Я глубоко погружен в веб3 трек, так чтоWeDAOсделал исследовательскую серию по веб3 проектам " WeMemoЯ надеюсь, что вы сможете изучить проект в глубину, получить принципы и вдохновение от проекта.

Если у вас есть что-то, что вы хотите поделиться, вы можете добавить меня~

Мой Twitter:0x00pluto

Этот исследовательский проект - Instadapp на треке Defi. Этот проект очень интересен после изучения его. Я восхищаюсь способом мышления босса👍

Вопрос: Что такое Instadapp?

В процессе непрерывного копания я нашел большое количество информации из статей в интернете (Особая благодарность авторам этих статей), поэтому я организовал информацию в соответствии с структурой.

С одной стороны, я надеюсь, что это будет полезно для всех, а с другой стороны, я сделаю обзор, чтобы улучшить эффективность обучения.

Дайте мне сначала попробовать объяснить в кратчайших чертах, что такое Instadapp?

Исходя из личного понимания, дайте мне пример~

Instadapp - это цифровая финансовая платформа, которая позволяет пользователям управлять и оптимизировать свои инвестиции на различных децентрализованных финансовых (DeFi) платформах через простой интерфейс. Децентрализованные финансовые услуги - это финансовая услуга, которая проводится непосредственно между пользователями без участия посреднического учреждения (такого как банк или брокер). Она основана на технологии блокчейн.

Вы можете представлять Instadapp как суперфинансового консультанта и набор инструментов. В реальной жизни, если у вас есть несколько банковских счетов и инвестиций, вам может понадобиться финансовый консультант, чтобы помочь вам управлять и оптимизировать их, чтобы гарантировать вам лучшие доходы и наименьшие комиссии. Однако традиционные финансовые консультанты могут взимать завышенные комиссии или требовать переключения между несколькими платформами для просмотра и управления вашими активами. Instadapp предоставляет централизованную платформу, которая позволяет управлять всеми инвестициями DeFi в одном месте, а его смарт-контракт (самовыполняющийся цифровой контракт) поможет вам автоматически найти оптимальную инвестиционную стратегию, как 24/7 финансовый консультант.

Например, предположим, у вас есть инвестиции в двух различных платформах DeFi, одна из которых предлагает годовую ставку доходности 6%, а другая - 8%. Instadapp может помочь вам автоматически переводить средства с платформ с низким доходом на платформы с высоким доходом, чтобы гарантировать вам максимальную прибыль, и все это можно легко сделать на интерфейсе Instadapp, не прибегая к ручной операции и выполнению нескольких задач переключения между платформами.

Если у вас есть что обсудить, вы можете добавить меня в Твиттере:0x00pluto

0.Введение в проект

Instadapp — это децентрализованное приложение на Ethereum, которое предоставляет пользователям и разработчикам удобную платформу для интеграции и управления активами различных протоколов децентрализованных финансов (DeFi).

1. Точки исследования

1.1. Основная логика инвестирования

1. Аспект команды: Instadapp была основана двумя братьями, Соумэем Джайном и Самйаком Джайном. Соумэй Джайн является текущим генеральным директором, а Самйак Джайн - техническим директором. Их команда проявляет страсть к финансам и техническому мастерству, нанимая большинство членов команды через Twitter.
2. Финансирование: Instadapp привлекла общую сумму в размере 12,4 миллиона долларов США через два раунда финансирования. Самый последний раунд финансирования состоялся 11 июня 2021 года и составил 10 миллионов долларов. Среди крупных инвесторов были Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant и Pantera Capital, среди прочих.
3. Технические аспекты: техническая архитектура Instadapp включает промежуточный слой, который может интегрировать несколько протоколов DeFi, называемый протоколом DSL, а также модульный умный контрактный слой. Кроме того, Instadapp предоставляет удобный интерфейс, позволяющий пользователям без продвинутых технических или финансовых навыков легко управлять своими активами. У Instadapp также есть крепкие технические партнерства с некоторыми ведущими платформами DeFi, такими как MakerDAO, Compound и Uniswap.
4. Аспект трекинга: Instadapp обладает сильной конкурентоспособностью в сфере децентрализованных финансов (DeFi), ее основными конкурентами являются MakerDAO, dYdX, Sommelier и др. Предоставляя платформу управления активами с широким спектром услуг, Instadapp успешно привлекла большое количество пользователей и разработчиков, достигнув эффективной интеграции между протоколами.

