Top 6 des ETF agricoles pour renforcer votre exposition à l'agriculture et aux matières premières

L’agriculture reste fondamentale pour l’économie mondiale, et les ETF agricoles offrent aux investisseurs une manière simplifiée d’accéder à ce secteur vital sans acheter directement des matières premières ou des actions de sociétés agricoles. Que vous cherchiez une exposition via des contrats à terme sur les matières premières ou en investissant directement dans des entreprises agricoles, ces six ETF agricoles offrent des voies distinctes dans l’économie agricole.

Stratégie 1 : Exposition directe aux matières premières agricoles via des ETF basés sur des contrats à terme

Pour les investisseurs souhaitant capitaliser sur les mouvements de prix des matières premières agricoles, les ETF agricoles basés sur des contrats à terme offrent un accès simple aux cultures et produits agricoles. Le Invesco DB Agriculture Fund (DBA) suit l’indice DBIQ Diversified Agriculture, vous proposant une approche multi-matières premières couvrant le maïs, le blé, le soja, le sucre et d’autres produits agricoles. Cette diversification permet de répartir le risque sur l’ensemble du secteur agricole.

De même, le Teucrium Corn Fund (CORN) se concentre spécifiquement sur les contrats à terme sur le maïs, ce qui le rend idéal si vous avez une conviction particulière concernant cette culture. Étant donné le rôle crucial du maïs dans la production alimentaire et les marchés de biocarburants, CORN permet aux traders de participer directement aux mouvements de prix du maïs sans détenir d’inventaire physique.

Stratégie 2 : Marchés des céréales ciblés pour des positions spécifiques

Le iPath Series B Bloomberg Grains Subindex Total Return ETN (JJG) adopte une approche plus spécialisée, se concentrant exclusivement sur les contrats à terme sur les céréales — notamment le maïs, le blé et le soja. Pour les investisseurs souhaitant une exposition concentrée aux céréales, liée à la demande mondiale en aliments de base, JJG offre une structure ciblée qui simplifie l’exposition à ces matières premières essentielles.

Stratégie 3 : Investissements en ETF agricoles orientés actions

Au-delà des matières premières, les ETF agricoles axés sur les actions permettent de profiter de la croissance du secteur agricole via la performance des sociétés. Le iShares MSCI Global Agriculture Producers ETF (VEGI) investit dans des entreprises engagées dans l’agriculture, l’agro-industrie et la fabrication d’équipements agricoles. Cette approche basée sur les actions offre un profil de risque-rendement différent par rapport aux contrats à terme.

Le VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) adopte une vision plus large en captant les entreprises fournissant des intrants agricoles — produits chimiques, machines, infrastructures et services soutenant l’écosystème agricole. MOO vous permet d’obtenir une exposition indirecte à la croissance agricole via les entreprises qui alimentent l’industrie.

Stratégie 4 : Approche d’indice global de matières premières agricoles

Pour une exposition diversifiée aux matières premières agricoles via un seul fonds, le Elements Rogers International Commodity Agriculture ETN (RJA) suit l’indice Rogers International Commodity Index avec un focus sur l’agriculture. RJA englobe plusieurs produits agricoles, offrant un accès large à la performance du secteur à travers différents types de matières premières.

Choisir le bon ETF agricole pour votre portefeuille

Le choix parmi ces ETF agricoles dépend de vos objectifs d’investissement. Les fonds axés sur les matières premières (DBA, CORN, JJG) conviennent aux traders ayant des prévisions de prix à court terme ou cherchant une couverture contre l’inflation liée à la production agricole. Les ETF agricoles basés sur des actions (VEGI, MOO) attirent les investisseurs à long terme pariant sur la croissance du secteur via la valorisation des entreprises. RJA offre une solution intermédiaire avec une exposition diversifiée à l’indice de matières premières.

Avant d’intégrer un ETF agricole à votre portefeuille, évaluez votre tolérance au risque, votre horizon d’investissement et vos perspectives de marché. Une recherche approfondie et la consultation d’un conseiller financier vous aideront à choisir les options d’ETF agricoles adaptées à votre profil d’investissement et à vos objectifs financiers.