Le cours de l'action Adecoagro Agro est sous pression suite à une levée de fonds de $300 millions

Adecoagro S.A. (AGRO) a dévoilé cette semaine les détails de son émission de titres, fixant le prix de l’action agro à 7,25 $ par action pour une levée de fonds souscrit de 41 379 311 actions. La transaction devrait générer environ $300 millions de recettes brutes, avec une clôture prévue le 15 décembre.

Principaux acteurs soutenant l’offre

La levée de capitaux comprend des engagements importants de la part des principaux actionnaires. Tether Investments S.A. de C.V., l’actionnaire contrôlant de la société, s’est engagé à acquérir 30 344 827 actions au prix de l’offre. De plus, la direction et d’autres investisseurs ont convenu d’acheter au total 3 627 585 actions, ce qui témoigne de la confiance interne dans la levée de fonds.

Les souscripteurs ont également obtenu une option greenshoe de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 111 035 actions supplémentaires, offrant une flexibilité pour la demande post-offre.

Réaction du marché au mouvement du prix de l’action agro

La réaction du marché à l’annonce de l’offre s’est avérée mitigée. Les actions Adecoagro ont clôturé la séance régulière du 12 décembre à 7,38 $, enregistrant une baisse de 0,46 $ ou 5,87 % pour la session. L’annonce du prix a également pesé sur la dynamique, car le cours de l’action agro a chuté à 7,22 $ lors des échanges nocturnes, représentant une baisse supplémentaire de 0,16 $ ou 2,17 % à 00h18 EST.

La faiblesse initiale suggère que les investisseurs anticipent une dilution à court terme, bien que le soutien interne solide et l’importante infusion de capitaux puissent soutenir la création de valeur à plus long terme pour la société agro-industrielle.