Solutions de stockage alimentées par l'IA : quels leaders du matériel sont positionnés pour la croissance en 2026 ?

La convergence de l’IA et de la demande de stockage

Le paysage du stockage subit une transformation fondamentale. À mesure que les charges de travail en intelligence artificielle s’intensifient et que la génération de données s’accélère, les fabricants de dispositifs de stockage informatique font face à des opportunités sans précédent. Le catalyseur n’est pas un seul facteur — c’est une convergence : expansion de l’infrastructure cloud, prolifération de l’IoT, systèmes autonomes et adoption de l’IA générative amplifient tous le besoin de solutions de stockage intelligentes et à haute capacité.

Les approches traditionnelles de gestion des données deviennent insuffisantes. Les organisations adoptent des technologies de virtualisation et des architectures de edge computing pour gérer le déluge d’informations provenant des appareils connectés. Parallèlement, les entreprises déploient l’IA pour les opérations IT (AIOps) afin de gérer intelligemment ces écosystèmes de stockage en expansion. Le résultat est clair : une demande robuste pour des solutions HDD et Flash dans les segments entreprise et grand public.

Trois leaders du stockage gagnant du terrain

Trois entreprises se distinguent par leur capacité à capitaliser sur ces tendances. Toutes trois portent actuellement une note Zacks Rank #1 (Strong Buy): Western Digital Corp. (WDC), Seagate Technology Holdings plc (STX), et Teradata Corp. (TDC). Chacune représente une approche différente de l’intersection stockage-IA.

La domination de Seagate dans les centres de données

Seagate connaît une dynamique importante grâce aux déploiements cloud et à l’adoption accélérée des disques HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) à haute capacité. La division centres de données de l’entreprise génère la majorité de ses revenus, et la capacité de production pour le stockage en ligne proche est fortement réservée jusqu’en 2026, avec une visibilité s’étendant jusqu’en 2027 via des contrats à long terme.

Pour le deuxième trimestre fiscal 2026, Seagate prévoit un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars (±$100 millions), soit une croissance de 16 % d’une année sur l’autre. Un avantage clé réside dans sa feuille de route de densité aérienne, qui offre des bénéfices soutenus en termes de coût par gigaoctet par rapport aux technologies de stockage concurrentes. Les clients entreprise reconnaissent de plus en plus que les disques HAMR sont la solution optimale pour les besoins de stockage pilotés par l’IA.

Récemment, Seagate a renforcé sa position sur le marché par un partenariat de septembre 2025 avec Acronis. La collaboration propose Acronis Archival Storage, une solution compatible S3 combinant l’infrastructure Lyve Cloud de Seagate avec des fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau entreprise — ciblant les MSP et les organisations réglementées gérant des volumes croissants de données IA.

Pour l’année fiscale en cours (se terminant en juin 2026), Seagate prévoit une croissance du chiffre d’affaires de 19 % et une croissance des bénéfices de 39 %. L’estimation consensuelle Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 2,2 % au cours des 30 derniers jours.

La croissance multi-vectorielle de Western Digital

Western Digital performe bien face à la demande accrue pour le cloud et l’IA. Le segment cloud représente 89 % du chiffre d’affaires total et a augmenté de 31 % au dernier trimestre, principalement en raison de la demande pour des HDD en ligne proche à haute capacité.

L’entreprise a doublé ses expéditions de produits basés sur ePMR, passant de configurations CMR de 26TB à 32TB UltraSMR. La montée en puissance de la production de disques HAMR est prévue pour le premier semestre 2027. WDC prévoit un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre fiscal 2026 de 2,9 milliards de dollars (±$100 millions), soit une croissance de 20 % d’une année sur l’autre, soutenue par une demande continue dans les centres de données et une adoption plus large de disques à capacité supérieure.

Au-delà du stockage traditionnel, Western Digital bénéficie de l’influence de l’IA générative sur le comportement des consommateurs. La prolifération des applications pilotées par l’IA devrait déclencher un cycle de rafraîchissement dans les appareils clients et grand public — smartphones, consoles de jeux, PC et électronique grand public — tous nécessitant des capacités de stockage de contenu accrues. L’adoption de eSSD s’accélère en raison de leur vitesse, fiabilité et efficacité supérieures par rapport aux HDD, bénéficiant directement des exigences en charge de travail de l’IA.

En regardant vers l’avenir, le déploiement d’une IA agentique représente une opportunité émergente. Ces systèmes autonomes nécessitent un accès continu aux données, positionnant favorablement la plateforme WDC parmi les entreprises d’IA natives et les fournisseurs SaaS. Pour l’année en cours (se terminant en juin 2026), Western Digital prévoit une croissance du chiffre d’affaires de -12,1 % et une croissance des bénéfices de 54,8 %. Notamment, l’estimation consensuelle Zacks pour les bénéfices de l’année en cours s’est améliorée de 15,3 % au cours des 60 derniers jours — la révision à la hausse la plus importante parmi les trois.

La stratégie d’infrastructure IA d’entreprise de Teradata

Teradata opère dans un segment distinct mais complémentaire : la couche plateforme de données qui alimente les systèmes d’IA d’entreprise. La société bénéficie d’une accélération de la croissance du revenu récurrent annuel (ARR), d’initiatives d’optimisation des coûts et de gains d’efficacité opérationnelle qui stimulent une expansion significative du flux de trésorerie disponible.

L’IA agentique représente une opportunité clé pour TDC. Ces systèmes autonomes, toujours actifs, nécessitent une exécution continue de requêtes et une capacité de traitement massive des données. La plateforme de Teradata ne gère pas seulement les ensembles de données critiques pour alimenter ces systèmes, mais offre également les caractéristiques de performance que ces architectures exigent.

Le cycle d’innovation des produits de Teradata s’est intensifié. QueryGrid fournit une infrastructure analytique distribuée ; Enterprise Vector Store permet un traitement basé sur les vecteurs pour la génération augmentée par récupération ; AgentBuilder simplifie le développement de workflows agentiques ; et ClearScape Analytics intègre désormais des capacités unifiées de ModelOps. La fonctionnalité ask.ai introduit des interfaces en langage naturel, tandis que l’amélioration de ModelOps offre une fonctionnalité sans code permettant une expansion plus rapide de l’IA tout en maintenant la conformité en matière de gouvernance.

Des acquisitions stratégiques comme Stemma renforcent les capacités de découverte et d’exploration des données, élargissant la fossé concurrentiel de Teradata dans le marché de l’analytique et de l’infrastructure IA. Ces développements positionnent collectivement TDC pour une croissance soutenue de la clientèle et du chiffre d’affaires.

Pour l’année prochaine, Teradata prévoit une croissance du chiffre d’affaires de -0,6 % et une croissance des bénéfices de 3,3 %. L’estimation consensuelle Zacks pour les bénéfices de l’année prochaine s’est améliorée de 0,4 % au cours des 30 derniers jours.