Переслати оригінальний заголовок 'Ось в що інвестують великі хлопці'

Привіт, Анон!

Незважаючи на недавнє зниження на ринку, довгострокові умови виглядають дуже позитивно. Федеральна резервна система оголосила про послаблення політики, що означає відсутність підвищення ставок і сповільнення кількісного стягнення.

Це свідчить про те, що грошовий принтер буде продовжувати працювати, і ліквідність повинна повернутися до фінансової системи. Ризикові активи, такі як криптовалюта, очікуються досягти нових піків. Коли? Хто знає, але ймовірно, що до середини цього року речі підуть на краще.

Це приводить нас до сьогоднішньої теми відстеження мега розумних грошей. Тому що коли ліквідність починає рухатися і сонце починає світити, всі гроші, які великі венчурні капіталісти вкладають у проекти, ймовірно, матеріалізуються в багатьох з цих проектів, які запускаються або роблять великі рухи.

Сьогодні ми познайомимо вас з найбільшими раундами збору коштів, які були проведені останнім часом, і хто головні гравці, які вкладають сотні мільйонів у проекти. Чому це важливо?

Давайте розберемо це 👇

Відстеження Великих Хлопців

Ці фірми складаються з деяких з найгостріших і найрозумніших розумів у фінансах. Вони мають доступ до досліджень і внутрішньої інформації, яку має дуже мало людей у цій галузі. Крім того, вони мають дуже, ДУЖЕ глибокі кишені. Коли ці суб’єкти інвестують у проект, це зазвичай зроблено з вагомої причини.

Тепер, ви, можливо, запитаєте про перешкоди, які трапляються, наприклад, проекти, які нікуди не йдуть, незважаючи на те, що вони змогли зібрати великі кошти. Це правда, що ці суб'єкти не завжди роблять правильно. Вони піддаються тим же ринковим силам, що й всі інші. До них входить економіка уваги, про яку ми говорили в попередніх листах, і глобальні цикли ліквідності.

Крім того, ці компанії можуть брати участь в стратегіях 'розсипання та молитви', де вони інвестують у купу проектів у різних секторах, сподіваючись, що один приживеться, що компенсує втрати від інших інвестицій.

В цілому їхні інсайти та інвестиції є міцними, і варто хоча б знати, на що вони дивляться, щоб мати свій пульс на технологічні та наративні зміни на ринку. Розгляньте це як додаткову інформацію для включення в свій загальний аналіз.

Також зверніть увагу, що якщо ви зацікавлені у фармінгу аірдропів, зазвичай варто тримати в оці ті проекти, які здійснюють найбільші збори, оскільки вони часто призводять до найбільш прибуткових аірдропів. Однак це не завжди так, як було з помилкою EigenLayer, коли були оприлюднені деталі його аірдропу.

Перевірте ці корисні сайти, щоб тримати руку на пульсі, де розумні гроші рухаються.

• CoinCarp
• Криптовалютне збирання коштів
• DropsTab

І пам'ятайте, що ці фірми отримують значні асигнування для інвестування свого капіталу. Вони мають на меті створити ринок ліквідності для своїх токенів. Ось де ви входите в гру; часто роздрібні інвестори стають ринком, на який вони віддають свої токени.

Ціна токенів спочатку стрімко зросте, привертаючи роздрібний інтерес, а потім, ймовірно, різко впаде. Будьте дбайливими—досліджуйте, як розблоковуються токени та протягом якого часу, і переконайтеся, що вчасно виходите з вашої позиції.

Основні підвищення

У першому кварталі 2024 року інвестиції венчурного капіталу в криптовалютну індустрію значно відновилися, що свідчить про відновлення довіри інвесторів після криптозими, що почалася в 2022 році.

The “2024 Криптовесняний звіт”Згідно з Chainalysis, у першому кварталі 2024 року спостерігалося перше збільшення інвестицій у криптовалюти в порівнянні з попереднім кварталом з моменту початку 2023 року, і загальний обсяг фінансування наближався до 2,5 млрд. Це відновлення наступило після значного спаду в 2023 році, коли обсяги щоквартального фінансування впали нижче 2 млрд.

