Tinjauan Industri Blockchain Bulan November 2024

Pada November 2024, industri blockchain mengalami lonjakan yang kuat. Harga Bitcoin terus mencetak rekor tertinggi, mendekati angka 100.000 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar melampaui perak dan aset tradisional utama lainnya. Ethereum dan cryptocurrency lainnya juga secara umum mengalami rebound yang signifikan. Bitcoin Layer 2 tetap mempertahankan pertumbuhan yang kuat, sementara pertumbuhan Ethereum Layer 2 relatif lebih moderat di tengah peningkatan persaingan.

Tinjauan Pasar

Pasar cryptocurrency menunjukkan performa yang mengesankan di bulan November, dengan Bitcoin naik dari $69,386 menjadi $96,427, meningkat 39.0%. Ethereum mengikuti dengan kenaikan dari $2,511 menjadi $3,711, meningkat 47.8%. Kapitalisasi pasar Bitcoin melampaui perak dan Saudi Aramco, mendekati $100,000 pada 23 November, dan tetap berada di posisi ketujuh aset global.

Hasil pemilihan umum AS menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan pasar kripto, yang mungkin mempengaruhi legislasi dan regulasi cryptocurrency di masa depan. Pasar merespons dengan positif, dengan segmen-segmen populer seperti memecoins, kecerdasan buatan terdesentralisasi, dan sains terdesentralisasi menunjukkan kinerja yang luar biasa.

Pasar keuangan secara keseluruhan juga menunjukkan performa yang kuat. Sektor keuangan memimpin pasar saham di tengah harapan reformasi pajak dan pelonggaran regulasi di AS. Pasar internasional mengalami beberapa fluktuasi, yuan tertekan karena AS mungkin meningkatkan tarif, dan harga emas turun seiring berkurangnya ketidakpastian pemilu.

Lapisan 1

Nilai total pasar blockchain meningkat 41,1% menjadi 2,8 triliun dolar AS pada bulan November. Bitcoin menyumbang 68,1%, sedikit menurun dibandingkan bulan Oktober, karena cryptocurrency lainnya juga menunjukkan kinerja yang baik. Pangsa pasar Ethereum kembali ke 15,9%, sementara Solana melampaui BNB Chain mencapai 4,0%.

Koin alternatif menunjukkan performa yang mengesankan, Stellar (XLM) naik 466,8% memimpin, Hedera (HBAR), Cardano (ADA) dan Polkadot (DOT) masing-masing naik 269,7%, 201,5% dan 130,7%. Kenaikan Stellar mencerminkan meningkatnya perhatian pasar terhadap infrastruktur remitansi lintas batas dan kemampuan CBDC-nya.

Pertumbuhan TVL di bidang DeFi mencapai 43,0% menjadi 90,8 miliar USD. Ethereum memimpin dengan peningkatan 61,6%, diikuti oleh Tron dan Solana. Sebagian besar dari 15 blockchain teratas mengalami pertumbuhan, tetapi Polygon turun 5,9%, dan TON melanjutkan tren penurunan sejak bulan Oktober.

Pengembangan teknologi blockchain Move menunjukkan tren yang kuat. Harga dan nilai pasar token Sui mencapai rekor tertinggi, dan telah menjalin kerja sama strategis dengan Franklin Templeton. Aptos mendorong pertumbuhan aktivitas on-chain melalui platform Emojicoin. Movement akan segera meluncurkan mainnet, dengan data testnet yang mencolok.

Stablecoin masih menjadi fokus industri. USDS sebagai stablecoin DeFi asli utama pertama yang diluncurkan di Solana, Ripple dilaporkan akan segera mendapatkan persetujuan NYDFS untuk RLUSD. Industri memperhatikan apakah beberapa perusahaan akan menerbitkan blockchain mereka sendiri, CEO Tether menyatakan bahwa perusahaan akan tetap pada posisi netral.

Layer 2 dan Sidechain Bitcoin

TVL Layer 2 dan sidechain Bitcoin pada bulan November mencapai 2,4 miliar dolar, meningkat 34,6% dibandingkan bulan Oktober. Persaingan antar platform utama semakin meningkat.

Posisi pasar Core semakin kuat, TVL meningkat 55,7% menjadi 890 juta USD, dan pangsa pasar berkembang menjadi 37,4%. Pembaruan Fusion di bulan November memperkenalkan staking ganda dan staking Bitcoin likuiditas, meningkatkan imbal hasil pengguna.