1.2. Оценка

Последние данные оценки Instadapp более ограничены, но ее оценку можно предположить на основе раундов финансирования и суммы собранных средств. На последнем раунде финансирования Series A Instadapp собрала $10 миллионов. Ее полностью разбавленная оценка (FDV) составляет $111,5 миллиона по сравнению с полностью разбавленной рыночной капитализацией (FDMC) в размере $700 миллионов на момент первичного размещения.

2. Обзор проекта

2.1. Основная информация о проекте

Instadapp - это децентрализованное приложение (DApp), построенное на Ethereum, которое предоставляет полноценную платформу для пользователей и разработчиков для использования протоколов децентрализованных финансов (DeFi). Через Instadapp пользователи могут легко управлять и оптимизировать свои активы и обязательства на различных протоколах DeFi. Протокол Instadapp (DSL) действует как промежуточное программное обеспечение, которое агрегирует несколько протоколов DeFi в обновляемый уровень смарт-контракта для обеспечения взаимодействия и управления между протоколами.

2.2. Ситуация с командой

2.2.1. Общая ситуация

Команда Instadapp состоит из группы технических и финансовых экспертов, сосредоточенных в области блокчейна и децентрализованных финансов. Основная цель команды - упростить использование DeFi и сделать его доступным для всех, а не только для опытных пользователей. Участники команды имеют обширный опыт в области разработки блокчейна, программирования смарт-контрактов и финансового анализа, что позволяет им предоставлять пользователям безопасные, эффективные и удобные решения в области DeFi.

2.2.2. Основные члены

1. Sowmay Джайн - Основатель: Саумай - один из основателей Instadapp. У него богатый опыт в области блокчейна и децентрализованного финансирования. До основания Instadapp он был активным участником блокчейн-сообщества и занимал технические и стратегические роли в нескольких блокчейн-проектах. Он имеет глубокое понимание смарт-контрактов, безопасности блокчейна и стратегий DeFi.
2. Sanket Shah - Основатель: Санкет также является одним из основателей Instadapp. У него многолетний опыт в разработке программного обеспечения и управлении проектами. Он обладает глубокими знаниями в области технологии блокчейн и программирования смарт-контрактов, а также является основным техническим архитектором Instadapp.
3. Другие технические и операционные члены команды: у Instadapp также есть сильная команда технических разработчиков, дизайнеров и экспертов по маркетинговым операциям, которые работают вместе, чтобы обеспечить, что платформа Instadapp может удовлетворить потребности пользователей и способствовать дальнейшему развитию и инновациям проектов.

2.3. Финансовая ситуация

Instadapp завершил два раунда финансирования на общую сумму 12,4 миллиона долларов. Последний раунд финансирования - это серия A, завершенная 11 июня 2021 года, на сумму в 10 миллионов долларов США. Кроме того, Instadapp успешно привлек множество известных инвесторов и инвестиционных институтов, таких как Standard Crypto, Andre Cronje, LongHash Ventures, Coinbase Ventures, Naval Ravikant и Pantera Capital.

2.4. Прошлое развитие и дорожная карта

2.4.1. Прошлое развитие

С момента своего запуска в 2019 году Instadapp развился в одну из важных платформ в области DeFi. Благодаря непрерывному обновлению технологий и расширению партнеров Instadapp успешно привлек большое количество пользователей и активов, достигнув диверсификации протокола и роста активов.

2.4.2. План развития и дорожная карта

Цель Instadapp - стать важным входом в сферу DeFi, обеспечивая более высокую ценность и удобство для пользователей и разработчиков благодаря непрерывной технологической инновации и установлению партнерств. В будущем Instadapp планирует дальнейшее улучшение своей технической структуры, привлечение большего числа партнеров и предоставление более богатых услуг и продуктов DeFi.

3. Анализ проекта

3.1. Фон проекта

Проект Instadapp был создан для того, чтобы сделать децентрализованную финансовую систему (DeFi) более доступной и удобной. За последние несколько лет стремительный рост сферы DeFi продемонстрировал ее потенциал в будущей финансовой системе. Однако использование DeFi до сих пор относительно сложно, и порог для пользователей, не знакомых с технологией блокчейн, высок. Instadapp был основан для снижения порога для пользователей и разработчиков при использовании протоколов DeFi, предоставляя простую и удобную платформу. Через Instadapp пользователи могут более удобно управлять своими активами и долгами, не обязательно понимая базовые технические детали.

3.2. Принцип проекта

Основная концепция Instadapp заключается в создании централизованной платформы для упрощения взаимодействия и управления несколькими протоколами децентрализованных финансов (DeFi) для пользователей и разработчиков. Для достижения этой цели Instadapp использует некоторые ключевые технические принципы и дизайн.