Конкретні суми та часові рамки інвестицій великими фірмами на етапі збору коштів часто можуть бути невизначеними. Однак деталі про значні збільшення зазвичай розголошуються та стають відомими громадськості.

Фірми, які найбільше активні у 2024 році, відображені на графіку нижче.

OKX розпочала агресивну ініціативу у сфері венчурного капіталу, позиціонуючи себе як лідера в інвестиційній діяльності цього року.

Джерело

Сектори, в які OKX вклався найбільше, - «DeFi», «Ланцюги» та «Блокчейн-сервіс». Зверніть увагу на Animoca Brands, які йдуть дуже близько позаду. Цікаво, що Animoca зробила значні інвестиції в GameFi.

З урахуванням поточної траєкторії до параболічного бикового ринку пізніше цього року та до 2025 року очікуються зміни цих цифр. Ми передбачаємо значні зміни в рейтингах, з можливістю виходу нових фірм на передні позиції та увійти в топ-10.

Давайте дослідимо деякі високопрофільні збір коштів, які привернули увагу у 2024 році.

Berachain отримала інвестицію в розмірі 100 мільйонів доларів від видатних суб'єктів, таких як BH Capital, Framework Ventures та PolyChain Capital. Berachain є блокчейном рівня L1, сумісним з EVM, що відрізняється своїм прийняттям механізму консенсусу Proof-of-Liquidity (PoL). Також варто відзначити ранні зв'язки команди з OlympusDAO. Ще однією особливістю є відомі Bong Bears з оригінальної колекції NFT. Чутки свідчать, що володіння одним з цих 100 NFT може забезпечити значний аірдроп при офіційному запуску мережі.

Один з Bong Bear NFTs

Переходячи до роботи,

Monad - це майбутній блокчейн L1, призначений для конкуренції з Ethereum Virtual Machine з можливістю обробки 10 000 транзакцій на секунду. Monad залучив значні інвестиції від таких фірм, як Paradigm, Electric Capital, Coinbase Ventures та інших, що призвело до збору $ 226 млн.

Ще одна дуже вражаюча сума була зібрана для EigenLayer. Andreessen Horowitz, фірма венчурного капіталу першого рівня, вклала $100M у фінансування раунду серії B Eigen Labs. Це фінансування посилило можливості студії розвитку Eigen Labs, яка зосереджувалася на вдосконаленні EigenLayer. Говорячи про a16z, вони є однією з найактивніших серед великих фірм венчурного капіталу. Побачивши їх інвестиції в Ronin, Solana та багато інших, віддають дивовижні результати.

Великий проект, запланований до запуску в 2024 році, який зібрав значний капітал, це zkSync. Цей проект отримав фінансування від відомих гравців галузі, включаючи OKX Ventures, a16z, DragonFly та інших. В цілому zkSync залучив приблизно $500 мільйонів, хоча це фінансування було забезпечено до 2024 року. Інвестиції цих венчурних фондів незабаром дадуть свої плоди. Більше того, zkSync є одним із найбільш очікуваних повітропусків 2024 року.

Інші значущі угоди з венчурним капіталом включають інвестиції в проекти інтероперабельності, такі як Wormhole та проект DePIN Together.ai, кожен з яких забезпечує $225M. Крім того, Swan Bitcoin недавно отримав $165M фінансування. Видатні інвестори в цих проектах включають компанії, такі як Brevan Howard, Coinbase Ventures, Multicoin Capital, Jump Crypto, ParaFi, Dialectic, Borderless Capital та Arrington Capital.

Ось найбільші підвищення на 2024 рік до цього моменту. Monad займає перше місце за рік.

Якщо ви віддаєте перевагу вашому альфа через Telegram 👉Слідкуйте за нашим альфа-каналом.

Які сектори отримують найбільше венчурних фондів

У 2024 році ландшафт венчурного капіталу для криптовалют та блокчейну сильно ожив, що свідчить про відновлення довіри інвесторів.

Це сталося після складного періоду, наповненого високопрофільними крахами та невизначеністю щодо регулювання, що згасило ентузіазм сектору. З початку року інвестиції зросли на близько 25% порівняно з останнім кварталом 2023 року, з важливими капіталовкладеннями в різні технологічні ніші.

