Tài sản thế giới thực như bất động sản, nghệ thuật và cổ phần công ty luôn được đánh giá cao vì khả năng tạo ra tài sản. Tuy nhiên, chúng cũng đến với những thách thức bẩm sinh có thể làm trì hoãn tính thanh khoản và quản lý của chúng.

Tokenization đem lại một giải pháp hiện đại cho những vấn đề lâu đời này. Bằng cách chuyển đổi tài sản vật lý thành mã thông báo kỹ thuật số trên một chuỗi khối, tokenization cho phép các tài sản này được chia nhỏ thành các phần quản lý dễ dàng hơn có thể dễ dàng mua, bán hoặc giao dịch. Quy trình này mở ra cơ hội đầu tư cho một đối tượng người đọc rộng hơn bằng cách giảm ngưỡng vốn và cung cấp sự minh bạch và an ninh lớn hơn.

Securitize là một nền tảng tận dụng sức mạnh của công nghệ blockchain để cung cấp các công cụ cho việc tạo mã hóa tài sản và quản lý chứng khoán kỹ thuật số.

Tokenization là gì?

Tokenization là quá trình chuyển đổi tài sản thế giới thực thành mã thông báo số trên một chuỗi khối. Những mã thông báo này đại diện cho quyền sở hữu hoặc cổ phần trong tài sản cơ bản, có thể là bất động sản, nghệ thuật, hoặc cổ phần công ty.

Lợi ích của việc Token hóa cho Doanh nghiệp

Tokenization mở ra những cơ hội mới cho việc huy động vốn bằng cách cho phép các doanh nghiệp bán quyền sở hữu phân phối trong tài sản của họ. Nó có thể giảm ngưỡng cửa cho các nhà đầu tư, tăng tính thanh khoản và tối ưu hóa quá trình đầu tư.

Lợi ích của việc Tokenization đối với các nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư, việc token hóa cung cấp quyền truy cập vào một loạt các cơ hội đầu tư rộng lớn hơn, thường là với ngưỡng đầu tư tối thiểu thấp hơn. Nó cũng cung cấp tính thanh khoản nâng cao và tiềm năng cho một danh mục đa dạng hơn.

Ví dụ thực tế

Tài sản được mã hóa có thể từ các tài sản bất động sản thương mại đến bộ sưu tập nghệ thuật tinh tế. Ví dụ, một tòa nhà thương mại có thể được mã hóa, cho phép các nhà đầu tư mua các token đại diện cho một phần của tài sản. Điều này sẽ cho họ khả năng kiếm được một phần của thu nhập từ việc cho thuê và hưởng lợi từ bất kỳ sự tăng giá nào của giá trị tài sản.

Securitize là gì?

Nguồn: Trang web Securitize

Securitize được thiết kế để cách mạng hóa cách doanh nghiệp huy động vốn và nhà đầu tư tham gia vào thị trường. Securitize cung cấp một cách an toàn và tuân thủ để tài sản được mã hóa và để quản lý các chứng khoán kỹ thuật số này trong suốt vòng đời của chúng. Phương pháp hình thành vốn và quản lý đầu tư đổi mới này đặt Securitize nổi bật trong ngành mã hóa tài sản theo thế giới thực.

Đặc điểm của Securitize

Platform của Securitize được thiết kế với một loạt các tính năng phục vụ cho nhu cầu phát triển của hệ sinh thái tài chính hiện đại:

