Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance significative en 2024, avec une capitalisation boursière passant de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est due à des événements clés tels que l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et la victoire de Trump. La domination de Bitcoin a atteint 56,8 %, grâce principalement au doublement de la taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin.
Malgré le lancement de l'ETF Ethereum, ses performances restent relativement modestes. Solana a brillé, avec une augmentation du prix de SOL de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché DeFi s'élargit, la valeur totale verrouillée double. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX passe à 11,05 %, avec un volume d'échanges annuel atteignant 26,7 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement doublé leur part de marché TVL DeFi.
Les stablecoins ont connu une adoption accélérée, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 26,8 %, dépassant 205 milliards de dollars.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
La situation politique américaine a changé, Trump a été réélu président, et le Parti républicain a remporté la majorité des sièges au Congrès. Les politiques de Trump pourraient apporter de l'incertitude à la situation internationale. Son attitude envers les politiques sur le marché des cryptomonnaies est amicale, mais il reste à observer les réelles avancées.
L'Europe est influencée par la guerre russo-ukrainienne, le pouvoir de discours des partis d'extrême droite s'est renforcé. En matière de politique cryptographique, l'Europe suit davantage les tendances et a mis en œuvre le règlement MiCA.
La situation au Moyen-Orient est tendue, avec des conflits entre Israël et le Hamas. Plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent vers la légalisation des cryptomonnaies.
Économie
En 2024, la croissance du PIB mondial sera de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. L'inflation aux États-Unis est partiellement maîtrisée, et les taux d'intérêt commencent à baisser. La zone euro, affectée par des guerres géopolitiques, connaît un ralentissement de sa croissance économique. La Chine et les pays émergents maintiennent une forte croissance, mais font face à des défis.
Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement augmenté, avec de bonnes performances des actions technologiques. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans. Le développement de l'IA a un impact sur plusieurs domaines.
2. Bitcoin
Conception des produits et des accords 2.1
Au second semestre 2024, il y aura des mises à jour logicielles importantes pour Bitcoin, telles que Bitcoin Core 28.0 et le réseau Lightning BOLT12. Les discussions sur les propositions de soft fork se poursuivent, y compris OP_CTV, OP_CAT et LNHANCE. La mise en œuvre de BitVM progresse régulièrement, avec un accent sur la conception de ponts inter-chaînes.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning reste d'environ 5000 BTC. Le nombre de nœuds est stable, mais le nombre de canaux diminue. Le développement de protocoles tels que BOLT12 améliore l'expérience utilisateur. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les projets Layer 2 montrent une tendance d'alternance en termes de TVL. BTCFi fait face au défi de dépendre d'une augmentation de TVL insoutenable et des incitations par airdrop. Les protocoles capables de mobiliser plus flexiblement la liquidité de Bitcoin ont de meilleures chances de réussir.
2.4 Actifs en chaîne
Les actifs de protocole de type BRC20, Runes, etc. ont des performances médiocres. La promotion de RGB progresse avec l'intégration du réseau Lightning. Taproot Assets a été lancé par Lightning Labs, Tether a annoncé qu'il émettrait des stablecoins basés sur cela.
2.5 BTCFi
BTCFi peut offrir des rendements supplémentaires aux détenteurs de Bitcoin, et la valeur totale verrouillée devrait augmenter. Le staking, le staking liquide et le re-staking liquide ont propulsé la croissance du projet BTCFi. Babylon a attiré un grand nombre de TVL. Divers projets LST émergent, s'inspirant des concepts de conception DeFi matures.
3. Ethereum
Bien que l'ETF ETH ait été lancé, il n'a pas performé aussi bien que l'ETF Bitcoin. Les frais de gaz sur Layer 2 sont considérablement inférieurs à ceux d'Ethereum, ce qui entraîne un afflux de fonds vers les projets Layer 2. L'EVM reste la machine virtuelle la plus dominante de l'écosystème.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Des entrées nettes significatives ont été réalisées sur Base, OP Mainnet et Arbitrum. Le nombre de transactions quotidiennes sur Layer 2 a augmenté de 325 %. Base a attiré un grand nombre d'utilisateurs grâce à une expérience utilisateur fluide et à des applications populaires. Arbitrum a lancé Stylus, renforçant la flexibilité des développeurs. OP Superchain continue de croître, avec un nombre croissant de chaînes basées sur OP-Stack.
3.2 Re-staking
Le nombre d'Ethereum staké a globalement augmenté, mais le taux de rendement a chuté à 3 %. Les protocoles de re-staking comme Eigenlayer ont attiré un grand volume total bloqué (TVL). Le TVL de Symbiotic a connu une forte augmentation.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
Le plan de mise à niveau Pectra pour 2025 sera achevé au premier trimestre, comprenant plusieurs propositions EIP importantes :
EIP-7691 : Extension de la capacité des Blobs, réduction des frais L2
EIP-7702 : mise en œuvre des fonctionnalités de contrat intelligent pour les comptes EOA
EIP-7251 : optimisation de la gestion des validateurs, réduction de la charge du réseau
L'équipe centrale d'Ethereum a réorganisé sa feuille de route de développement à long terme, avec un plan de mise à niveau majeure en 2029.