Bitlayer berada di posisi kedua dengan TVL sebesar 580 juta dolar AS, tetapi pangsa pasarnya turun menjadi 24,4%. BSquared tumbuh 53,1% menjadi 260 juta dolar AS TVL, naik ke posisi ketiga, sementara Rootstock berada di posisi keempat dengan TVL sebesar 240 juta dolar AS.

Dalam proyek BTCfi, Pell Network memimpin dengan TVL sebesar 400 juta USD, sementara Avalon Finance dan DeSyn menunjukkan kinerja yang kuat di berbagai rantai, masing-masing dengan TVL melebihi 200 juta USD.

Ethereum Layer 2

Total TVL Ethereum Layer 2 pada bulan November (bagian jembatan yang dinormalisasi) mencapai 27,5 miliar USD, meningkat 2,0% dibandingkan bulan Oktober, tetapi lebih rendah daripada laju pertumbuhan solusi ekspansi Bitcoin.

Arbitrum One tetap memimpin, dengan TVL mencapai 11,3 miliar dolar, dan pangsa pasar 41,0%. Base melampaui Optimism di posisi kedua, dengan TVL mencapai 5,1 miliar dolar, dan pangsa 18,6%, berkat pertumbuhan aktivitas yang dibawa oleh Clanker dan Virtuals Protocol. Pangsa pasar Optimism menurun menjadi 17,3%.

Starknet TVL meningkat 5,1%, melampaui Blast dan menduduki peringkat keempat. World Chain menunjukkan performa yang baik, TVL meningkat 131,4% menjadi 570 juta dolar.

Yayasan Ethereum merilis laporan 2024 untuk memperkuat transparansi keuangan, menguraikan nilai inti dan strategi pendanaan. Vitalik Buterin menekankan pengembangan masa depan Ethereum, termasuk penerapan DAS untuk meningkatkan skalabilitas Layer 2, serta perbaikan infrastruktur untuk mendukung beragam aplikasi.

Blockchain Game Public Chain

Jumlah permainan blockchain aktif pada bulan November meningkat 4,6% menjadi 1.696, dengan BNB Chain, Polygon, dan Ethereum tetap memimpin dalam distribusi permainan, dengan pangsa masing-masing 20,9%, 15,4%, dan 13,4%.

Perubahan pola keterlibatan pengguna, opBNB, Ronin, dan Nebula masing-masing memimpin dengan rata-rata 1,8 juta, 900 ribu, dan 400 ribu pengguna aktif harian. Pertumbuhan DAU OpBNB sebesar 46,1%, berkat peluncuran game baru dan beberapa game yang berpindah dari rantai BNB. Ronin mengalami pemulihan yang kuat melalui pertumbuhan kembali dengan game baru Fableborne dan Lumiterra.

Penyajian permainan berbasis Telegram memiliki hasil yang campur aduk. DAU ekosistem TON menurun 41,9% menjadi 116.400, sementara Sui mengalami kenaikan, dengan DAU tumbuh 23,1% menjadi 233.300, yang terutama disebabkan oleh kesuksesan BIRDS dan retensi pengguna yang signifikan.

Situasi Pembiayaan

Pada bulan November, terdapat 12 kejadian pendanaan di bidang blockchain, dengan total jumlah sebesar 7,980 juta dolar AS, menurun 23,3% dibandingkan bulan Oktober, yang merupakan yang terendah sejak bulan Agustus. Lima kejadian tidak mengungkapkan jumlah spesifik.

Zero Gravity Labs menerima pendanaan putaran benih sebesar 40 juta dolar AS dan komitmen pembelian token sebesar 250 juta dolar AS, menjadikannya penerima pendanaan terbesar bulan ini. Perusahaan ini mengubah posisinya dari penyedia blockchain modular menjadi perusahaan startup AI kripto, mengembangkan sistem operasi AI terdesentralisasi.

Beberapa blockchain Layer 1 mendapatkan pendanaan, termasuk Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay, dan Datalayer. AvaCloud mengakuisisi EtraPay, memperoleh tim ahli teknologi privasi dan standar token kripto inovatif.

Ekosistem Layer 2 tetap aktif dalam investasi, enam proyek mendapatkan putaran pendanaan baru, termasuk Bitfinity dan Lnfi Network untuk Layer 2 Bitcoin, Heurist dan Corn untuk Layer 2 Ethereum, serta proyek Layer 2 lainnya Akave dan AgentLayer.