Le chemin de la renaissance de l'écosystème Solana : analyse des principaux indicateurs et facteurs de motivation
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte tendance à la reprise après avoir subi de lourdes pertes. Après avoir chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix de SOL a rebondi à 71 dollars, et la valeur totale verrouillée (TVL) est également passée de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera les facteurs clés de la reprise de l'écosystème Solana.
Les caractéristiques techniques de Solana
Solana utilise un mécanisme de preuve historique unique, permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir à communiquer avec d'autres nœuds. Cela permet au réseau Solana d'atteindre un excellent débit et une grande réactivité.
Comparé à Ethereum, le réseau Solana adopte également des frais supplémentaires, facturant aux développeurs de projets un loyer pour l'état et des frais de vote pour les validateurs. Cela réduit la dépendance du prix des tokens à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire le nombre de contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana se caractérise par un haut débit de transactions, de faibles frais de transaction et des temps de confirmation de bloc rapides.
En matière de décentralisation, Solana a également fait des progrès significatifs. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données situés dans 31 pays. Le coefficient de Nakamoto est de 21, dépassant d'autres blockchains majeures comme Bitcoin et Ethereum, ce qui reflète une amélioration significative de sa décentralisation.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs d'Electric Capital, à la date de mars 2023, l'écosystème Solana compte toujours environ 2 540 développeurs actifs, légèrement en dessous du pic de 2 648 développeurs en décembre 2022. Bien que le nombre de développeurs à temps partiel ait diminué, le nombre de développeurs à temps plein est resté relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de trading SOL de l'année écoulée et les données TVL de l'écosystème Solana, on constate que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse des prix des jetons. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre à plusieurs reprises leurs actifs SOL stakés, le prix des jetons a montré une tendance stable à la hausse. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX et que le marché a une attitude positive envers son développement futur.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles avec le TVL le plus élevé sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Tous deux offrent des services de staking liquide, mais les méthodes d'optimisation des bénéfices diffèrent.
Marinade Finance gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito Network est le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV.
Ces protocoles de staking liquide offrent aux détenteurs de tokens SOL un APY d'environ 7%-9%, ce qui constitue une proposition attrayante pour l'appréciation des actifs pendant les périodes de forte activité sur le marché, favorisant ainsi la hausse régulière des tokens SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse toujours celui des autres blockchains, les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles. Comme pour Ethereum et BSC, les activités sur Solana concernent principalement les transactions. Cependant, contrairement à Polygon ou Base, les activités sur la chaîne de Solana présentent un écosystème plus diversifié, mettant en avant sa diversité.
Le réseau Solana présente des avantages en termes de vitesse et de coûts. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Néanmoins, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 SOL( environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En comparaison, la consommation mensuelle de Gas d'Ethereum était de 126,7K ETH( environ 268,4 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En août, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi ses solutions de règlement en incluant Solana.
Dans le domaine technologique et des applications, le réseau Solana a également réalisé des progrès significatifs au cours de l'année écoulée :
Compression d'état : a considérablement réduit le coût de création des NFT, faisant passer le coût de la création de 1 million de NFT de 25 300 dollars à 113 dollars.
Neon : la solution de compatibilité EVM de Solana a été lancée sur le réseau principal en juillet, suivie du compilateur de contrats intelligents Solidity Solang.
Firedancer : un nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions, avec pour objectif de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours, et il est nécessaire de prêter attention aux risques potentiels qu'il pourrait poser pour les jetons Solana.
En septembre 2023, un tribunal américain a approuvé la vente des actifs cryptographiques de FTX, avec une limite hebdomadaire de 50 millions de dollars, pouvant augmenter de manière permanente jusqu'à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu 58 millions de SOL à Alameda Research et FTX Trading. Environ 10 % ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61,85 K seront débloqués en mai 2024, le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028.
À part le déverrouillage majeur de mars prochain, cet événement de liquidation devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de SOL. Selon le rapport de faillite d'FTX d'août 2023, FTX détient encore 1,162 milliard de dollars de SOL(, soit environ 55,76 millions de SOL). Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à cette liquidation, mais si ces SOL sont liquidés sans attendre le déverrouillage des jetons, l'impact sera limité, car ces jetons ne circulent en fait pas sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technique unique permet d'atteindre un haut débit de transactions et des frais bas. Ensuite, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le développement sain de l'écosystème Solana. L'activité capitalistique, y compris l'intérêt continu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, des avancées technologiques telles que le client Jito-Solana, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs non seulement démontrent la capacité d'innovation et d'adaptation de Solana dans le domaine dynamique de la blockchain, mais soulignent également la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.
