中国の8月の貿易収支（ドル建て）

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Metax

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$BABA アリババの非GAAP EPADSは$2.06で、$0.10の予想を下回り、収益は$34.57Bで、$910Mの予想を下回ります。 Q1の非GAAP EPADSは$2.06で、$0.10の予想を下回りました。 34.57Bドルの収益 (+2% Y/Y)は910Mドルのミスです。 収益は247,652百万RMB (US$34,571百万)で、前年同期比で2%の増加です。サンアートとインタイムの売却されたビジネスからの収益を除外すると、前年同期比10%の増加となります。 収益スナップショット：アリババ (BABA)、FQ1で予想を下回る；調整後EBITAは前年同期比14%減少 アリババは、クラウド成長が中国の価格戦争の圧力を相殺する中で上昇する アリババ (NYSE:BABA)は、アナリストの期待を下回る第二四半期の結果を発表したにもかかわらず、早期の取引で上昇しました。 前年同期比で売上高は2%増の247,652百万RMB ($34.6 billion)となり、コンセンサス予想を下回りました。サンアートとインタイムの売却された事業からの売上を除くと、前年同期比での売上は同等ベースで10%増加していたでしょう。 顧客管理の収益は10%増加し、クラウドインテリジェンスグループの収益は26%増加しました。AI関連製品の収益は、8四半期連続で3桁成長を達成しました。中国では、競争が激化し、デフレ圧力の中で、ローカルEコマースの成長は弱かったです。PDD (PDD)や(JD)のような競合他社は、再び価格を大幅に引き下げています。 営業利益は3%減少し、非GAAPベースの純利益は前年同期比で18%減少しました。新しい迅速な商取引とAIイニシアティブへの投資が影響しました。 「迅速な商取引ビジネスへの決定的な投資は、消費者の心のシェアを獲得し、重要なマイルストーンを達成しました。私たちは、消費者プラットフォームのリソースを組み合わせることで、月間アクティブ消費者数と日次注文数の新たな高水準を達成するための大きなシナジーを生み出しました」とCEOエディ・ウーは述べました。「堅調なAI需要に後押しされ、クラウドインテリジェンスグループは収益成長が加速し、AI関連の製品収益は外部顧客からの収益の重要な部分を占めています」と彼は付け加えました。 Seeking Alphaで、Beyond the Wall Investingの投資グループリーダーであるダニール・セレダは、アリババの(NYSE:BABA)が過去の四半期に売上や利益に悪影響を与えた一時的な要因が取り除かれれば、同社の成長は加速するはずだと述べました。セレダはこのeコマース株に対して強気を維持しました。 アリババ、中国におけるNvidiaの不在を補うための新しいAIチップを開発: 報道 中国のアリババ (NYSE:BABA) は、ウォール・ストリート・ジャーナルによると、従来のチップよりも多用途な新しいチップを開発しました。 アリババは長い間、米国のテクノロジー大手Nvidia (NASDAQ:NVDA)の最大の顧客の一つでした。今、同社と他のチップ設計者たちは、Nvidiaが中国で製品を販売する際に規制の障害に直面した後の空白を埋めていますと報告は付け加えました。 企業は、中国でアメリカの会社が販売を許可されている最も強力なAIプロセッサであるNvidiaのH20チップの代替品を考案しています。7月にアメリカのドナルド・トランプ大統領はNvidiaがH20の中国への輸出を再開することを許可しましたが、その後、中国は企業に対して現在チップを購入しないように指示し、Nvidiaが存在しないと主張する潜在的なセキュリティリスクを挙げました。 7月、上海を拠点とするMetaXは、H20の代替品となる新しいチップを発表しました。このチップはH20よりも大きなメモリを持ち、一部のAIタスクのパワーを向上させますが、より多くの電力を消費します。MetaXは水曜日に、このチップの量産準備を進めていると報告しました。 アリババが開発した以前のクラウドコンピューティングチップは、主に特定のアプリケーション向けに設計されていました。現在テスト中の新しいチップは、AI推論タスクの幅広い範囲に対応することを目的としていると、報告はこの件に詳しい人々を引用して追加しています。 アリババはSeeking Alphaからのコメント要請に即座に応じませんでした。 このチップは中国の企業によって製造されており、以前のAlibaba AIプロセッサは台湾の半導体製造会社(TSM)によって製造されました。報告によると、米国は最先端技術を使用した中国向けのAIチップの製造をTSMに対してブロックしています。 中国のファーウェイ・テクノロジーズもAIチップを製造しています。しかし、米国の制裁に直面しているファーウェイは、自社のチップをNvidiaプラットフォームと互換性を持たせて設計しておらず、一方でアリババの新しいチップはそれに対応しています。これにより、エンジニアはNvidiaチップ用に書いたプログラムを再利用できると報告されています。 民間のクラウド企業は、アリババを含め、公式の提案にもかかわらず、Huaweiのチップの大量注文を避けていると報告されています。彼らはHuaweiをクラウドサービスの直接の競合と見なしているため、国家企業を助けるべきだという提案に抵抗しています。 中国の弱点はAIモデルのトレーニングであり、米国の企業は最も強力なNvidia製品に依存している。報告書によれば、アリババの新しいチップはトレーニングではなく推論のために設計されている。 AI推論とは、訓練されたAIモデルが新しいデータや情報からパターンを認識し、以前に見たことのない結論を引き出す能力です。 中国のエンジニアたちは、一部の自国製チップがAIのトレーニング中に過熱やトレーニング実行中の故障などの問題を抱えていると不満を訴えていると、報告書は指摘した。 金曜日、アリババは四半期の結果を報告し、クラウドインテリジェンスグループの収益が26%成長したことを指摘しました。また、AI関連製品の収益は8四半期連続で3桁成長を達成しました。