Comment le milliardaire le plus riche d'Australie mise gros sur la domination des terres rares américaines

Hancock Prospecting, la société minière privée de la personne la plus riche d’Australie, Gina Rinehart, a consolidé sa position en tant que principal investisseur dans MP Materials (NYSE:MP), en acquérant une participation de 8,4 %. Au cours du troisième trimestre, Hancock a augmenté ses avoirs dans MP en achetant 1 million d’actions — une démarche stratégique qui a coïncidé avec la hausse du cours de l’action de l’entreprise, propulsant MP à la première place du portefeuille d’investissement de Hancock.

Pourquoi les terres rares sont importantes : la stratégie clé

MP Materials exploite Mountain Pass, la seule installation d’extraction de terres rares en activité en Californie, et elle devient de plus en plus centrale dans les efforts américains pour réduire leur dépendance aux approvisionnements chinois en terres rares. La mine a atteint une étape importante en 2024, en produisant 45 455 tonnes métriques de concentré d’oxyde de terres rares, ainsi qu’un record de 1 294 tonnes métriques d’oxyde de néodyme-praséodyme (NdPr) — des matériaux essentiels pour la défense, la technologie et les applications d’énergie propre.

Le Département de la Défense des États-Unis a souligné l’importance stratégique de la mine en s’engageant $400 million pour acquérir des actions privilégiées dans MP Materials, qualifiant cet accord de « partenariat public-privé transformationnel ». Plus récemment, MP Materials a annoncé une coentreprise avec Maaden, en Arabie Saoudite, pour construire une raffinerie de terres rares en Arabie Saoudite, renforçant ainsi le rôle de l’Amérique dans la structuration des chaînes d’approvisionnement mondiales au-delà des sources traditionnelles.

« Cet accord renforce les intérêts des États-Unis et de l’Arabie Saoudite et positionne MP Materials comme un champion industriel américain capable d’étendre la capacité américaine à l’international », a déclaré James Litinsky, fondateur et PDG de MP, à propos du partenariat.

Un portefeuille diversifié de terres rares

La stratégie de Rinehart en matière de terres rares va bien au-delà de MP Materials. Via Hancock Prospecting, elle détient une participation majoritaire de 15,7 % dans Arafura Rare Earths (ASX:ARU), après avoir investi AU$125 million lors d’un tour de financement en octobre 2024. Arafura fait progresser son projet Nolans, qui devrait à terme fournir environ 4 % de la production mondiale d’oxyde de NdPr.

De plus, Rinehart a porté sa participation dans Lynas Rare Earths $475 ASX:LYC( à 8,21 % en achetant environ 10 millions d’actions en janvier 2025. Parmi ses investissements antérieurs, on trouve une participation de 5,85 % dans Brazilian Rare Earths )ASX:BRE(, acquise avant l’introduction en bourse de la société en décembre 2023.

L’empire minier plus large

Au-delà des terres rares, le portefeuille de Hancock Prospecting comprend le lithium, le cuivre et de nombreuses autres matières premières essentielles à la production industrielle et à la transition énergétique — positionnant l’entreprise de Rinehart comme un pari global sur le supercycle des matières premières et le nationalisme des ressources à l’échelle mondiale.

Avec une valeur nette estimée à 23,9 milliards de dollars US, ce qui en fait la personne la plus riche d’Australie et la 61e au classement mondial des milliardaires en mars 2025, l’investissement concentré de Rinehart dans les terres rares témoigne de sa confiance dans l’importance stratégique et le potentiel de profit de la sécurisation de chaînes d’approvisionnement non chinoises pour ces matériaux critiques.