У попередній частині нашого звіту-аналізу сектору Telegram Bot ми надали огляд та підсумок всього треку змагань Telegram Bot. Цей розділ глибше розгляне проекти, щоб зрозуміти поточний стан розвитку торгових ботів Telegram та передбачити їхні майбутні тенденції. З урахуванням провідної позиції Banana Gun на трасі (загальний обсяг торгівлі), ми сподіваємося підтвердити фактичну ринкову цінність та ціну монети проекту Banana Gun через моделі оцінки.

Крім того, враховуючи нещодавню активну діяльність екосистеми Solana, ми також обговоримо BonkBot як новий проект. Він привернув велику кількість трейдерів для участі в лихоманці торгівлі мем-монетами на платформі Solana. Це включає макроперегляд майбутніх перспектив всієї торгової бот-доріжки Telegram Solana.

Крім того, з урахуванням нещодавнього захоплення написами Bitcoin, виник бот Telegram, спеціалізований на торгівлі токенами BRC-20. Ця стаття також спрямована на розуміння його моделі та розвитку.

1. Unibot

З моменту запуску ціна токена Unibot знизилася з мінімуму в $3,13 в травні до максимуму в $200,45 в серпні, практично в 100 разів. Протягом лише двох місяців після випуску вона заробила понад $6 мільйонів доходу.

Цей значний фінансовий ріст та швидке зростання вартості токенів значно підвищили інтерес до сфери ботів Telegram, спричинивши широкий спекулятивний ажіотаж навколо ботів Telegram.

Користувачі можуть взаємодіяти з Unibot у розмовній формі, щоб легко розміщувати команди торгівлі токенами на ланцюжку для завершення різноманітних торгівельних операцій на Uniswap. Це включає обмін токенів, копіювання угод, лімітні заявки та конфіденційні транзакції, серед інших функцій.

Крім того, Unibot також пропонує послуги сповіщення про нові токени Ethereum в реальному часі, що дозволяє користувачам зручно додавати нові токени та швидко виконувати ударні угоди.

1.1 Історичні події К-лінійна діаграма

Проект Unibot ініціював програму викупу токенів на початкових етапах з метою забезпечення стабільності ринкової ліквідності. Однак під час періоду міграції Unibot V2 у липні команда проекту скасувала функцію знищення токенів, оскільки виявилося, що вона заважає зростанню ліквідності. Як нову стратегію, команда проекту відновила випалені токени і поєднала їх з Unibot/Eth, додавши їх до Uniswap V2 для підвищення глибини ліквідності.

В кінці того ж місяця Unibot запустив UnibotX, що підтримує угоди в форматі книги замовлень, забезпечуючи більш широку торговельну ліквідність для різних токенів, які не включені до списку на основних біржах.

Незважаючи на зустріч з ведмежим ринком з Телеграм-ботом пізніше, ціна токена різко впала, але проект успішно вніс свою ключову торговельну функцію до списку під час вересневого періоду, використовуючи манію Friend.tech.

До січня 2024 року Unibot успішно розширився на платформу Solana, слідуючи за загальним захопленням мемами про монети Solana, захопивши великий обсяг транзакцій.

1.2 Економічна модель

17 травня 2023 року проект здійснив справедливий запуск свого токену, випустивши загалом 1 мільйон токенів, всі з яких повністю оберталися з дати випуску.

На даний момент дохід Unibot отримується з двох основних джерел: комісія за роботу робота (Bot Fee) та податок на операції з власним токеном UNIBOT.

Для першого Unibot стягує комісію 1% з кожної транзакції, 40% з якої призначається власникам токенів; останнє передбачає податок у розмірі 5% з усіх транзакцій токенів UNIBOT, з 1% обсягу торгівлі, що призначається власникам токенів, і для отримання винагород за розподіл доходів потрібно мати баланс володіння токенами більше 50UNIBOT.

1.3 Перспективи майбутнього

(1) Надмірна залежність від податку на транзакції з токенами

Поточний аналіз даних показує, що близько 80% доходів Unibot отримує з податків на токени. Дизайн проекту передбачає, що користувачам потрібно сплачувати податок у розмірі 5% від кожної угоди з $UNIBOT, тому фактичний податок з угод, який несуть користувачі, накопичується до 10% під час процесу купівлі та продажу, стаючи основним джерелом доходу для проекту. Однак це також натякає на потенційну проблему: збори, зібрані з робот-сервісів, можуть бути недостатніми для забезпечення його базового доходу.

Беручи Banana Gun як приклад, цей проект зміг стабілізувати та перевершити дохід від податків з транзакцій завдяки роботизованим послугам, тим самим переходячи до моделі оподаткування токенів на 0%. На довгострокову перспективу виклик для Unibot полягає в тому, як захопити більше значення за допомогою комісій за роботу, оскільки це є основним бізнесом проекту. Занадто велика залежність від оподаткування токенів на транзакції як джерело доходів не сприяє довгостроковому сталому розвитку проекту.

(2) Unibot на Solana

Unibot недавно оголосив про запуск аналогічного Telegram Bot на платформі Solana. Використовуючи свою перевагу як досвідчений проект, проект має наступні визначні особливості:

Вбудований міст ETH та SOL міжланцюговий: По суті об'єднуючи оригінальний Unibot, заснований на Ethereum, та той на Solana, стаючи першим проєктом Bot, що підтримує обидва ланцюги одночасно.

