La vague des jetons off-chain commence à émerger, les jetons des plateformes d'échange pourront-ils suivre la hausse ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de développement diversifiée, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Les points chauds du marché affluent, on peut dire que c'est un véritable festival : le concept d'Agent AI est à la pointe, un certain protocole virtuel a vu sa capitalisation dépasser 300 millions de dollars ; la capitalisation d'un projet AI dans l'écosystème d'une certaine chaîne publique a également dépassé le seuil des 1 milliard de dollars ; la hausse d'un jeton de l'écosystème d'un certain protocole de liquidité a même dépassé 10 fois. En ce qui concerne les produits, le volume ouvert de la plateforme d'échange a également atteint des sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui avait été négligé par le marché, a commencé à bouger, plusieurs plateformes et projets NFT renommés ont émis des jetons, entraînant une hausse des prix de nombreux projets NFT de premier plan dans les écosystèmes Ethereum et Solana.
En parcourant les points chauds de chaque secteur, il n'est pas difficile de constater qu'ils sont principalement concentrés sur off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Un récit que l'on ne peut ignorer dans ce cycle haussier : Trump pourrait être élu. Cela signifie que les crypto-monnaies entreront officiellement dans le champ public. L'amélioration de la réglementation et le relâchement de la réglementation aideront les capitaux externes à entrer sur le marché des crypto-monnaies. Cela peut être confirmé par la situation continue de flux nets entrants de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. Le projet de crypto-monnaie de la famille Trump donne également l'exemple, en achetant massivement des jetons liés à DeFi en l'espace d'un mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment ces jetons achetés se comportent-ils par la suite ? Quelles sont les caractéristiques communes entre eux ? Quels autres jetons conceptuels valent la peine d'être suivis ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des enregistrements d'achat
À partir du 30 novembre, les projets liés à la famille Trump ont investi un total de 44,75 millions de dollars dans l'achat de crypto-monnaies. Au 18 décembre, tous les jetons détenus étaient en état de hausse.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'Ethereum détenue par ce projet dépasse de loin celle du Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future du prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du marché du prêt, occupe la première place en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec un montant de dépôts proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, la communauté du projet a proposé une proposition en collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase de TEMP CHECK au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs à AAVE et générera davantage de bénéfices réels.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, un projet lié à la famille Trump a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de propulser la DeFi vers la prochaine phase d'application à grande échelle.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Étant donné que les revenus de sa stablecoin USDe proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est élevé, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, ce qui permet à Ethena de bénéficier davantage. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer une stablecoin RWA USDtb basée sur les rendements des obligations d'État, ce lancement a atténué les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif, ce qui pourrait entraîner un cercle vicieux pour le protocole.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement du fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le principal détenteur. En termes de conformité, d'authenticité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le secteur RWA actuel.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, il convient de noter le COW. Lors de l'achat de ces jetons, les projets liés à la famille Trump n'ont utilisé qu'un certain protocole d'échange décentralisé pour effectuer les transactions, c'est pourquoi le COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la logique d'investissement des projets de la famille Trump, nous pouvons supposer quels pourraient être les prochains actifs d'intérêt.
Tout d'abord, l'idéal est d'investir dans des jetons ayant une relation de collaboration avec le projet, comme AAVE et LINK. Ensuite, ce sont les projets avec un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous une position de produit claire, un vaste écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenu réel. Cela montre qu'ils ne recherchent pas des jetons "nouveaux" ou "purement conceptuels", mais qu'ils préfèrent investir dans des protocoles pouvant apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que les projets liés à la famille Trump détiennent beaucoup plus d'ETH que de BTC, il est clair qu'ils sont très optimistes sur le potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum et l'éventuelle introduction de taux de staking d'Ethereum par les ETF, LIDO, en tant que protocole leader, pourrait devenir le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : principalement axé sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec la hausse des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des transactions de revenus continue d'augmenter, ce qui attire une attention considérable sur Pendle dans ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Une plateforme d'échange décentralisée bien connue est à l'origine de l'été DeFi et est également la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, étant le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé une solution inter-chaînes, bien que la réaction du marché soit tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à leurs produits.
Conclusion : Les projets blue chip deviennent le centre d'attention
Concernant le comportement d'achat massif de cryptomonnaies par des projets liés à la famille Trump, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré à un média : "Cet achat pourrait être destiné à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en suscitant l'intérêt pour ces actifs. Car si ces actifs performent bien, les projets associés pourraient également en bénéficier."
