市場のセンチメントが徐々に冷め、オンチェーンエコシステムが冷却期に入る中、トレーディングボットの取引量と利益は急激な減少を経験し、新たな適応と変革のフェーズに追いやられています。同時に、トレーディングボットはますます「内包的」になっており、かつての単純な高速トークンスナイピング戦略は徐々に効果がなくなり、より複雑な機能拡張や柔軟な取引戦略、セキュリティ基準の向上に置き換えられています。

より多くの参加者がオフチェーンからオンチェーンの環境に移行するにつれ、取引はより高度な競争の段階に入りました。トレーディングボットは、新しいトークンを素早くスナイプし、取引を自動化し、高頻度のアービトラージを実行する能力を持つため、取引者にとって必須のツールとなりました — 特にMEMEコインの狂乱期に輝きました。しかし、市場のセンチメントが冷めると、オンチェーンのエコシステムは停滞期に入り、取引ボットは取引量と利益の急激な減少に直面し、適応と変革の新しい段階に入ります。一方で、業界はますます競争が激しくなり、単純な高速スナイプ戦略がより複雑な機能、柔軟な戦術、そしてより強力なセキュリティ機能に譲るようになっています。

ソラナは長期のリーダーを超え、市場の下落にもかかわらず支配地位を維持

トレーディングボット市場の規模は、オンチェーンエコシステムの人気の上昇と下降とともに変動します。過去2か月間、急激な低下にもかかわらず、ソラナは迅速な回復を達成し、そのエコシステムの弾力性と回復力を完全に示しました。これらの急激な変化の中で、ソラナのトレーディングボット市場の競争の景色が加速度的に変わり始めており、主要なプレーヤーは市場シェアを失っている一方で、新興勢力が急速に台頭し、市場支配権をめぐる闘いを静かに燃え上がらせています。

Duneのデータによると、過去2ヶ月で、Solana上のトレーディングボットの市場シェアは大きな変動を経験し、最高の91.8%から最低の18.2%に急落しました。4月10日現在、このシェアは85.1%に回復し、Solanaのトレーディングボット市場における絶対的な支配を再確立しました。ただし、この期間中、BaseとBSC上のトレーディングボットの取引量が一時的にSolanaを上回りました。特に、3月下旬には、BSCのシェアが一時的に70.7%に急上昇し、Solanaは18.2%まで低下しました。

ユーザースケールの観点から、Duneのデータによると、4月10日時点で、Solanaは202,000を超える取引ボットユーザーを有しており、BSCやEthereumをはるかに上回る83%を占め、その優勢なユーザーベースが際立っています。

より具体的には、ソラナベースの取引ボットの取引高は大幅に減少しました。Duneのデータによると、過去2ヶ月で総取引高が約10億6000万ドルから約9600万ドルに減少し、90.7%減少しました。一方、この期間の1日当たりの収益も約88.9%減の922,000ドルに減少しました。

オンチェーン参加の変化は、取引ボット市場の再構築を加速させています。ベテランプレーヤーはスローダウンしている一方、新興勢力は急速に台頭しています。

Dune data shows that in the past two months, among 17 ソラナ-based トレーディングボット, the top three by trading volume were: Photon with $3.96 billion, BullX with $3.59 billion, and Trojan with $2.82 billion. However, leading bots saw significant market share shrinkage. Photon’s share dropped from 31.8% to 20.4% (down about 35.85%); BullX fell from 27.5% to 11.3%; and Trojan, previously third, declined to 5.4%.

注目すべきは、新興のトレーディングボットであるAxiomが強力な成長勢いを見せていることです。その市場シェアはわずか2か月で3.5％から42.2％に急上昇し、4月9日現在でトップに躍り出ました。成長傾向から判断すると、Axiomのソラナエコシステムにおける支配力は急速に拡大しています。4月9日だけでも、Axiomはほぼ42.2％の日次取引高と約44.2％の日次収益を占めていました。

トレーディングボットの機能からユーザーエクスペリエンスまで、多シナリオのアップグレードを経験する

「スナイピング」戦略の広範な採用に伴い、トレーダーは早期アクセスを得て市場の機会を捉えるために重要なツールとなっています。しかし、ますます激しい競争と複雑化するオンチェーンエコシステムの中で、トレーダーは高速な実行だけでなく、正確な市場洞察力とより強力な資産セキュリティも求められています。

ソラナエコシステム内の5つの主要なトレーディングボット、Axiom、Photon、BullX、Trojan、およびGMGNの最新の市場動向を調査することにより、PANewsは、これらのプラットフォームが、トレーダーのスピード、洞察力、および資産保護に対する多様なニーズを満たすために、多次元の機能のアップグレード、全シナリオカバレッジ、および強化されたセキュリティを通じてエコシステムレイアウトを積極的に改善していることが分かりました。

