API3: Inovasi Terobosan di Bidang Mesin Oracle

Dalam situasi di mana pola persaingan di pasar Mesin Oracle dan DeFi telah stabil, API3 telah membuka peluang pengembangan baru di kedua bidang yang matang melalui strategi inovatif.

Pertumbuhan Data Signifikan

Nilai jaminan Mesin Oracle API3 ( TVS ) mengalami pertumbuhan besar pada tahun 2024. Dari segi pangsa pasar, proporsi TVS API3 dalam keseluruhan pasar Mesin Oracle naik dari 0,02% pada Mei 2023 menjadi 0,22% saat ini, meningkat 10 kali lipat. Meskipun proporsi 0,22% terlihat masih kecil, namun mengingat jaringan OEV terbaru API3 masih dalam tahap pengujian, potensi pertumbuhan di masa depan sangat besar.

Keuntungan Mesin Oracle Pihak Pertama

Model Mesin Oracle pihak pertama yang digunakan oleh API3 berbeda dengan Mesin Oracle pihak ketiga tradisional. Mesin Oracle pihak pertama memungkinkan penyedia sumber data untuk lebih mudah membangun node melalui program node ringan Airnode, tanpa perlu memahami teknologi blockchain secara mendalam, dan dengan persyaratan perangkat keras yang lebih rendah.

Jika dibandingkan dengan Mesin Oracle pihak ketiga, Mesin Oracle pihak pertama menghilangkan tahap pengumpulan dan penyaringan data oleh pihak ketiga, sehingga mengurangi risiko keamanan yang potensial. Selain itu, karena mengurangi satu entitas yang dikenakan biaya, Mesin Oracle pihak pertama mungkin memiliki keunggulan biaya.

Jaringan OEV: Mekanisme Penangkapan Nilai Inovatif

OEV(Nilai Ekstrak Oracle) adalah nilai yang dapat ditangkap oleh Mesin Oracle, merupakan konsep inovatif yang diluncurkan oleh API3. Jaringan OEV dikembangkan berdasarkan Polygon CDK, menggunakan teknologi ZK-rollups Layer2, dengan fungsi utama untuk melakukan lelang terdesentralisasi.

Cara kerja jaringan OEV adalah: peserta lelang mencari nilai yang dapat ditangkap melalui bot otomatis dalam data yang dipublikasikan oleh API3 dan berpartisipasi dalam lelang. Penawar tertinggi memperoleh hak untuk memperbarui dAPI dan sekaligus memicu tindakan transaksi yang sesuai, sehingga mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Penerima Manfaat OEV dan Prospek Pasar

Penerima manfaat utama dari OEV termasuk penyedia sumber data dan aplikasi DeFi. Sebagian besar dari hasil lelang akan dikembalikan ke aplikasi DeFi, sementara sebagian kecil akan diperoleh oleh jaringan OEV, terutama sebagai pendapatan dari Mesin Oracle pihak pertama. Mekanisme ini diharapkan mendapatkan dukungan aktif dari penyedia data dan aplikasi DeFi.

Dari sudut pandang ruang pasar, sebagai contoh penyelesaian dari protokol pinjaman:

• Nilai total aset lelang jaminan MakerDAO telah melebihi 600 juta dolar AS
• Dalam 3 tahun terakhir, sekitar 2 miliar dolar aset AAVE telah dilikuidasi.
• Compound telah menyita $76 juta dalam bentuk jaminan selama 1 tahun terakhir.

Data ini menunjukkan bahwa OEV memiliki prospek aplikasi yang luas di bidang likuidasi perjanjian pinjaman.

Ringkasan

API3 menemukan celah di dua pasar matang, yaitu Mesin Oracle dan DeFi, melalui kombinasi inovatif "Mesin Oracle pihak pertama + ZK-rollup Layer2 + OEV". Jaringan OEV memanfaatkan keunggulan data dari Mesin Oracle pihak pertama, mengubah cara pembaruan data Mesin Oracle, mengubah sebagian MEV menjadi OEV, dan secara wajar mendistribusikan nilai melalui mekanisme lelang terdesentralisasi.

Strategi ini tidak hanya meningkatkan keadilan dalam distribusi nilai, tetapi juga membantu meningkatkan stabilitas aplikasi DeFi. Dengan desain inovatif ini, API3 diharapkan dapat memperoleh dukungan dari sumber data dan aplikasi DeFi utama di masa depan, sehingga dapat membuka ruang pengembangan yang unik di pasar yang sangat kompetitif.