 é testado em batalha quanto à segurança. No entanto, os riscos precisam ser destacados: os pares de negociação AMM, além das stablecoins, estão sujeitos a perdas impermanentes, e um protocolo de fork puro não demonstra altas capacidades técnicas - só podemos observar suas habilidades operacionais.

No primeiro período, o Blasterswap recebeu 108.508 Pontos de Ouro. A partir dos documentos do projeto e da introdução do administrador do Discord, o Blasterswap promete distribuir 100% do Blast Gold para usuários e parceiros, mas ainda não divulgou a proporção de alocação específica no momento da redação - os detalhes serão anunciados posteriormente. A taxa de rendimento na tabela acima pressupõe que 100% do Ouro vai para os usuários; a divergência não será grande se a alocação para os parceiros não for significativa.

Os usuários podem participar juntando-se ao evento de Pré-Geração da Blasterswap para ganhar seu Pré-token e recompensas do evento. O evento de early bird terminou, então só podemos participar do evento de Pré-Geração agora.

O mecanismo de evento para Blasterswap é bastante simples e dividido em quatro categorias: recompensas de negociação, recompensas de tarefas, recompensas de provisão de liquidez e recompensas de indicação.

Recompensas de Negociação: O volume de negociação dos usuários na plataforma é registrado. $100 em volume de negociação ganha 15 pontos, $1.000 ganha 200 pontos e $10.000 ganha 3.000 pontos.

Recompensas da Tarefa: Negociar $100 em volume diário pode acelerar a obtenção de pontos, com um aumento de até 50% por 10 dias consecutivos.

Recompensas de Provisão de Liquidez: Depositar $100 em ativos rende 10 pontos diariamente, mais de $1.000 rende 150 pontos e mais de $10.000 rende 2.000 pontos.

Recompensas de indicação: Convidar usuários ganha 10% dos pontos do convidado.

Negociar e fornecer liquidez são as principais maneiras de ganhar pontos. Para evitar perdas impermanentes, os usuários podem considerar pares de negociação de stablecoin.

Para segurança do contrato, a Blasterswap enviou um relatório de auditoria: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Dado suas origens no mecanismo maduro do Uniswap V2, acredito que deve ser bastante seguro.

O Blasterswap requer negociações diárias para ganhar mais pontos, o que é mais demorado. No entanto, as recompensas esperadas em Gold Points ainda valem a pena participar. Além disso, é provável que o token da plataforma seja distribuído aos usuários, aumentando as recompensas potenciais.

Protocolo Wand

O Protocolo Wand é um protocolo de CDP (posição de dívida garantida). Na Defilama, podemos ver que há relativamente poucos protocolos de CDP na Blast, com o Protocolo Wand sendo o único nativo atualmente. CDP, abreviatura de posição de dívida garantida, tem suas origens na MakerDao. A lógica do modelo de CDP é simples - assumindo que o preço atual do ETH é de $3.000. Se você garantir 1 ETH na MakerDao, pode sacar cerca de $2.500 DAI, efetivamente obtendo um empréstimo garantido on-chain com os $500 extras como supergarantia.

O Protocolo Wand inovou ao propor um modelo de CDP agrupado. Na Wand, cada ativo corresponde a um Vault CDP compartilhado, alcançando a profundidade global da dívida. A parte supergarantida também é compartilhada globalmente. A Wand tokenizou essa parte supergarantida em Tokens de Margem que podem ser negociados, melhorando a eficiência de capital e possibilitando mais casos de uso.

Essa inovação aumenta a curva de aprendizado para os usuários, então grandes influxos de capital ainda não ocorreram. O TVL atual do Wand é de $1,6M. O protocolo abriu dois pools para ETH e USDB, ambos os tokens de juros nativos do Blast. Os usuários podem depositar ETH ou USDB na Vault para pegar emprestado o stablecoin USB do protocolo, enquanto também recebem ETHx e USDBx. ETHx é como um token alavancado para ETH, enquanto USDBx é um token de patrimônio que multiplica o rendimento do USDB.

No primeiro período, Wand recebeu 53.492 Pontos de Ouro. De acordo com os documentos oficiais, todos esses pontos serão distribuídos aos usuários da Wand. A Wand projetou seu próprio sistema de pontos acessível via Acesso Antecipado, que requer um código de convite (disponível no Wand Discord).

As regras específicas para ganhar pontos podem ser consultadas na documentação oficial: https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Os endereços que participaram do evento Wand Galxe ou depositados anteriormente no Blast têm pontos iniciais (boas notícias para airdrops) e, em seguida, outros pontos são atribuídos com base na contribuição TVL. Recomenda-se optar por depositar ETH ou USDB com base em seus ativos, ou trocar diretamente pelos tokens de protocolo da Wand no Thruster. Os agricultores de rendimento de stablecoins podem optar por USB (APY ~20%) ou USDBx (APY ~50%), ambos com rendimentos atraentes. Os touros ETH podem comprar ETHx, que é essencialmente uma exposição à vista alavancada de ETH.

Para a segurança do contrato, a Wand forneceu um relatório de auditoria de terceiros: https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

usando Redstone como o oráculo.

Como um protocolo CDP relativamente maduro, o Wand tem operado normalmente desde o seu lançamento, tornando-o comparativamente confiável em termos de segurança. Enquanto fazemos farming de rendimento, também podemos antecipar um possível airdrop do token nativo da plataforma Wand.

Além desses projetos DeFi atrativos, é recomendável explorar ativamente também projetos de jogos e NFTs, uma vez que o anúncio oficial da Blast afirmou que as alocações subsequentes de Pontos de Ouro serão destinadas a alguns detentores de tokens ERC-721 e ERC-20. Continuaremos monitorando as distribuições de Pontos de Ouro e forneceremos atualizações oportunas com melhores guias de farming.

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