Antecedentes

Telegram é um aplicativo de mensagens instantâneas gratuito com mais de 1 bilhão de downloads no Google Play. Em 2023, o Telegram conta com 55,2 milhões de usuários ativos diariamente e 700 milhões de usuários ativos mensais, esperando exceder 1 bilhão até o final do ano. Uma de suas características suporta a criação de bots interativos, permitindo aos usuários enviar comandos para diversas funcionalidades (pagamentos, jogos, etc.) ou transmitir mensagens específicas em Canais ou Grupos. O Unibot aproveita isso ao possibilitar transações de criptomoedas no Telegram.

Introdução

Unibot é um novo Telegram Bot popular que permite aos usuários negociar criptomoedas sem sair do aplicativo Telegram. O bot é amigável, rápido em suas transações e oferece recursos como negociação de cópia descentralizada, ordens limitadas baseadas em DEX e proteção contra bots MEV. Desde a sua criação em maio, ele já viu mais de $122m em transações totais, distribuindo $2.55m em receita de protocolo. Isso é muito mais do que a renda anual de um protocolo típico DeFi. Devido ao significativo aumento de preço do seu token, há uma tendência crescente de especulação no conceito de Telegram Bot no mercado.

Interface do usuário do Unibot (Fonte: Site Oficial)

Pouco se sabe sobre a equipe UNIBOT. O fundador, Ayden, participou uma vez do evento AMA do projeto. Com base nas informações disponíveis, ele trabalhou anteriormente na Apple. Além da equipe, uma startup de aprendizado de máquina de ponta a ponta da área da Baía da Califórnia colaborou com a UNIBOT, contribuindo para seu crescimento.

Mecanismo e Características do Produto

Os Bots do Telegram são controlados por scripts automatizados, reagindo a comandos específicos ou palavras-chave acionadas pelos usuários em chats do Telegram. Operar o Unibot é como usar qualquer bot no Telegram. Seguindo os comandos corretos, os usuários podem instruir o bot a executar estratégias de negociação ou replicar traders bem-sucedidos.

Usar Unibot é simples. Pesquisar “@unibotsniper_botNo Telegram, abre-se uma caixa de diálogo. Ao clicar em 'Iniciar', exibe-se a página de inicialização, atribuindo automaticamente três carteiras e exibindo suas funções abaixo. Os usuários simplesmente clicam nos botões para ações correspondentes.

Observação: As chaves privadas para essas carteiras inicializadas residem com o Bot. Os usuários podem exportá-las e importá-las para carteiras Web3 como Metamask, ou importar a chave privada de sua própria carteira para substituir estas.

Interface Inicial do Unibot (Fonte: Unibot Sniper)

Para uma operação detalhada, consulte os tutoriais em vídeo oficiais do Unibot. As principais características incluem:

• Ordens de limite: Execute ordens automaticamente quando o mercado atinge um determinado preço
• Ferramenta Sniper: Replicar negociações bem-sucedidas ou específicas de carteiras usando Mirror Sniper ou capturar novas listagens de tokens com Method Sniper
• Vender Proteção contra Falhas: Pedidos de pré-teste para possíveis falhas para economizar em taxas de gás e maximizar retornos
• Análise de PNL: Acompanhe facilmente os lucros e perdas das contas geridas pelo Unibot
• Negociações privadas: Estabeleça negociações imunes a ataques de bot de MEV, minimizando riscos como front-running ou ataques de sandwich

Em essência, Unibot transfere as funcionalidades DEX para um Bot. No entanto, em comparação com DEXs e agregadores, oferece uma operação mais direta, focando na experiência do usuário. Contudo, sua dependência do Telegram introduz riscos centralizados, uma vez que o Bot detém as chaves privadas da carteira.

Produtos concorrentes

O sucesso do UNIBOT estimulou outros Bots do Telegram e Bots de software de mídia social. Do ponto de vista do produto, os scripts de bots do Telegram são fáceis de programar, levando ao desenvolvimento de muitos novos Bots. Apesar de muitos novos concorrentes, o UNIBOT atualmente mantém a maior parte do mercado, detendo cerca de 60% de acordo com os dados da Dune. À medida que o mercado se familiariza com os Bots do Telegram, concorrentes como WAGIBOT e LOOT estão conquistando usuários e aumentando os volumes de transações.