1. Дизайн промежуточного слоя: протокол DSL (DeFi Smart Layer) Instadapp служит в качестве промежуточного слоя, который может агрегировать несколько DeFi-протоколов в улучшаемый уровень смарт-контракта. Этот дизайн позволяет Instadapp предоставлять унифицированный, простой в использовании интерфейс, сохраняя основные функции и преимущества каждого DeFi-протокола. Кроме того, дизайн промежуточного слоя также позволяет Instadapp иметь хорошую масштабируемость и улучшаемость, а также непрерывно оптимизировать и расширять свои функции по мере развития сферы DeFi.
2. Умные контракты и расширения учетной записи: Instadapp использует технологию умных контрактов Ethereum, чтобы предоставить пользователям механизм, называемый DeFi Smart Accounts (DSA), для управления активами. Эффективное управление. Через DSA пользователи могут управлять и оптимизировать свои активы и обязательства в различных протоколах DeFi на унифицированной платформе. Кроме того, благодаря конструкции умных контрактов у Instadapp также есть хорошая безопасность и прозрачность.
3. Взаимодействие с одной остановкой: Instadapp нацелена на упрощение взаимодействия пользователей с протоколами DeFi, предоставляя единственное решение. Пользователям больше не нужно входить в систему и управлять несколькими различными платформами, но они могут достичь унифицированного управления несколькими протоколами DeFi через простой интерфейс Instadapp. Например, кредитование, торговля и другие услуги DeFi могут быть завершены в одной остановке на платформе Instadapp.
4. Агрегация протокола: Instadapp предоставляет пользователям множество услуг и продуктов DeFi, объединяя несколько основных протоколов DeFi, таких как Aave, Compound и Maker. Дизайн этой протокольной агрегации позволяет пользователям легко переключаться и оптимизировать использование различных протоколов DeFi для максимизации утилизации активов.
5. Интерфейс, удобный для пользователей: Instadapp предоставляет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который облегчает начало даже пользователям, не обладающим продвинутыми техническими или финансовыми знаниями. Благодаря упрощенному дизайну взаимодействия и четким подсказкам Instadapp снижает порог использования DeFi, позволяя более широкому кругу пользователей легко наслаждаться удобством и преимуществами, принесенными DeFi.

Вышеуказанные основные принципы и технические моменты в основном предназначены для решения проблем сложности и неудобства использования в области децентрализованных финансов, а также для повышения эффективности взаимодействия и пользовательского опыта протокола DeFi. Благодаря этим разработкам Instadapp успешно упрощает использование DeFi и предоставляет пользователям и разработчикам эффективную, безопасную и простую в использовании платформу управления активами DeFi.

3.3. Прикладное экологическое приложение проекта

Экосистема проекта Instadapp в основном сосредоточена на создании ряда инструментов и приложений для пользователей и разработчиков с целью достижения более простого и эффективного управления и взаимодействия с протоколами децентрализованных финансов (DeFi). Ниже приведены объяснения некоторых представительских приложений и сотрудничества в этой экосистеме:

1. Расширение возможностей смарт-аккаунтов: Команда Instadapp стремится развивать и расширять возможности смарт-аккаунтов, и они с нетерпением ждут совместной работы с сообществом для достижения этой цели. В настоящее время разработчики могут моделировать транзакции с помощью Extension Module 1 и взаимодействовать со своими смарт-аккаунтами с помощью функций cast().
2. Кошелек Avocado Smart Contract: Avocado - это кошелек для смарт-контрактов, запущенный Instadapp. Он предоставляет широкий спектр использования, включая пакетные транзакции, унифицированное кросс-чейн исполнение и восстановление кошелька, добавление различных символов, безгазовый опыт и многое другое. Дизайн Avocado гарантирует, что адреса пользователей остаются неизменными на всех цепочках, обеспечивая удобство для пользователей.
3. Платформа Instadapp PRO: Instadapp PRO - это идеальная платформа, разработанная для опытных пользователей DeFi. Через эту платформу пользователи могут использовать встроенные продвинутые стратегии для максимизации использования своих активов, такие как мгновенное использование маржи и деривативов, а также рефинансирование между популярными протоколами DeFi и настройка автоматизации для максимальной отдачи от своих активов.
4. Платформа и инструменты DeFi: Instadapp предоставляет разработчикам и пользователям комплексный набор платформ и инструментов DeFi. Платформа охватывает несколько продуктов в экосистеме DeFi, от умных кошельков до сложных автоматизированных стратегий хранилищ, предоставляя пользователям доступ к различным приложениям и функциям.
5. Предоставляет интерфейсы для платформ кредитования: Instadapp также предоставляет интерфейсы для платформ кредитования, таких как Compound, Uniswap и MakerDAO, позволяя пользователям занимать, давать взаймы, использовать плечо и обменивать свои цифровые активы, тем самым предоставляя пользователям автономный банковский портал для работы с новыми финансовыми протоколами на основе блокчейна.