La famille Trump s'implique activement dans des projets de blue chips, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de fonds a encore stabilisé le marché, propulsant les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.
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0xDreamChaser
· Il y a 22h
Encore la saison où l'on se fait prendre pour des cons.
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SolidityJester
· Il y a 22h
L'altcoin s'est excité.
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MetaverseLandlord
· Il y a 22h
alt season ouvre les festivités, soyons enthousiastes.
Le projet de la famille Trump achète massivement des jetons de Finance décentralisée, quelles opportunités d'investissement cela implique-t-il?
La vague des jetons off-chain commence à émerger, les jetons des plateformes d'échange pourront-ils suivre la hausse ?
Récemment, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance de développement diversifiée, la part de marché du Bitcoin est passée de 60 % à 55 %, marquant l'arrivée de la saison des altcoins. Les points chauds du marché affluent, on peut dire que c'est un véritable festival : le concept d'Agent AI est à la pointe, un certain protocole virtuel a vu sa capitalisation dépasser 300 millions de dollars ; la capitalisation d'un projet AI dans l'écosystème d'une certaine chaîne publique a également dépassé le seuil des 1 milliard de dollars ; la hausse d'un jeton de l'écosystème d'un certain protocole de liquidité a même dépassé 10 fois. En ce qui concerne les produits, le volume ouvert de la plateforme d'échange a également atteint des sommets, dépassant 4,3 milliards de dollars. Même le secteur des NFT, qui avait été négligé par le marché, a commencé à bouger, plusieurs plateformes et projets NFT renommés ont émis des jetons, entraînant une hausse des prix de nombreux projets NFT de premier plan dans les écosystèmes Ethereum et Solana.
En parcourant les points chauds de chaque secteur, il n'est pas difficile de constater qu'ils sont principalement concentrés sur off-chain. Alors, les jetons des plateformes d'échange centralisées ont-ils vraiment été oubliés par le marché ?
Ce n'est pas le cas. Un récit que l'on ne peut ignorer dans ce cycle haussier : Trump pourrait être élu. Cela signifie que les crypto-monnaies entreront officiellement dans le champ public. L'amélioration de la réglementation et le relâchement de la réglementation aideront les capitaux externes à entrer sur le marché des crypto-monnaies. Cela peut être confirmé par la situation continue de flux nets entrants de fonds dans les ETF spot Bitcoin et Ethereum. Le projet de crypto-monnaie de la famille Trump donne également l'exemple, en achetant massivement des jetons liés à DeFi en l'espace d'un mois, y compris ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA et ONDO.
Alors, comment ces jetons achetés se comportent-ils par la suite ? Quelles sont les caractéristiques communes entre eux ? Quels autres jetons conceptuels valent la peine d'être suivis ? Analysons cela ensemble.
Aperçu des enregistrements d'achat
À partir du 30 novembre, les projets liés à la famille Trump ont investi un total de 44,75 millions de dollars dans l'achat de crypto-monnaies. Au 18 décembre, tous les jetons détenus étaient en état de hausse.
Il est intéressant de noter qu'à la différence des institutions traditionnelles qui préfèrent le Bitcoin, la quantité d'Ethereum détenue par ce projet dépasse de loin celle du Bitcoin, ce qui pourrait indiquer qu'ils sont plus optimistes quant à l'évolution future du prix de l'Ethereum.
AAVE, en tant que leader du marché du prêt, occupe la première place en termes de TVL parmi tous les protocoles, avec un montant de dépôts proche de 40 milliards de dollars, atteignant un niveau record. Au cours des sept derniers jours, le prix du jeton AAVE a augmenté de 35 %. De plus, la communauté du projet a proposé une proposition en collaboration avec AAVE, qui est actuellement en phase de TEMP CHECK au sein de AaveDAO. Si la proposition est finalement approuvée, cela apportera de nouveaux utilisateurs à AAVE et générera davantage de bénéfices réels.
LINK est un projet d'oracle bien connu. Le 14 novembre, un projet lié à la famille Trump a annoncé qu'il adopterait Chainlink comme norme pour les données off-chain et les connexions inter-chaînes, afin de propulser la DeFi vers la prochaine phase d'application à grande échelle.
