Pasar cryptocurrency pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total kapitalisasi pasar naik dari 2,31 triliun USD menjadi 3,33 triliun USD, meningkat 44,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh persetujuan ETF Bitcoin spot dan kemenangan Trump serta peristiwa penting lainnya. Dominasi Bitcoin meningkat menjadi 56,8%, sebagian besar berkat penggandaan skala pengelolaan aset ETF Bitcoin.
Meskipun ETF Ethereum diluncurkan, kinerjanya relatif datar. Solana menunjukkan performa yang mencolok, harga SOL naik 29,3%, dengan aliran bersih ekosistem sebesar 2 miliar dolar.
Pangsa pasar DeFi meluas, nilai terkunci total berlipat ganda. Rasio volume perdagangan DEX/CEX meningkat menjadi 11,05%, dengan volume perdagangan tahunan mencapai 2,67 triliun dolar AS. Solana dan Base masing-masing melampaui dua kali lipat pangsa pasar TVL DeFi.
Stablecoin mengalami percepatan, kapitalisasi pasar tumbuh 26.8%, melebihi 2050 miliar dolar.
1.2 Lingkungan Makro dan Politik
Politik
Situasi politik di Amerika Serikat mengalami perubahan, Trump terpilih kembali sebagai presiden, Partai Republik memenangkan mayoritas kursi di Kongres. Kebijakan Trump mungkin membawa ketidakpastian pada situasi internasional. Sikapnya terhadap pasar cryptocurrency bersifat ramah, tetapi dorongan nyata masih perlu diamati.
Eropa terpengaruh oleh perang Rusia-Ukraina, kekuatan wacana partai sayap kanan semakin meningkat. Eropa lebih banyak mengikuti kebijakan kripto, menerapkan undang-undang regulasi MiCA.
Situasi di kawasan Timur Tengah tegang, Israel berselisih dengan Hamas dan lainnya. Beberapa negara di Amerika Selatan mendorong legalisasi cryptocurrency.
Ekonomi
Pertumbuhan GDP global tahun 2024 adalah 2,6%, dengan tingkat inflasi 2,5%. Inflasi di Amerika Serikat telah sebagian terkontrol, dan mulai menurunkan suku bunga. Zona euro terpengaruh oleh perang geopolitik, sehingga pertumbuhan ekonominya melambat. China dan negara-negara pasar berkembang tetap mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, tetapi menghadapi tantangan.
Tiga indeks saham utama AS mengalami lonjakan besar, saham teknologi menunjukkan performa yang cemerlang. Indeks Nikkei mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Perkembangan AI berdampak pada berbagai bidang.
2.Bitcoin
Desain Produk dan Perjanjian 2.1
Pada paruh kedua tahun 2024, Bitcoin akan mengalami peningkatan perangkat lunak yang penting, seperti Bitcoin Core 28.0 dan Lightning Network BOLT12. Diskusi mengenai proposal soft fork terus berlangsung, termasuk OP_CTV, OP_CAT, dan LNHANCE. Implementasi BitVM terus maju, dengan fokus pada desain jembatan lintas rantai.
2.2 Layer 2 - Jaringan Lightning
Jumlah saluran jaringan Lightning tetap sekitar 5000 BTC. Jumlah node stabil, tetapi jumlah saluran berkurang. Perkembangan protokol seperti BOLT12 telah meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa jaringan Layer 1 sedang mengembangkan solusi Layer 2 yang kompatibel dengan jaringan Lightning.
2.3 Layer 2 - Side Chains
Proyek Layer 2 menunjukkan tren TVL yang bergantian. BTCFi menghadapi tantangan bergantung pada lonjakan TVL yang tidak berkelanjutan dan insentif airdrop. Protokol yang dapat lebih fleksibel dalam menggerakkan likuiditas Bitcoin memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.
2.4 Aset di Blockchain
Aset protokol meta seperti BRC20 dan Runes menunjukkan kinerja yang buruk. RGB sedang dipromosikan, dan kemajuan telah dicapai dalam integrasi dengan jaringan Lightning. Aset Taproot diluncurkan oleh Lightning Labs, Tether mengumumkan akan menerbitkan stablecoin berdasarkan ini.
2.5 BTCFi
BTCFi dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemegang Bitcoin, dengan nilai total yang terkunci diharapkan meningkat. Staking, liquid staking, dan liquid re-staking mendorong pertumbuhan proyek BTCFi. Babylon menarik banyak TVL. Berbagai proyek LST muncul, mengacu pada konsep desain DeFi yang telah matang.