• Nền tảng Tokenization: Nền tảng tokenization mạnh mẽ của Securitize nằm ở trung tâm của các dịch vụ của nó. Nền tảng này cho phép chuyển đổi mượt mà của tài sản thế giới thực thành các token số hóa. Quy trình này được thiết kế để an toàn, tuân thủ và hiệu quả, đảm bảo chủ sở hữu tài sản có thể tự tin hóa token hóa tài sản của họ.
• Khung pháp lý: Hiểu về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định, Securitize đã phát triển một khung pháp lý toàn diện tuân thủ các luật và quy định chứng khoán liên quan. Khung pháp lý này được tích hợp vào mọi khía cạnh của nền tảng, từ việc tạo token đến giao dịch, mang lại sự yên tâm cho tất cả người dùng.
• Bảng điều khiển nhà đầu tư: Nhà đầu tư có thể truy cập vào một bảng điều khiển thân thiện với người dùng mà tổng quan xem xét đầu tư của họ. Bảng điều khiển này bao gồm các công cụ quản lý danh mục, theo dõi hiệu suất và truy cập các tùy chọn thanh khoản.
• Tích hợp Sàn giao dịch: Securitize tích hợp với các sàn giao dịch phụ, cho phép nhà đầu tư giao dịch chứng khoán kỹ thuật số và truy cập tính thanh khoản. Tính năng này rất quan trọng để tạo ra một hệ sinh thái sôi động, nơi mà token có thể được mua bán một cách tự do.
• Tự động Chia cổ tức và Phân phối: Nền tảng tự động phân phối cổ tức và các khoản thanh toán khác cho các chủ sở hữu Token. Tính tự động này đảm bảo độ chính xác và tính đúng hạn trong các khoản thanh toán, nâng cao trải nghiệm của nhà đầu tư.
• Quản lý bảng phân phối vốn: Người phát hành phải duy trì một bảng phân phối vốn chính xác. Nền tảng của Securitize cung cấp các công cụ quản lý bảng phân phối vốn theo thời gian thực, đảm bảo rằng tất cả các giao dịch được phản ánh một cách chính xác và kịp thời.
• Phạm vi toàn cầu: Với sự tập trung vào tính bao dung, nền tảng của Securitize được thiết kế để hoạt động trên các biên giới, cho phép một bể đầu tư và phát hành toàn cầu tham gia vào thị trường token hóa.

Nhóm đằng sau Securitize

Sự thành công của Securitize được thúc đẩy bởi nhóm lãnh đạo của mình, một nhóm các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm trong ngành mang đến một sự giàu có về kinh nghiệm và chuyên môn.

• Carlos Domingo là CEO và Đồng sáng lập của Securitize. Với tầm nhìn biến đổi ngành công nghiệp tài chính thông qua công nghệ blockchain, Carlos dẫn dắt công ty với sự tập trung vào sáng tạo và tuân thủ pháp lý.
• Jamie Finn đang phục vụ với tư cách là Tổng thống và Đồng sáng lập viên. Vai trò của Jamie rất quan trọng trong việc định hình hướng đi chiến lược của Securitize và đảm bảo rằng công ty vẫn ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán kỹ thuật số.
• David Hunt giữ vị trí CEO & CCO tại Securitize Markets. Kinh nghiệm rộng lớn của ông trong thị trường tài chính hướng dẫn phương pháp của Securitize trong việc tạo môi trường giao dịch tuân thủ và thân thiện với người dùng.

Securitize hoạt động như thế nào?

Chức năng Nền tảng

Nền tảng của Securitize được thiết kế để thân thiện và dễ sử dụng, cho phép chủ sở hữu tài sản hóa tài sản của họ một cách dễ dàng. Quy trình bắt đầu bằng việc tạo ra một chứng khoán số hóa đại diện cho một phần của tài sản cơ bản. Những chứng khoán số hóa này sau đó được phát hành trên blockchain, nơi mà nhà đầu tư có thể mua và bán chúng.

Nền tảng cũng cung cấp các công cụ để quản lý các chứng khoán này trong suốt vòng đời của chúng, bao gồm kiểm tra tuân thủ tự động, phân phối cổ tức và quản lý bảng giữ cổ phần.

Mobilize vốn thông qua Tokenization

Đối với các doanh nghiệp đang tìm cách huy động vốn, việc token hóa mang lại một phương pháp mới lạ. Bằng cách chia nhỏ tài sản của họ thành các phần nhỏ hơn có thể được bán cho các nhà đầu tư dưới dạng chứng khoán kỹ thuật số. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình gây quỹ và mở rộng cơ sở đầu tư tiềm năng. Qua nền tảng của Securitize, các nhà phát hành có thể tiếp cận một đối tượng đầu tư toàn cầu, tinh giản quá trình đầu tư và cung cấp các lựa chọn thanh khoản trước đây không khả dụng.

