Stratégie de protection en période d'instabilité économique mondiale

Actuellement, la probabilité que la Banque centrale du Japon augmente ses taux d’intérêt est très élevée. Cela revêt une importance particulière, car ces derniers temps, une grande quantité de capitaux ont été investis dans Bitcoin et le marché des crypto-monnaies grâce à la faiblesse du yen japonais. Lorsque les taux d’intérêt au Japon augmenteront, ces flux de capitaux seront probablement progressivement détournés des actifs risqués, y compris les crypto-monnaies. Dans ce contexte, la priorité n’est plus le rendement élevé, mais la sécurité. Les premiers signes d’une crise économique commencent à apparaître, et ce n’est pas le moment de prendre des risques avec des actions technologiques ou liées à l’IA – des secteurs souvent soumis à une forte pression lorsque les flux de capitaux mondiaux changent de direction. La stratégie raisonnable à ce stade est de maintenir une proportion plus élevée de liquidités ou d’investir dans des obligations d’État à court terme pour préserver le capital. Parallèlement, les investisseurs peuvent envisager des actions dans le secteur des biens de consommation essentiels et des biens de consommation rapide. Que l’économie soit en récession ou non, les besoins quotidiens des gens restent les mêmes : se laver, prendre une douche, se laver les cheveux, manger, boire de l’eau, voire boire une canette de soda familière. Ces besoins changent peu selon le cycle économique. En observant attentivement, on peut voir que les investisseurs étrangers ont rapidement compris cela. Ils étendent et contrôlent continuellement des entreprises dans le secteur des biens de consommation et des produits essentiels sur le marché intérieur. Lorsqu’on entre dans un supermarché aujourd’hui, la plupart des marques familières portent, de près ou de loin, la trace de capitaux étrangers. L’un des points forts de ces entreprises est leur capacité à « traverser le cycle ». Lorsque la politique monétaire est assouplie, elles peuvent augmenter le prix de leurs produits. Lorsqu’elle devient plus restrictive, elles maintiennent des prix stables, assurant un flux de trésorerie régulier et sain. En période d’incertitude, une forte croissance n’est pas toujours le choix le plus sage. Parfois, la plus grande victoire pour un investisseur consiste à préserver son capital et à faire preuve de patience en attendant des opportunités plus claires dans le futur.