O que é gestão de posição

O gerenciamento de posição também é chamado de gerenciamento de fundos na negociação de criptomoedas. Mas o que exatamente é o gerenciamento de posição? É simplesmente a ação de gerenciar suas posições. Uma posição completa significa as maiores posições que o saldo da conta pode suportar. O dimensionamento da posição é a porcentagem da posição que você mantém em sua conta.

A importância e necessidade da gestão de posições

Na negociação de futuros de criptomoedas, você pode estar se perguntando como obter lucro suficiente sem manter grandes posições? Riscos e lucros coexistem. Os riscos serão incontroláveis se você liberar as possibilidades de obter mais lucros. Para novos traders de criptomoedas, investir sem restrições de capital sem garantir taxas de vitória é a maneira mais rápida de explodir uma conta de negociação (outro erro que causa liquidação é não definir stop-loss).
A gestão de posições é um método preventivo para evitar riscos, em vez de ferramentas para procurar mais lucros. Muitos traders bem-sucedidos disseram-nos que assumem uma grande posição apenas se estiverem realmente confiantes numa operação (por exemplo, uma quebra crítica de subida), desde que tenham definido previamente o stop-loss. Afinal, sobreviver no mercado é a condição mais importante para obter lucros.
Como resultado, podemos ver que a gestão de posição é uma necessidade na negociação de futuros de criptomoedas. Quando os sinais de mercado não estão claros, assumir pequenas posições para testar as águas do mercado antes de estabelecer um sistema de negociação completo é sempre uma opção sábia. Embora não seja possível obter lucros enormes imediatamente, é possível evitar grandes perdas ao ter gestão de posição e stop-loss implementados.

Como fazer gestão de posições

Em primeiro lugar, os traders têm de ter consciência de que a gestão de posição não resolve o problema das baixas taxas de ganho. Ajuda os traders a sobreviver mais tempo para se darem tempo suficiente para aproveitar as oportunidades de mercado. Como resultado, a gestão de posição não deve ser discutida sem considerar o momento do trader, a sua resistência mental, a razão de entrada ou saída do mercado.
Os traders de tendências muitas vezes não têm uma alta taxa de vitória, mas a sua relação lucro/perda pode ser muito alta. Isso requer uma gestão rigorosa da posição durante a negociação de tendências para controlar o custo de cada negociação. Uma vez que a ordem de teste gere lucros, os traders continuarão a aumentar o tamanho da posição para aumentar a sua relação lucro/perda e compensar a fraqueza das baixas taxas de vitória.
Os traders de curto prazo dependem de altas taxas de vitória e de uma baixa taxa de lucro/perda para obter lucros, então precisam aumentar a utilização do seu capital para maximizar os lucros. Claro, também têm uma disciplina de stop-loss muito rigorosa. De outro ponto de vista, isso ajuda a diminuir os riscos de negociar em posições grandes.

• Princípios sempre precisam ser seguidos:

1. Nunca invista todo o seu dinheiro no mercado. Quando você está apenas começando a negociar ou sempre fica preso na situação de ganhar pouco e perder muito, investir todo o seu dinheiro no mercado apenas ampliará as perdas e afetará seu humor. Claro, os traders de curto prazo podem experimentar posições grandes, desde que consigam interromper as perdas de forma decisiva e que a relação lucro/perda da operação seja razoável.

2. Negociar com uma estratégia adequada de dimensionamento de posição. Negociar, até certo ponto, é um jogo de probabilidades, mas de maneira alguma é um modelo estático. Após a sua entrada, o mercado em constante mudança muito provavelmente terá tendências às quais você deve reagir aumentando ou reduzindo posições. Enquanto isso, a sua taxa de vitória e a relação lucro/perda também estão mudando, então isso requer que você faça uma gestão adequada de posições.

A estratégia de gestão de posições deve ser baseada em registos anteriores de abertura e fecho de posições e na resistência mental. A análise a seguir apenas fornecerá uma forma de pensar. As estratégias reais de gestão de posições devem ser baseadas em estratégias de negociação pessoais. Que fatores precisam ser considerados? Aqui estão alguns fatores para a sua referência:

1. Preferência de risco. Deve determinar se é agressivo ou conservador; quantas perdas são aceitáveis; que percentagem as suas perdas representam no seu sistema de negociação.