Через вышеуказанные приложения и сотрудничество Instadapp стремится уменьшить сложность децентрализованного финансирования, предоставляя сообществу DeFi богатый набор инструментов и функций, тем самым способствуя развитию этой области.

3.4. Процесс работы над проектом

3.4.1. instadapp.io - Всё Defi

3.4.2. instadapp.io - Кошелек

3.4.3. instadapp.io - PRO

3.4.4. инстадаппLite

3.4.5. инстадаппЛайт - Панель управления

3.4.6. instadappЛайт - Статус

3.5. Данные проекта

3.5.1. Данные о основной бизнес-деятельности проекта

Основные бизнес-данные Instadapp показывают его развитие и производительность в области децентрализованных финансов (DeFi). Вот несколько ключевых показателей бизнеса:

1. Капитализация рынка: Полностью разбавленная рыночная капитализация Instadapp составляет 108,95 миллиона долларов.
2. Общая заблокированная стоимость (TVL): Общая заблокированная стоимость (TVL) Instadapp составляет 1,79 миллиарда долларов.
3. Финансирование: Instadapp привлекла общую сумму в размере 12,4 миллиона долларов США через 2 раунда финансирования. Самый последний раунд финансирования был завершен в рамках серии A финансирования 11 июня 2021 года.
4. Пользователи и учетные записи: Децентрализованные умные счета Instadapp (DSA) почти в 55 000 созданных, с общей заблокированной стоимостью (TVL) более 5 миллиардов долларов.

3.5.2. Данные социальных медиа

Instadapp также имеет некоторое присутствие в социальных сетях и медийном продвижении. Вот некоторые цифры по социальным сетям и медийному продвижению Instadapp:

1. Социальные медиа: у Instadapp есть официальные аккаунты в Twitter и Telegram. Имя его аккаунта в Twitter - @instadapp, и его Telegram-аккаунт @instadapp. Кроме того, у Instadapp также есть официальная учетная запись в Medium, на которой публикуются руководства и информация о том, как эффективно использовать его платформу.
2. Привлечение СМИ: Основатель Instadapp Labs вошел в список Forbes 30 до 30 - Азия 2022 года в категории Финансы и Венчурный капитал, демонстрируя свое присутствие в СМИ и признание в индустрии.
3. Вовлеченность сообщества: Согласно блогу Instadapp, запуск токена INST привлек 312 000 пользователей, управляющих позициями DeFi на Maker, Compound или Aave, и 50 000 пользователей на Polygon, управляющих местоположениями Aave.
4. Рейтинг приложений: Исходя из количества пользователей, Instadapp занимает 402-е место в общем рейтинге dApp и 166-е место в категории DeFi, что показывает его конкурентоспособность в статусе приложений DeFi.

Вышеуказанные данные показывают производительность Instadapp в основном бизнесе и продвижении в социальных сетях, демонстрируя его влияние и признание в области DeFi.

4. Пространство отрасли и потенциал

4.1. Анализ трека

4.1.1. Классификация проекта

Согласно классификации рынка, Instadapp находится в сфере децентрализованных финансов (DeFi), которая в основном охватывает децентрализованные биржи (DEXs), оракулы (Oracles) и ликвидный стейкинг (Liquid Staking). Эти три категории являются тремя основными категориями в области DeFi в 2023 году и составляют 70,7% рынка DeFi.

4.1.2. Размер рынка

Что касается размера рынка, глобальный объем рынка DeFi в 2021 году оценивается в 11,96 миллиарда долларов США и ожидается, что к 2030 году он вырастет до 232,2 миллиарда долларов США. Другой отчет показывает, что с 9,4 миллиарда долларов США в 2021 году он вырастет до 70,3 миллиарда долларов США к 2027 году, с среднегодовым темпом роста в 39,5%. Последний анализ предсказывает, что размер рынка платформ DeFi достигнет 507,92 миллиарда долларов США к 2028 году, с среднегодовым темпом роста в 43,8%.

