Metaplanet a dévoilé des plans pour lever 130 milliards de yen (environ 880 millions de dollars) grâce à une vente d'actions internationale, la majeure partie des recettes étant destinée à l'augmentation de ses réserves de Bitcoin.
Émission et allocation de jetons
Selon un dépôt effectué mercredi, la société basée à Tokyo émettra jusqu'à 555 millions de nouvelles actions, augmentant son capital social en circulation de 722 millions à près de 1,27 milliard. Les prix des actions seront finalisés entre le 9 et le 11 septembre 2025, avec un règlement prévu peu après.
Parmi les fonds totaux, ¥124 milliards ($835 millions ) seront alloués à l'achat de Bitcoin au cours des deux prochains mois, tandis que ¥6,5 milliards ($45 millions ) soutiendront le "Bitcoin Income Business" de l'entreprise. Ce dernier génère des revenus en vendant des options d'achat couvertes sur les avoirs en BTC de Metaplanet, un programme que l'entreprise a déclaré déjà rentable.
Stratégie de Trésorerie Bitcoin
Metaplanet détient actuellement 18,991 BTC, évalués à environ 2,1 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin d'entreprise au monde. La société a déclaré que sa stratégie d'accumulation agressive vise à se protéger contre le yen japonais faible, à couvrir les risques d'inflation et à augmenter la valeur d'entreprise à long terme.
L'approche reflète celle de MicroStrategy, basé aux États-Unis, qui a constitué un important trésor de Bitcoin d'entreprise de plus de 632 000 BTC. Le "Plan 21 Millions" et le "Plan 555 Millions" récemment introduits par Metaplanet décrivent son ambition de dépasser 210 000 BTC en avoirs d'ici 2027.
La société a récemment renforcé sa position en acquérant 775 BTC pour 93 millions de dollars et 103 BTC pour 11,7 millions de dollars. Elle rejoint désormais un groupe mondial d'entreprises publiques détenant collectivement plus de 775 000 BTC, soulignant son émergence en tant qu'acteur institutionnel significatif sur le marché du Bitcoin.
Position sur le marché et inclusion dans l'indice
Malgré une chute de 53 % du prix de l'action depuis juin, l'action de Metaplanet a grimpé de 445 % cette année, plaçant brièvement sa capitalisation boursière au-dessus d'entreprises japonaises établies telles que Tokyo Metro et Kioxia Holdings. La forte performance de l'entreprise au deuxième trimestre a incité FTSE Russell à la reclasser d'une action à petite capitalisation à une action à moyenne capitalisation dans son examen semi-annuel de septembre 2025.
En conséquence, Metaplanet a été ajouté à la fois à l'indice FTSE Japan et à l'indice FTSE All-World, positionnant l'entreprise aux côtés des grands acteurs mondiaux et augmentant sa visibilité auprès des investisseurs internationaux.
Concentration Offshore et Conformité Légale
La société a confirmé que l'offre ciblera les investisseurs étrangers et ne sera pas enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, ce qui signifie qu'elle ne sera pas disponible pour le public américain. Morgan Stanley & Co. International et Cantor Fitzgerald & Co. ont été désignés comme chefs de file pour la transaction.
Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a déclaré qu'en raison des contraintes réglementaires, la société ne peut pas commenter davantage tant que l'offre est en cours.
Avertissement : Cet article est fourni à titre d'information seulement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil légal, fiscal, d'investissement, financier ou autre.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Le Metaplanet du Japon vise à lever 880 millions de dollars pour renforcer sa trésorerie Bitcoin.
Metaplanet a dévoilé des plans pour lever 130 milliards de yen (environ 880 millions de dollars) grâce à une vente d'actions internationale, la majeure partie des recettes étant destinée à l'augmentation de ses réserves de Bitcoin.
Émission et allocation de jetons
Selon un dépôt effectué mercredi, la société basée à Tokyo émettra jusqu'à 555 millions de nouvelles actions, augmentant son capital social en circulation de 722 millions à près de 1,27 milliard. Les prix des actions seront finalisés entre le 9 et le 11 septembre 2025, avec un règlement prévu peu après.
Parmi les fonds totaux, ¥124 milliards ($835 millions ) seront alloués à l'achat de Bitcoin au cours des deux prochains mois, tandis que ¥6,5 milliards ($45 millions ) soutiendront le "Bitcoin Income Business" de l'entreprise. Ce dernier génère des revenus en vendant des options d'achat couvertes sur les avoirs en BTC de Metaplanet, un programme que l'entreprise a déclaré déjà rentable.
Stratégie de Trésorerie Bitcoin
Metaplanet détient actuellement 18,991 BTC, évalués à environ 2,1 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin d'entreprise au monde. La société a déclaré que sa stratégie d'accumulation agressive vise à se protéger contre le yen japonais faible, à couvrir les risques d'inflation et à augmenter la valeur d'entreprise à long terme.
L'approche reflète celle de MicroStrategy, basé aux États-Unis, qui a constitué un important trésor de Bitcoin d'entreprise de plus de 632 000 BTC. Le "Plan 21 Millions" et le "Plan 555 Millions" récemment introduits par Metaplanet décrivent son ambition de dépasser 210 000 BTC en avoirs d'ici 2027.
La société a récemment renforcé sa position en acquérant 775 BTC pour 93 millions de dollars et 103 BTC pour 11,7 millions de dollars. Elle rejoint désormais un groupe mondial d'entreprises publiques détenant collectivement plus de 775 000 BTC, soulignant son émergence en tant qu'acteur institutionnel significatif sur le marché du Bitcoin.
Position sur le marché et inclusion dans l'indice
Malgré une chute de 53 % du prix de l'action depuis juin, l'action de Metaplanet a grimpé de 445 % cette année, plaçant brièvement sa capitalisation boursière au-dessus d'entreprises japonaises établies telles que Tokyo Metro et Kioxia Holdings. La forte performance de l'entreprise au deuxième trimestre a incité FTSE Russell à la reclasser d'une action à petite capitalisation à une action à moyenne capitalisation dans son examen semi-annuel de septembre 2025.
En conséquence, Metaplanet a été ajouté à la fois à l'indice FTSE Japan et à l'indice FTSE All-World, positionnant l'entreprise aux côtés des grands acteurs mondiaux et augmentant sa visibilité auprès des investisseurs internationaux.
Concentration Offshore et Conformité Légale
La société a confirmé que l'offre ciblera les investisseurs étrangers et ne sera pas enregistrée en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, ce qui signifie qu'elle ne sera pas disponible pour le public américain. Morgan Stanley & Co. International et Cantor Fitzgerald & Co. ont été désignés comme chefs de file pour la transaction.
Le PDG de Metaplanet, Simon Gerovich, a déclaré qu'en raison des contraintes réglementaires, la société ne peut pas commenter davantage tant que l'offre est en cours.
Avertissement : Cet article est fourni à titre d'information seulement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil légal, fiscal, d'investissement, financier ou autre.