Các thị trường toàn cầu đầy cơ hội để giao dịch; cho dù đó là giao dịch cổ phiếu, giao dịch tiền điện tử, giao dịch tương lai, hàng hoá, trái phiếu và nhiều hơn nữa, nhà đầu tư bán lẻ luôn tìm cách tận dụng tốt nhất nguồn lực của mình và cải thiện phân bổ tài sản. Một trong những phương pháp phổ biến nhất, và ít biến động nhất, để thực hiện các khoản đầu tư như vậy là thông qua giao dịch ngoại hối.

Mặc dù cấu trúc giao dịch ngoại hối hiện tại được hình thành tại Mỹ vào khoảng những năm 1970, việc giao dịch ngoại hối có thể được truy nguồn lại cách đây tới năm thế kỷ trước - với các biểu hiện đầu tiên về việc thực hành được báo cáo từ Amsterdam, Hà Lan.

Vậy giao dịch ngoại hối là gì? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích khái niệm đầu tư tài chính này cùng với những thực tiễn tốt nhất và thuật ngữ phổ biến nhất trên thị trường mà nhà đầu tư phải nhận thức.

Forex là gì?

Forex, còn được gọi là FX hoặc FOREX, viết tắt của thị trường giao dịch ngoại hối. Đây là một loại thị trường tài chính truyền thống trong đó có thể thực hiện các hoạt động tra sứ mệnh tại một tỷ giá hối đoái, được giao dịch theo cặp, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thông qua thị trường Forex trực tuyến, hàng triệu giao dịch tài chính hàng ngày được thực hiện trong thời gian thực và trong các loại tiền tệ khác nhau - các hoạt động chính thông qua Đô la Mỹ (USD), Euro (EUR), Bảng Anh (GPB) và Yên Nhật (JPY).

Ngày càng phổ biến do sự kết hợp giữa sự bao gồm tài chính toàn cầu và kiến thức kỹ thuật số, thị trường ngoại hối liên tục thu hút các nhà đầu tư mới mong muốn tạo lợi nhuận. Một trong những ưu điểm chính mà thị trường này mang lại là khả năng giao dịch trong 24 giờ vào ngày làm việc, nơi mà nhà đầu tư có thể chọn múi giờ phù hợp nhất theo khả năng hoặc sự thuyết phục của tiền tệ của họ. Những ưu điểm chính khác bao gồm chi phí giao dịch thấp và khả năng tái đầu tư lợi nhuận trong thời gian thực, tăng cường hiệu suất và tiềm năng lợi nhuận lớn trong suốt thời gian giao dịch.

Mặc dù giao dịch Forex có vẻ đơn giản ở lần nhìn đầu tiên, vì nó chỉ giao dịch với tiền tệ thanh toán như USD và EUR, nhưng thực tế lại khá phức tạp. Trong khi thị trường tiền điện tử, thị trường chứng khoán, hàng hóa, trái phiếu và bất động sản đều có ảnh hưởng của yếu tố kinh tế toàn cầu, giao dịch ngoại hối chính là một yếu tố kinh tế toàn cầu - nó liên quan đến các quốc gia và tài nguyên của họ, quan hệ quốc tế, chính trị nội bộ, xung đột và nhiều hơn nữa. Do đó, việc học quá trình giao dịch ngoại hối rất quan trọng trước khi bắt đầu tham gia thị trường.

Cách học giao dịch ngoại hối

Các nguyên tắc học giao dịch ngoại tệ giống như việc học giao dịch tiền điện tử: tìm ra lĩnh vực của riêng bạn, nghiên cứu kỹ lưỡng, tập trung vào một lượng tài nguyên nhỏ hoặc thậm chí là tài khoản demo để thử nghiệm và học từ những sai lầm. Khi đến phân tích cơ bản, nhà giao dịch ngoại hối phải có kiến ​​thức đầy đủ về nền kinh tế toàn cầu và thương mại quốc tế, trong khi ở phía phân tích kỹ thuật, các phương pháp áp dụng một cách tương tự bất kể thị trường mục tiêu là gì.

Ngoài ra, cần nghiên cứu xem những nhà môi giới được quy định và phần mềm có sẵn để thực hiện giao dịch tại quốc gia hoặc lãnh thổ của bạn, chẳng hạn như các nền tảng MT4 và MT5, được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Thông qua những bước cơ bản này, người giao dịch sẽ học cách đưa ra những quyết định đúng đắn và xác định cơ hội để thành công trong giao dịch ngoại hối dài hạn.

