Dari Bapak Modal Ventura hingga Pengikut Bitcoin: Filosofi Investasi dan Semangat Inovasi Tim Draper

Kesuksesan Pop Mart menjadikan investor awalnya, Mai Gang, kembali menjadi sorotan. Wawasan investasi Mai Gang sebagian berasal dari "pencerah"-nya selama belajar di Amerika — investor ventura terkenal di Silicon Valley, Tim Draper. Pada tahun 1998, Mai Gang memasuki dunia investasi ventura di China, lalu melanjutkan studi di Amerika. Selama belajar di UCLA, ia meraih juara pertama di kompetisi startup, sehingga terhubung dengan raja investasi ventura Silicon Valley, Tim Draper. Pada tahun 2005, mereka berdua bersama-sama mendirikan VenturesLab.

Tim Draper dijuluki sebagai "Bapak Modal Ventura", proyek yang dia investasikan termasuk Skype, Baidu, Hotmail, Tesla, dan berbagai inovasi yang mengganggu lainnya. Pada saat yang sama, Draper juga merupakan pendukung awal Bitcoin yang teguh.

Warisan Keluarga dan Gen Silicon Valley: Kelanjutan Generasi Ketiga Investor

Keluarga Draper memiliki latar belakang yang kuat dalam investasi ventura dan politik. Ayah Tim Draper mendirikan perusahaan investasi Draper & Johnson, dan pernah menjabat sebagai ketua dan presiden Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat. Pada tahun 1994, ia kembali ke dunia investasi dan berpartisipasi dalam pendirian dana VC Amerika pertama yang fokus pada investasi perusahaan-perusahaan India.

Kakek Tim Draper, William Henry Draper Jr., mendirikan perusahaan modal ventura pada tahun 1958, yang menetapkan aturan dasar VC modern, termasuk biaya pengelolaan dan mekanisme pembagian setelah keluar dari investasi. Dia juga pernah menjabat sebagai duta besar pertama AS untuk NATO.

Dalam latar belakang keluarga seperti itu, Tim Draper menunjukkan perspektif yang unik sejak dini. Dia belajar di Phillips Academy, Universitas Stanford, dan Sekolah Bisnis Harvard, di mana ia memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dan MBA.

Pada tahun 1985, Tim Draper mendirikan Draper Fisher Jurvetson (DFJ), kemudian mengembangkan Jaringan Ventur Draper, Universitas Draper, dan platform pendidikan kewirausahaan lainnya.

Proyek investasi paling terkenalnya termasuk Baidu, Hotmail, Skype, Tesla, SpaceX, AngelList, Twitter, Coinbase, Robinhood, Twitch, dan lain-lain.

Pada awal 2000-an, ketika sebagian besar modal asing menarik diri dari China, Draper memilih untuk tetap tinggal dan akhirnya berhasil berinvestasi di Baidu melalui DFJ. Dia adalah salah satu orang Silicon Valley yang pertama kali memasuki industri modal ventura di China. Pada tahun 2005, dia bersama Mai Gang dan lainnya mendirikan "VenturesLab", menjadi salah satu peserta penting dalam ekosistem kewirausahaan China, dan di bidang kripto, VenturesLab juga menjadi investor malaikat untuk suatu platform perdagangan.

Pada tahun 2018, Draper University yang didirikan oleh Draper mendirikan basis untuk melatih talenta blockchain melalui sebuah kamp pelatihan di Zhongguancun, Beijing, yang menarik banyak profesional berpengalaman dari industri kripto untuk berpartisipasi.

Draper juga berinvestasi dalam beberapa proyek crypto awal, seperti Ethereum, sebuah platform perdagangan, Ledger, Bancor, Arkham, Ark, Merzo, Propy, dan lain-lain.

Menemukan Bitcoin: Dari 40.000 Bitcoin yang "menghilang" menjadi penganut yang teguh

Perhatian Tim Draper terhadap Bitcoin dimulai pada tahun 2011. Melalui investor Joel Yarmon, ia mengenal pendiri CoinLab, Peter Vincennes. Coinlab kemudian menjadi perusahaan inovasi yang fokus pada Bitcoin dan penambang, serta menjadi mitra bursa terbesar saat itu di Amerika Serikat.