4.1.3. Основные конкурентные факторы

В области децентрализованных финансов (DeFi) основные конкурентные факторы обычно связаны с следующими аспектами:

1. Технологические инновации и безопасность:
   1. Технологическая инновация: проекты DeFi должны продемонстрировать сильные технологические инновационные возможности, чтобы удовлетворить изменяющиеся рыночные требования и решить существующие технические проблемы. Например, оптимизировать эффективность смарт-контрактов, снизить транзакционные издержки, увеличить скорость транзакций и т.д.
   2. Безопасность: поскольку сфера DeFi включает транзакции по фондам, безопасность стала очень важным конкурентным фактором. Проекты должны обеспечить безопасность своих платформ и смарт-контрактов, чтобы избежать кражи или потери средств.
2. Опыт пользователя и сложности доступа:
   1. User Experience: Предоставление чистого, удобного интерфейса пользователя вместе с отличным обслуживанием клиентов критично для привлечения и удержания пользователей.
   2. Сложность доступа: DeFi-приложения с низкой сложностью доступа могут привлечь больше пользователей с нетехническим образованием, тем самым расширяя свою пользовательскую базу и долю рынка.
3. Соблюдение и прозрачность:
   1. Соблюдение: Проекты DeFi должны соблюдать законы и нормативные акты различных регионов, чтобы обеспечить их законность и получить доверие пользователей.
   2. Прозрачность: Улучшить прозрачность проекта и повысить доверие пользователей и инвесторов через открытый прогресс проекта, финансовое состояние и процесс принятия решений, а также открытый исходный код смарт-контрактов.
4. Сообщества и экосистемы:
   1. Активность сообщества: активное сообщество может обеспечить крепкую поддержку проекта, включая развитие технологий, решение проблем и маркетинг.
   2. Строительство экосистемы: Сотрудничество с другими проектами и платформами DeFi, а также создание здоровой экосистемы могут увеличить привлекательность рынка и конкурентное преимущество проекта.
5. Маркетинг и создание бренда:
   1. Маркетинг: Эффективный маркетинг может увеличить видимость проекта и долю рынка.
   2. Построение бренда: повышение брендовой стоимости проекта и рыночного влияния через непрерывное создание бренда и маркетинг, а также тесное сотрудничество с партнерами и сообществами.

4.1.4. Проекты конкурентов

В сфере DeFi Instadapp сталкивается с конкуренцией со всех сторон. Его основные конкуренты включают в себя:

1. MakerDAO: Предоставляет стейблкоины и услуги по кредитованию и является важным игроком в области DeFi.
2. dYdX: Это децентрализованная торговая платформа деривативов на основе Ethereum, предоставляющая услуги маржинальной торговли и кредитования.
3. Сомелье: Предоставляет услуги управления активами и оптимизации цепочки для помощи пользователям лучше управлять и увеличивать стоимость своих криптовалютных активов.

Помимо основных упомянутых выше конкурентов, существуют и другие аналогичные или конкурирующие проекты и платформы, такие как:

1. Hummingbot: Предоставляет высокопрофессиональные услуги торгового бота и создания рынка криптовалют.
2. TIE: Предоставляет данные о криптовалюте и аналитические услуги, чтобы помочь пользователям и инвесторам лучше понимать динамику рынка.
3. Zipmex: это комплексная платформа торговли и инвестиций в криптовалюту, предоставляющая разнообразные финансовые услуги и продукты.
4. CoinGecko: Предоставляет услуги по сбору данных и анализу криптовалютного рынка, чтобы помочь пользователям и инвесторам принимать более обоснованные решения.
5. DEFIYIELD: предоставляет услуги по рейтингу и анализу проектов DeFi, чтобы помочь пользователям и инвесторам найти наиболее перспективные инвестиционные возможности.
6. Hedge3: Подобно Instadapp, он также предоставляет решения для сферы DeFi, включая модели деления дохода и комплексные решения.

Эти конкурирующие проекты, такие как Instadapp, нацелены на предоставление разнообразных децентрализованных финансовых услуг и решений. Конкуренция жесткая, но они также предоставляют пользователям и инвесторам разнообразие выбора и возможностей.

4.2. Анализ модели токеномики

4.2.1. Общее количество и распределение токенов

Официальный блог Instadapp и другая информация показывают, что общее количество токенов Instadapp (INST) составляет 100 миллионов (100 000 000 INST). Эти токены будут постепенно выпускаться в течение 4 лет. Начальное распределение следующее:

1. Программа членства в сообществе и вознаграждений: 55% (55,000,000 INST)
2. Существующие участники команды (период блокировки 4 года): 23.79% (23,794,114 INST)
3. Инвесторы (4-летний период блокировки): 12.07% (12,078,714 INST).