Vai trò của Blockchain trong An ninh

Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain, Securitize đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều an toàn, minh bạch và không thể thay đổi. Blockchain hoạt động như một sổ cái phi tập trung ghi chép mọi giao dịch, làm cho việc sửa đổi hoặc làm giả hồ sơ gần như không thể. Mức độ bảo mật này là rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư và duy trì tuân thủ các tiêu chuẩn quy định.

Sản phẩm Securitize

Securitize đã phát triển một bộ sản phẩm được thiết kế để phục vụ các nhu cầu đa dạng của người dùng, từ nhà đầu tư cá nhân đến cố vấn tài chính và doanh nghiệp. Dưới đây là tổng quan về các sản phẩm của họ:

Securitize Đầu tư

Nguồn: Trang web Securitize

Securitize Invest là một sản phẩm được thiết kế dành cho các nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến chứng khoán kỹ thuật số. Dưới đây là một cái nhìn cận cảnh về những gì nó cung cấp:

• Dễ truy cập: Nền tảng cung cấp một cách Gate.io dễ dàng cho các nhà đầu tư để mua và giao dịch chứng khoán kỹ thuật số một cách dễ dàng. Với giao diện thân thiện với người dùng, Securitize Invest đơn giản hóa việc đầu tư vào tài sản được mã hóa.
• Cơ Hội Đầu Tư Đa Dạng: Nhà đầu tư có thể tiếp cận một loạt các tài sản được mã hóa, từ bất động sản đến vốn riêng. Sự đa dạng này cho phép nhà đầu tư xây dựng một danh mục phù hợp với mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của họ.
• Tùy chọn thanh khoản: Một trong những lợi ích chính của chứng khoán số là tiềm năng tăng cường thanh khoản. Securitize Invest kết nối với thị trường phụ, cung cấp cho các nhà đầu tư các lựa chọn để bán số lượng cổ phần của họ, có thể nhanh hơn so với các khoản đầu tư truyền thống.
• Sự minh bạch và an toàn: Sử dụng công nghệ blockchain, tất cả các giao dịch trên Securitize Invest đều minh bạch và an toàn. Nhà đầu tư có thể tin tưởng rằng các khoản đầu tư của họ được ghi chép chính xác và không thể thay đổi.
• Tuân thủ quy định: Securitize đảm bảo rằng tất cả các khoản đầu tư thông qua nền tảng của mình đều tuân thủ các luật pháp chứng khoán liên quan, mang lại sự yên tâm cho các nhà đầu tư có thể mới mẻ với lĩnh vực này.

Securitize cho Cố vấn

Nguồn: Trang web Securitize

Securitize dành cho Cố vấn được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của các cố vấn tài chính, cho phép họ tích hợp các chứng khoán kỹ thuật số vào danh mục của khách hàng. Dưới đây là các tính năng chính và lợi ích:

• Tích hợp danh mục đầu tư: Các cố vấn có thể tích hợp các chứng khoán kỹ thuật số vào danh mục đầu tư của khách hàng một cách mượt mà, cung cấp cách tiếp cận đa dạng và phân bổ tài sản hiện đại.
• Công cụ Tuân thủ: Nền tảng đi kèm với các công cụ tuân thủ giúp các cố vấn tuân theo yêu cầu quy định và đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đầu tư được tiến hành trong ranh giới pháp lý.
• Quản lý Khách hàng: Với bảng điểu khiển dành riêng, các cộ vị có thể quản lý đầu tư của họ vào đầu tư của họ, theo dõi hiệu suất và cung cấp lỗi khuyên cá nhân dựa trên dữ liệu thực tế.
• Tài nguyên Giáo dục: Securitize cung cấp tài liệu giáo dục để giúp các cố vấn hiểu rõ các điều fên cỏa chứng khoán kỹ thuật số và công nghệ blockchain, giúp họ cung cấp sự hướng dẫn thông tin cho khách hàng của họ.
• Truy cập thị trường: Cố vấn có quyền truy cập vào một loạt tài sản được mã hóa, cho phép họ cung cấp cơ hội đầu tư độc đáo có thể nâng cao danh mục đầu tư của khách hàng.