3. Ethereum
Meskipun meluncurkan ETF ETH, kinerjanya tidak sebaik ETF Bitcoin. Biaya gas di Layer 2 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ethereum, yang menyebabkan aliran dana ke proyek Layer 2. EVM tetap menjadi mesin virtual yang paling dominan di dalam ekosistem.
3.1 L2s
Setelah pembaruan Dencun, biaya transaksi rollups turun lebih dari 90%. Base, OP Mainnet, dan Arbitrum mengalami arus masuk bersih yang signifikan. Jumlah transaksi harian Layer 2 meningkat 325%. Base menarik banyak pengguna karena pengalaman pengguna yang lancar dan aplikasi populer. Arbitrum meluncurkan Stylus, meningkatkan fleksibilitas pengembangan. OP Superchain terus tumbuh, jumlah rantai yang berbasis OP-Stack meningkat.
3.2 Re-staking
Jumlah Ethereum yang dipertaruhkan secara keseluruhan meningkat, tetapi tingkat pengembalian turun menjadi 3%. Protokol staking ulang seperti Eigenlayer menarik banyak TVL. TVL Symbiotic mengalami pertumbuhan yang signifikan.
3.3 Peta Jalan Masa Depan Ethereum dan Usulan EIP
Rencana peningkatan Pectra 2025 akan selesai pada kuartal pertama, termasuk beberapa usulan EIP penting:
EIP-7702: Mengimplementasikan fungsi kontrak pintar untuk akun EOA
EIP-7251: Mengoptimalkan manajemen validator, mengurangi beban jaringan
Tim inti Ethereum telah merestrukturisasi peta jalan pengembangan jangka panjang, dengan rencana untuk melakukan pembaruan besar pada tahun 2029.
4. Solana
Solana tampil luar biasa pada tahun 2024, dengan harga meningkat sekitar 75%. Arsitektur SVM yang unik memberikan biaya yang lebih rendah dan throughput yang lebih tinggi. Kapitalisasi pasar stablecoin meningkat lebih dari tiga kali lipat, mencapai 5,1 miliar dolar. Adopsi oleh pengembang meningkat secara signifikan, dan adopsi oleh institusi juga semakin terlihat.
Ekosistem Solana pada tahun 2024 akan fokus pada bidang DePIN, meme, PayFi, dan lain-lain:
DePIN
Proyek seperti Helium dan Render Network berpindah ke Solana, mendorong perkembangan DePIN. Pada tahun 2024, muncul beberapa proyek DePIN seperti Hivemapper, Cudis, Grass, dan XNET.
Meme
Platform seperti Pump.fun mendorong kemakmuran Meme coin di Solana. Platform analisis seperti GMGN.ai menyediakan dukungan alat yang lebih baik bagi investor.
PayFi
Solana Pay sebagai infrastruktur penting, menjalin kerjasama dengan Shopify dan VISA, memperluas saluran pembayaran online dan offline.
Melihat ke depan
Firedancer yang diaktifkan akan lebih meningkatkan kinerja jaringan. Plugin Solana menyediakan kemampuan penerbitan token yang lebih fleksibel. Pertumbuhan pasar stablecoin, adopsi institusi, dan faktor-faktor lainnya akan membawa dampak positif bagi ekosistem.
5. Alt-L1s
Berachain
Melalui mekanisme PoL ( yang dibuktikan dengan likuiditas ) memberikan insentif unik. Sebelum diluncurkan, TVL telah melebihi 1,5 miliar USD, setelah diluncurkan melesat menjadi jaringan kedelapan.
TON
Mengandalkan pertumbuhan cepat basis pengguna Telegram. Game seperti Catizen menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, sejak Q4 pertumbuhan melambat, kunci tahun 2025 terletak pada kerja sama mendalam dengan Telegram.
Kaia
Dibentuk dari penggabungan Klaytn dan Finschia, mengintegrasikan LINE dan KakaoTalk. Menyediakan langkah-langkah optimasi seperti abstraksi akun untuk menyederhanakan pengalaman pengguna. Meluncurkan program Kaia Wave untuk mendorong pengembangan ekosistem.
Pindahkan
Ekosistem Move mendapatkan adopsi yang lebih luas. Sui unggul dalam berbagai indikator dibandingkan Aptos. Kapitalisasi pasar stablecoin Sui dan aktivitas DeFi meningkat pesat. Aptos juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan fokus yang lebih pada arah institusi seperti tokenisasi RWA.
MegaETH
Kompatibel dengan EVM, memiliki throughput tinggi dan waktu blok dalam milidetik. Meningkatkan kinerja melalui spesialisasi node.