4.2.2. Захват стоимости токена

Значение токена Instadapp в основном реализуется через обменные операции и мгновенные кредиты на его платформе, а также через механизм управления токеном и план вознаграждения для держателей токенов.

1. Активность биржи:
   1. Доход от комиссий за транзакции: Instadapp получает доход от комиссий за транзакции от операций обмена на своей платформе. Согласно отчету, большинство операций обмена Instadapp (более 95%) достигается благодаря таким стратегиям, как замена залога и кредитное плечо. С момента запуска DSA (Decentralized Smart Account) (апрель 2020 года) Instadapp завершил операции обмена на сумму более 3 миллиардов долларов, и большая часть операций обмена сосредоточена в последние несколько месяцев. Эти операции обмена обеспечивают крепкую поддержку стоимости токена Instadapp.
2. Электронная покупка:
   1. Доход от процентов: Instadapp является крупнейшим пользователем мгновенных кредитов, с общим использованием мгновенных кредитов на главной сети более 12 миллиардов долларов. Благодаря этим операциям с мгновенными кредитами Instadapp может взимать определенный процент и создавать ценность для держателей токенов и самой платформы.
3. Механизм правительства:
   1. Право голоса: у держателей токенов INST есть право голоса по управлению платформой, включая принятие решений о параметрах протокола, новых функциях и обновлениях. Этот механизм управления увеличивает ценность INST, поскольку он позволяет держателям влиять на будущее развитие платформы.
4. Расчет поощрения:
   1. Предоставление ликвидности: Предоставляя ликвидность платформе, пользователи могут получать награды INST. Эта программа вознаграждения разработана для привлечения большего количества пользователей к участию в экосистеме Instadapp и увеличения ликвидности и базы пользователей платформы.
5. Поддержка открывающего:
   1. Награда за интеграцию протокола: Для разработчиков, интегрирующих новые протоколы в платформу Instadapp, Instadapp предоставляет определенные награды INST. Этот механизм вознаграждения мотивирует больше разработчиков участвовать в экосистеме Instadapp и дальше расширять ее функции и сервисы.
6. Партнерство и развитие экосистемы:
   1. Награды экосистемы: Сотрудничая с другими проектами и платформами DeFi, Instadapp может создавать здоровую экосистему и увеличивать стоимость INST за счет общих доходов и кросс-продвижения.

В этих ситуациях Instadapp успешно создал разнообразный механизм захвата стоимости для своих токенов, который не только способствует развитию платформы, но также предоставляет пользователям и разработчикам привлекательные вознаграждения и возможности, тем самым привлекая больше людей к участию в экосистеме Instadapp. В то же время этот разнообразный механизм захвата стоимости также обеспечивает относительно стабильную ценовую основу для токенов INST, повышая их конкурентоспособность и привлекательность на рынке.

4.2.3. Основной спрос на токены

Основным спросом на стороне спроса на INST в основном являются пользователи платформы и разработчики приложений DeFi (децентрализованной финансовой сферы). Пользователи могут участвовать в управлении платформой Instadapp через INST и голосовать за будущее развитие платформы. Тем временем разработчики приложений DeFi могут использовать промежуточную платформу и протокол DSL Instadapp для агрегации нескольких протоколов DeFi в обновляемый уровень смарт-контракта, позволяя пользователям получать доступ и управлять различными протоколами из одного аккаунта и мигрировать долг.

Анализ в этой части показывает, что экономическая модель токенов Instadapp очень разумно спроектирована, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие платформы и создать хорошую экосистему, которая привлекает большое количество пользователей и разработчиков для участия.