Securitize cho Doanh nghiệp

Nguồn: Trang web của Securitize

Securitize for Business là một giải pháp toàn diện dành cho các công ty muốn tận dụng sức mạnh của việc biến token hóa để huy động vốn. Nó tối ưu hóa quy trình gây quỹ và cung cấp quyền truy cập vào một cộng đồng toàn cầu của các nhà đầu tư. Dưới đây là cái nhìn sâu rộng vào các ưu đãi của nó:

• Huy động vốn: Nền tảng đơn giản hóa quá trình huy động vốn bằng cách cho phép các doanh nghiệp biến tài sản của họ thành mã thông báo và cung cấp chúng dưới dạng chứng khoán kỹ thuật số cho một nhóm đầu tư toàn cầu.
• Đạt được Đối tác: Bằng cách sử dụng Securitize, các doanh nghiệp có thể tiếp cận một cơ sở đầu tư rộng lớn hơn, bao gồm những người có thể trước đây bị khóa vì hạn chế địa lý hoặc tài chính.
• Quy trình được tinh giản: Từ việc phát hành đến quản lý, Securitize tinh giản mọi bước trong quy trình tokenization, giúp cho việc này trở nên hiệu quả hơn và tiết kiệm thời gian hơn cho doanh nghiệp.
• Tuân thủ quy định: Securitize đảm bảo rằng tất cả các chứng khoán được mã hóa đều tuân thủ các luật chứng khoán liên quan, giảm gánh nặng quy định đối với doanh nghiệp và giảm thiểu rủi ro.
• Tích hợp Marketplace: Nền tảng kết nối với thị trường phụ, mang lại cơ hội tăng cường thanh khoản cho các chứng khoán số của doanh nghiệp.

Securitize Earn

Securitize Earn là sản phẩm mới nhất từ Securitize, được thiết kế để cung cấp cơ hội cho các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận từ các khoản đầu tư chứng khoán kỹ thuật số của họ. Sản phẩm này được thiết kế để cung cấp nguồn thu nhập bổ sung cho các nhà đầu tư thông qua việc giao dịch cổ phần và các hoạt động tạo ra lợi nhuận khác. Dưới đây là những khía cạnh chính:

• Tạo Lợi Suất: Nhà đầu tư có thể tham gia vào việc đặt cược và các hoạt động tạo lợi suất khác, kiếm được lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ vượt ra ngoài sự đánh giá truyền thống.
• Diversified Income Streams: Securitize Earn cung cấp các lựa chọn tạo thu nhập đa dạng, phục vụ cho các hồ sơ rủi ro và chiến lược đầu tư khác nhau.
• Dễ sử dụng: Nền tảng này thân thiện với người dùng, giúp nhà đầu tư tham gia các hoạt động tạo ra lợi nhuận mà không cần kiến thức sâu về các công cụ tài chính phức tạp.
• Bảo mật và minh bạch: Sử dụng công nghệ blockchain, Securitize Earn đảm bảo rằng tất cả các hoạt động tạo ra lợi nhuận đều an toàn và minh bạch, mang đến sự yên tâm cho nhà đầu tư.
• Tuân thủ: Giống như tất cả các sản phẩm của Securitize, tuân thủ quy định pháp lý là một ưu tiên, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trong Securitize Earn tuân thủ theo các quy định tài chính cần thiết.

Đầu tư vào Securitize

Securitize cung cấp một loạt các cơ hội đầu tư đa dạng thông qua nền tảng của mình. Dưới đây là cái nhìn cận cảnh về quá trình đầu tư:

Các loại đầu tư trên Securitize

Nguồn: Trang web Securitize

Nhà đầu tư có thể lựa chọn từ nhiều tài sản được mã hóa dưới dạng token, bao gồm bất động sản, vốn tư nhân, vốn rủi ro, và nhiều hơn nữa. Những khoản đầu tư này trước đây chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức hoặc được chứng nhận nhưng bây giờ đã trở nên dễ tiếp cận hơn với đông đảo người đầu tư thông qua quá trình mã hóa. Dưới đây là một số kế hoạch đầu tư có sẵn:

• Quỹ Thanh khoản Kỹ thuật số BlackRock USD Institutional (BUIDL): Đây là quỹ được mã hóa đầu tiên được phát hành trên một chuỗi khối công cộng bởi BlackRock, người quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Nó thuộc lớp tài sản quỹ tư nhân với mức đầu tư tối thiểu là 5 triệu đô la cho người mua được chấp nhận, cung cấp việc đền bù ngay lập tức.
• Quỹ Feeder Cơ Hội Tín Dụng Cao Cấp: Một quỹ tín dụng riêng với tính thanh khoản vĩnh viễn tìm kiếm lợi tức cân đối với rủi ro và lợi suất tiền mặt nổi hấp dẫn. Nó được phân loại dưới dạng tín dụng cao cấp với mức đầu tư tối thiểu là $10k cho người mua được chứng nhận, với tính năng đòi hỏi rút tiền theo nhu cầu.
• Quỹ Dinh dưỡng Tăng trưởng Chăm sóc Sức khỏe II: Một quỹ vốn riêng tập trung vào tăng trưởng chăm sóc sức khỏe, yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là $20k từ người mua đủ điều kiện và một thời gian khóa là 12 tháng.
• Quỹ Kho bạc Mỹ Arca: Quỹ này cung cấp lợi suất phát sinh từ một danh mục các chứng khoán Kho bạc Mỹ. Nó dành cho nhà đầu tư bán lẻ với mức đầu tư tối thiểu là 1k và được liệt kê dưới Luật 40 bởi Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC).

Cách đầu tư vào Tài sản Được Token hóa trên Securitize

Việc đầu tư vào tài sản được mã hóa thông qua Securitize được thiết kế để là quy trình đơn giản và dễ tiếp cận. Dưới đây là cách bạn có thể bắt đầu:

• Tạo Tài khoản và Xác minh ID: Bước đầu tiên là tạo tài khoản Securitize của bạn. Nền tảng này đã làm cho việc đăng ký và xác minh danh tính trở nên dễ dàng, có thể hoàn thành chỉ trong vài phút. Bước này đảm bảo rằng tất cả người dùng đều đáp ứng đủ các yêu cầu KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn) và AML (Chống Rửa Tiền).
• Lựa chọn Đầu tư: Khi tài khoản của bạn được thiết lập, bạn có thể khám phá các cơ hội đầu tư được chọn lọc trên Securitize. Các cơ hội này bắt đầu từ mức đầu tư tối thiểu là $500, giúp một loạt rộng lớn các nhà đầu tư tham gia vào quỹ vốn riêng, quỹ VC và các cơ hội độc quyền khác.
• Quỹ và Hoàn tất Đầu tư: Sau khi chọn một khoản đầu tư, bạn có thể nạp tiền vào tài khoản Securitize của mình bằng các phương pháp khác nhau. Khi đã nạp tiền, bạn có thể hoàn tất khoản đầu tư của mình và bắt đầu quản lý tài sản của mình. Nền tảng cung cấp các công cụ và tính năng cho phép bạn theo dõi các khoản đầu tư của mình và đưa ra quyết định có thông tin mỗi khi bạn chọn.

Cách đổi Đầu tư trên Securitize

Quá trình đổi lại đầu tư trên Securitize là quá trình cho phép các nhà đầu tư rời khỏi vị thế của họ và thanh lý tài sản được mã hóa của họ. Dưới đây là tổng quan về quá trình đổi lại:

• Khởi tạo Quy trình Đền bù: Khi bạn quyết định đền bù đầu tư của mình, bạn có thể khởi tạo quy trình trực tiếp thông qua nền tảng Securitize. Giao diện của nền tảng được thiết kế để làm cho bước này càng trôi chảy càng tốt.
• Hiểu các Điều khoản và Điều kiện: Mỗi khoản đầu tư có thể có các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chuộc lại, như thời gian khoá, thời gian thông báo và phí chuộc lại. Quan trọng là bạn cần xem xét kỹ những chi tiết này trước khi tiến hành.
• Bán Token: Tùy thuộc vào tài sản, bạn có thể có lựa chọn bán token của mình trên thị trường phụ hoặc trả lại cho người phát hành. Securitize hỗ trợ quá trình này bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các sàn giao dịch và chợ tích hợp của mình.
• Nhận Tiền: Sau khi bán thành công các token của bạn, số tiền thu được sẽ được chuyển đến tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết của bạn, tùy thuộc vào sở thích và các lựa chọn có sẵn.