Draper tertarik pada konsep ini dan melakukan investasi kecil di CoinLab. Kemudian, dia meminta Peter untuk membantu membeli Bitcoin senilai 250.000 USD, saat itu harga Bitcoin sekitar 6 USD per koin. Peter menyimpan Bitcoin ini di suatu platform perdagangan dan merencanakan untuk menggunakan sebagian dana untuk membeli chip penambangan cepat, untuk menambang lebih banyak Bitcoin dengan biaya yang lebih rendah.

Namun, dua kejadian tak terduga menyebabkan sekitar 40.000 koin Bitcoin yang seharusnya didapat "menghilang". Pertama, pengiriman chip penambangan tertunda, sehingga melewatkan jendela penambangan terbaik. Kedua, Peter menyimpan Bitcoin yang ditambang di dompet yang dikelola oleh sebuah platform perdagangan, dan koin Bitcoin tersebut akhirnya menghilang seiring dengan pencurian platform tersebut.

Kerugian kali ini tidak hanya tidak menghancurkan kepercayaan Draper, tetapi malah membuatnya menghormati ketahanan sistem Bitcoin. Meskipun mengalami pencurian besar-besaran, Bitcoin hanya turun sekitar 20%, dan perdagangan masih aktif.

Draper menyadari bahwa permintaan untuk mata uang digital baru ini sangat kuat, sehingga bahkan setelah mengalami pencurian besar-besaran, ia masih dapat terus berkembang, bahkan mungkin memberikan kita cara baru untuk bertransaksi, menyimpan nilai, dan mentransfer uang. Permintaan masyarakat terhadap Bitcoin begitu kuat, sehingga orang-orang bersedia untuk mentolerir kesalahan besar dan penipuan, hanya untuk memiliki sistem mata uang yang tanpa gesekan dan berlaku secara global.

Pada tahun 2014, Biro Penegakan Hukum Amerika Serikat menyita Bitcoin dari sebuah situs web dan menjual lebih dari tiga puluh ribu koin tersebut. Draper melihat ini sebagai kesempatan untuk mengimbangi kerugian. Terdapat 31 penawar yang berpartisipasi, masing-masing dapat memilih untuk menawar di sembilan blok (masing-masing sekitar 4000 Bitcoin). Pada saat itu, harga pasar Bitcoin adalah 618 dolar per koin. Di detik terakhir, Draper memutuskan untuk menawar 632 dolar, lebih tinggi dari harga pasar, dan berhasil memenangkan seluruh sembilan blok.

Draper segera menyadari bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang berarti dengan Bitcoin ini—seperti mendorong adopsi Bitcoin di negara-negara berkembang. Di negara-negara ini, orang-orang umumnya tidak percaya pada mata uang lokal mereka, dan pemerintah sering mencetak uang secara sembarangan untuk kepentingan pribadi, yang menyebabkan meningkatnya korupsi dan memburuknya inflasi. Yang lebih buruk, para berpenghasilan rendah di negara-negara ini sering kali tidak diterima oleh bank, dianggap sebagai kelompok "tidak terbank". Mereka ini adalah sekitar 3 miliar "tanpa rekening bank" di seluruh dunia, dan Bitcoin mungkin menjadi solusi bagi mereka.

Prediksi Bitcoin akan naik menjadi 250.000 dolar AS pada tahun 2025, "Bitcoin akan menggantikan dolar"

Menurut Tim Draper, Bitcoin memiliki keunggulan yang jelas:

1. Ini adalah mata uang yang digunakan secara global dan tidak memerlukan intervensi pemerintah;
2. Itu adalah cara untuk mempertahankan nilai tanpa perlu menyimpan logam mulia atau karya seni;
3. Ini adalah mata uang tanpa gesekan, yang dapat beredar secara otomatis berdasarkan kontrak, tanpa memerlukan penjelasan atau intervensi dari pengacara atau akuntan.

Dia percaya bahwa Bitcoin dan teknologi dasar blockchain adalah mesin yang mendorong kemajuan manusia. Amerika Serikat dengan bijak tidak memberlakukan regulasi pada internet, memungkinkan sekelompok besar pengusaha internet bermunculan di Amerika Serikat, yang pada akhirnya menciptakan kemakmuran ekonomi internet. Hari ini, jika regulasi Bitcoin juga dapat mengambil strategi "sentuhan ringan" yang sama, itu akan terus menarik para inovator untuk tetap berada di Amerika Serikat.

Pada bulan Mei tahun ini, Tim Draper telah beberapa kali menyatakan bahwa dolar AS sedang terdevaluasi dengan cepat dan mendorong Bitcoin sebagai alternatif. Dia secara terang-terangan berkata di platform sosial: "Dolar sedang menuju kepunahan, seiring dengan devaluasi dolar, orang-orang akan berlomba-lomba untuk menghabiskannya." Sebaliknya, Draper percaya bahwa orang-orang akan beralih ke Bitcoin untuk mencari jaminan keamanan.

"Retailer akan segera lebih menyukai Bitcoin," katanya, "Ketika itu terjadi, orang-orang akan mulai menggunakan Bitcoin untuk berbelanja." Ini adalah tanggapannya terhadap perdebatan suatu perusahaan layanan keuangan Bitcoin tentang "apakah Bitcoin benar-benar alat penyimpanan nilai, atau media pembayaran."

Draper percaya bahwa adopsi Bitcoin sebagai medium pembayaran mungkin akan tercapai lebih cepat. Ia memperkirakan bahwa dalam 10 tahun, Bitcoin akan menggantikan dolar AS sebagai mata uang cadangan global. Saat itu, ia bahkan memprediksi bahwa Bitcoin "akan memiliki nilai yang tak terhingga dibandingkan dolar AS". Dalam jangka pendek, ia memperkirakan bahwa Bitcoin akan mencapai harga 250.000 dolar AS pada tahun 2025.

Salah satu alasan Draper semakin pesimis terhadap dolar AS adalah karena indeks dolar (DXY) berkinerja buruk tahun ini, mencerminkan penurunan kepercayaan pasar terhadap dolar. Dia menunjukkan bahwa lemahnya indeks dolar terkait dengan kekhawatiran global terhadap kebijakan perdagangan Presiden Trump.

Filosofi Investasi: Siklus ditetapkan selama 5 hingga 10 tahun, semangat lebih penting daripada data

Sebagai investor ventura, Draper merangkum enam prinsip investasi inti:

1. Jangan menginvestasikan terlalu banyak uang pada perusahaan tunggal di awal: Draper menyarankan untuk hanya menginvestasikan setengah hingga sepertiga dari jumlah yang awalnya Anda rencanakan, karena kemungkinan besar perusahaan ini akan membutuhkan pendanaan tambahan beberapa kali di kemudian hari.

2. Penetapan periode investasi adalah 5 hingga 10 tahun: Beberapa investasi memerlukan waktu yang lama untuk direalisasikan, dia menyarankan untuk berpikir dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun.

3. Jangan memproyeksikan pengalaman kewirausahaan Anda kepada orang lain: Jika Anda adalah seorang pengusaha sukses yang beralih menjadi investor, jangan menganggap semua orang dapat melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan.

4. **Fokus pada misi, bukan uang: ** Di tahap investasi awal, jangan mulai dari "Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan". Draper berkata: "Anda harus berinvestasi untuk misi."

5. Investasi harus melihat "semangat", bukan "data": Draper mencari semangat para pengusaha, bukan hanya data keuangan.

6. Pertahankan sikap terbuka: Investasi memerlukan pembelajaran dan penyesuaian yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Ketika Bitcoin masih dipertanyakan sebagai "gelembung", Tim Draper telah sepenuhnya terlibat; ketika modal arus utama masih berhati-hati mengamati Web3, dia telah melatih talenta, membangun infrastruktur, dan berinvestasi pada para visioner untuk era berikutnya. Dia tidak menganggap dirinya sebagai spekulan, melainkan sebagai pendorong perubahan.

Dalam pandangan Maigang, Draper bukan hanya seorang pelopor, tetapi juga seorang "yang masih menyalakan api bintang di tengah musim dingin modal".

Tindakannya terus berkembang. Apakah Bitcoin benar-benar akan menggantikan dolar, belum ada kesimpulan, tetapi yang pasti adalah: Tim Draper telah mempertaruhkan semua investasinya pada dunia masa depan yang mungkin terjadi itu.