Top 5 des actions versant des dividendes avec des rendements supérieurs à 5 % — Achetez avec conviction dès aujourd'hui

Pourquoi les actions à dividendes à haut rendement sont importantes maintenant

Le paysage d’investissement a changé radicalement. Alors que le S&P 500 se négocie avec un rendement moyen en dividendes de seulement 1,2 %, une alternative attrayante existe pour les investisseurs axés sur le revenu. Plusieurs entreprises de premier ordre offrent actuellement des distributions supérieures à 5 %, soutenues par des bilans solides comme des forteresses et des moteurs de génération de trésorerie éprouvés. Il ne s’agit pas de paris spéculatifs — ce sont des actions versant des dividendes testées par le temps, avec des décennies d’expérience dans la distribution de cash aux actionnaires. Examinons cinq candidats remarquables qui méritent une considération sérieuse pour votre portefeuille.

Verizon Communications : La machine à revenus télécoms

Verizon (NYSE : VZ) affiche un rendement en dividendes de 6,7 % — parmi les plus attractifs du marché boursier. Le géant des télécommunications a porté sa série de hausses annuelles de dividendes consécutives à 19 ans, témoignant de sa capacité fiable à générer du cash.

Les chiffres racontent une histoire puissante. Au cours des neuf premiers mois de cette année, Verizon a récolté $28 milliard en flux de trésorerie d’exploitation provenant de sa vaste base de clients payant des factures mensuelles pour la téléphonie mobile et la fibre optique. Après avoir investi 12,3 milliards de dollars dans l’infrastructure réseau, la société a conservé 15,8 milliards de dollars en cash flow libre, couvrant confortablement les 8,6 milliards de dollars distribués aux actionnaires.

La trajectoire s’accélère. Verizon finalise son acquisition de $20 milliard de Frontier Communications pour étendre considérablement son empreinte en fibre optique. Cette démarche stratégique positionne l’entreprise pour offrir à un pourcentage croissant de clients des forfaits combinés mobile et fibre, renforçant ainsi la fidélité des clients et élargissant ses marges bénéficiaires. Les flux de trésorerie additionnels générés créent une marge importante pour continuer à augmenter les dividendes sur cette action déjà attractive.

VICI Properties : Miser sur l’économie de l’expérience

VICI Properties (NYSE : VICI) offre un rendement de 6,2 % — une autre option exceptionnelle parmi les actions à dividendes à haut revenu. Ce REIT concentre son capital dans l’immobilier expérientiel couvrant le jeu, l’hôtellerie, les loisirs et les destinations de divertissement.

La structure de location garantit la stabilité : VICI utilise des accords NNN à très long terme avec des escalade de loyer liées à l’inflation, assurant des flux de revenus en hausse quel que soit le cycle économique. La société distribue environ 75 % de ses flux de trésorerie locatifs stables, en conservant du capital pour l’expansion du portefeuille via trois canaux : l’achat de propriétés en vente-bail, l’acquisition d’actifs existants auprès de tiers, et le financement de développeurs immobiliers expérientiels.

Cette approche disciplinée a donné des résultats remarquables. Depuis 2018, VICI a augmenté ses distributions à un taux annuel composé de 6,6 % — dépassant largement la croissance de 2,3 % réalisée par des REITs similaires axés sur les NNN. Récemment, la société a conclu une transaction de vente-bail de 1,2 milliard de dollars avec Golden Entertainment, sécurisant sept propriétés supplémentaires. Cette trajectoire indique que l’action à dividendes devrait maintenir son élan de croissance.

NNN REIT : La valeur sûre de l’immobilier commercial

NNN REIT (NYSE : NNN) distribue un rendement de 5,9 % — la troisième plus longue série d’augmentations annuelles consécutives dans tout le secteur des REIT, avec 36 ans. Cette action versant des dividendes se spécialise dans l’immobilier commercial sous contrats de location triple-net, où les locataires prennent en charge toutes les dépenses d’exploitation, y compris la maintenance, la taxe foncière et l’assurance.

Ce mécanisme de location génère des flux de trésorerie pratiquement à toute épreuve. NNN utilise un ratio de distribution conservateur de 70 %, finançant ses nouvelles acquisitions avec ses bénéfices retenus. La société entretient des relations avec des opérateurs de détail en expansion, achetant fréquemment des propriétés via des transactions vente-bail qui injectent du capital de croissance pour l’expansion du commerce de détail — des opérations qui reviennent souvent comme opportunités d’investissement futures pour le REIT. Ce cycle vertueux a permis de maintenir plus de trois décennies d’augmentations annuelles consécutives sur cette action à dividendes.

Oneok : Le moteur midstream

Oneok [(NYSE : OKE)]( se négocie avec un rendement de 5,9 %. L’opérateur diversifié d’infrastructures midstream soutient ses distributions importantes par des flux de revenus résilients, basés sur des frais, immunisés contre la volatilité des prix des matières premières. Sur plus de 25 ans, Oneok a démontré une stabilité exceptionnelle des dividendes, doublant presque son niveau de distribution au cours de la dernière décennie, malgré quelques années sans augmentation.

Pour l’avenir, Oneok prévoit une croissance annuelle des dividendes de 3 % à 4 %. La société a réalisé des acquisitions stratégiques générant des centaines de millions de dollars d’économies de coûts, tout en construisant parallèlement des projets d’expansion organique programmés pour être achevés d’ici mi-2028. Ces deux vecteurs de croissance offrent des flux de trésorerie croissants pour financer l’accélération des paiements de dividendes sur cette action à haut rendement.

Clearway Energy : Énergie propre, rendements propres

Clearway Energy [)NYSE : CWEN(])/market-activity/stocks/cwen( [)NYSE : CWEN.A(])/market-activity/stocks/cwena( affiche précisément 5 %. Le producteur d’énergie propre génère des flux de trésorerie stables à partir d’actifs éoliens, solaires et de gaz naturel, avec des ventes d’électricité verrouillées par des contrats à long terme à taux fixe avec des services publics et des clients institutionnels.

Clearway vise un ratio de distribution de 70 %, réinvestissant le reste dans l’expansion du portefeuille. La société offre une visibilité concrète : elle prévoit de faire passer la trésorerie disponible pour distribution de 2,11 $ par action cette année à au moins 2,70 $ par action d’ici 2027, soutenant une augmentation planifiée du dividende de 1,81 $ à 1,98 $ par action sur la même période. Les ambitions à long terme atteignent 3,00 $ par action d’ici 2030. Cette action à dividendes montre des perspectives de croissance pluriannuelles claires.

Le plan de l’investisseur en revenu

Ces cinq actions à dividendes versent toutes un rendement supérieur à 5 %, soutenu par des modèles commerciaux durables et de solides positions financières. Chacune maintient une flexibilité opérationnelle importante pour s’étendre dans les années à venir, soutenant des distributions croissantes. Que vous recherchiez un revenu immédiat ou un rendement total via la croissance plus les dividendes, cette sélection de titres à haut rendement offre des points d’entrée convaincants pour un capital patient aujourd’hui.