Співпраця з платформою агрегатором торгових даних Birdeye: Здатна безперешкодно підтримувати всі проекти торгівлі, що відображаються на Birdeye, що, на мою думку, є кінцевою функцією для покращення користувацького досвіду та також вирішальним пунктом для майбутнього успіху Unibot на ринку Solana.

1.4 Протокол Продуктивності

Торговий обсяг, запущений на Solana, значно перевищив обсяг на Ethereum протягом тижня, навіть втричі, що є розвитком, на який варто очікувати в довгостроковій перспективі.

2. Бананова гармата

Banana Gun є одним з популярних торгових ботів Telegram на ринку. Він пропонує дві основні послуги: торгівлю та снайпінг. Через функцію торгівлі користувачі можуть безпечно купувати токени, які перераховані на блокчейн Ethereum. Функція снайпінгу дозволяє користувачам бути першими, хто купує нові токени при їх запуску. Banana Gun розширив свою підтримку з підтримки тільки Ethereum до нещодавнього додавання Solana. Нижче наведено деякі тлумачення його детальних функцій:

Перший пакет або Невдача (FoF):

Спрямовано на першу покупку (0 блок) на початку торгівлі, для ефективності потрібно участь принаймні 10 гаманців. Не застосовується до MEV або випусків Deadblock.

Резервне копіювання FoF:

Якщо функція FoF не викликається під час випуску MEV або Deadblock, резервна функція здійснить покупку наступного доступного блоку, використовуючи резервну плату для майнерів.

Slippage:

Дозволяє діапазон коливань цін від 0 до 99% у випадках без максимального обмеження транзакцій. Встановлення його на 100 еквівалентно «безкінечному» ковзанню.

Режим Дегена:

Як тільки ця функція активується, користувачі можуть купувати транзакції, відомі як "медові пастки", щоб блокувати зомбі-користувачів. Якщо цей параметр увімкнено, бот ігноруватиме налаштування податків безпеки та купуватиме навіть у тому випадку, якщо токен не може бути проданий.

Максимальна транзакція або повернення (MaxTx або Revert):

Обмежує покупки максимальними витратами. Якщо максимальна сума транзакції токена перевищує цей ліміт, транзакція буде скасована.

Мінімальний (MinToken):

Встановлює мінімальну кількість токенів або відсоток для покупки. Якщо максимальні витрати не можуть задовольнити цей мінімум, то транзакція не відбудеться.

Анти-Rug:

Спроби продати токен перед можливим шахрайством, якщо податок перевищує безпечні налаштування або є ознаки шахрайства.

Переказ на чорному списку:

Якщо гаманець користувача у чорному списку, ця функція перекине токени на попередньо визначений «гаманець для переказів».

Попередньо схвалити:

Автоматично схвалює токени після придбання за допомогою snipe для швидшого продажу.

Налаштування баранця:

Дозволяє коригувати поточні параметри снайпа, не впливаючи на інші очікуючі або майбутні снайпи.

2.1 Історична свічкова діаграма подій

Вразливість розумного контракту призводить до падіння ціни (11 вересня 2023 року):

Години після розподілу повітряних крапельок через вразливість у смарт-контракті, яка помилково дозволяла користувачам продавати свої активи, залишаючи при цьому податкові токени у своїх гаманцях, ціна $BANANA стрімко впала до $0.03.

Виконано користувацький віковий крок (20 жовтня 2023 р.):

З досягненням бананового гарматного значущого позначення в 30 000 постійних користувачів також почалася фаза зростання цін на майбутнє.

Піки обсягу торгів (27 листопада 2023 року):

Продовжуючи підйомний тренд, 27 листопада щоденний обсяг торгів Bananа Gun досяг піку в $18 мільйонів, що свідчить про високий рівень активності проекту.

Перераховано на централізованій біржі (5 грудня 2023 року):

$BANANA було додано до списку на Huobi.

2.2 Розподіл токенів

Ціна першої емісії токенів становила $0.65, і зараз вона зросла приблизно в 20 разів.

Частка команди буде розблокована у дві фази, з конкретними умовами наступні: Перша фаза розпочнеться у 2025 році і триватиме 3 роки, становлячи 5% від початкового обсягу токенів. Друга фаза розпочнеться у 2031 році, також триватиме 3 роки і також становитиме 5% від початкового обсягу токенів.

2.3 Джерела доходу протоколу / Використання токенів

Комісія за транзакції ботів:

Сервіс Bot від Banana Gun підлягає оплаті згідно з наступним:

1. Операції з ручним покупками підлягають комісії у розмірі 0.5%.

2. Автоматичні снайперські транзакції підлягають комісії у розмірі 1%.

З загальної суми збору від торгівлі ботами 50% розподіляється між власниками токенів, надаючи їм пасивний дохід. Це стимулює торгівлю через бота.

Додатковий повернення готівки:

Користувачі, які торгують через ботів, мають право на додатковий повернення грошей. Сума повернення грошей визначається за формулою: сплачені комісії * множник. Множник коливається від 0,05 до 1, що дозволяє отримати повернення грошей до 100% від оплаченої комісії, залежно від випадково згенерованого значення множника.

Модель оподаткування токенів 0%:

Недавно компанія Banana Gun оголосила про значну коригування своєї структури комісій, переходячи до моделі оподаткування токенів на рівні 0%. На це рішення вплинуло кілька факторів. Спочатку проект покладався на оподаткування токенів як джерело доходу під час ведмежих ринків, коли бот-активність була обмежена. Однак, коли умови на ринку покращилися і дохід від ботів стабільно перевищував податки, команди проекту переоцінили свій підхід.