5. Предварительная оценка стоимости

5.1. Основные вопросы

1. Риск смарт-контракта: Instadapp работает на основе блокчейна Ethereum, и ее основная логика реализована с помощью смарт-контрактов. Эта зависимость означает, что при наличии уязвимости в смарт-контракте может произойти потеря средств или другие проблемы с безопасностью. Хотя команды могут проводить обширные проверки и тестирование, сложность смарт-контрактов все равно может привести к потенциальным рискам.
2. Проблемы пользовательского опыта (UX): Существуют отчеты о том, что у Instadapp есть некоторые проблемы с пользовательским опытом. Хотя он приносит ценность пользователям, все еще существуют некоторые проблемы, которые влияют на пользовательский опыт.
3. Технические проблемы реализации:
   1. Режим симуляции Dapp: Для обеспечения пользователям безопасности и уверенности команда Instadapp создала режим симуляции dapp, который позволяет запускать всю платформу в тестовой среде, основанной на Mainnet. Этот режим также позволяет им устранить неопределенность и ненадежность тестовых сетей.
   2. Интеграция протоколов: Одной из основных целей Instadapp является объединение всех децентрализованных протоколов для создания банковской системы. Это огромное техническое испытание, требующее решения проблем совместимости и интеграции между различными протоколами.
   3. Хранилище файлов: В ходе разработки команда столкнулась с проблемой того, как загружать изображения и извлекать их из IPFS.
4. Ожесточенная конкуренция: Конкуренция в пространстве Децентрализованных финансов (DeFi) ожесточенная, поскольку многие проекты стремятся предоставить пользователям лучшие услуги и более низкие комиссии. Instadapp должен непрерывно инновационировать и оптимизировать для поддержания своей конкурентоспособности на рынке.
5. Правовые и регуляторные риски: Как и все проекты DeFi, Instadapp может столкнуться с юридическими и регуляторными вызовами. Регуляторы могут налагать более строгий контроль за операциями в области DeFi, что может повлиять на деятельность и развитие Instadapp.
6. Принятие рынка: Несмотря на огромный потенциал DeFi, принятие рынка по-прежнему остается проблемой. Обучение пользователей и увеличение осведомленности рынка - еще одна серьезная проблема для Instadapp.

Вышеупомянутые основные вопросы и вызовы требуют от инвесторов и проектных сторон тесного внимания, чтобы обеспечить продолжение развития проекта и достижение его долгосрочных целей. Эти риски и вызовы должны быть полностью учтены при принятии дальнейших инвестиций или участии в проектах.

6. Анализ SWOT

Проведя глубокое исследование и анализ проекта Instadapp, мы можем сделать некоторые выводы по SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) анализу.

6.1. Преимущества проекта

1. Технологические инновации:
   1. Преимущества смарт-контрактов: Instadapp использует технологию смарт-контрактов на блокчейне Ethereum, что позволяет ему предоставлять автоматизированные, прозрачные и безопасные услуги.
   2. Децентрализованный умный счет (DSA): технология децентрализованного умного счета Instadapp предоставляет пользователям простой и безопасный способ управления и оптимизации их инвестиций в DeFi.
   3. Модульная архитектура: модульная архитектура Instadapp позволяет гибко интегрировать несколько протоколов DeFi и предоставлять пользователям разнообразные услуги.
2. Построение системы образа жизни:
   1. Многопротокольная интеграция: Instadapp интегрировала разнообразные основные протоколы DeFi, предоставляя пользователям множество вариантов услуг DeFi.
   2. Удобный для разработчиков: Instadapp предоставляет набор инструментов и интерфейсов, удобных для разработчиков, что привлекает многих разработчиков к написанию кода и созданию приложений в его экосистеме.
3. Сообщество и партнеры:
   1. Активное сообщество: У Instadapp активное сообщество и экосистема разработчиков, которые обеспечивают поддержку непрерывного инновационного развития и улучшения проекта.
   2. Партнёрства: Instadapp заключила партнёрские отношения с несколькими важными проектами и платформами DeFi для совместного продвижения развития экосистемы DeFi.
4. База пользователей и осведомленность рынка:
   1. База пользователей: Instadapp привлекла определенное количество пользователей, что обеспечивает ей хорошую рыночную основу.
   2. Осведомленность о рынке: Instadapp пользуется хорошей репутацией и осведомленностью в сообществе DeFi.
5. Масштабируемость и потенциал будущего развития:
   1. Потенциал развития кросс-цепочек и мульти-цепочек: С развитием технологии кросс-цепочек и мульти-цепочек, у Instadapp появляется возможность дальнейшего расширения своего бизнеса и предоставления более разнообразных услуг DeFi.

6.2. Недостатки проекта

1. Опыт пользователя и удобство использования:
   1. Instadapp нуждается в улучшении в части пользовательского опыта, особенно для пользователей с непрофильным техническим образованием, у которых могут быть определенные барьеры при использовании.
   2. Относительно сложный процесс операции может повлиять на опыт пользователя и рост пользователей проекта.
2. Риски безопасности смарт-контрактов:
   1. Поскольку основная логика проекта зависит от смарт-контрактов, любые потенциальные уязвимости смарт-контрактов могут привести к серьезным финансовым потерям и проблемам безопасности.
3. Правовая и регуляторная неопределенность:
   1. Правовая и регуляторная неопределенность в пространстве DeFi может негативно сказаться на операциях и развитии Instadapp.
4. Городская конкуренция:
   1. Конкуренция на рынке DeFi очень ожесточенная, и многие похожие проекты пытаются предоставить лучшие услуги и снизить комиссии, что является большим вызовом для Instadapp.
5. Сложность технической реализации:
   1. По мере развития проекта сложность и вызовы технической реализации могут возрасти, что может повлиять на график и успешность проекта.

