2025-12-30 12:20:25

L'industrie des semi-conducteurs est en train de connaître un tournant crucial. Selon les dernières analyses sectorielles, nous pouvons voir à quel point quelques géants de la technologie ont de grandes ambitions dans le domaine des ASIC.

D'après le volume de commandes de Broadcom, la demande de Google est la plus féroce. On prévoit qu'en 2026, les revenus provenant de Google doubleront par rapport à 2025, et qu'en 2027, ils pourraient doubler à nouveau — ce qui signifie que la compétition en matière de puissance de calcul continue de s'intensifier.

La stratégie ASIC de Meta est relativement en retard, mais on s'attend à ce qu'elle commence réellement à se déployer en 2027, moment où ses revenus pourraient commencer à croître de manière significative. En comparaison, le lancement des ASIC de ByteDance est plus tardif, avec une échelle encore très petite en 2026, mais toute la chaîne de production ne sera pleinement opérationnelle qu'à la fin de 2026.

Ce qui est encore plus intéressant, c'est la participation de nouveaux acteurs. Anthropic pourrait approcher le volume de commandes de Google en 2026, mais connaîtrait une forte correction en 2027. Quant à xAI, la montée en puissance de ses puces ASIC commencera réellement en 2027, avec un potentiel de croissance énorme. La feuille de route d'OpenAI est plus claire — la production en série devrait commencer fin 2026, avec une déploiement à grande échelle en 2027.

Il ne faut pas non plus négliger le fait que Broadcom a déjà obtenu d'importantes commandes d'AWS et de Microsoft, et que ces revenus devraient connaître une croissance significative en 2027. Derrière ces chiffres, il apparaît que la course à l'armement des infrastructures d'IA à l'échelle mondiale est passée du stade conceptuel à celui des investissements concrets. Celui qui maîtrisera le plus rapidement la maturité et la capacité de production de ses puces autonomes pourra verrouiller une position dominante dans l'ère de l'IA à venir.

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staking_gramps

· 12-30 12:50

Google double, double, ce rythme... c'est vraiment une course aux armements de puces --- Attendez, la commande d'Anthropic approche celle de Google ? Quand est-ce que ce gars est devenu si fort --- Je suis optimiste quant à l'explosion de xAI en 2027, mais il faut voir si Elon Musk pourra vraiment suivre la cadence de production --- Broadcom a fait une grosse affaire cette fois, il a presque tout raflé... le gagnant de la course à l'armement en puissance de calcul --- ByteDance ne pourra faire fonctionner tout ça qu'en 2026 ? C'est un peu lent, mon frère, ce rythme ne suit pas celui des étrangers --- En 2027, celui qui contrôle la puce contrôle tout l'écosystème IA, maintenant je comprends --- La feuille de route d'OpenAI est la plus claire, cette phrase est un peu arrogante, mais elle est vraiment plus fiable que Meta --- Tout le monde dépense de l'argent pour la course aux puces, ce n'est pas du tout la même chose que la sphère des cryptomonnaies, c'est une guerre d'infrastructures concrète

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Liquidated_Larry

· 12-30 12:46

Google cette fois a vraiment dépensé follement, doublant ses investissements, il faudra dépenser jusqu'en 2027 pour en voir le résultat Je suis optimiste concernant xAI, commencer tard offre en fait plus d'opportunités, j'ai juste peur que la capacité de production ne suive pas ByteDance continue à affûter ses armes, il ne pourra fonctionner qu'à la fin de 2026 ? Ce calendrier est un peu serré La feuille de route d'OpenAI est vraiment claire, contrairement à certains projets dont les slogans sont retentissants mais qui n'avancent pas Broadcom va vraiment faire fortune avec cette vague, ce ne sont que des commandes Meta ne commencera à faire des efforts qu'en 2024 ? Ça semble un peu lent, comment garantir la compétitivité ? C'est vraiment une course aux armements en IA, dépenser des milliards pour gagner la parole, il n'y a pas d'autre solution L'autonomie des puces est vraiment devenue une nouvelle nécessité, celui qui ne se bat pas sera éliminé Les commandes d'Anthropic sont proches de celles de Google ? Ce n'est pas possible, ces chiffres sont un peu exagérés En 2027, celui qui aura la capacité la plus stable gagnera, tout le monde parie actuellement