Призупинення діяльності з викупу токенів, яка раніше фінансувалася в основному збором податків на токени, відображає ключову роль власників токенів $BANANA у визначенні дефляційної стратегії токену в майбутньому.

Скасування податку на токени - стратегічний крок, спрямований на підвищення привабливості та ефективності проекту. Переваги цієї нової моделі включають збільшення обсягу торгів через відсутність торгових комісій, зменшення просідання для трейдерів, легшу інтеграцію з централізованими біржами та більшу витісненість токену. Очікується, що це розширене витіснення приверне більше користувачів до боту, сприяючи циклу зростання та залучення.

Після оголошення цього нового заходу річна дохідність для власників $BANANA скоротилася до 21%, що приблизно втричі менше пікової доходності 72%. Однак річна дохідність 21% все ще є привабливою для власників токенів. Цей підхід, здається, балансує миттєве зменшення доходу з можливістю продовження здорового доходу, що спричиняється зростанням активності ботів та більшою адопцією токенів. Видалення податку на токени очікується збільшити торговий обсяг бота, що в свою чергу повинно збільшити комісії, зароблені ботом. Ця стратегія очікується забезпечити стабільну та значну річну дохідність в довгостроковій перспективі.

2.4 Дані на ланцюжку

Аналіз даних на ланцюжку надає докладне розуміння розподілу та ліквідності $BANANA, що є критичним для розуміння загального стану токена. Ключові показники, такі як розподіл власників токенів, частота транзакцій та тенденції ліквідності, отримуються з цих даних. За допомогою цих уявлень ми можемо більш точно оцінити прийняття ринку, різноманіття власників токенів та стабільність ліквідності, зміцнюючи процеси прийняття інвестиційних рішень.

Крім топ-десятка власників адрес, дані показують, що приблизно 60% токенів заблоковано в мережі UNCX, а додатково 10% токенів команди також заблоковано. Достойно уваги те, що понад 70% ліквідності залишається заблокованою, що вимагає уваги інвесторів до майбутніх лінійних графіків розблокування, як підкреслено в Токеноміці.

Розподіл токенів $BANANA, зображений на вищенаведеній фігурі, ілюструє децентралізовану структуру, причому навіть десять найбільших власників мають менше 1% від загальної кількості токенів. Це свідчить про те, що токен не є надмірно централізованим і менше схильний до зловживань.

Протягом останніх місяців кількість адрес розумних коштів постійно зростає. Цей ріст призвів до збільшення загальної кількості позицій розумних коштів з 56 143 до 71 327 з грудня.

На противагу цьому, десять найбільших власників $UNIBOT займають більшу частку, складаючи майже 20% від загальної кількості.

У підсумку розподіл токенів $BANANA демонструє певний рівень дисперсії та здоров'я. Незважаючи на наявність заблокованих токенів, також спостерігається зростаюча тенденція до участі "розумних грошей".

2.5 Аналіз порівняння

Щоб точніше оцінити справедливу вартість $BANANA, ми застосували метод порівняльного аналізу, вибравши для порівняння блокчейн-проєкти схожого розміру та характеру. Наші основні критерії оцінки охоплюють співвідношення ціни до обсягу продажів і співвідношення ціни до прибутку. Обрані нами проєкти поділяються на дві категорії: проєкти торгових ботів, схожі на $BANANA, такі як Unibot і Maestro Bot, і децентралізовані біржові проєкти, зокрема Uniswap, Sushiswap і Pancakeswap. Примітно, що з огляду на кореляцію між проектами Trading Bot і децентралізованими біржами (причому перша відображає Uniswap), це підвищує надійність нашого порівняльного аналізу, дозволяючи більш точно оцінити ринкову вартість та інвестиційний потенціал $BANANA.

У порівняльному аналізі вище досліджується оцінка різних проектів на основі коефіцієнтів ціни до прибутку і ціни до обороту. Оскільки у трьох проектах торговельних ботів менше року операційної історії, ми щорічно робимо їхні комісійні внески та доходи для полегшення порівняння.

У цьому контексті річний загальний дохід від Banana Gun склав 21,08 мільйона доларів, що свідчить про його потужність у генерації доходів. Надзвичайно важливим є той факт, що завдяки механізму проекту, який виділяє відносно велику частку доходу власникам токенів, загальний річний дохід для власників його токенів становить 9,22 мільйона доларів, що є найвищим серед схожих проектів. Не менш важливо, що Unibot та Sushiswap проявляють виняткову ефективність у цьому відношенні.

Крім того, з погляду цінового доходу, Banana Gun має нижчий коефіцієнт порівняно з середнім для подібних протоколів, що натякає на потенційну недооцінку ринком.

Після оцінки, потенційний діапазон цін для $BANANA оцінюється від $10.12 до $10.37 на основі співвідношення ціни до обороту. Водночас, за допомогою аналізу співвідношення ціни до прибутку, ми розрахували потенційний діапазон цін від $13.73 до $23.52 для $BANANA.

2.6 Перспективи майбутнього

(1) Запуск на Solana

Джерело: Banana Gun Twitter

Banana Gun недавно запустив свого Telegram Bot на Solana, повторюючи слід уніботу. На відміну від надання крос-ланцюжкових послуг SOL/ETH, Banana Gun вибрав стимулювання власників $BANANA винагородами $SOL на блокчейні Solana. Користувачі можуть зв'язати свої гаманці, які підтримують Solana, щоб отримати ці винагороди.

