L'intelligence artificielle crée de la richesse à une vitesse et une échelle sans précédent, donnant naissance à une nouvelle génération de milliardaires.
Selon les données de CB Insights, il y a actuellement 498 entreprises « licornes » d'IA dans le monde, avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, pour une valeur totale de 2,7 billions de dollars. Parmi celles-ci, 100 ont été créées en 2023 ou après, et le nombre d'entreprises valorisées à plus de 100 millions de dollars a dépassé 1300.
Le cœur de cette fête de la richesse réside dans la capacité de financement impressionnante des startups en IA et dans l'augmentation continue de leur valorisation. Anthropic est en négociation pour lever 5 milliards de dollars avec une valorisation de 170 milliards de dollars, une augmentation de presque deux fois par rapport à sa valorisation de mars. Thinking Machines Lab, fondé par Mira Murati, l'ancienne CTO d'OpenAI, a achevé en juillet un tour de table de 2 milliards de dollars, établissant ainsi le record du plus grand tour de financement de amorçage de l'histoire.
Cette vague de création de richesse ne se limite pas aux startups, mais inclut également la flambée des actions des géants technologiques cotés en bourse tels qu'NVIDIA, Meta et Microsoft, ainsi que le développement florissant d'entreprises d'infrastructure comme les centres de données, qui forment ensemble le panorama de cette explosion de richesse liée à l'IA.
Le chercheur principal du MIT, Andrew McAfee, a déclaré :
« En regardant les données des 100 dernières années, nous n'avons jamais vu une création de richesse d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, c'est sans précédent. »
Un groupe de nouveaux milliardaires émerge rapidement.
Cette année, les tours de financement majeurs fabriquent en série de nouveaux milliardaires. Selon les estimations de Bloomberg en mars, quatre des plus grandes entreprises privées d'IA ont créé au moins 15 milliardaires, avec une valeur nette totale de 38 milliards de dollars. Depuis, plus d'une dizaine de licornes sont nées.
Selon des informations rapportées par les médias, le PDG d'Anthropic AI, Dario Amodei, et ses six cofondateurs sont désormais très probablement des milliardaires avec des fortunes de plusieurs milliards de dollars. De plus, Anysphere a été évaluée à 9,9 milliards de dollars lors de son financement en juin, et quelques semaines plus tard, il a été rapporté qu'elle avait reçu des offres d'évaluation entre 18 et 20 milliards de dollars, ce qui pourrait faire de son fondateur et PDG de 25 ans, Michael Truell, un milliardaire.
Il est à noter que la plupart des richesses en IA actuelles existent encore sous la forme de « richesse sur papier » dans des entreprises non cotées, ce qui rend difficile pour les fondateurs et les détenteurs d'actions de réaliser immédiatement des liquidités.
Contrairement à la bulle Internet de la fin des années 1990, où de nombreuses entreprises affluaient vers les introductions en bourse, les startups AI d'aujourd'hui peuvent rester privées plus longtemps grâce aux investissements continus de capital-risque, de fonds souverains, de bureaux de famille et d'autres investisseurs technologiques.
Bien que le canal d'introduction en bourse se soit rétréci, les nouveaux riches de l'IA n'ont pas de mal à convertir leur richesse sur le papier en liquidités. Le développement rapide du marché secondaire leur offre des opportunités de vendre des parts, et les ventes secondaires structurées ou les offres publiques d'achat deviennent de plus en plus courantes.
Les négociations de seconde vente d'actions en cours chez OpenAI sont un exemple typique, visant à fournir des liquidités aux employés. De plus, de nombreux fondateurs peuvent également emprunter par le biais du prêt de titres.
Les fusions et acquisitions sont un autre événement de liquidité important. Selon CB Insights, depuis 2023, il y a eu 73 événements de liquidité dans le domaine de l'IA, y compris des fusions et acquisitions, des introductions en bourse, des fusions inversées ou des acquisitions majoritaires d'entreprises.
Par exemple, après que Meta a investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI, son fondateur Alexandr Wang a rejoint l'équipe d'IA de Meta. Quant à Lucy Guo, la co-fondatrice de Scale AI, après avoir quitté l'entreprise en 2018, elle a également utilisé sa richesse en actions pour dépenser environ 30 millions de dollars pour acquérir une maison de luxe dans les Hollywood Hills à Los Angeles.
La création de richesse est fortement concentrée dans la baie.
Cette vague d'IA est fortement concentrée géographiquement dans la région de la baie de San Francisco, rappelant l'ère d'Internet de la Silicon Valley.
Selon les données de l'Institut de recherche de la Silicon Valley, les entreprises de la Silicon Valley ont obtenu plus de 35 milliards de dollars de capital-risque l'année dernière. Selon un rapport de New World Wealth et Henley & Partners, le nombre de milliardaires à San Francisco a atteint 82, dépassant les 66 de New York. Au cours de la dernière décennie, la population de millionnaires de la région de la baie a doublé, tandis que l'augmentation à New York a été de 45 %.