6.3. Возможности проекта

1. Быстрый рост рынка DeFi: С популярностью цифровой валюты и технологии блокчейн рынок DeFi (децентрализованных финансов) быстро растет. Согласно различным отчетам рынка, общая стоимость рынка DeFi превысила миллиарды долларов и продолжает увеличиваться. Как важный участник в области DeFi, у Instadapp есть отличная возможность привлечь больше пользователей и выиграть от роста рынка, предоставляя инновационные решения и услуги.
2. Развитие кросс-цепочки и мульти-цепочки: С развитием технологии кросс-цепочки и мульти-цепочки Instadapp получает возможность дальнейшего расширения своего бизнеса и достижения интеграции с другими блокчейн-сетями и платформами. сотрудничать. Это позволит не только предоставить более разнообразные услуги DeFi, но и привлечь пользователей из различных блокчейн-экосистем, дополнительно расширив долю рынка Instadapp.
3. Сотрудничество и создание экосистемы: Сотрудничая с другими проектами и платформами DeFi, Instadapp имеет возможность создать более мощную и разнообразную экосистему DeFi. Например, сотрудничая с другими популярными платформами DeFi, такими как Uniswap, Compound и т. д., пользователи Instadapp могут получить больше выбора услуг и продуктов, а также увеличить рыночное влияние и осведомленность о Instadapp.
4. Поддержка правительства и регулирующих органов: Если в будущем правительства и регулирующие органы смогут предоставить более ясную и дружественную регулирующую среду для рынка DeFi, Instadapp получит возможность приобрести большую легитимность и доверие, тем самым привлекая больше традиционных финансовых институтов и крупных предприятий для участия.
5. Технологические инновации и модернизация: благодаря постоянным технологическим инновациям и модернизации, Instadapp может предоставлять пользователям более безопасные, эффективные и удобные услуги DeFi, тем самым поддерживая свою конкурентоспособность на ведущей позиции на рынке DeFi в условиях острой конкуренции.

6.4. Угрозы проекта (Угрозы)

1. Ожесточенная рыночная конкуренция: Конкуренция на рынке DeFi очень ожесточенная, и многие проекты стремятся предоставить лучшие услуги и снизить комиссии. Как новые, так и существующие конкуренты могут повлиять на долю рынка и доходы Instadapp. Чтобы оставаться конкурентоспособной, Instadapp должна непрерывно инновационно и оптимизировать свои услуги и продукты.
2. Принятие на рынке: Хотя у DeFi есть большой потенциал, принятие на рынке и обучение пользователей остаются вызовом. Многие люди пока не понимают выгоды и риски DeFi, что может повлиять на рост числа пользователей и маркетинг Instadapp.
3. Сложности и вызовы технической реализации: по мере развития проекта сложности и вызовы технической реализации могут возрастать. Например, внедрение и оптимизация технологии межцепочного взаимодействия, аудит безопасности и оптимизация смарт-контрактов, а также постоянное совершенствование пользовательского опыта могут принести технические и ресурсные вызовы.
4. Правовые и регуляторные риски: Правовая и регуляторная среда в пространстве DeFi остается неопределенной. Любые неблагоприятные юридические и регуляторные изменения могут негативно сказаться на операциях и развитии Instadapp. Например, если регуляторы решат наложить более строгий контроль над платформами DeFi, это может повлиять на рост числа пользователей и доходность Instadapp.
5. Волатильность рынка и экономическая неопределенность: поскольку Instadapp действует в высоковолатильной и нестабильной рыночной среде, любые неблагоприятные изменения на рынке и экономические условия могут повлиять на его деловую деятельность и финансовое положение.

Через анализ SWOT мы видим, что у Instadapp есть очевидные преимущества в технологиях, экосистемном строительстве и интеграции протоколов DeFi, но также сталкивается с вызовами в пользовательском опыте, юридическом надзоре и рыночной конкуренции. В будущем Instadapp должен непрерывно оптимизировать пользовательский опыт, укреплять юридическое и регуляторное соблюдение и искать возможности для сотрудничества с другими проектами и платформами DeFi, чтобы полностью использовать потенциал роста рынка DeFi и добиться долгосрочного успеха проекта.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [зеркало]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [0x00pluto]. Если есть возражения к этому перепечатыванию, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они незамедлительно справятся с этим.
2. Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, являются исключительно точкой зрения автора и не являются инвестиционным советом.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.