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gas_guzzler
· Il y a 15h
incroyable归incroyable 别再断电
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BlockchainWorker
· Il y a 15h
Il faut voir si Musk va protéger.
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RektHunter
· Il y a 15h
sol已To the moon 冲冲冲
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GasFeeVictim
· Il y a 15h
De 9 yuans à plus de 70, es-tu satisfait ?
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blockBoy
· Il y a 15h
Haha, la vitesse de la voiture ne tient plus !
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NFTArchaeologist
· Il y a 16h
bull revient, je réalise que je suis encore entré trop tôt.
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FlashLoanPrince
· Il y a 16h
Devine que le frangin a pumpé 8 milliards de TVL directement, ouais.
Analyse de la reprise de l'écosystème Solana : l'innovation technologique et la confiance du marché stimulent le développement
Le chemin de la renaissance de l'écosystème Solana : analyse des principaux indicateurs et facteurs de motivation
Introduction
L'écosystème Solana montre une forte tendance à la reprise après avoir subi de lourdes pertes. Après avoir chuté de 260 dollars en novembre 2021 à un creux de 9,6 dollars en décembre 2022, le prix de SOL a rebondi à 71 dollars, et la valeur totale verrouillée (TVL) est également passée de 210 millions de dollars en décembre 2022 à 812 millions de dollars. Ce rapport analysera les facteurs clés de la reprise de l'écosystème Solana.
Les caractéristiques techniques de Solana
Solana utilise un mécanisme de preuve historique unique, permettant aux nœuds d'atteindre un consensus sur l'ordre des événements sans avoir à communiquer avec d'autres nœuds. Cela permet au réseau Solana d'atteindre un excellent débit et une grande réactivité.
Comparé à Ethereum, le réseau Solana adopte également des frais supplémentaires, facturant aux développeurs de projets un loyer pour l'état et des frais de vote pour les validateurs. Cela réduit la dépendance du prix des tokens à la fréquence des transactions, tout en augmentant le coût de déploiement des contrats intelligents, ce qui pourrait réduire le nombre de contrats intelligents frauduleux sur le réseau.
Dans l'ensemble, Solana se caractérise par un haut débit de transactions, de faibles frais de transaction et des temps de confirmation de bloc rapides.
En matière de décentralisation, Solana a également fait des progrès significatifs. Actuellement, environ 3 000 nœuds sont répartis dans 392 centres de données situés dans 31 pays. Le coefficient de Nakamoto est de 21, dépassant d'autres blockchains majeures comme Bitcoin et Ethereum, ce qui reflète une amélioration significative de sa décentralisation.
État de la communauté des développeurs
Selon le rapport des développeurs d'Electric Capital, à la date de mars 2023, l'écosystème Solana compte toujours environ 2 540 développeurs actifs, légèrement en dessous du pic de 2 648 développeurs en décembre 2022. Bien que le nombre de développeurs à temps partiel ait diminué, le nombre de développeurs à temps plein est resté relativement stable, ce qui indique que les activités de développement essentielles de l'écosystème Solana se poursuivent.
Analyse des flux de fonds
En comparant les données de trading SOL de l'année écoulée et les données TVL de l'écosystème Solana, on constate que la vitesse de sortie des actifs est plus lente que la baisse des prix des jetons. En particulier, pendant la période où FTX et Alameda Research ont été autorisés à vendre à plusieurs reprises leurs actifs SOL stakés, le prix des jetons a montré une tendance stable à la hausse. Cela indique que l'écosystème Solana surmonte les effets négatifs de la faillite de FTX et que le marché a une attitude positive envers son développement futur.
Dans l'écosystème Solana, les deux protocoles avec le TVL le plus élevé sont le protocole de staking liquide Marinade et Jito. Tous deux offrent des services de staking liquide, mais les méthodes d'optimisation des bénéfices diffèrent.
Marinade Finance gère automatiquement les actifs de staking des clients, les transférant des validateurs à faible performance vers des validateurs à haute performance. Jito Network est le premier produit de staking sur Solana à inclure des récompenses MEV.
Ces protocoles de staking liquide offrent aux détenteurs de tokens SOL un APY d'environ 7%-9%, ce qui constitue une proposition attrayante pour l'appréciation des actifs pendant les périodes de forte activité sur le marché, favorisant ainsi la hausse régulière des tokens SOL.