Quản lý danh mục của bạn

Quản lý danh mục hiệu quả là rất quan trọng để đạt được mục tiêu đầu tư dài hạn. Securitize cung cấp một bộ công cụ và tính năng để giúp các nhà đầu tư quản lý danh mục của họ.

Công cụ và Tính năng cho Quản lý Danh mục

Nền tảng của Securitize cung cấp một bảng điều khiển cho nhà đầu tư có thể xem danh mục đầu tư, theo dõi hiệu suất và phân tích lợi nhuận. Nền tảng cũng cung cấp báo cáo chi tiết và phân tích để giúp nhà đầu tư hiểu rõ tác động của đầu tư của họ. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể thiết lập cảnh báo và thông báo để được thông tin về các sự kiện quan trọng hoặc thay đổi trong danh mục đầu tư của họ.

Thực Tiễn Tốt Nhất Cho Việc Giám Sát Và Điều Chỉnh Đầu Tư

Việc duy trì sự chủ động là chìa khóa cho việc quản lý danh mục đầu tư thành công. Nhà đầu tư nên xem xét định kỳ danh mục đầu tư của mình để đảm bảo phù hợp với mục tiêu đầu tư của họ. Điều này bao gồm việc theo dõi xu hướng thị trường, đánh giá hiệu suất tài sản và xem xét các chiến lược đa dạng hóa. Khi cần thiết, nhà đầu tư có thể cần điều chỉnh danh mục của mình bằng cách mua hoặc bán tài sản để tối ưu hiệu suất của danh mục.

Chuyến hành trình gọi vốn của Securitize

Securitize đã có một hành trình gây quỹ đáng chú ý, thu hút đầu tư đáng kể để thúc đẩy sự phát triển của mình. Theo thời gian, Securitize đã gây quỹ tổng cộng 149 triệu đô la. Điều này bao gồm các vòng gây quỹ khác nhau, một trong những vòng gây quỹ đáng chú ý là một vòng gây quỹ Series B mà đã gây quỹ 48 triệu đô la, do Morgan Stanley và Blockchain Capital đồng điều hành.

Công ty đã nhận được sự ủng hộ từ một nhóm đầu tư đa dạng. Các tên đáng chú ý bao gồm Aptos Labs, BlackRock, Circle Ventures, Hamilton Lane và ParaFi Capital. Những nhà đầu tư này là trong số 66 người đã ủng hộ tầm nhìn của Securitize. Ngoài ra, vòng gọi vốn gần đây vào tháng 5 năm 2024 được dẫn dắt bởi BlackRock, với sự tham gia của Hamilton Lane, ParaFi Capital và Tradeweb Markets.

Kết luận

Securitize cung cấp một nền tảng giúp đơn giản hóa quy trình đầu tư trên thị trường riêng. Với giao diện dễ sử dụng để thiết lập tài khoản, một lựa chọn đầu tư được biên tập cẩn thận và một ngưỡng đầu tư tối thiểu, Securitize cho phép nhiều cá nhân tham gia vào quỹ vốn riêng và quỹ vốn rủi ro.

Quy trình chuộc lại và các công cụ quản lý danh mục của nền tảng mang lại sự linh hoạt và kiểm soát cho các nhà đầu tư đối với các khoản đầu tư của họ. Khi Securitize tiếp tục đổi mới và mở rộng các sản phẩm của mình, nó vẫn là một nhà phát triển quan trọng trong việc dân chủ hóa quyền truy cập vào tài sản được mã hóa và hình thành tương lai của đầu tư.