IREN lève 2,3 milliards de dollars et rachète de la dette dans le cadre d'une refonte de son bilan

Source : CryptoNewsNet
Titre original : IREN lève 2,3 milliards de dollars et rachète de la dette dans le cadre d’une refonte de son bilan
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IREN [image]IREN(, un mineur de bitcoins, a finalisé un refinancement combinant une émission de billets seniors convertibles de 2,3 milliards de dollars avec un rachat de 544,3 millions de dollars de billets convertibles existants.

La nouvelle émission comprend )milliard de billets à 0,25% échéance 2032, (milliard de billets à 1% échéance 2033 et une option de surallocation (“greenshoe”) de )millions entièrement exercée pour répondre à une demande excédentaire.

IREN a également réalisé des opérations de capped-call destinées à couvrir toute dilution d’actions en cas de conversion des billets, offrant une protection jusqu’à un prix initial de 82,24 dollars par action. Les billets ne comportent aucun droit de vente pour les investisseurs, à l’exception d’une clause standard liée à des changements fondamentaux, selon l’annonce.

Le rachat comprenait $1 millions de billets à 3,50% échéance 2029 avec un prix de conversion de 13,64 dollars, et 227,7 millions de billets à 3,25% échéance 2030 avec un prix de conversion de 16,81 dollars. Le rachat a été financé par un placement direct enregistré d’environ 39,7 millions d’actions ordinaires.