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AlwaysAnon

· 12-30 12:45

La stratégie de Google... doubler en 2026, doubler encore en 2027, ils veulent vraiment maîtriser toute la chaîne de l'industrie. ByteDance a commencé tard, mais une fois la chaîne de production bien rodée, ça pourrait décoller directement, il faut surveiller ça. Ils attendent de leur côté chez xAI, la montée en puissance ne commencera qu'en 2027, il suffira de regarder le spectacle à ce moment-là. La feuille de route d'OpenAI est vraiment claire et un peu brutale, avec une production en série et une déploiement intégré, c'est vraiment de l'argent dépensé à fond. Broadcom a vraiment fait un gros coup, Google, Meta, Microsoft, AWS ont tous commandé, et la course aux puces recommence. La compétition pour la puissance de calcul s'intensifie, c'est joli à dire, mais en réalité c'est une course à l'argent, celui qui a le plus de fonds peut parler fort. Ce rebond d'Anthropic est un peu intéressant, on sent qu'ils manquent de relève. Les investissements dans l'infrastructure cette fois-ci ne sont vraiment pas sûrs, il y aura sûrement de nouvelles actions avant 2027.

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MaticHoleFiller

· 12-30 12:29

Google double encore, ce rythme est vraiment impressionnant... Broadcom fait des profits à gogo ByteDance continue à aiguiser ses armes, va-t-elle vraiment réussir ? OpenAI ne sera déployé à grande échelle qu'en 2027, cette fenêtre est un peu serrée... Pourquoi xAI a-t-il un potentiel de croissance énorme ? Quelle est la stratégie de Musk dans cette partie d'échecs ? Meta a pris du retard, on dirait qu'ils ont été dépassés... Le volume de commandes d'Anthropic est-il proche de celui de Google ? Ce chiffre paraît complètement fou La course aux armements s'intensifie, celui qui maîtrise la puce a le pouvoir, c'est tout simplement cette logique Broadcom a vraiment réussi à se positionner cette fois, en profitant des dividendes du hardware... Fin 2026, OpenAI passera-t-il à la production de masse, ou est-ce encore un rêve créé par PPT ? On verra bien Est-ce que la capacité de production peut vraiment suivre, ou s'agit-il encore d'une illusion...

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just_another_wallet

· 12-30 12:28

Google a des méthodes vraiment dures, doublant la mise encore et encore, la compétition de puissance de calcul en 2027 risque de faire sauter le cerveau L'espace de croissance de xAI est énorme ? Elon Musk veut encore faire des affaires, cette fois-ci ça va marcher ? Broadcom doit être en train de faire fortune, en décrochant des contrats avec Google, AWS et Microsoft, profitant à fond La chaîne de production de ByteDance ne sera opérationnelle qu'à la fin de l'année prochaine ? Cette efficacité est vraiment insuffisante Anthropic approchait Google en 2026, mais recule en 2027, on dirait qu'ils suivent la tendance La feuille de route d'OpenAI est en fait la plus claire, production de masse fin 2026, déploiement en 2027, ce rythme est bien maîtrisé En fin de compte, tout dépend de qui maîtrise la capacité de production dans le domaine des puces, c'est comme ça que le pouvoir de décision se construit Comment se fait-il que la demande de Google augmente si rapidement, la combustion de ASIC n'est pas gratuite On dirait que Meta va encore prendre du retard, il est un peu tard pour se lancer en 2027

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HodlTheDoor

· 12-30 12:21

Google joue vraiment bien, doubler en 2026, doubler encore en 2027... Je me demande si c'est ça la véritable course aux armements en IA, pas juste une histoire de concepts spéculatifs. xAI et Anthropic sont aussi en embuscade, OpenAI semble avoir la feuille de route la plus claire, une déploiement à grande échelle en 2027, ça envoie du lourd. ByteDance est encore un peu en retard, si on attend que la chaîne de production tourne, les fleurs faneront... Mais en fin de compte, celui qui pourra bloquer la capacité de production sera le vrai gagnant, les puces sont bien plus fiables que les tokens.

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