Джерело: Dune Analytics@whale_hunter

Дані від Dune Analytics, за люб'язною допомогою @whale_hunter, ілюструє ентузіазм від користувачів тиждень після запуску платформи Solana. Приблизно 1 700 нових користувачів було привернуто, що підвищило загальну кількість користувачів до понад 4 000. Цей досягнення приписують ключовій промоційній стратегії: нові користувачі, які рекомендовані на Solana, можуть заробити 50% від своїх комісій за транзакції протягом перших двох тижнів. Наприклад, якщо торговий робот генерує загальну комісію в $400,000 у перший тиждень, з $300,000, що становить рефералів, Banana Gun перерозподілить $150,000 рефералам у токенах $SOL. Ця стратегія, спрямована на привертання нових користувачів на ранніх стадіях, очевидно є успішною на основі цих метрик.

Розглядаючи стрімке зростання ціни Unibot після запуску Solana, розумно очікувати подібну висхідну траєкторію для токена $BANANA у майбутньому.

Крім того, надання значного бонусу до доходів протягом першого двотижня служить привабливою стимулюючою мотивацією для власників $BANANA. Ця стратегія спрямована на позитивний вплив на ціну токена в короткостроковій перспективі, спонукаючи інтерес ринку та інвестиційне пале. Очікується, що торгова активність навколо токена $BANANA значно зросте, тим самим збільшуючи його ринкову ліквідність. Крім того, ця стратегія, спрямована на збільшення виходу, може привернути нових трейдерів на ринок, подальше підсилюючи ринкову вартість $BANANA.

(2) Співпраця з DEXTools

Джерело: Banana Gun Twitter

У іншому розвитку Banana Gun уклав співпрацю з DEXTools, що є важливим кроком для проекту. DEXTools, відомий своїми зусиллями з демократизації доступу до транзакцій, обрав Banana Gun своїм партнером. Це партнерство має кілька бичих наслідків для Banana Gun:

• Посилення ринкової позиції: Партнерство з DEXTools, яке має значну базу користувачів, значно посилило відомість Banana Gun. Цей союз не лише підвищує видимість Banana Gun, але також позиціонує його як надійне та технологічно вдосконалений торгове рішення на ринку. Підтримка від авторитетної платформи, такої як DEXTools, підкреслює якість та надійність технології та безпекові функції Banana Gun.
• Збільшений охоплення та база користувачів: завдяки співпраці з DEXTools, Banana Gun отримав доступ до широкої бази користувачів, що призвело до помітного зростання охоплення. Ця підвищена видимість має потенціал привернути більше користувачів до екосистеми Banana Gun, що в свою чергу сприятиме збільшенню кількості власників токенів та активних трейдерів.
• Збільшений обсяг торгів: Інтеграція торговельних функцій Banana Gun безпосередньо на платформу DEXTools сприяє безперешкодному торгівлі та виконанню лімітних замовлень для користувачів DEXTools. Це зручне доступність призведе до збільшення торгового обсягу для Banana Gun, тим самим збільшуючи ліквідність токена та загальну ринкову активність.
• Потенційне зростання ціни: Зі збільшенням використання, збільшенням торгового обсягу та покращенням видимості токен Banana Gun має потенціал націнитися. Оскільки більше трейдерів та інвесторів співпрацюють з Banana Gun через DEXTools, очікується зростання попиту на токен, що потенційно призведе до зростання його ціни.

3. BONKBot

BONKbot, розгорнутий в мережі Solana, є торговим ботом Telegram, який сприяє угодам з легкістю та швидкістю. Проект працює за допомогою токена $BONK, спочатку розповсюдженого як безкоштовний airdrop для спільноти Solana на Різдво 2022 року. З моменту свого створення прийняття $BONK зазнало експоненційного зростання, знаходячи застосування в різних секторах, включаючи DeFi, геймінг та платежі.

Як офіційний партнер спільноти $BONK, BONKbot пропонує користувачам широкий спектр функцій:

1. Мінімальне значення позиції: Користувачі можуть встановити мінімальне значення позиції в своєму портфелі, при цьому токени нижче цього порогу будуть приховані. Ця функція доводиться корисною, коли користувачі бажають зберегти певні токени, навіть якщо інвестиції виявляються менш успішними.

2. Автоматична покупка: після вставки адреси токена система негайно виконує операцію покупки, усуваючи необхідність підтвердження.

3. Конфігурація кнопки: Користувачі мають можливість налаштувати кнопки купівлі та продажу на інформаційній панелі, спрощуючи токен-операції.

4. Конфігурація прослизання: користувачі можуть налаштувати параметри прослизання як для операцій купівлі, так і для продажу. Прослизання означає різницю між ціною транзакції та ціною виконання, а правильна конфігурація допомагає ефективно контролювати трансакційні витрати.

5. Функція захисту MEV: У співпраці з Jito Labs BONKbot пропонує розширену функціональність захисту MEV. Ця функція за замовчуванням прискорює транзакції та захищає від атак транзакцій із фронтальним завантаженням. Захист MEV надає користувачам два режими:

   • Турбо режим: транзакції маршрутизуються через Jito, щоб забезпечити захист транзакцій на фронтенді з найбільшою можливою швидкістю. Якщо звичайна швидкість переказу перевищує це, захист від MEV не активований.

• Безпечний режим: Цей режим гарантує захист транзакцій у будь-яких обставинах, навіть якщо це може трохи сповільнити швидкість транзакцій. Користувачі можуть прискорити транзакції, збільшивши суму хабара.

Користувачі можуть вибрати перевагу режиму та встановити пріоритет рівнів транзакцій: середній, високий або дуже високий. Для досвідчених користувачів, які шукають деталізоване керування, BONKBot пропонує варіанти налаштування пріоритетів транзакцій.

3.1 Історична подія діаграми K-линії

Спочатку роздавався членам спільноти Solana як мем-монета, $Bonk з тих пір привернув увагу різних проектів. Однак його помітний стрибок цін в основному походить від визнання та прийняття централізованими біржами. Зокрема, дві великі торгові платформи, Coinbase та Binance, згадали і внесли в список $Bonk, значно зміцнюючи розвиток екосистеми Bonk та сприяючи широкому прийняттю.

Беручи BONKBot як приклад, він вибрав $Bonk як свій основний токен та реалізував механізм використання комісій за транзакції для викупу токенів та їх знищення. Ця ініціатива не лише підсилює корисність $Bonk, але й підсилює його вартість, забезпечуючи необхідну підтримку. В результаті торговельні діяльності не лише підтримують роботу BONKBot, але й опосередковано сприяють здоровому циклу токеноміки $Bonk.

3.2 Токеноміка

Джерело: Bonk Whitepaper

Розподіл токенів для $Bonk, наведений вище, вказує, як BONKBot розподіляє 1% комісії за транзакції для різних цілей:

Джерело: Документація BONKbot

• • 30% виділено команді BONKbot.
• • 20% призначено на винагороди за реферали.
• • 10% призначено для негайного знищення токенів $BONK.
• • 10% призначено на внесок у спільноту Bonk.
• • 10% призначається на покриття інфраструктурних витрат та підтримку майбутнього розвитку.
• • 10% виділяється на багатофункціональний гаманець BonkDAO з багатьма підписами.
• • 10% спрямовується на фінансування BonkLabs.

3.3 Протокол продуктивності

Обсяг транзакцій та дохід протоколу відчули помітний стрибок через шум, який оточує участь BONKBot у мемокоїнах. Дохід за один день досяг максимуму у розмірі 750 тис. доларів США, хоча він зараз спостерігається спад.

BONKBot в основному сприяє торговельним парам, таким як SOL/PONKE, SOL/USEDCAR, SOL/OMNI, SOL/$WIF та SOL/BORK, які в основному складаються з різних типів мемокоїнів.

3.4 Перспективи майбутнього

(1) Вибух популярності мемкоінів Солани в екологічному середовищі

Підйом мемекоїнів у екосистемі Солани боргується великим впливом та хистом засновника Солани Анатолія Яковенка. Рішучий момент у прийнятті Соланою мемекоїнів став той, коли Яковенко вдягнув костюм, що зображує "Смішного дракона" на події Breakpoint в Солані, щиро вітаючи спільноту мемекоїнів. Цей жест підкреслює включений стан Солани стосовно мемекоїнів, сприяючи створенню сприятливого середовища для їхнього зростання.

Після цього події $Silly, відомий мемкоін на Solana, нарівні з $Bonk, поступово інтегрувалися в тканину культури спільноти Solana. Поки триває ця культура, інструменти, такі як BONKBot, призначені для полегшення швидкого й простого отримання токенів, залишатимуться надзвичайно цінними. Це особливо важливо для спекулятивних трейдерів, які приваблюють високоризикову та високодохідну природу торгівлі мемкоінами. Крім того, на ринку Solana спостерігається поява нових мемкоінів, таких як $WIZ та PONKE. Утиліта BONKBot у таких сценаріях гармонійно відповідає спекулятивним та динамічним характеристикам ринку мемкоінів в екосистемі Solana.

(2) Відвідайте DEX Raydium на Solana

BONKBot став ключовою силою в екосистемі Raydium, про що свідчить той факт, що приблизно 95% транзакцій BONKBot здійснюються через функцію Raydium Swap. Ця сильна кореляція підкреслюється даними, що вказують на значне збільшення блокування Raydium, що відображає сплеск обсягу торгів BONKBot. Це підкреслює ключову роль, яку BONKBot відіграє в активності водіння на платформі Raydium.

Крім того, будь-які значущі оновлення Raydium, такі як додавання нових торговельних пар, безпосередньо сприяють розвитку та корисності BONKBot. Ці покращення платформи Raydium мають потенціал розширити можливості торгівлі BONKBot та покращити його ефективність, що додатково утверджує його значущість у межах екосистеми. Симбіотичний взаємозв'язок між BONKBot та Raydium показує, як зростання та еволюція одного суб'єкта каталізують розширення іншого, сприяючи взаємовигідній динаміці, яка підтримує процвітання та життєвість обох сторін в межах екосистеми Solana.

4. SolTradingBot

SolTradingBot, схожий на BONKBot, є ще одним ботом у цій сфері, який в основному використовує модель Telegram Bot. Однак він відрізняється кількома відмінними рисами, зокрема:

Інтеграція DEX:

Інтеграція з основними DEXs: SolTradingBot безшовно інтегрується з Jupiter, Orca та Raydium, три провідні децентралізовані біржі у екосистемі Solana.

Покращений доступ до ліквідності: Користувачі отримують перевагу від доступу до значних пулів ліквідності, що доступні на цих DEXs, що сприяє ефективному виконанню транзакцій за оптимальними цінами.

Різноманітні можливості токенів:

Широкі торгівельні опції: SolTradingBot пропонує різноманітні варіанти торгівлі, охоплюючи як встановлені криптовалюти, так і нові проекти.

Стратегія Multi-DEX:

Оптимізація транзакцій: бот дозволяє користувачам скористатися відмінними перевагами, які пропонує кожна платформа DEX, тим самим оптимізуючи свою торгову діяльність.

4.1 Протокол Продуктивність

Проект, який вирос як зірка, був запущений у грудні, співпадаючи з піком спекуляцій навколо мемкоіна Solana. Просто за місяць, до 26 грудня, його обсяг торгів вже перевищив обсяг торгів UniBot та Banana Gun.

Серед токенів, які можуть похвалитися найбільшими обсягами торгів, є кілька популярних мемкоїнів, зокрема SOL/SFAR, SOL/OMNI, SOL/BORK, SOL/PONKE тощо.

4.2 Токеноміка

Джерело даних: SolTradingBot Doc

Згідно з даними, отриманими з SolTradingBot Doc, наразі доступна лише попередня інформація щодо розподілу токенів, що свідчить про те, що більшість токенів призначені для фінансування ліквідності.

4.3 Перспективи майбутнього

（1）Чіткий план розвитку:

Незважаючи на те, що функціонал SolTradingBot ще не був повністю реалізований, командa проекту склала чіткий план розвитку на різних етапах на протязі 2024 року. З урахуванням наявності проекту на ринку як проекту Telegram Bot, постійне поліпшення користувацького досвіду спрямоване на забезпечення більшої частки ринку в майбутньому.

Джерело: сайт SolTradingBot

Основні етапи:

Комплексна Екосистема: Додаткові функції, такі як розширені аналітичні засоби, управління ризиками та відстеження портфеля, свідчать про зміну в напрямку створення більш надійних торговельних інструментів.

Інноваційні функції: Введення функції моніторингу снайпера, що сприяє точному виконанню угод, може відрізнити SolTradingBot від конкурентів, пропонуючи трейдерам унікальний інструмент для підтримки їх торговельних рішень.

Стратегічні партнерства: Дослідження додаткових партнерств в екосистемі Solana має потенціал для збільшення корисності та інтеграцій, розширюючи досягнення та можливості бота.

Платформа Еволюція: Дослідження щодо підтримки нових активів та потенційного розширення на більші платформи DEX.

(2) Позиція SolanaTradingBot:

З урахуванням схожості функціональності серед різних проектів Telegram Bot, екосистема Solana готується стати дуже конкурентним ареною у майбутньому. Хоча SolTradingBot зробив перспективний старт у свій перший місяць, йому потрібно утвердити своє позиціонування на ринку. З урахуванням його відносно пізнього запуску, існує ризик того, що його можуть затінити конкуренти, такі як BONKBot, якщо прогнозована дорожня карта не буде реалізована.

5. BTCBot.pro

Salona та ETH використовують модель рахунку, тоді як BTC працює на моделі UTXO. Ця фундаментальна різниця в основних структурах даних призводить до значних розбіжностей в пов'язаних активах та екосистемах. У цьому розділі наша увага переключається на функціональні інновації, які були запропоновані BTCBot.pro та їх потенційний вплив на користувачів та галузь.

BTCBot.pro, продукт Telegram Sniper Bot у складі BTC екосистеми, був запущений 23 грудня 2023 року. На даний момент він концентрується на виразці та торгівлі токенами BRC-20, пропонуючи практичні рішення для поширених проблем у сфері BTC.

З урахуванням значних відмінностей між екосистемами BTC та тих, що належать ETH EVM та Solana, а також варіацій у загальній логіці дизайну, домен BRC20 наразі розділений на основний ринок та вторинний ринок. На відміну від традиційного розуміння, основний ринок в екосистемі BTC стосується випуску токенів BRC20, тоді як вторинний ринок передбачає торгівлю токенами BRC20.

5.1 Primarиний ринок BRC20

Виклик 1: Затримані Підтвердження Блоків

Подання партійних написів часто призводить до стрибка комісій за транзакції, що призводить до затримок у підтвердженні блокчейну та можливої невдачі у отриманні токенів після завершення чекання.

Відповідне рішення: АвтоПідвищення від BTCBot.pro

BTCBot.pro вирішує це завдання шляхом автономного моніторингу та просування транзакцій. Він визначає непідтверджені записані транзакції для наступного блоку та агрегує їх для просування. Цей багатоступінчастий пакування значно підвищує ймовірність підтвердження у наступному блоку, похвалюючи успішність до 99% та надаючи наступні переваги:

• Гнучкість в адаптації до коливань цін на внутрішні операції
• Гарантоване підтвердження блокчейн записів
• Своєчасний прийом токенів для користувачів

Виклик 2: Відсутність повернення коштів

Хоча користувачі можуть підвищити ймовірність успішної реєстрації, сплачуючи вищі комісії за транзакції, немає механізму для повернення комісій у разі затримок у підтвердженні, що залишає користувачів, які сплатили високі комісії без успішних реєстрацій.

Відповідне рішення: Автоматичне відновлення палива

BTCBot.pro проводить автоматизований аналіз транзакцій всередині нових блоків. Якщо процес карбування користувача не завершено, він продовжує до 20 написів. Після завершення BTCBot.pro зупиняє та автоматично повертає гроші користувачеві, знімаючи занепокоєння щодо втрати комісій за транзакції через невдалі написи. Основні переваги:

• Ефективне управління комісіями за транзакції
• Пом'якшення тягару високих комісій за невдалими записами

АвтоBOOST та Автоматичне відновлення палива від BTCBot.pro разом забезпечують комплексне вирішення проблем інкрустації в екосистемі Біткоїн Ординалс. Ці рішення не лише зміцнюють ймовірності підтвердження, але й гарантують своєчасний прийом токенів та ефективне управління витратами на газ, що в кінцевому підсумку покращує досвід користувача.

Виклик 3: Моніторинг даних

Терміни ініціювання високоякісних проектів у сфері BRC20 залишаються невизначеними. Постійно стежити за оновленнями на екрані комп'ютера недоцільно. Таким чином, встановлюється функція моніторингу. Після налаштування таких параметрів, як власники токенів, прогрес і транзакції, користувачі отримують сповіщення про виконання цих критеріїв, що дозволяє їм надсилати нові номери монетного двору для друку.

Відповідне рішення: Автоматичне створення нового снайпера

Коли користувачі встановлюють параметри, такі як власники токенів, прогрес, транзакції та гравірування, функція «Автоматичне поновлення», яка активується з достатнім балансом рахунку, автоматично оновлює токени на основі встановлених параметрів.

5.2 BRC20 вторинний ринок

Вторинний ринок токенів BRC20 в основному працює через торгові платформи, такі як OKX і Unisat, оскільки лише кілька токенів BRC20 котируються на централізованих біржах. Незважаючи на те, що процес транзакції класифікується як FT (взаємозамінні токени), він нагадує процес транзакцій NFT (невзаємозамінних токенів) завдяки своєму унікальному механізму. Кожен ордер в транзакціях BRC20 відрізняється за ціною і кількістю, при цьому тейкери можуть виконувати тільки один ордер за раз без можливості розділити транзакції. Торгові ринки як Unisat, так і OKX вимагають від покупців приймати ціни продавця та обмежені відкладені ордери перед завершенням транзакцій, що призводить до низької ліквідності в децентралізованому торговому полі BRC20, відсутності лімітних ордерів на покупку та відсутності маркет-мейкерів. BTCBot.pro прагне вирішити проблеми з ліквідністю у сфері BRC20.

Функція продажу ордерів BRC20

Перед тим як розміщувати токени BRC20 на продаж на платформах, таких як OKX або Unisat, потрібен додатковий крок - виготовлення. Наприклад, продаж 2000 $abcd (конкретного токена BRC20) передбачає його перетворення в напис та встановлення ціни на торговій платформі для очікування виконання замовлення. Розміщення лімітного замовлення на продаж не підлягає обробці оплати; користувачі відповідальні тільки за комісію за газ.

На BTCBot.pro функція «Ліміт продажу» дозволяє користувачам одночасно розміщувати замовлення на Unisat, OKX та інших платформах без додаткових витрат. Це дозволяє розмістити однаковий запис у кількох місцях, що підвищує ймовірність виконання замовлення.

Функція лімітного ордера на покупку BRC20

Представлення функції обмеження купівлі є новаторським розвитком в галузі BRC20. Функція купівлі має чотири ключові особливості:

1. Нульова вартість: Користувачі можуть змінювати або скасовувати лімітні ордери на покупку в будь-який час без плати за газ. Ця функція застосовується до Unisat, OKX та інших торгових ринків. В даний час доступна функція Unisat buy-order.

2. Контроль ковзання: BTCBot.pro розраховує комплексну ціну токенів, враховуючи плату за газ BTC після завершення замовлення. Користувачі можуть встановлювати пороги ковзання для спрацювання автоматичного завершення замовлення, тим самим контролюючи загальні витрати на покупку токенів.

"Налаштування зносу" в екосистемі BTC відрізняється від того, що відчувають користувачі, використовуючи механізм AMM в Uniswap. У той час як знос механізму AMM впливає на розмір резервного пула, знос поля BRC20 впливає на комісії за газові операції з транзакціями BTC. Налаштування зносу дозволяють користувачам фільтрувати замовлення та ефективно керувати витратами."

1. Управління інвалідністю: На відміну від більшості поточних торгових платформ BRC20, які позбавлені функції обмеженого купівельного ордера, BTCBot дозволяє інституційним учасникам, таким як ринкові мейкери, ефективно управляти замовленнями, підвищуючи активність та глибину транзакцій.

2. Автоматичне зіставлення: BTCBot.pro відображає поточні обсяги та кількості лімітних заявок на купівлю. Продавці можуть спостерігати за товщиною заявок для встановлення цін на продаж, тоді як покупці можуть придбати токени за більш низькою ціною шляхом участі в аукціоні. Автоматичне зіставлення сприяє безперешкодним транзакціям між покупцями та продавцями на BTCBot.pro.

Токеноміка

Основний потік доходу для проекту пов'язаний з комісією за транзакції, яка коливається від 0,4% до 1%, залежно від винагород і знижок, доступних через реферальні програми.

• Винагороди за рівнем дозволяють знизити комісію до 50%.
• Завдяки реферальній програмі ті, хто запрошує інших, можуть отримати знижку на 10% комісії, коли нові користувачі використовують свій реферальний код.
• По суті, це еквівалентно мінімальному зменшенню комісії на 60%.
• Додатково, 50% зборів за торгівлю буде виділено власникам, які мають 200 токенів $BPIX або більше.

5.3 Перспективи у майбутньому

(1) Вплив оновлення Накамото та зменшення біткойна

Криптовалютний ринок планує зберігати свій імпульс до тих пір, поки Біткоїн не пройде оновлення Накамото разом з майбутнім подією поділу нагород. Це відкриває значні можливості для торгових платформ, таких як BTCBot.pro, для розширення своїх можливостей, особливо щодо привертання нових користувачів та збільшення обсягів торгівлі.

(2) Розробка функціональності книги замовлень

Згідно з дорожньою картою BTCBot.pro, платформа має на меті інтегрувати функції торгівлі книгою ордерів у свій інтерфейс Telegram Bot. Цей стратегічний крок не тільки спрощує торгівлю для користувачів, але й підвищує ліквідність в екосистемі токенів BRC20. Впроваджуючи цю функцію, BTCBot.pro може отримати конкурентну перевагу, особливо з точки зору користувацького досвіду та ефективності транзакцій. Крім того, впровадження функції торгівлі книгою ордерів підвищить привабливість платформи, залучаючи більше користувачів та інвесторів. Завдяки підвищеній ліквідності BTCBot.pro має хороші позиції, щоб очолити ринок BRC20 і зміцнити свою присутність на ринку. Для розробки цієї функції дуже важливо приділяти першочергову увагу зручності інтерфейсу користувача, безпеці транзакцій і стабільності системи, щоб забезпечити безперебійну роботу сервісу.

(3) Розробка функціоналу копіювання угод

Впровадження функцій моніторингу та спостереження за розумними грошима, як зазначено в проекті, матиме вирішальне значення. Ці функції не тільки підвищують привабливість платформи, але й впроваджують інноваційний ігровий процес на ринку BRC-20, тим самим залучаючи ширший спектр професійних інвесторів і звичайних користувачів.

(4) Підтримка додаткових протоколів

Поки BRC20 залишається домінуючим протоколом у BTC-екосистемі, інші стандарти, такі як ARC20, SRC20 і Runes, продовжують розвиватися. Сектор NFT також переживає швидкі зрушення, увага зосереджується на розвитку другорядної мережі BTC від BTC OGs та розробників. У майбутньому BTCBot.pro зобов'язується вводити більший спектр активів, що охоплюють різні стандарти протоколів, щоб відповісти на зростаючий попит на ринку.

6. Огляд

Хоча кожен проект Telegram-бота має своє унікальне позиціонування та націлений на різноманітні блокчейни та ринки, важливо оцінити кожен проект, порівнюючи різні стандарти продуктивності, пов'язані з ботами Telegram:

6.1 Структура комісії

Що стосується структури комісій, BTCBot.pro пропонує більш гнучкі варіанти та знижки на торгові комісії, що робить його одним із найбільш економічно ефективних варіантів. Наприклад, ручна торгівля Banana Gun також пропонує доступний варіант з комісією 0,5%. Наприклад, якщо користувач торгує на Banana Gun вартістю 20 ETH і угода виходить беззбитковою, він стягує комісію на основі загального обсягу транзакції. І навпаки, на UniBot або Bonk Bot користувачам потрібно заплатити 0,2 ETH відповідно за купівлю та продаж, що становить 0,4 ETH. Однак на Banana Gun, незалежно від купівлі чи продажу, користувачам потрібно щоразу платити лише 0,05 ETH, що загалом становить лише 0,1 ETH. Навпаки, торгова комісія SolTradingBot у розмірі 1,6% суттєво впливає на транзакції під час купівлі та продажу.

Ця значна різниця в структурі комісій підкреслює значну конкурентну перевагу Banana Gun та BTCBot.pro для економних користувачів. Оскільки трейдери часто здійснюють кілька угод протягом часу, ці різниці в комісіях можуть потенційно заощадити користувачам значні суми, зробляючи їх більш популярними виборами, ніж альтернативи.

6.2 Технологія блокчейн

Як вже зазначалося, Солана вийшла на передній план як важливий центр для Telegram Bots. Основна причина полягає в відомій високій пропускній здатності Солани, яка дозволяє їй обробляти безліч невеликих операцій з активами, тим самим сприяючи більшій ліквідності та обороту коштів. Ця перевага приваблює як інвесторів з великими обсягами угод, так і роздрібних інвесторів з меншими коштами.

Джерело: Medium@PontemМережа

На відміну від Banana Gun на базі Ethereum, високий TPS Solana особливо вигідний завдяки високій комісії за газ Ethereum, що дозволяє дрібним інвесторам проводити частіші транзакції, не турбуючись про високі комісії, тим самим ефективно фіксуючи ринкову вартість.

Використання переваг Solana може привернути більший користувацьку базу, особливо роздрібних інвесторів, які зацікавлені в високочастотних та швидких транзакціях, подальше підвищення його конкурентоспроможності та привабливості на ринку.

6.3 Інтеграція децентралізованих бірж

Інтеграція роботів з децентралізованими біржами може значно підвищити ліквідність та зменшити просідання, забезпечуючи точне виконання функцій робота. Наприклад, ця інтеграція дозволяє роботам встановлювати лімітні замовлення більш точно вирівнювати з ринковими цінами.

Сектор ботів Telegram все ще є в зародковому стані, з ринковою капіталізацією приблизно 337 мільйонів доларів, значно нижчою, ніж ринкова вартість децентралізованих бірж у розмірі 15,52 мільярдів доларів, що майже в 50 разів більше. Однак із зростанням ринку та разом із великою кількістю користувачів Telegram боти мають великий потенціал розвитку.

Disclaimer:

1. Ця стаття розміщується з [ aicoin]. Усі авторські права належать оригінальному авторові [@ChingChaLong02]. Якщо є зауваження до цього повторного друку, будь ласка, зв'яжіться з Gate Навчитисякоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статті на інші мови виконуються командою Gate Learn. Якщо не зазначено інше, копіювання, поширення або плагіатування перекладених статей заборонено.