L'afflux de richesses a directement stimulé l'économie locale. Selon les données de Sotheby's International Realty, le nombre de maisons à San Francisco vendues pour plus de 20 millions de dollars l'année dernière a atteint un niveau record. Cette ville, qui faisait face à un « cycle de malchance » il y a quelques années, connaît maintenant une forte augmentation des loyers, des prix immobiliers et de la demande en raison de la demande alimentée par l'IA.
McAfee a déclaré :
"Cette vague d'IA est étonnamment concentrée géographiquement. Ceux qui savent comment créer, financer et développer des entreprises technologiques sont tous là. Pendant 25 ans, j'ai entendu des gens dire que 'c'est la fin de la Silicon Valley' ou qu'un endroit est 'la nouvelle Silicon Valley', mais la Silicon Valley reste la Silicon Valley."
Le secteur de la gestion de patrimoine fait face à de nouvelles opportunités et défis.
Au fil du temps et avec un éventuel IPO à l'avenir, la richesse colossale créée aujourd'hui par ces entreprises privées d'IA deviendra finalement plus liquide, offrant des opportunités historiques pour l'industrie de la gestion de patrimoine.
Selon des conseillers en technologie, toutes les grandes banques privées, les grandes sociétés de courtage et les banques d'investissement de niche sont en contact actif avec des élites de l'IA, espérant gagner leurs affaires.
Cependant, servir cette nouvelle génération de riches n'est pas une tâche facile. Simon Krinsky, directeur général exécutif de Pathstone, souligne que la majorité de la richesse liée à l'IA est encore bloquée dans des actions de sociétés privées non liquides. Il estime que la proportion de richesse illiquide des nouveaux riches de l'IA est beaucoup plus élevée que celle des employés ayant travaillé dans de grandes entreprises cotées en bourse comme Meta ou Google.
Krinsky prévoit que les milliardaires de l'IA suivront un comportement similaire à celui des nouveaux riches d'Internet des années 1990 : au départ, ils utiliseront une liquidité excédentaire pour investir dans des entreprises technologiques similaires qu'ils connaissent par leurs relations, puis, après avoir subi une forte volatilité et une concentration des risques dans des secteurs spéculatifs, ils se tourneront finalement vers des services de gestion de patrimoine professionnels pour rechercher diversification et protection spécialisée.
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L'IA crée de la richesse à un rythme record.
Rédigé par : Li Xiaoyin
L'intelligence artificielle crée de la richesse à une vitesse et une échelle sans précédent, donnant naissance à une nouvelle génération de milliardaires.
Selon les données de CB Insights, il y a actuellement 498 entreprises « licornes » d'IA dans le monde, avec une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, pour une valeur totale de 2,7 billions de dollars. Parmi celles-ci, 100 ont été créées en 2023 ou après, et le nombre d'entreprises valorisées à plus de 100 millions de dollars a dépassé 1300.
Le cœur de cette fête de la richesse réside dans la capacité de financement impressionnante des startups en IA et dans l'augmentation continue de leur valorisation. Anthropic est en négociation pour lever 5 milliards de dollars avec une valorisation de 170 milliards de dollars, une augmentation de presque deux fois par rapport à sa valorisation de mars. Thinking Machines Lab, fondé par Mira Murati, l'ancienne CTO d'OpenAI, a achevé en juillet un tour de table de 2 milliards de dollars, établissant ainsi le record du plus grand tour de financement de amorçage de l'histoire.
Cette vague de création de richesse ne se limite pas aux startups, mais inclut également la flambée des actions des géants technologiques cotés en bourse tels qu'NVIDIA, Meta et Microsoft, ainsi que le développement florissant d'entreprises d'infrastructure comme les centres de données, qui forment ensemble le panorama de cette explosion de richesse liée à l'IA.
Le chercheur principal du MIT, Andrew McAfee, a déclaré :
« En regardant les données des 100 dernières années, nous n'avons jamais vu une création de richesse d'une telle ampleur et d'une telle rapidité, c'est sans précédent. »
Un groupe de nouveaux milliardaires émerge rapidement.
Cette année, les tours de financement majeurs fabriquent en série de nouveaux milliardaires. Selon les estimations de Bloomberg en mars, quatre des plus grandes entreprises privées d'IA ont créé au moins 15 milliardaires, avec une valeur nette totale de 38 milliards de dollars. Depuis, plus d'une dizaine de licornes sont nées.
Selon des informations rapportées par les médias, le PDG d'Anthropic AI, Dario Amodei, et ses six cofondateurs sont désormais très probablement des milliardaires avec des fortunes de plusieurs milliards de dollars. De plus, Anysphere a été évaluée à 9,9 milliards de dollars lors de son financement en juin, et quelques semaines plus tard, il a été rapporté qu'elle avait reçu des offres d'évaluation entre 18 et 20 milliards de dollars, ce qui pourrait faire de son fondateur et PDG de 25 ans, Michael Truell, un milliardaire.