Monad
Mencapai kinerja tinggi melalui eksekusi transaksi paralel optimis. Inovasi teknologi seperti MonadBFT dan MonadDB meningkatkan kapasitas pemrosesan transaksi.
6. Jalur Lainnya
6.1 Meme
Meme track menunjukkan kinerja terbaik di tahun 2024, dengan kenaikan 218%. Ethereum, Base, dan Solana adalah tiga blockchain publik yang paling aktif. Platform seperti Pump.fun mendorong perkembangan Meme coin.
6.2 AI
AI + Crypto menjadi perhatian. Agen akan meledak di paruh kedua tahun ini, proyek seperti Virtuals Protocol menunjukkan kinerja yang luar biasa. Kerangka pengembangan seperti ElizaOS mendorong perkembangan Agen.
6.3 RWA
Nilai pasar RWA meningkat 63%, mencapai 13,67 miliar dolar AS. Kredit swasta dan obligasi pemerintah AS adalah kategori aset utama. Partisipasi institusi meningkat, banyak lembaga terkenal meluncurkan layanan tokenisasi.
6.4 Robot Perdagangan
Persaingan pasar bot perdagangan semakin ketat. Proyek-proyek baru seperti Trojan dan GMGN.AI menunjukkan performa yang mengesankan.
6.5 DeSci
Jumlah proyek DeSci mendekati 100, mencakup bidang bioteknologi, luar angkasa, dan lainnya. Bio Protocol mendapatkan investasi dari Binance Labs, tetapi DeSci masih menghadapi tantangan seperti kekurangan dana.
6.6 DePIN
Total kapitalisasi pasar DePIN mencapai 50 miliar USD, meningkat 176%. Jumlah proyek melebihi 295. Jaringan energi, jaringan nirkabel, jaringan spasial geografis, dan jaringan komputasi adalah segmen yang patut diperhatikan.
6.8 Permainan
Industri game menunjukkan ketahanan, dengan jumlah dompet aktif harian melebihi 7,6 juta. opBNB, Ronin, dan lainnya menjadi rantai game utama. Meskipun mengalami kesulitan pendanaan, industri tetap mempertahankan momentum pertumbuhannya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
2024 pasar kripto seluruh: dominasi Bitcoin meningkat menjadi 56,8%, Solana menunjukkan performa yang mencolok
1. Tinjauan Pasar
1.1 Fundamental pasar cryptocurrency
Pasar cryptocurrency pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan total kapitalisasi pasar naik dari 2,31 triliun USD menjadi 3,33 triliun USD, meningkat 44,2%. Pertumbuhan ini didorong oleh persetujuan ETF Bitcoin spot dan kemenangan Trump serta peristiwa penting lainnya. Dominasi Bitcoin meningkat menjadi 56,8%, sebagian besar berkat penggandaan skala pengelolaan aset ETF Bitcoin.
Meskipun ETF Ethereum diluncurkan, kinerjanya relatif datar. Solana menunjukkan performa yang mencolok, harga SOL naik 29,3%, dengan aliran bersih ekosistem sebesar 2 miliar dolar.
Pangsa pasar DeFi meluas, nilai terkunci total berlipat ganda. Rasio volume perdagangan DEX/CEX meningkat menjadi 11,05%, dengan volume perdagangan tahunan mencapai 2,67 triliun dolar AS. Solana dan Base masing-masing melampaui dua kali lipat pangsa pasar TVL DeFi.
Stablecoin mengalami percepatan, kapitalisasi pasar tumbuh 26.8%, melebihi 2050 miliar dolar.
1.2 Lingkungan Makro dan Politik
Politik
Situasi politik di Amerika Serikat mengalami perubahan, Trump terpilih kembali sebagai presiden, Partai Republik memenangkan mayoritas kursi di Kongres. Kebijakan Trump mungkin membawa ketidakpastian pada situasi internasional. Sikapnya terhadap pasar cryptocurrency bersifat ramah, tetapi dorongan nyata masih perlu diamati.
Eropa terpengaruh oleh perang Rusia-Ukraina, kekuatan wacana partai sayap kanan semakin meningkat. Eropa lebih banyak mengikuti kebijakan kripto, menerapkan undang-undang regulasi MiCA.
Situasi di kawasan Timur Tengah tegang, Israel berselisih dengan Hamas dan lainnya. Beberapa negara di Amerika Selatan mendorong legalisasi cryptocurrency.
Ekonomi
Pertumbuhan GDP global tahun 2024 adalah 2,6%, dengan tingkat inflasi 2,5%. Inflasi di Amerika Serikat telah sebagian terkontrol, dan mulai menurunkan suku bunga. Zona euro terpengaruh oleh perang geopolitik, sehingga pertumbuhan ekonominya melambat. China dan negara-negara pasar berkembang tetap mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, tetapi menghadapi tantangan.
Tiga indeks saham utama AS mengalami lonjakan besar, saham teknologi menunjukkan performa yang cemerlang. Indeks Nikkei mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Perkembangan AI berdampak pada berbagai bidang.
2.Bitcoin
Desain Produk dan Perjanjian 2.1
Pada paruh kedua tahun 2024, Bitcoin akan mengalami peningkatan perangkat lunak yang penting, seperti Bitcoin Core 28.0 dan Lightning Network BOLT12. Diskusi mengenai proposal soft fork terus berlangsung, termasuk OP_CTV, OP_CAT, dan LNHANCE. Implementasi BitVM terus maju, dengan fokus pada desain jembatan lintas rantai.
2.2 Layer 2 - Jaringan Lightning
Jumlah saluran jaringan Lightning tetap sekitar 5000 BTC. Jumlah node stabil, tetapi jumlah saluran berkurang. Perkembangan protokol seperti BOLT12 telah meningkatkan pengalaman pengguna. Beberapa jaringan Layer 1 sedang mengembangkan solusi Layer 2 yang kompatibel dengan jaringan Lightning.
2.3 Layer 2 - Side Chains
Proyek Layer 2 menunjukkan tren TVL yang bergantian. BTCFi menghadapi tantangan bergantung pada lonjakan TVL yang tidak berkelanjutan dan insentif airdrop. Protokol yang dapat lebih fleksibel dalam menggerakkan likuiditas Bitcoin memiliki peluang lebih besar untuk berhasil.
2.4 Aset di Blockchain
Aset protokol meta seperti BRC20 dan Runes menunjukkan kinerja yang buruk. RGB sedang dipromosikan, dan kemajuan telah dicapai dalam integrasi dengan jaringan Lightning. Aset Taproot diluncurkan oleh Lightning Labs, Tether mengumumkan akan menerbitkan stablecoin berdasarkan ini.
2.5 BTCFi
BTCFi dapat memberikan pendapatan tambahan bagi pemegang Bitcoin, dengan nilai total yang terkunci diharapkan meningkat. Staking, liquid staking, dan liquid re-staking mendorong pertumbuhan proyek BTCFi. Babylon menarik banyak TVL. Berbagai proyek LST muncul, mengacu pada konsep desain DeFi yang telah matang.
3. Ethereum
Meskipun meluncurkan ETF ETH, kinerjanya tidak sebaik ETF Bitcoin. Biaya gas di Layer 2 jauh lebih rendah dibandingkan dengan Ethereum, yang menyebabkan aliran dana ke proyek Layer 2. EVM tetap menjadi mesin virtual yang paling dominan di dalam ekosistem.
3.1 L2s
Setelah pembaruan Dencun, biaya transaksi rollups turun lebih dari 90%. Base, OP Mainnet, dan Arbitrum mengalami arus masuk bersih yang signifikan. Jumlah transaksi harian Layer 2 meningkat 325%. Base menarik banyak pengguna karena pengalaman pengguna yang lancar dan aplikasi populer. Arbitrum meluncurkan Stylus, meningkatkan fleksibilitas pengembangan. OP Superchain terus tumbuh, jumlah rantai yang berbasis OP-Stack meningkat.
3.2 Re-staking
Jumlah Ethereum yang dipertaruhkan secara keseluruhan meningkat, tetapi tingkat pengembalian turun menjadi 3%. Protokol staking ulang seperti Eigenlayer menarik banyak TVL. TVL Symbiotic mengalami pertumbuhan yang signifikan.
3.3 Peta Jalan Masa Depan Ethereum dan Usulan EIP
Rencana peningkatan Pectra 2025 akan selesai pada kuartal pertama, termasuk beberapa usulan EIP penting:
Tim inti Ethereum telah merestrukturisasi peta jalan pengembangan jangka panjang, dengan rencana untuk melakukan pembaruan besar pada tahun 2029.
4. Solana
Solana tampil luar biasa pada tahun 2024, dengan harga meningkat sekitar 75%. Arsitektur SVM yang unik memberikan biaya yang lebih rendah dan throughput yang lebih tinggi. Kapitalisasi pasar stablecoin meningkat lebih dari tiga kali lipat, mencapai 5,1 miliar dolar. Adopsi oleh pengembang meningkat secara signifikan, dan adopsi oleh institusi juga semakin terlihat.