Việc tìm kiếm các nền tảng giao dịch ngoại hối trực tuyến cung cấp nhiều lợi ích cho nhà giao dịch mới, như một khuyến mãi chào mừng, tài liệu giáo dục xuất sắc và khả năng mở tài khoản demo để luyện tập chiến lược đầu tư mà không sử dụng tiền thật là rất quan trọng.

Các ứng dụng cho Giao dịch Forex

Có một số mục đích sử dụng cho giao dịch ngoại hối, phụ thuộc vào chiến lược hoặc mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Dưới đây là một số trong số chúng:

• Suy đoán:Người giao dịch ngoại hối có thể đặt cược vào hướng diễn biến tỷ giá hối đoái, đánh cược rằng giá trị của một loại tiền tệ sẽ tăng hoặc giảm.

• Quản lý rủi ro (Hedging):Các công ty hoạt động quốc tế thường cần sử dụng giao dịch ngoại hối để bảo vệ rủi ro về tiền tệ của họ. Ví dụ, thay vì mạo hiểm với khả năng tỷ giá có thể thay đổi ngược lại, một công ty dự kiến nhận thanh toán bằng ngoại tệ trong tương lai có thể tham gia vào một giao dịch ngoại hối để khóa một tỷ lệ trước.

• Arbitrage:Nhà giao dịch ngoại hối có thể cố gắng tận dụng sự khác biệt về tỷ giá hối đoái giữa các thị trường bằng cách mua một loại tiền tệ ở một thị trường và bán nó ở thị trường khác.

• Đa dạng hóa:Nhà đầu tư có danh mục đầu tư tập trung có thể hưởng lợi từ việc đa dạng hóa thêm thông qua giao dịch ngoại hối.

Khi nào nên đầu tư vào giao dịch ngoại hối?

Có một số lý do tại sao có thể thích hợp cho nhà đầu tư chọn giao dịch ngoại hối, nhưng những lợi ích chính đến như sau:

• Biến động thấp so với thị trường chứng khoán và tiền điện tử.
• Mở cửa 24 giờ trong các ngày làm việc, trải qua các múi giờ khác nhau.
• Ổn định trong khả năng vận hành, với cơ hội tương tự bất kể thị trường toàn cầu tăng hay giảm.
• Liên quan đến những người đang tìm hiểu sâu về những ảnh hưởng vĩ mô.
• Nền tảng này nhanh chóng và dễ sử dụng.

Trong khi thị trường Forex cung cấp cho các nhà giao dịch lợi thế giao dịch ở hầu hết các múi giờ, hầu hết diễn biến diễn ra vào đầu phiên trên các Sở giao dịch như New York và London. Do đó, việc nhận thức về thời gian mở cửa và đóng cửa của các phiên và tác động của nền kinh tế của đất nước - điều này sẽ xác định sự biến động của tiền tệ và thời gian tốt nhất trong ngày để thực hiện giao dịch với thành công lớn hơn.

Ưu điểm và Nhược điểm của Giao dịch Forex

Giao dịch ngoại hối là một hoạt động phức tạp, rủi ro cao không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư, nhưng nếu thực hiện đúng cách, nó có thể mang lại cơ hội sinh lời cao. Dưới đây chúng ta sẽ thấy một số điểm tích cực và các khía cạnh tiêu cực khác của hoạt động tài chính này.

Pros

• Độ thanh khoản cao:Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên 6 nghìn tỷ đô la.

• Đòn bẩy:Các nhà môi giới ngoại hối thường cung cấp đòn bẩy, cho phép các nhà giao dịch giao dịch với số tiền lớn hơn so với số tiền họ có trong tài khoản của họ.

• Rào cản thấp:Bắt đầu giao dịch ngoại hối khá dễ dàng, vì nó yêu cầu vốn ban đầu nhỏ và có nhiều sàn môi giới trực tuyến để lựa chọn. Do đó, việc bắt đầu giao dịch ngoại hối dễ dàng hơn so với cổ phiếu.

Cons

• Rủi ro cao:Giá trị của tiền tệ có thể biến động mạnh và nhà đầu tư có thể mất toàn bộ vốn đầu tư của họ.