アクシオム

AxiomはY Combinatorによってインキュベートされ、過去1カ月で市場シェアを急速に拡大した。Axiomは、いくつかの機能的なハイライトを提供します:(1)自動化ツール:ワンクリックスナイピングなどの機能により、ユーザーは新しいトークンの立ち上げにすばやく参加できます。コピー取引により、ユーザーは経験豊富なトレーダーの戦略に従い、自動的に取引を実行できます。高度な戦略は、動的な利食い/逆指値設定、条件付き注文、およびプラットフォームによって実行されるその他の複雑な取引ロジックをサポートします;(2) データ分析ツール:クジラのウォレット、資本の流れ、およびスマートなお金の動きをリアルタイムで追跡する専門的な取引指標が含まれています。InsightXバブルチャートは、トークンの人気、取引量、コミュニティ活動を視覚的に表示します。X(Twitter)との統合により、プロジェクトの最新情報、インフルエンサーの意見、市場センチメントをリアルタイムで追跡できます;(3)多様な金融ツール:Axiomは、HyperLiquidパーペチュアルやMarginfiイールドツールなどの製品と統合して、さまざまなリスク選好に対応します;(4)ユーザー資産のセキュリティ:ノンカストディアルウォレット、Coinbaseとの統合(KYCなしで最大500ドルの毎週の購入をサポート)、 (5) 多次元報酬システム:ユーザーは、取引量、紹介、タスクの完了を通じて、SOL報酬とAxiomポイントを獲得できます。しかし、Axiomには、言語サポートが限られている、Solanaエコシステム内で独占的に動作している、モバイルアプリが利用できないなど、競合他社と比較して顕著な制限もあります。

フォトン

最近、Photonは主に取引機能の更新と最適化に焦点を当ててきました。たとえば、新しく導入されたSNAP機能では、ユーザーが取引設定（ウォレット追跡、Xポスト追跡、および通知機能など）をカスタマイズできます。マルチウォレット機能では、1つのウォレットから複数のウォレットに資金を分配し、同時に任意のトークンを購入/売却できます。Photonはまた、BNBのベータ版のリリース計画を発表し、Solana上でUSDC取引ペアを立ち上げました。

ブルX

2024年2月、BullXは、最速の移行スナイピングツール、より速い注文埋め込みやチャートパフォーマンス、Twitter（X）トラッカー、強化されたハイパービジョン（過去のXユーザー名、開発者の移行行動、ボット取引手数料を追跡）など、いくつかの新機能を導入した大規模なアップデートを発表しました。また、BullXは、いくつかのUXの改善点を強調しました。さらに、BullXは、サードパーティのブラウザ拡張機能を禁止することでセキュリティを強化しました。

トロイの木馬

数ヶ月前、トロイのコア機能であるTrojanSniperをリリースしました。TrojanSniperを使用すると、ユーザーは自分自身のリスクアペタイトや取引戦略に応じて、スナイピング金額、スリッページ、手数料などのパラメータを設定できます。さらに、最小/最大流動性、トークンプールの割り当て、開発者保有比率、サポートプラットフォームなどのフィルターとMEV保護メカニズムも導入しました。TrojanSniperにはホワイトリストとブラックリストも含まれており、特定のトークンやターゲットにしたくない開発者アドレスをフィルタリングすることができます。さらに、Trojanは開発者売却トリガーアラートを導入し、放送速度を70%向上させました。

GMGN

ここ数ヶ月で、GMGNは一連の機能アップグレードを開始しました。これらには、TRONチェーンの引き出しのサポートが含まれますが、同時にTelegramボットの引き出しを無効にし、ユーザーはWebプラットフォームを介してのみ操作する必要があります。GMGNはまた、Googleの2FA(2要素認証)の義務化とホワイトリストへの出金アドレス制限を導入し、セキュリティリスクを大幅に軽減するために、転送が事前に承認されたアドレスに制限されるようにしました。取引機能に関しては、GMGNはSolanaチェーンのマルチウォレット管理を開始し、ユーザーが単一のインターフェースを介して複数のウォレットをシームレスに管理できるようにしました。また、クジラウォレットの動き、インサイダー(フロントラン)ウォレットの行動、優良トークンのトレンドインデックスなど、保有者のトレンド分析のための新しいツールを導入し、ユーザーが市場のダイナミクスをよりよく理解できるようにしました。取引決定のために、GMGNはフォローしているウォレットのグループ化された追跡、超高速コピー取引、リアルタイムのスマートマネーとKOL取引活動を表示する「モニタースクエア」などの機能を追加し、KOLのプロフィール写真をチャートに直接マークしました。また、ツイート、返信、経歴などをスキャンしてトークン契約を自動的に検出し、迅速な取引をサポートすることができるTwitterスクレイピングツールを一時的に開設しました。取引速度と信頼性をさらに向上させるため、GMGNは3月にAWSホスティング、Solanaバリデータノードの展開、カスタムビルドのRPCノードを含むグローバルな分散インフラストラクチャの展開を完了しました。

さらに、GMGNは、モバイルアプリのローンチ、BNBチェーンの統合、そして成長をさらに推進するための紹介報酬システムを通じて、プラットフォームを拡大しています。

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