Il est à noter que la plupart des richesses en IA actuelles existent encore sous la forme de « richesse sur papier » dans des entreprises non cotées, ce qui rend difficile pour les fondateurs et les détenteurs d'actions de réaliser immédiatement des liquidités.
Contrairement à la bulle Internet de la fin des années 1990, où de nombreuses entreprises affluaient vers les introductions en bourse, les startups AI d'aujourd'hui peuvent rester privées plus longtemps grâce aux investissements continus de capital-risque, de fonds souverains, de bureaux de famille et d'autres investisseurs technologiques.
Bien que le canal d'introduction en bourse se soit rétréci, les nouveaux riches de l'IA n'ont pas de mal à convertir leur richesse sur le papier en liquidités. Le développement rapide du marché secondaire leur offre des opportunités de vendre des parts, et les ventes secondaires structurées ou les offres publiques d'achat deviennent de plus en plus courantes.
Les négociations de seconde vente d'actions en cours chez OpenAI sont un exemple typique, visant à fournir des liquidités aux employés. De plus, de nombreux fondateurs peuvent également emprunter par le biais du prêt de titres.
Les fusions et acquisitions sont un autre événement de liquidité important. Selon CB Insights, depuis 2023, il y a eu 73 événements de liquidité dans le domaine de l'IA, y compris des fusions et acquisitions, des introductions en bourse, des fusions inversées ou des acquisitions majoritaires d'entreprises.
Par exemple, après que Meta a investi 14,3 milliards de dollars dans Scale AI, son fondateur Alexandr Wang a rejoint l'équipe d'IA de Meta. Quant à Lucy Guo, la co-fondatrice de Scale AI, après avoir quitté l'entreprise en 2018, elle a également utilisé sa richesse en actions pour dépenser environ 30 millions de dollars pour acquérir une maison de luxe dans les Hollywood Hills à Los Angeles.
La création de richesse est fortement concentrée dans la baie.
Cette vague d'IA est fortement concentrée géographiquement dans la région de la baie de San Francisco, rappelant l'ère d'Internet de la Silicon Valley.
Selon les données de l'Institut de recherche de la Silicon Valley, les entreprises de la Silicon Valley ont obtenu plus de 35 milliards de dollars de capital-risque l'année dernière. Selon un rapport de New World Wealth et Henley & Partners, le nombre de milliardaires à San Francisco a atteint 82, dépassant les 66 de New York. Au cours de la dernière décennie, la population de millionnaires de la région de la baie a doublé, tandis que l'augmentation à New York a été de 45 %.
L'afflux de richesses a directement stimulé l'économie locale. Selon les données de Sotheby's International Realty, le nombre de maisons à San Francisco vendues pour plus de 20 millions de dollars l'année dernière a atteint un niveau record. Cette ville, qui faisait face à un « cycle de malchance » il y a quelques années, connaît maintenant une forte augmentation des loyers, des prix immobiliers et de la demande en raison de la demande alimentée par l'IA.
McAfee a déclaré :
"Cette vague d'IA est étonnamment concentrée géographiquement. Ceux qui savent comment créer, financer et développer des entreprises technologiques sont tous là. Pendant 25 ans, j'ai entendu des gens dire que 'c'est la fin de la Silicon Valley' ou qu'un endroit est 'la nouvelle Silicon Valley', mais la Silicon Valley reste la Silicon Valley."
Le secteur de la gestion de patrimoine fait face à de nouvelles opportunités et défis.
Au fil du temps et avec un éventuel IPO à l'avenir, la richesse colossale créée aujourd'hui par ces entreprises privées d'IA deviendra finalement plus liquide, offrant des opportunités historiques pour l'industrie de la gestion de patrimoine.
Selon des conseillers en technologie, toutes les grandes banques privées, les grandes sociétés de courtage et les banques d'investissement de niche sont en contact actif avec des élites de l'IA, espérant gagner leurs affaires.
Cependant, servir cette nouvelle génération de riches n'est pas une tâche facile. Simon Krinsky, directeur général exécutif de Pathstone, souligne que la majorité de la richesse liée à l'IA est encore bloquée dans des actions de sociétés privées non liquides. Il estime que la proportion de richesse illiquide des nouveaux riches de l'IA est beaucoup plus élevée que celle des employés ayant travaillé dans de grandes entreprises cotées en bourse comme Meta ou Google.
Krinsky prévoit que les milliardaires de l'IA suivront un comportement similaire à celui des nouveaux riches d'Internet des années 1990 : au départ, ils utiliseront une liquidité excédentaire pour investir dans des entreprises technologiques similaires qu'ils connaissent par leurs relations, puis, après avoir subi une forte volatilité et une concentration des risques dans des secteurs spéculatifs, ils se tourneront finalement vers des services de gestion de patrimoine professionnels pour rechercher diversification et protection spécialisée.