• Phí môi giới:Các nhà môi giới ngoại hối tính phí cho dịch vụ của họ, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà giao dịch

• Đòn bẩy:Mặc dù có vẻ như chỉ có một khía cạnh tích cực, nó cũng có mặt trái của nó. Mặc dù đòn bẩy có thể tăng lợi nhuận, nhưng cũng có thể làm tăng lỗ. Nếu một giao dịch không thuận lợi với một nhà giao dịch, thì các lỗ có thể lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu.

Sự nhận thức về các nguyên tắc và chỉ số kinh tế là cần thiết cho loại hình giao dịch này. Để hiểu rõ về các nguyên tắc ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ, một nhà giao dịch tiền tệ cần phải hiểu biết rộng về nền kinh tế của các quốc gia khác nhau và cách chúng liên kết với nhau.

Thuật ngữ giao dịch ngoại hối

Giống như nhiều thuật ngữ và lĩnh vực khác nhau có mặt trên thị trường tiền điện tử, giao dịch Forex cũng đầy thuật ngữ riêng mà nhà đầu tư phải biết khi tiến hành nghiên cứu và giao dịch trên thị trường ngoại hối. Mặc dù danh sách rất đa dạng cho cả các bài viết khác, đây là những khái niệm chính của thị trường ngoại hối mà các nhà giao dịch phải biết.

• Đấu giálà giá mà một người môi giới hoặc người tạo lập thị trường sẵn lòng cung cấp cho một tài sản cụ thể.
• Hỏilà giá mà một nhà cung cấp thị trường sẵn lòng bán tài sản.
• Piplà số mẫu thấp nhất mà một loại tiền tệ được giá.
• Giao dịchlà hành động giao dịch cổ phiếu, tiền tệ hoặc hàng hóa được vận hành trên các sàn giao dịch khác nhau trên khắp thế giới.
• Spreadmô tả sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của tài sản tài chính.
• ScalpingLà một kỹ thuật giao dịch mà cung cấp cho người giao dịch khả năng bán và mua tài sản thông qua các giao dịch nhanh chóng và trong thời gian ngắn.
• Swapđại diện cho lãi suất tài sản được tính sau mỗi phiên và xác định vị thế mở cửa cho ngày giao dịch tiếp theo - tức là ngày làm việc tiếp theo. Người giao dịch có khả năng sử dụng nó để tài trợ cho việc mua tiền tệ khác.
• Giao dịch trong ngày, hoặc giao dịch trong ngày, là các cuộc đàm phán diễn ra trong cùng một ngày.
• Tỷ giátrong thị trường ngoại hối là giá của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ khác.
• Cơ sởlà loại tiền tệ đầu tiên trong một cặp tiền tệ, vì vậy EUR trong trường hợp của EUR/USD.
• Trích dẫnlà đồng tiền thứ hai trong một cặp tiền tệ, vì vậy USD trong trường hợp của EUR/USD.
• Đòn bẩycho phép các nhà giao dịch giao dịch với khối lượng lớn hơn bằng cách vay tiền từ sàn giao dịch để tăng cơ hội lợi nhuận của họ - đồng thời cũng tăng kích thước của khoản lỗ của họ, trong trường hợp giao dịch giảm giá.

Kết luận

Giao dịch ngoại hối là một trong những phương pháp giao dịch tốt nhất có sẵn trên thị trường tài chính truyền thống. Cho dù bạn là một nhà giao dịch tiên tiến hay một người mới bắt đầu trong lĩnh vực này, ngoại hối có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc đa dạng hóa danh mục giao dịch của bạn trong một môi trường ít biến động, nhanh chóng và vô cùng hấp dẫn. Miễn là bạn tự nghiên cứu kỹ lưỡng, luyện tập một cách chăm chỉ trước khi mở vị thế lớn và cập nhật thông tin về tình hình kinh tế tổng hợp, giao dịch ngoại hối nhất định có thể là thị trường phù hợp với bạn.

Tác giả: Victor B Dịch giả: yuanyuan
Người đánh giá: Matheus, Ashley, Edward
Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

• Bài viết này chỉ đại diện cho quan điểm của các nhà quan sát và không đưa ra bất kỳ gợi ý đầu tư nào.
• Gate.io giữ tất cả các quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được phép miễn là Gate.io được đề cập. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.