Ekosistem Solana pada tahun 2024 akan fokus pada bidang DePIN, meme, PayFi, dan lain-lain:
DePIN
Proyek seperti Helium dan Render Network berpindah ke Solana, mendorong perkembangan DePIN. Pada tahun 2024, muncul beberapa proyek DePIN seperti Hivemapper, Cudis, Grass, dan XNET.
Meme
Platform seperti Pump.fun mendorong kemakmuran Meme coin di Solana. Platform analisis seperti GMGN.ai menyediakan dukungan alat yang lebih baik bagi investor.
PayFi
Solana Pay sebagai infrastruktur penting, menjalin kerjasama dengan Shopify dan VISA, memperluas saluran pembayaran online dan offline.
Melihat ke depan
Firedancer yang diaktifkan akan lebih meningkatkan kinerja jaringan. Plugin Solana menyediakan kemampuan penerbitan token yang lebih fleksibel. Pertumbuhan pasar stablecoin, adopsi institusi, dan faktor-faktor lainnya akan membawa dampak positif bagi ekosistem.
5. Alt-L1s
Berachain
Melalui mekanisme PoL ( yang dibuktikan dengan likuiditas ) memberikan insentif unik. Sebelum diluncurkan, TVL telah melebihi 1,5 miliar USD, setelah diluncurkan melesat menjadi jaringan kedelapan.
TON
Mengandalkan pertumbuhan cepat basis pengguna Telegram. Game seperti Catizen menunjukkan performa yang mengesankan. Namun, sejak Q4 pertumbuhan melambat, kunci tahun 2025 terletak pada kerja sama mendalam dengan Telegram.
Kaia
Dibentuk dari penggabungan Klaytn dan Finschia, mengintegrasikan LINE dan KakaoTalk. Menyediakan langkah-langkah optimasi seperti abstraksi akun untuk menyederhanakan pengalaman pengguna. Meluncurkan program Kaia Wave untuk mendorong pengembangan ekosistem.
Pindahkan
Ekosistem Move mendapatkan adopsi yang lebih luas. Sui unggul dalam berbagai indikator dibandingkan Aptos. Kapitalisasi pasar stablecoin Sui dan aktivitas DeFi meningkat pesat. Aptos juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan fokus yang lebih pada arah institusi seperti tokenisasi RWA.
MegaETH
Kompatibel dengan EVM, memiliki throughput tinggi dan waktu blok dalam milidetik. Meningkatkan kinerja melalui spesialisasi node.
Monad
Mencapai kinerja tinggi melalui eksekusi transaksi paralel optimis. Inovasi teknologi seperti MonadBFT dan MonadDB meningkatkan kapasitas pemrosesan transaksi.
6. Jalur Lainnya
6.1 Meme
Meme track menunjukkan kinerja terbaik di tahun 2024, dengan kenaikan 218%. Ethereum, Base, dan Solana adalah tiga blockchain publik yang paling aktif. Platform seperti Pump.fun mendorong perkembangan Meme coin.
6.2 AI
AI + Crypto menjadi perhatian. Agen akan meledak di paruh kedua tahun ini, proyek seperti Virtuals Protocol menunjukkan kinerja yang luar biasa. Kerangka pengembangan seperti ElizaOS mendorong perkembangan Agen.
6.3 RWA
Nilai pasar RWA meningkat 63%, mencapai 13,67 miliar dolar AS. Kredit swasta dan obligasi pemerintah AS adalah kategori aset utama. Partisipasi institusi meningkat, banyak lembaga terkenal meluncurkan layanan tokenisasi.
6.4 Robot Perdagangan
Persaingan pasar bot perdagangan semakin ketat. Proyek-proyek baru seperti Trojan dan GMGN.AI menunjukkan performa yang mengesankan.
6.5 DeSci
Jumlah proyek DeSci mendekati 100, mencakup bidang bioteknologi, luar angkasa, dan lainnya. Bio Protocol mendapatkan investasi dari Binance Labs, tetapi DeSci masih menghadapi tantangan seperti kekurangan dana.
6.6 DePIN
Total kapitalisasi pasar DePIN mencapai 50 miliar USD, meningkat 176%. Jumlah proyek melebihi 295. Jaringan energi, jaringan nirkabel, jaringan spasial geografis, dan jaringan komputasi adalah segmen yang patut diperhatikan.
6.8 Permainan
Industri game menunjukkan ketahanan, dengan jumlah dompet aktif harian melebihi 7,6 juta. opBNB, Ronin, dan lainnya menjadi rantai game utama. Meskipun mengalami kesulitan pendanaan, industri tetap mempertahankan momentum pertumbuhannya.