Le développement d'ENA est étroitement lié à ce cycle haussier. Étant donné que les revenus de sa stablecoin USDe proviennent de l'arbitrage entre le marché à terme et au comptant, plus le sentiment du marché est élevé, plus le taux de financement d'Ethereum est élevé, ce qui permet à Ethena de bénéficier davantage. Récemment, son TVL a dépassé 6 milliards de dollars, atteignant un nouveau record historique. En ce qui concerne les produits, ils ont également collaboré avec une grande société de gestion d'actifs pour lancer une stablecoin RWA USDtb basée sur les rendements des obligations d'État, ce lancement a atténué les inquiétudes du marché concernant la possibilité que le taux de financement devienne négatif, ce qui pourrait entraîner un cercle vicieux pour le protocole.
ONDO est le leader actuel du secteur RWA. Après qu'une grande société de gestion d'actifs a annoncé le lancement du fonds BUIDL, Ondo Finance a investi plus de 95 millions de dollars, devenant ainsi le principal détenteur. En termes de conformité, d'authenticité, de taille de fonds et de reconnaissance sur le marché, ONDO est le meilleur choix dans le secteur RWA actuel.
En plus des jetons mentionnés ci-dessus, il convient de noter le COW. Lors de l'achat de ces jetons, les projets liés à la famille Trump n'ont utilisé qu'un certain protocole d'échange décentralisé pour effectuer les transactions, c'est pourquoi le COW est également considéré comme un jeton conceptuel pertinent.
Les jetons à surveiller à l'avenir
Selon la logique d'investissement des projets de la famille Trump, nous pouvons supposer quels pourraient être les prochains actifs d'intérêt.
Tout d'abord, l'idéal est d'investir dans des jetons ayant une relation de collaboration avec le projet, comme AAVE et LINK. Ensuite, ce sont les projets avec un "modèle commercial clair" et des "revenus réels stables". AAVE, LINK, ENA, ONDO, etc., ont tous une position de produit claire, un vaste écosystème d'utilisateurs et un modèle de revenu réel. Cela montre qu'ils ne recherchent pas des jetons "nouveaux" ou "purement conceptuels", mais qu'ils préfèrent investir dans des protocoles pouvant apporter une valeur à long terme.
LDO : Étant donné que les projets liés à la famille Trump détiennent beaucoup plus d'ETH que de BTC, il est clair qu'ils sont très optimistes sur le potentiel à long terme d'Ethereum. Avec la maturation du mécanisme de staking d'Ethereum et l'éventuelle introduction de taux de staking d'Ethereum par les ETF, LIDO, en tant que protocole leader, pourrait devenir le choix privilégié. C'est le plus grand protocole de staking liquide de l'écosystème Ethereum, avec une TVL atteignant 37 milliards de dollars, représentant 30 % de l'ensemble du marché de staking d'Ethereum.
Pendle : principalement axé sur le marché de la séparation des revenus, permettant aux utilisateurs d'échanger des droits de revenus futurs. Avec la hausse des taux de staking d'Ethereum et des rendements des protocoles tels que USDe, la demande sur le marché des transactions de revenus continue d'augmenter, ce qui attire une attention considérable sur Pendle dans ce cycle haussier. Récemment, la TVL de Pendle a dépassé 5 milliards de dollars et a établi des partenariats avec plusieurs protocoles DeFi majeurs.
UNI : Une plateforme d'échange décentralisée bien connue est à l'origine de l'été DeFi et est également la plateforme d'échange décentralisée la plus utilisée par les utilisateurs actuellement, étant le leader de ce secteur. Récemment, ils ont lancé une solution inter-chaînes, bien que la réaction du marché soit tiède, cela n'affecte pas la dépendance des utilisateurs à leurs produits.
Conclusion : Les projets blue chip deviennent le centre d'attention
Concernant le comportement d'achat massif de cryptomonnaies par des projets liés à la famille Trump, un analyste d'une plateforme d'analyse de données a déclaré à un média : "Cet achat pourrait être destiné à obtenir plus de confiance, ou à promouvoir le développement de ses propres projets en suscitant l'intérêt pour ces actifs. Car si ces actifs performent bien, les projets associés pourraient également en bénéficier."
La famille Trump s'implique activement dans des projets de blue chips, ce qui a non seulement renforcé la confiance du marché dans les protocoles DeFi mainstream, mais a également injecté davantage de capitaux institutionnels dans le marché des cryptomonnaies. Ce flux de fonds a encore stabilisé le marché, propulsant les projets mainstream vers une capitalisation boursière et un potentiel de développement plus élevés.