Подивіться на цю таблицю:

Джерело

На діаграмі вище показано обсяг капіталу, який залучили криптопроекти кожного місяця в 2024 році. Як ви можете бачити, за останні два місяці (березень і квітень) криптопроекти залучили понад мільярд доларів капіталу.

У що інвестують ВК?

Давайте подивимося на сектори, які залучають найбільше коштів щомісяця.

#1 DePIN

Існує великий інтерес до децентралізованих фізичних інфраструктурних мереж або DePIN. Ці проекти, до яких входять ініціативи, такі як Helium для децентралізованих бездротових мереж і Filecoin для зберігання даних, отримують значні інвестиції.

Ці системи мають реальний потенціал для зниження витрат та покращення ефективності.

Незважаючи на шум, багато проектів DePIN все ще знаходяться на ранніх етапах і потребують допомоги у привертанні клієнтів та генерації доходів. Числа доходів все ще досить скромні порівняно з їх високими оцінками токенів, що свідчить про обмежену участь користувачів.

Однак VC залишаються невразливими і, здається, ставлять на довгу гру, віруючи в потенціал цих проектів збурити встановлені ринки.

Значні інвестиції, які вливаються в проекти DePIN, підкреслюють міцну віру в їх майбутній розвиток, особливо коли технологія стає більш зрілою та знаходить більше реальних застосувань.

#2 Децентралізований штучний інтелект

Венчурний капітал все частіше направляється у децентралізовані проекти штучного інтелекту, як це підтверджує зростаючий інтерес до платформ, наприклад, Bittensor. Цей проект, який стартував у 2019 році під крилами Polychain, ВК-фонду, заснованому колишнім співробітником Coinbase Олафом Карлсон-Ві, став тихим, але значущим гравцем в цій галузі.

Привабливість децентралізованого штучного інтелекту в спільноті венчурного капіталу випливає частково з обіцянки демократизувати технології штучного інтелекту. Традиційні досягнення в галузі штучного інтелекту були переважно централізовані, з великими компаніями, такими як Google та OpenAI, на передньому краї.

Проекти децентралізованого штучного інтелекту, такі як Bittensor, пропонують інший шлях, де потужність та потенціал штучного інтелекту розподіляються серед мережі учасників, а не контролюються однією сутністю. Цей підхід сприяє інноваціям та відповідає загальному етосу криптовалютного та блокчейн-руху, який підтримує децентралізацію та відкрите участь.

Потенціал для революційних проривів у розробці та впровадженні штучного інтелекту продовжує привертати венчурний капітал, ставлячи на обіцянку, що ці платформи можуть фундаментально перетворити ландшафт штучного інтелекту.

#3 GameFi

Галузь GameFi переживає міцне відродження інвестицій венчурного капіталу, що підтверджується значним зростанням як обсягу фінансування, так і обсягу угод на початку 2024 року. За даними Konvoy Ventures, сектор забезпечив $594 млн лише в першому кварталі, що є драматичним зростанням на 94% порівняно з попереднім кварталом, та уклав 124 угоди, що становить 28% зростання. Цей стрибок викликаний перспективним прогнозом, що ринок геймінгу розшириться до $225 млрд до 2029 року, з $189 млрд у 2023 році.

Значні раунди фінансування підкреслюють різноманітні напрямки у галузі геймінгу. Tevaera залучила $5M для розвитку своєї геймінгової екосистеми на платформі zkSync, що демонструє тенденцію до використання технології блокчейну для вирішення викликів інфраструктури геймінгу Web3.

Так само, AVALON забезпечив $10M для створення багатокористувацької гри, яка дозволяє гравцям зберігати свої активи та прогресувати по різних світах, що ілюструє зростаючий інтерес венчурного капіталу до технологій, які покращують іммерсивні геймінгові враження.

Disclaimer：

1. Ця стаття перепечатана з [GateM6 Labs]. Переадресуйте Оригінальний Заголовок «Ось в що інвестують великі хлопці». Усі авторські права належать оригінальному автору [ M6 Labs]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, зв'яжіться з Gate Learnкоманда, і вони невідкладно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими, хто їх автор та не становлять жодних інвестиційних порад.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонене.