Giới thiệu

Blockchain là một cuốn sổ phân phối mở, phi tập trung với các tính năng như tính minh bạch, tính bất biến và tính an toàn. Các dữ liệu trên chuỗi, bao gồm thông tin giao dịch, hoạt động ví và triển khai hợp đồng, đều có thể truy cập công khai và minh bạch, cho phép người dùng truy vấn chúng bất kỳ lúc nào.

Với sự gia tăng của các ứng dụng DeFi và dự án NFT, ngày càng có nhiều người dùng tham gia vào các dịch vụ DAPP khác nhau, dẫn đến sự phức tạp ngày càng tăng của dữ liệu trên chuỗi. Bằng cách tận dụng dữ liệu này, người dùng có thể đánh giá tình hình thị trường, xác định các dự án tiềm năng, theo dõi “Smart Money,” và tiến hành nghiên cứu dự án. Việc hiểu biết chuyên sâu về dữ liệu trên chuỗi có thể giúp người tham gia ngành công nghiệp mạnh mẽ hơn.

Sự chín muồi của ngành công nghiệp Web3 cũng đã tạo ra nhiều nền tảng phân tích dữ liệu khác nhau. Thông qua những nền tảng này, người dùng có thể giảm thời gian cần thiết cho việc xử lý dữ liệu gốc và phân tích các hoạt động trên chuỗi, dự án và giao dịch một cách thuận tiện và toàn diện hơn. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu sáu công cụ phân tích phổ biến trên thị trường và giải thích cách sử dụng thông qua các trường hợp nghiên cứu.

Trình duyệt Blockchain

Công cụ tìm kiếm blockchain cung cấp thông tin chuyên nghiệp về blockchain, thường được sử dụng để truy vấn chi tiết giao dịch và tình trạng ví. Công cụ tìm kiếm blockchain hiện tại đã phát triển từ các nền tảng chỉ để tìm kiếm thông tin khối và giao dịch trên chuỗi thành nền tảng phân tích dữ liệu. Người dùng có thể trực tiếp sử dụng biểu đồ và dữ liệu được tổ chức bởi các công cụ tìm kiếm này để điều tra các hoạt động trên chuỗi hoặc theo dõi các giao dịch cụ thể trên chuỗi.

Lấy ví dụ về trình duyệt khám phá blockchain Ethereum Etherscan:

1. Là chức năng cơ bản của trình duyệt blockchain, nó cho phép tìm kiếm theo địa chỉ ví, địa chỉ hợp đồng, tên miền và các phương pháp khác.
2. Nó đại diện cho tình hình chung của blockchain, với sự biến động của Gas phản ánh khối lượng hoạt động trên chuỗi; giá trị cao cho thấy hoạt động tăng lên.
3. Nó hiển thị chi tiết giao dịch gần đây và thông tin khối, được cập nhật theo thời gian thực nhưng không có thông tin quan trọng nào có sẵn.
4. Nó trưng bày dữ liệu và biểu đồ được biên soạn từ dữ liệu nguyên thô, thường liên quan đến thông tin về token, NFT, staking mạng và xếp hạng tài sản của người dùng.

Giao diện và bố cục tính năng của Etherscan (Nguồn: Được tạo bởi Tác giả)

Các trường hợp sử dụng

Lấy Token

Sử dụng mã thông báo GT như một ví dụ, nhập địa chỉ hợp đồng mã thông báo GT (0xe66747a101bff2dba3697199dcce5b743b454759) vào thanh tìm kiếm Etherscan để lấy dữ liệu trên chuỗi liên quan đến GT trên blockchain Ethereum.

Đầu tiên, trong phần 1, cung cấp thông tin cơ bản, bao gồm số lượng người nắm giữ, giá, tổng cung, cung lưu hành, v.v. Thứ hai, phần 2 chứa dữ liệu được tổ chức. Trong “Người nắm giữ,” người dùng có thể xem số lượng người nắm giữ chính và địa chỉ ví, cho phép theo dõi hành vi đầu tư quan trọng. Thông qua “Liên hệ,” người dùng có thể kiểm tra các hợp đồng trên chuỗi liên kết liên quan đến dự án, giúp hiểu biết về triển khai token qua các hợp đồng cơ bản. “Phân tích” hỗ trợ thêm việc khám phá dữ liệu giá và giao dịch lịch sử.

Dữ liệu liên quan đến GT trên Etherscan (Nguồn: Được tạo bởi tác giả)

Truy vấn Dữ liệu Mạng

Các trình duyệt thường cung cấp các dữ liệu cấp độ macro khác nhau về mạng blockchain, như số địa chỉ ví mới hàng ngày và trạng thái đặt cược mạng. Trong phần “Dữ liệu blockchain” của Etherscan, người dùng có thể xem biểu đồ xu hướng mô tả khối lượng giao dịch mạng, Phí Gas trung bình, số lượng địa chỉ mạng, v.v. Phần “Dữ liệu mạng” cung cấp dữ liệu và biểu đồ liên quan đến theo dõi nút, khó khăn mạng, v.v.

Dữ liệu Etherscan về Hoạt động Mạng/Blockchain Ethereum (Nguồn: Được tạo bởi Tác giả)

Để có thông tin cơ bản về giao dịch/địa chỉ/hợp đồng, bạn có thể sử dụng các trình khám phá blockchain. Mặc dù chúng bao gồm các khía cạnh cơ bản, nếu bạn quan tâm đến hiểu về hoạt động mạng, một trình khám phá blockchain là một nền tảng phân tích không thể thiếu. Nó cung cấp một loạt dữ liệu mạng, từ sự tăng của địa chỉ ví đến số lượng đặt cược mạng. Lưu ý: Các mạng blockchain khác nhau có các trình khám phá riêng biệt, và ngay cả trong cùng một mạng, các trình khám phá khác nhau có thể cung cấp các chức năng khác nhau một chút.

Dune

Dune chuyển đổi dữ liệu không thể truy cập thành bảng đọc hiểu được và hình dung nó thông qua các biểu đồ đồ thị khác nhau, bao gồm biểu đồ cột, biểu đồ diện tích, biểu đồ đường và biểu đồ tròn. Trong Dune, người dùng có thể lập trình bảng điều khiển dữ liệu hoặc xem các bảng điều khiển thiết kế bởi người khác.

Đáng chú ý rằng Dune sử dụng ngôn ngữ SQL đơn giản, giúp người không phải là lập trình viên dễ dàng xây dựng các bảng điều khiển của họ bằng tài liệu hoặc phân tích các bảng điều khiển hiện có bằng cách mượn hoặc sửa đổi chúng. Duyệt qua các bảng điều khiển của Dune là miễn phí, chỉ yêu cầu thanh toán khi tạo ra các bảng điều khiển vượt quá một số lượng “truy vấn” nhất định.

Trang chủ Dune (Nguồn: Dune)

Vì Dune biên soạn dữ liệu trên chuỗi thành cơ sở dữ liệu của mình, người dùng phải sắp xếp và chỉnh sửa nó một cách hiệu quả để có được thông tin mong muốn. Việc tổng hợp các dữ liệu được hiển thị trực quan được gọi là bảng điều khiển. Khi truy cập trang chủ của Dune, bạn có thể tìm thấy các thông tin sau:

1. Tìm kiếm các chủ đề quan tâm, và sắp xếp và lọc kết quả dựa trên tiêu chí như thời gian cập nhật, độ phổ biến và tên bảng điều khiển.
2. Nếu một bảng cụ thể thu hút sự quan tâm của bạn, bạn có thể nhấp trực tiếp vào thẻ tương ứng ở góc dưới bên phải để hiển thị các bảng trong danh mục đó.
3. Các bảng được đề xuất bởi hệ thống, bao gồm dự án, hệ sinh thái và sự kiện trên chuỗi, được sắp xếp theo mức độ phổ biến.
4. Thứ hạng của các loại dữ liệu cụ thể cho phép bạn quan sát các dữ liệu được sử dụng phổ biến nhất, thường liên quan đến xu hướng thị trường.
5. Bảng xếp hạng của các nhà tạo bảng điều khiển cho phép bạn theo dõi những "phù thủy" này và được trong số những người đầu tiên sử dụng bảng điều khiển mới của họ khi phát hành.

Các trường hợp sử dụng

Bắt đầu với các bảng được sắp xếp dưới mục "Đang thịnh hành", bạn có thể bắt gặp bảng "Chiến tranh Layer2" gần đây. Nhấp vào đó để xem rằng các tài sản được cầu nối từ Ethereum sang mạng Arbitrum hiện đang chiếm ưu thế.

Trang Dữ liệu Layer2 War (Nguồn: Dune)

Một số lượng đáng kể các quỹ bắc cầu cho thấy sự tham gia tích cực của các quỹ vào các ứng dụng Web3 trên Arbitrum, tăng cường tiềm năng cho cả các dự án đầy hứa hẹn và chất lượng cao. Thông tin này nhắc bạn quay lại trang chủ để khám phá thêm chi tiết về hệ sinh thái Arbitrum. Khi định vị bảng dữ liệu tương ứng, bạn phát hiện ra rằng mặc dù hoạt động giao dịch giảm gần đây, số lượng người dùng đã tăng mạnh trong quý 1 năm nay và việc tạo hợp đồng liên tục tăng, cho thấy sự xuất hiện của các dự án tiềm năng.

Biểu đồ Dữ liệu Arbitrum (Nguồn: Dune)

Sau khi sử dụng các công cụ khác như Defillama để hiểu xếp hạng Tổng Giá Trị Được Khoá (TVL) trên Arbitrum, bạn tình cờ phát hiện dự án hấp dẫn GMX. Một cuộc tìm kiếm đơn giản cho GMX trong Dune cung cấp các bảng dữ liệu liên quan, giúp bạn tiến hành nghiên cứu sâu hơn về dự án.

Bảng dữ liệu GMX (Nguồn: Dune)

Trong Dune, người dùng có tự do tạo ra các bảng dữ liệu của riêng mình hoặc khám phá các bảng được tạo bởi người khác. Các bảng này bao gồm các cấp độ khác nhau, bao gồm các dự án, các blockchain công cộng và các ngành công nghiệp cụ thể. Ngay cả đối với cùng một dự án, các nhà sáng tạo khác nhau cung cấp các góc nhìn phân tích dữ liệu khác nhau, có thể có giá trị cho phân tích ngành và nghiên cứu cụ thể về dự án. Với nền tảng trong SQL và sự hỗ trợ tài liệu, người dùng có thể tạo ra các bảng dữ liệu mong muốn.

DefilLama

DefilLama là một công cụ phân tích DeFi toàn diện hiện đã tích hợp không chỉ dữ liệu DeFi thông thường mà còn dữ liệu NFT, bộ thu thập giao dịch, theo dõi stablecoin và nhiều hơn nữa. Như được hiển thị trong sơ đồ dưới đây:

1. Phần này bao gồm các danh mục bảng chính, không chỉ bao gồm dữ liệu liên quan đến DeFi và chiến lược Yield thông thường mà còn bao gồm các thông tin DeFi khác như mở khóa token, tập trung vay/mua bán, cầu nối giữa các chuỗi, thanh lý, stablecoins, và nhiều hơn nữa. Nó cũng hỗ trợ các loại dữ liệu như NFTs, tính minh bạch của CEX, doanh thu của giao thức, tình hình tài trợ, sự kiện hack, Ethereum staking, v.v.
2. Khu vực này chứa các công cụ liên quan, với DefiLama cung cấp các công cụ như tin tức, bách khoa toàn thư, API và nhiều hơn nữa cho việc sử dụng của người dùng.
3. Phần này trình bày một cái nhìn tổng quan về những thay đổi chi tiết của Web3 trong TVL/Volume, trong đó mỗi giao thức chi tiết và chuỗi công khai đi kèm với dữ liệu biểu đồ tương ứng.
4. Phần này bao gồm xếp hạng giao thức, cho phép so sánh dựa trên các điểm dữ liệu khác nhau như danh mục, TVL, thay đổi TVL, và nhiều hơn nữa.

Trang chính DefilLama (Nguồn: DefilLama)

Các trường hợp sử dụng

Sau sự chú ý đặt thanh khoản sau nâng cấp Ethereum Shanghai, việc nhấp vào bảng thanh khoản Ethereum sẽ cho thấy xu hướng thay đổi của số lượng đặt cược và phân phối thị trường. Bằng cách nhấp vào tùy chọn sắp xếp Thay đổi 7 ngày, trở nên rõ ràng rằng TVL của một dự án có tên là Stader đã tăng đột biến lên 40% trong vòng 7 ngày qua. Sự tăng này có thể được gán cho việc nâng cấp sản phẩm, sự tham gia của cá mập, FOMO thị trường, v.v. Sau đó, một cuộc điều tra vào bảng giao thức liên quan được tiến hành.

Dữ liệu Staking Thanh khoản Ethereum (Nguồn: DefiLlama)

Khi nhập vào bảng giao thức, thông tin liên quan đến dự án trở nên rõ ràng hơn, bao gồm TVL, thông tin token, chi tiết về quỹ và các ưu đãi cạnh tranh. Sau khi nắm vững dữ liệu cơ bản, người dùng có thể tham khảo dữ liệu cạnh tranh và kết hợp với thông tin từ phương tiện truyền thông chính thức của dự án và việc sử dụng sản phẩm để quyết định liệu có tham gia hoặc đầu tư hay không.

Lưu ý: Ví dụ cung cấp chỉ mang tính minh họa và không nên được hiểu là tư vấn đầu tư.

Dữ liệu và Giới thiệu của Stader (Nguồn: DefiLlama)

DefiLlama phục vụ như một công cụ dễ tiếp cận để theo dõi sự biến động trong các giao protoc DeFi. Nó cung cấp thông tin toàn diện về các giao protoc cụ thể và đang phát triển từ một nền tảng tổng hợp dữ liệu thành một trung tâm toàn diện. Trên DefiLlama, người dùng có thể nhập token, và hệ thống đề xuất các chiến lược khác nhau. Ngoài ra, người dùng có thể trực tiếp tham gia trao đổi và cho vay trên nền tảng. Quan trọng nhất, nó miễn phí.

Khối

The Block không chỉ là một công ty truyền thông báo cáo về tin tức tiền điện tử mà còn là một nền tảng phân tích dữ liệu, cung cấp nhiều loại dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi. Tổng thể, dữ liệu ngoài chuỗi của nó phong phú hơn, trong khi dữ liệu trên chuỗi của nó độc đáo hơn. Nếu bạn quan tâm đến các lựa chọn và tương lai tiền điện tử toàn cầu, dữ liệu vị thế của các nhà giao dịch CME (Cam kết của người giao dịch, viết tắt là COT) và các công ty tiền điện tử, bạn có thể tìm thấy chúng tất cả trên The Block. Hôm nay, chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu đoạn dữ liệu trên chuỗi độc đáo.

1. Một phần trong đó là phân loại biểu đồ trên chuỗi, bao gồm dữ liệu trên chuỗi (cho các chuỗi khối khác nhau), các giải pháp về quy mô, DeFi, NFT và các lĩnh vực khác. Mỗi lĩnh vực cụ thể còn chứa các loại dữ liệu phân đoạn.
2. Một phần khác bao gồm biểu đồ dữ liệu. Hầu hết các biểu đồ của The Block được tạo ra thông qua so sánh đa dự án. Ví dụ, biểu đồ độc đáo đầu tiên mô tả sự thay đổi trong giá trị bị khóa cho các giải pháp tự mở lớn khác nhau, cho thấy rằng Optimistic Rollups là lựa chọn chính thống.

Giao diện Dữ liệu của Khối (Nguồn: The Block)

Các Trường Hợp Sử Dụng

Sử dụng dữ liệu phần DeFi làm ví dụ (như được hiển thị ở trên), The Block chia DeFi thành 8 danh mục, bao gồm tài sản, phái sinh và sàn giao dịch. Nếu chúng ta tập trung vào danh mục sàn giao dịch phổ biến, chúng ta thấy rằng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) ít hơn 20% so với các sàn giao dịch tập trung (CEX). Tuy nhiên, DEX đang trên xu hướng tăng. Trong danh mục DEX, một phần lớn khối lượng giao dịch được ghi nhận bởi Uniswap, Curve, Pancake, v.v. Trong số đó, Uniswap liên tục giữ khoảng 50%-60% khối lượng giao dịch, thể hiện sự thống trị đã được thiết lập của CEX.

Trong hình ảnh ở góc dưới bên phải, chúng ta cũng có thể quan sát thấy rằng trong các sàn giao dịch tổng hợp, thị phần của 1Inch đã giảm từ 69% xuống còn 43% trong vòng một năm. Điều này có phải do sự đổi mới trong các sản phẩm khác hay vấn đề bẩm sinh của 1Inch chính nó không? Điều này là một trong những câu hỏi suy tư được đưa ra từ dữ liệu.

Biểu đồ liên quan đến Sàn giao dịch DeFi (Nguồn: The Block)

Dữ liệu của The Block tập trung vào góc nhìn tổng thể và có nhiều bảng dữ liệu độc đáo. Với việc nhiều bảng dữ liệu bao gồm dữ liệu từ nhiều dự án khác nhau, chúng rất phù hợp cho nghiên cứu ngành công nghiệp. Nếu bạn cũng quan tâm đến tình hình tiền điện tử ngoại xích và so sánh tổng thể, dữ liệu của The Block chứng minh rất xuất sắc.

Nansen

Nansen là một nền tảng tăng cường việc phân tích dữ liệu on-chain bằng cách thêm nhãn để tối ưu hóa dữ liệu. Những nhãn này liên quan đến việc gắn thẻ cho các thực thể "tiền thông minh" khác nhau, chẳng hạn như gắn nhãn cho những người thường xuyên có lợi nhuận từ giao dịch DEX như "Smart DEX Traders" hoặc đánh dấu các địa chỉ có thu nhập cao và mất mát tạm thời tối thiểu trong DeFi liquidity mining như "Smart LP." Theo trang web chính thức của họ, họ sở hữu một cơ sở dữ liệu chứa 250 triệu nhãn. Người dùng có thể tận dụng dữ liệu on-chain đã được gắn nhãn để khám phá cơ hội, tiến hành công việc kiểm tra cẩn thận, theo dõi bảng điều khiển thời gian thực và thiết lập cảnh báo thông minh.

Như đã miêu tả trong hình minh họa sau, các tính năng chính của Nansen đòi hỏi phải đăng ký để truy cập, với phiên bản miễn phí cung cấp các chức năng giới hạn:

1. Các gói trả phí cụ thể chủ yếu cấp quyền truy cập vào dữ liệu được gắn thẻ thời gian thực.
2. Một số gói miễn phí cho phép xem thông tin cơ bản như xu hướng hoặc nguyên tắc cơ bản của ví, cùng với nhãn.
3. Một phần tạo nên khu vực phân loại dữ liệu cốt lõi của Nansen, cho phép người dùng lọc hoặc theo dõi các hành vi trên chuỗi tương ứng dựa trên các loại hoạt động hoặc danh mục nhãn khác nhau.

Giao diện Nansen (Nguồn: Nansen)

Các Trường Hợp Sử Dụng

Ban đầu, Token và bảng NFT của Nansen giúp điều tra thông tin cơ bản về các token và NFT, xác định chủ sở hữu chính và tiền thông minh. Khi địa chỉ tiền thông minh như vậy được xác định, việc quan sát các hành động liên quan đến token từ những địa chỉ đó tạo ra một "hiệu ứng giao dịch sao chép".

Trang Dữ liệu GT (Nguồn: Nansen)

Sau đó, nền tảng hỗ trợ trong việc xác định các giao dịch thời gian thực được thực hiện bởi tiền thông minh trong hoạt động DeFi hoặc NFT trên chuỗi. Sự tham gia của quỹ lớn có thể kích hoạt việc “bơm” giá cho các dự án, và nhà giao dịch thông minh thường sở hữu cái nhìn thông tin lúc nào cũng mới. Điều này tạo ra cơ hội để tìm kiếm alpha. Ngoài ra, Nansen còn cung cấp khả năng phân tích địa chỉ để đánh giá tình trạng lợi nhuận, sự thay đổi trong các danh mục tài sản và theo dõi ví.

Phân tích Ví của Tác giả (Nguồn: Nansen)

Cuối cùng, tính năng theo dõi cho phép người dùng đánh dấu các địa chỉ liên quan. Ví dụ, ví của các nhà đầu tư dự án có thể được theo dõi. Nếu những ví này khởi đầu chuyển khoản đến sàn giao dịch sau khi mở khóa mã thông báo, có thể chỉ ra việc bán ra tiềm năng của các nhà đầu tư mạo hiểm. Người dùng có thể cấu hình các điều kiện cảnh báo cụ thể, như số lượng và hướng giao dịch. Khi kích hoạt, thông báo có thể được gửi đến các nền tảng mạng xã hội của người dùng như Discord.

Các tính năng đánh dấu và cảnh báo của Nansen nâng cao sự nhạy bén của người dùng đối với “tiền thông minh,” giúp tăng tốc việc tìm kiếm alpha. Nó đề phòng trước những ảnh hưởng đáng kể đối với giá token dự án trong quá trình giao dịch từ các bên liên quan đến dự án hoặc các bên liên quan quan trọng nắm giữ tài sản dự án đáng kể. Nansen cũng có thể được sử dụng để theo dõi tính lợi nhuận và sự thay đổi trong các ví cá nhân, tuy nhiên hầu hết các chức năng đều yêu cầu truy cập dựa trên đăng ký.

Coingecko & Gecko Terminal

Coingecko là một công ty tổng hợp dữ liệu tiền điện tử độc lập theo dõi hơn 10.000+ tài sản tiền điện tử khác nhau từ 700+ sàn giao dịch toàn cầu. Gecko Terminal là một trình tổng hợp DeFi và sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được hỗ trợ bởi Coingecko. Nó tổ chức dữ liệu từ các cặp giao dịch khác nhau trên DEXs và hiển thị chúng dựa trên chuỗi khối triển khai.

1. Nó tổng hợp dữ liệu và thông tin đa dạng bao gồm tiền điện tử, NFT, sàn giao dịch, cơ bản tiền điện tử và tin tức.
2. Một số thông tin có vai trò là kiến thức cơ bản.
3. Các liên kết thông tin liên quan có thể được truy cập trong một số phần như dữ liệu hợp đồng và thông tin tài khoản truyền thông.
4. Nhiều biểu đồ dữ liệu được biên soạn bởi Coingecko cũng có sẵn.

Trang dữ liệu GT cho Goingecko (Nguồn dữ liệu: Coingecko)

Đối với các token không được liệt kê trên Coingecko do triển khai gần đây hoặc không đáp ứng tiêu chuẩn liệt kê, người dùng có thể truy cập vào Gecko Terminal trên Gate.io để tra cứu. Gecko Terminal thu thập thông tin giao dịch DeFi và trạng thái hồ bơi thanh khoản trên nhiều chuỗi. Nó có thể theo dõi các hồ bơi thanh khoản mới triển khai, giúp người dùng khám phá các meme đang hot trong các sự kiện như “mùa meme.” Thông tin về thanh khoản và giao dịch cho các token giao protocal vừa triển khai cũng được bao gồm.

Giao diện Gecko Terminal (Nguồn: Gecko Terminal)

Các trường hợp sử dụng

Lấy lại Token

Như được minh họa trong phần “Trang dữ liệu GT cho Goingecko”, chức năng chính của Coingecko là truy xuất thông tin liên quan đến token. Ngoài ra, nếu bạn muốn hiểu về khối lượng giao dịch, xếp hạng và dữ liệu khác cho Sàn giao dịch tập trung (CEX) và DEXs, bạn có thể tìm thấy chúng trên Coingecko.

Phân tích dữ liệu nhóm thanh khoản

Tính năng Pool Discovery của Gecko Terminal, chẳng hạn như trong hình dưới đây, tiết lộ rằng mã thông báo xếp hạng hàng đầu về khối lượng giao dịch trên mạng Ethereum là một meme coin với mức tăng đáng kinh ngạc hơn 300%. Phần trên cũng làm nổi bật các nhóm thanh khoản mới nhất được thêm vào chuỗi. Người dùng có thể theo dõi "tiền thông minh" và đầu tư vào các nhóm mới phù hợp với xu hướng meme. Mặc dù rủi ro cao, nhưng phần thưởng tiềm năng có thể rất đáng kể.

Lưu ý: Các đồng tiền Meme mang theo rủi ro cao hơn so với các loại tiền điện tử chung và rất dễ bị giảm xuống cấp không. Điều này không phải là lời khuyên đầu tư.

Xếp hạng Số giao dịch Hồ chứa Thanh khoản Ethereum trên Gecko Terminal (Nguồn: Gecko Terminal)

Terminal Gecko cũng cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự di chuyển giá cả và độ sâu của hồ bơi thanh khoản cho một số mã thông báo không được liệt kê trên Coingecko. Ngoài việc hiển thị giá và độ sâu của hồ bơi thanh khoản, Gecko còn hiển thị dữ liệu hợp đồng và giao dịch thời gian thực cho các dự án.

Về thông tin cơ bản, việc biên soạn của Coingecko là toàn diện và thậm chí thông tin còn thiếu có thể được bổ sung bằng cách tham khảo các nguồn khác thông qua điều hướng. Đối với người mới bắt đầu tiền điện tử, Coingecko cung cấp các rào cản gia nhập thấp và dữ liệu dễ hiểu. Trong khi đó, Gecko Terminal tổng hợp thông tin giao dịch Gate.ios trong DeFi, làm cho nó đặc biệt phù hợp để xác định các nhóm thanh khoản giai đoạn đầu.

Tóm tắt Sử dụng

Sáu công cụ được đề cập ở trên cũng đối mặt với sự cạnh tranh từ các lựa chọn khác. Ví dụ, Messari cũng là một nền tảng toàn diện tích hợp truyền thông và dữ liệu. Cũng có một số nền tảng phân tích dữ liệu chuyên sâu trên thị trường. Các nền tảng như NFTgo và NFTscan đều phân tích cụ thể về NFT, trong khi các nền tảng như Degame và Playtoearn tập trung vào phân tích GameFi.

Tuy nhiên, việc lựa chọn các công cụ chỉ là bước cơ bản đầu tiên. Trong thực tế, phân tích dữ liệu on-chain thường yêu cầu sự kết hợp của các công cụ. Ví dụ, sau khi theo dõi địa chỉ "tiền thông minh" tham gia vào một giao thức DeFi mới trên Nansen, người ta có thể truy vấn TVL của giao thức DeFi đó trên DeFillama và sử dụng một trình duyệt blockchain để tìm kiếm các bên tham gia khác. Dune có thể được sử dụng để so sánh với các giao thức DeFi tương tự khác, và Coingecko có thể được tham khảo để biết giá token của giao thức DeFi đó.

Đồng thời, người dùng cần duy trì một nhạy cảm nhất định đối với dữ liệu. Ví dụ, trong thời gian Ethereum “Shanghai Upgrade,” TVL của nhiều dự án LSDFi tăng mạnh, có thể dẫn đến sự tăng mạnh của các token của những dự án này. Phát triển một thái độ nhạy cảm đối với dữ liệu, nghi ngờ về những bất thường, tò mò với dữ liệu mới, và học cách sử dụng một cách toàn diện các công cụ khác nhau là rất quan trọng để tạo ra phân tích dữ liệu trên chuỗi hữu ích.

Kết luận

Thị trường giao dịch trên chuỗi ngày càng mở rộng, và phần lớn token/NFT trên thị trường được phát hành và giao dịch trên chuỗi. Sự tăng về hoạt động trên chuỗi đồng nghĩa với sự tham gia và đầu tư sớm vào dự án, việc phát hiện ra các trào lưu toàn cầu và kích thích hệ sinh thái trên chuỗi. Có thể dự đoán rằng trong tương lai, hoạt động trên chuỗi sẽ trở nên càng phong phú hơn. Cho dù đó là nghiên cứu dự án, đầu tư tài sản, hay sáng tạo và khởi nghiệp Web3, những công cụ phân tích dữ liệu thực tế này là không thể thiếu.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các phân tích đa dạng được đề cập trong bài viết này chỉ mang tính chất minh họa và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào; chúng chỉ dành cho mục đích giáo dục. Hoạt động trên chuỗi có rủi ro đáng kể. Vui lòng xem xét sự chịu đựng rủi ro của bạn trước khi tham gia.