4 actions dans le secteur des semi-conducteurs qui ont attiré mon attention

$BESI
BESI vend les machines qui fusionnent les puces en cuivre avec du cuivre, appelées hybrid bonding, ce qui est une étape clé pour les chiplets, l'optique co-emballée, et éventuellement les stacks HBM4.
Les clients de BESI incluent TSMC, Intel et Samsung, et Applied Materials a dévoilé une participation de 9% dans BESI l'année dernière.
Ils ont également enregistré une croissance de 25,4% en glissement trimestriel le dernier trimestre.
$POET
POET tente de rendre l'optique moins chère en construisant le moteur lumineux de manière plus semblable à une puce à l'échelle de la plaquette, avec moins d'assemblage manuel. Si les centres de données AI continuent de passer des liens électriques aux liens basés sur la lumière pour la vitesse et la puissance, POET est un pari sur la courbe de coût.
$MRVL
Marvell, combiné avec Celestial, pourrait transformer Marvell en un géant de l'interconnexion optique dans le rack AI. C'est un pari risqué ou réussi, mais à environ 4% de la capitalisation boursière de $ALMU
AVGO, cela reste intéressant si le produit dépasse la fiabilité du monde réel et se déploie.
Aeluma tente de déposer des matériaux III-V sur des wafers de silicium. Ce sont des matériaux de qualité laser, permettant de construire de petits capteurs lumineux haute performance et des composants photoniques d'une manière qui ressemble davantage à la fabrication de puces classique.
Aujourd'hui, ils sont utilisés dans la défense et l'aérospatiale, où la performance prime sur le coût et le volume, et ils ont déjà des travaux liés à la NASA et à la Marine américaine.
Plus tard, s'ils peuvent le faire évoluer de manière fiable, la même approche pourrait être importante pour la photonique des centres de données, car le réseau AI dépend de plus en plus des liens basés sur la lumière.