2. Taxa de sucesso nas negociações. A gestão de posição deve ser determinada juntamente com a taxa de sucesso nas negociações. E então você pode garantir que pode sobreviver após a ocorrência razoável de perdas.

3. A relação risco/recompensa é a proporção entre lucro e perda. A taxa de sucesso e a proporção entre lucro e perda estão interligadas entre si. A gestão de posição juntamente com um bom equilíbrio entre a taxa de sucesso e a proporção entre lucro e perda ajudam-no a sobreviver ao período mais negro, caso contrário, morrerá antes do amanhecer.

Em geral, a gestão de posições não é um modelo estático. É, de facto, uma parte necessária que compreende o seu sistema de negociação. A estratégia de entrada e saída e a gestão de posições complementam-se mutuamente e são ambas partes indispensáveis do sistema de negociação.

Estratégia comum de gestão de posições

1. Gestão da posição retangular

Nesta estratégia, os montantes de capital utilizados na fase de entrada e as percentagens que representam na conta total são todos definidos antecipadamente quando as posições são abertas. Mais tarde, cada vez que as posições precisam de ser aumentadas, os traders seguirão a regra de investir uma percentagem igual de fundos. Após várias vezes de aumento de posições, o gráfico da base de custo assemelha-se à forma de um retângulo. Por isso, a estratégia tem o seu nome.

• Força: A base de custo global será aumentada sempre que as posições forem aumentadas, para que os riscos possam ser diversificados. Se os traders tomarem decisões corretas, obterão um lucro decente ao adotar esta estratégia.

• Fraqueza: A base de custo aumentará rapidamente e os traders enfrentarão uma situação negativa em que a velocidade de média de custos fica mais lenta. Assim, é mais provável que fiquem presos.

2. Gestão de posição de pirâmide

Se a quantidade de capital utilizada na fase inicial for grande e a tendência de mercado for contrária às expectativas, as posições devem ser reduzidas gradualmente. Se a tendência de mercado estiver de acordo com as expectativas, as posições podem ser aumentadas, mas as percentagens do aumento devem ser cada vez menores. O gráfico de base de custo apresenta fundos maiores e tops menores, por isso é chamada de estratégia de gestão de posição em pirâmide.
A força está na gestão do dimensionamento da posição por meio da taxa de retorno. Quanto maior for a taxa de ganho, maiores serão as posições. A desvantagem é que é difícil obter lucros em mercados voláteis.

3. Gestão da posição do funil

O capital investido na fase de entrada é baixo e, se a tendência do mercado for contrária às expectativas, os traders podem comprar mais para baixar o custo médio e manter posições maiores. O gráfico de base de custo apresenta fundos pequenos e topos grandes, por isso é chamado de gestão de posição de funil.

Esta estratégia tem menos riscos no início. Se a sua conta não explodir, o funil aumentará cada vez mais e o trader fará mais lucros. A fraqueza desta estratégia é que deve ser adotada com base na previsão correta do mercado pelo trader. É bastante exigente em termos da capacidade do trader de monitorizar e negociar no mercado. Se a previsão da direção do mercado estiver errada ou a base de custo não puder ser média, o trader enfrentará a situação constrangedora de ficar preso.
Três estratégias de gestão de posição têm os seus próprios méritos. Para simplificar, a estratégia do retângulo é adequada para um mercado volátil; a estratégia da pirâmide encaixa-se num mercado altista inicial; a estratégia do funil é ideal para comprar a baixo.

Pensamentos finais

O significado da gestão de posição é fornecer uma mentalidade e uma ferramenta para combinar riscos com lucros e proteger os riscos desconhecidos. A gestão de posição deve ser combinada com estratégias de negociação pessoais para alcançar o efeito de perder pouco e ganhar muito. Na prática real, os traders devem encontrar a estratégia que se adapte bem a eles e reagir dinamicamente ao mercado.
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