5 Saham Pembayaran Dividen Teratas Dengan Imbal Hasil Lebih Dari 5% — Beli Dengan Keyakinan Hari Ini

Mengapa Saham Pembayar Dividen Hasil Tinggi Penting Sekarang

Lanskap investasi telah berubah secara dramatis. Sementara S&P 500 diperdagangkan dengan hasil dividen rata-rata hanya 1,2%, ada alternatif menarik bagi investor yang fokus pada pendapatan. Beberapa perusahaan kelas premium saat ini menawarkan pembayaran lebih dari 5%, didukung oleh neraca keuangan yang kokoh dan mesin pencetak kas yang terbukti. Ini bukan taruhan spekulatif—mereka adalah saham dengan pembayaran dividen yang telah teruji bertahun-tahun dalam mendistribusikan kas kepada pemegang saham. Mari kita tinjau lima kandidat unggulan yang layak dipertimbangkan secara serius untuk portofolio Anda.

Verizon Communications: Mesin Pendapatan Telekomunikasi

Verizon (NYSE: VZ) memegang hasil dividen sebesar 6,7%—di antara yang paling menarik di pasar ekuitas. Raksasa telekomunikasi ini telah memperpanjang rekor kenaikan pembayaran dividen tahunan berturut-turut menjadi 19 tahun, sebagai bukti keandalan penciptaan kasnya.

Angka-angkanya menceritakan kisah yang kuat. Selama sembilan bulan pertama tahun ini, Verizon menghasilkan $28 miliar dalam arus kas operasi dari basis pelanggan besar yang membayar tagihan bulanan untuk layanan nirkabel dan broadband. Setelah menginvestasikan $12,3 miliar ke infrastruktur jaringan, perusahaan menyisihkan $15,8 miliar dalam kas bebas, dengan nyaman menutupi distribusi sebesar $8,6 miliar kepada pemegang saham.

Trajektori ini semakin cepat. Verizon sedang menutup akuisisi sebesar $20 miliar dari Frontier Communications untuk secara substansial memperluas jejak broadband serat optiknya. Langkah strategis ini menempatkan perusahaan untuk menawarkan persentase pelanggan yang semakin meningkat dalam paket bundel nirkabel dan broadband, sehingga memperkuat retensi pelanggan dan memperluas margin keuntungan. Aliran kas tambahan yang dihasilkan menciptakan ruang besar untuk ekspansi pembayaran dividen pada saham yang sudah menarik ini.

VICI Properties: Bertaruh Pada Ekonomi Pengalaman

VICI Properties (NYSE: VICI) menghasilkan 6,2%—pilihan lain yang luar biasa di antara saham dengan hasil dividen tinggi. REIT ini mengkonsentrasikan modal dalam properti pengalaman yang mencakup permainan, perhotelan, rekreasi, dan destinasi hiburan.

Struktur sewa mendukung stabilitas: VICI menerapkan perjanjian NNN jangka panjang dengan escalator sewa yang terkait inflasi, memastikan aliran pendapatan yang meningkat tanpa tergantung siklus ekonomi. Perusahaan mendistribusikan sekitar 75% dari arus kas sewa yang stabil, menyisihkan modal untuk ekspansi portofolio melalui tiga saluran: membeli properti dalam pengaturan sale-leaseback, mengakuisisi aset yang ada dari pemilik pihak ketiga, dan membiayai pengembang properti pengalaman.

Pendekatan disiplin ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Sejak 2018, VICI telah meningkatkan pembayaran dividen dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan sebesar 6,6%—jauh melebihi tingkat pertumbuhan 2,3% yang dicapai oleh REIT serupa yang fokus pada NNN. Baru-baru ini, perusahaan menutup transaksi penjualan dan sewa kembali sebesar $1,2 miliar dengan Golden Entertainment, mengamankan tujuh properti tambahan. Trajektori kesepakatan ini menunjukkan bahwa saham dengan pembayaran dividen ini harus mempertahankan momentum pertumbuhannya.

NNN REIT: Properti Ritel dengan Daya Tahan

NNN REIT (NYSE: NNN) memberikan hasil sebesar 5,9%—rekor kenaikan tahunan berturut-turut terpanjang ketiga di seluruh sektor REIT selama 36 tahun. Saham ini mengkhususkan diri dalam properti ritel yang dibebani sewa triple-net, di mana penyewa menanggung semua biaya operasional termasuk pemeliharaan, pajak properti, dan asuransi.

Mekanisme sewa ini menghasilkan arus kas yang hampir tak tergoyahkan. NNN menerapkan rasio pembayaran yang konservatif sebesar 70%, membiayai akuisisi baru dengan laba ditahan. Perusahaan membangun hubungan dengan operator ritel yang berkembang, sering membeli properti melalui transaksi sale-leaseback yang menyuntikkan modal pertumbuhan untuk ekspansi ritel—kesepakatan yang sering kembali sebagai peluang investasi masa depan bagi REIT ini. Siklus virtuous ini telah mempertahankan kenaikan tahunan berturut-turut selama tiga setengah dekade pada saham dengan pembayaran dividen ini.

Oneok: Mesin Midstream

Oneok (NYSE: OKE) diperdagangkan dengan hasil pembayaran sebesar 5,9%. Operator infrastruktur midstream yang beragam ini mendukung distribusinya yang besar dengan aliran pendapatan berbasis biaya yang tahan terhadap volatilitas harga komoditas. Selama lebih dari 25 tahun, Oneok telah menunjukkan stabilitas dividen yang luar biasa, hampir menggandakan tingkat pembayaran selama dekade terakhir meskipun ada tahun-tahun tertentu tanpa kenaikan.

Ke depan, Oneok memproyeksikan pertumbuhan dividen tahunan sebesar 3%-4%. Perusahaan telah melakukan akuisisi strategis yang menghasilkan ratusan juta dolar dalam sinergi biaya, sekaligus membangun proyek ekspansi organik yang dijadwalkan selesai hingga pertengahan 2028. Vektor pertumbuhan paralel ini menyediakan arus kas yang meningkat untuk mendukung percepatan pembayaran dividen pada saham hasil tinggi ini.

Clearway Energy: Energi Bersih, Hasil Bersih

Clearway Energy (NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN.A) menghasilkan tepat 5%. Produsen energi bersih ini memperoleh arus kas yang stabil dari aset pembangkit tenaga angin, surya, dan gas alam, dengan penjualan listrik yang dikunci dalam kontrak jangka panjang dengan tarif tetap kepada utilitas dan klien institusional.

Clearway menargetkan rasio pembayaran sebesar 70%, dan menginvestasikan kembali sisanya ke dalam ekspansi portofolio. Perusahaan memberikan visibilitas yang konkret: diperkirakan akan meningkatkan kas yang tersedia untuk distribusi dari $2,11 per saham tahun ini menjadi minimal $2,70 per saham pada 2027, mendukung kenaikan dividen yang direncanakan dari $1,81 menjadi $1,98 per saham selama periode yang sama. Ambisi jangka panjang mencapai $3,00 per saham pada 2030. Saham ini menunjukkan jalur pertumbuhan multi-tahun yang jelas.