Analyse des applications et des activités sur la chaîne
Le volume quotidien des transactions de Solana dépasse toujours celui des autres blockchains, les principales transactions sur la chaîne proviennent de divers protocoles. Comme pour Ethereum et BSC, les activités sur Solana concernent principalement les transactions. Cependant, contrairement à Polygon ou Base, les activités sur la chaîne de Solana présentent un écosystème plus diversifié, mettant en avant sa diversité.
Le réseau Solana présente des avantages en termes de vitesse et de coûts. Au cours du mois dernier, le volume total des transactions de Solana était d'environ 825 millions, soit 24 fois celui d'Ethereum. Néanmoins, la consommation totale de Gas n'était que de 62,735 SOL( environ 4,3 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction d'environ 0,005 dollar. En comparaison, la consommation mensuelle de Gas d'Ethereum était de 126,7K ETH( environ 268,4 millions de dollars), avec un coût moyen par transaction de 7,89 dollars, soit 1578 fois les frais de transaction de Solana.
Développement du marché et avancées technologiques
En août, le géant du commerce électronique Shopify a intégré Solana Pay comme nouvelle option de paiement. En septembre, le géant des cartes de crédit Visa a également élargi ses solutions de règlement en incluant Solana.
Dans le domaine technologique et des applications, le réseau Solana a également réalisé des progrès significatifs au cours de l'année écoulée :
Compression d'état : a considérablement réduit le coût de création des NFT, faisant passer le coût de la création de 1 million de NFT de 25 300 dollars à 113 dollars.
Neon : la solution de compatibilité EVM de Solana a été lancée sur le réseau principal en juillet, suivie du compilateur de contrats intelligents Solidity Solang.
Firedancer : un nouveau client de validation tiers développé par Jump Trading, visant à améliorer l'efficacité du réseau et la capacité de traitement des transactions, avec pour objectif de traiter plus d'un million de transactions par seconde.
Liquidation FTX/Alameda Research
Le processus de liquidation de FTX/Alameda Research est toujours en cours, et il est nécessaire de prêter attention aux risques potentiels qu'il pourrait poser pour les jetons Solana.
En septembre 2023, un tribunal américain a approuvé la vente des actifs cryptographiques de FTX, avec une limite hebdomadaire de 50 millions de dollars, pouvant augmenter de manière permanente jusqu'à 200 millions de dollars. Le processus de liquidation sera supervisé par la société de cryptographie Galaxy Digital.
Selon le rapport de la Fondation Solana, la Fondation Solana et Solana Labs ont vendu 58 millions de SOL à Alameda Research et FTX Trading. Environ 10 % ont été débloqués, 7,5 millions seront débloqués en mars 2024, 61,85 K seront débloqués en mai 2024, le reste sera débloqué de manière linéaire chaque mois avant 2028.
À part le déverrouillage majeur de mars prochain, cet événement de liquidation devrait avoir un impact relativement modéré sur le prix de SOL. Selon le rapport de faillite d'FTX d'août 2023, FTX détient encore 1,162 milliard de dollars de SOL(, soit environ 55,76 millions de SOL). Nous ne savons pas comment Galaxy Digital procédera à cette liquidation, mais si ces SOL sont liquidés sans attendre le déverrouillage des jetons, l'impact sera limité, car ces jetons ne circulent en fait pas sur le marché.
Conclusion
La reprise significative de Solana peut être attribuée à la synergie de plusieurs facteurs. Tout d'abord, son architecture technique unique permet d'atteindre un haut débit de transactions et des frais bas. Ensuite, la résilience et la croissance de la communauté des développeurs mettent en évidence le développement sain de l'écosystème Solana. L'activité capitalistique, y compris l'intérêt continu des investisseurs, a également joué un rôle important. De plus, des avancées technologiques telles que le client Jito-Solana, la compression d'état, Neon et Firedancer ont considérablement amélioré l'efficacité et l'évolutivité de Solana. Alors que l'impact de la faillite de FTX et d'Alameda s'estompe progressivement, ces facteurs non seulement démontrent la capacité d'innovation et d'adaptation de Solana dans le domaine dynamique de la blockchain, mais soulignent également la confiance et l'intérêt croissants des développeurs et des investisseurs, faisant de Solana un concurrent de premier plan dans le domaine de la blockchain.