Comparação dos Volumes de Negociação entre Diferentes Bots do Telegram (Fonte: Dune)

Existem também Bots exclusivos do Telegram para assistir:

LootBot: Um bot de interação de airdrop automatizado em execução em várias cadeias compatíveis com EVM, filtrando as oportunidades de airdrop mais lucrativas e implementando medidas de segurança

WagieBot: Permite a diligência e interação com pools de liquidez na Ethereum, Binance Chain e Arbitrum no Telegram e Discord

Bot da Ponte: Facilita a ponte direta de fundos entre blockchains via Telegram

GenieBot: Um bot impulsionado por IA que oferece soluções confiáveis para consultas de usuários

Sobre o Token UNIBOT

A economia do token Unibot é relativamente simples:

• Fornecimento total de 1 milhão de tokens, totalmente líquido, não dilutivo
• Uma taxa de 5% é cobrada nas negociações de $UNIBOT: 1% vai para o pool de liquidez, 2% para os detentores de tokens e 2% para custos da equipe e operacionais
• 40% das taxas de transação do bot pertencem aos detentores de tokens
• Manter 10 ou mais tokens $UNIBOT qualifica para o compartilhamento de receitas acima

Atualmente, existem mais de 5K+ detentores. De acordo com o painel Dune, as recompensas dos detentores acumularam 1.400 ETH, com a taxa de juros anual recente atingindo cerca de 47,1%, embora varie.

Tendências de APR/APY do Titular do Unibot (Fonte: Dune)

Motivos do Sucesso

A popularidade explosiva do UNIBOT pode ser atribuída a vários fatores:

Motivo do Produto

O Unibot opera dentro do software Telegram Web3 comumente usado, oferecendo uma experiência de negociação mais rápida e conveniente do que as DEXs como a Uniswap. Muitos de seus recursos atendem a demandas reais e substanciais.

Motivo do mercado

Com apenas 1 milhão de tokens em circulação, o baixo valor de mercado combinado com a especulação do mercado levou ao FOMO (Fear of Missing Out), impulsionando um fluxo significativo de novos usuários. Isso resulta em taxas de transação mais altas, aumento de dividendos e mais pessoas comprando o token, criando um ciclo de feedback positivo.

Estratégia de Marketing

Unibot introduziu um mecanismo de comissão semelhante ao das Bolsas Centralizadas (CEX). Os referentes ganham 25% das taxas de transação dos usuários que se registram através do seu link e recebem um desconto de 20% nas taxas de transação.

UI/UX

Comparado aos CEXs típicos, o bot inicializa diretamente a carteira. Com apenas alguns cliques, os usuários podem acessar o produto no celular ou desktop, melhorando significativamente a experiência do usuário e reduzindo as barreiras de entrada.

Rendimento Real

Uma taxa de transação de 1% é cobrada para negociações executadas através do bot. Essa receita genuína apoia a operação contínua do protocolo. No entanto, essa taxa é mais cara do que as das CEXs, como a Gate, que cobra entre 0,02%-0,2% para negociação à vista.

Embora não possamos apontar a razão mais fundamental ou direta para o sucesso, a adoção do Unibot pelo mercado não se resume apenas a seguir tendências. Também representa a tendência de adoção do Web3 e a demanda genuína dos usuários pelo produto. De acordo com os dados do TokenTerminal, este protocolo, estabelecido há apenas dois meses, ganhou 4.365 ETH, superando muitos protocolos DeFi de longa data.

Comparação de renda entre os protocolos DeFi (Fonte: TokenTerminal)

Perspectivas de mercado

Analisando os padrões de transações, a maioria das negociações e volume de negociações da UNIBOT está associada ao conceito de Bot do Telegram e moedas meme, desviando significativamente dos pares de negociação tradicionais. Além disso, uma vez que controla diretamente as chaves privadas, existem riscos de segurança centralizados. Os depósitos atuais na carteira dos usuários permanecem relativamente baixos. Ao analisar o lado da demanda de negociação, há um limite para o potencial máximo do mercado.

Principais pares de negociação e volume de negociação do UNIBOT (Fonte: Dune)

Para negociar UNIBOT, os usuários pagam um imposto de 5%, que é consideravelmente maior do que a taxa de transação e constitui 85% da receita total. Se o volume de negociação diminuir no futuro, isso inevitavelmente afetará a receita do protocolo. A sustentabilidade da receita depende de elevar o volume de negociação de tokens que não sejam UNIBOT.

Detalhes de receita do Unibot (Fonte: Dune)

No cenário competitivo, mesmo que Unibot atualmente ocupe 60% do market share, não é invulnerável. Outros bots já o superaram em termos de domínio de mercado no passado. Como as funcionalidades do produto são fáceis de replicar e a propensão do mercado para seguir novas tendências, Unibot deve se esforçar ainda mais.

Conclusão

O boom no Unibot tem impulsionado uma onda de desenvolvimentos de bots sociais, impulsionando continuamente a adoção da Web3. Os usuários podem facilmente executar negociações, copiar pedidos e acessar informações em vários terminais com apenas um toque nas redes sociais. Ao analisar apenas o projeto Unibot, é evidente que os riscos de segurança centralizados e replicabilidade são desvantagens. No entanto, como um produto DeFi de rendimento real, sua conquista de obter renda superior à maioria dos protocolos em apenas dois meses e distribuí-la aos detentores de tokens é louvável.