4. Solana
En 2024, Solana a excellé avec une augmentation de prix d'environ 75 %. Son architecture SVM unique offre des frais de transaction plus bas et un débit plus élevé. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. L'adoption par les développeurs a considérablement augmenté et l'adoption institutionnelle est également plus manifeste.
En 2024, l'écosystème Solana se concentrera principalement sur les domaines DePIN, meme, PayFi, etc.
DePIN
Des projets tels que Helium et Render Network migrent vers Solana, favorisant le développement de DePIN. En 2024, plusieurs projets DePIN émergent, tels que Hivemapper, Cudis, Grass et XNET.
Mème
Des plateformes comme Pump.fun ont favorisé la prospérité des Meme coins sur Solana. Des plateformes d'analyse comme GMGN.ai offrent un meilleur soutien aux outils pour les investisseurs.
PayFi
Solana Pay, en tant qu'infrastructure importante, a établi des partenariats avec des entreprises telles que Shopify et VISA pour développer des canaux de paiement en ligne et hors ligne.
Perspectives d'avenir
L'activation de Firedancer améliorera davantage les performances du réseau. Le plugin Solana offre une capacité d'émission de jetons plus flexible. La croissance du marché des stablecoins, l'adoption par les institutions et d'autres facteurs auront un impact positif sur l'écosystème.
5. Alt-L1s
Berachain
Le mécanisme de preuve de liquidité (PoL) offre des incitations uniques. Avant son lancement, la TVL avait déjà dépassé 1,5 milliard de dollars, et après son lancement, elle a grimpé au huitième plus grand réseau.
TON
S'appuyant sur la croissance rapide de la base d'utilisateurs de Telegram. Des jeux comme Catizen se distinguent. Cependant, la croissance a ralenti depuis le quatrième trimestre, et 2025 sera déterminant pour une coopération approfondie avec Telegram.
Kaia
Formé par la fusion de Klaytn et Finschia, intégrant LINE et KakaoTalk. Offre des mesures d'optimisation telles que l'abstraction de compte pour simplifier l'expérience utilisateur. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir le développement de l'écosystème.
Déplacer
L'écosystème Move a gagné une adoption plus large. Sui est en tête d'Aptos sur plusieurs indicateurs. La capitalisation boursière des stablecoins Sui et l'activité DeFi ont considérablement augmenté. Aptos a également connu une croissance significative, se concentrant davantage sur des directions institutionnelles telles que la tokenisation des RWA.
MegaETH
Compatible avec EVM, avec un haut débit et un temps de bloc en millisecondes. Amélioration des performances grâce à la spécialisation des nœuds.
Monad
L'exécution des transactions par des transactions parallèles optimistes permet d'obtenir de hautes performances. Des innovations technologiques telles que MonadBFT et MonadDB améliorent la capacité de traitement des transactions.
6. Autres pistes
6.1 Meme
Les performances des Meme en 2024 sont les meilleures, avec une augmentation de 218 %. Ethereum, Base et Solana sont les trois principales blockchains les plus actives. Des plateformes telles que Pump.fun ont favorisé le développement des Meme coins.
6.2 IA
L'association de l'IA et de la crypto devient un sujet brûlant. Les Agents explosent au second semestre, avec des projets comme Virtuals Protocol qui se démarquent. Des cadres de développement comme ElizaOS stimulent le développement des Agents.
6.3 RWA
La valeur du marché RWA a augmenté de 63%, atteignant 13,67 milliards de dollars. Le crédit privé et les obligations du Trésor américain sont les principales catégories d'actifs. La participation des institutions a augmenté, plusieurs institutions de renom ont lancé des services de tokenisation.
6.4 Robot de trading
La concurrence sur le marché des robots de trading s'intensifie. Des projets émergents tels que Trojan et GMGN.AI se distinguent.
6.5 DeSci
Le nombre de projets DeSci approche 100, couvrant des domaines tels que la biotechnologie et l'espace. Bio Protocol a reçu un investissement de Binance Labs, mais DeSci fait encore face à des défis tels que le manque de financement.
6.6 DePIN
La capitalisation boursière totale de DePIN atteint 50 milliards de dollars, avec une augmentation de 176 %. Le nombre de projets dépasse 295. Les réseaux énergétiques, les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux et les réseaux de calcul sont des segments à surveiller.
6.8 Jeu
L'industrie du jeu montre sa résilience, avec un nombre moyen de portefeuilles actifs dépassant 7,6 millions par jour. opBNB, Ronin et d'autres deviennent les principales chaînes de jeu. Malgré des difficultés de financement, l'industrie continue de croître.
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CommunityJanitor
· 08-03 10:22
Alors, qu'est-ce que tu es encore si fier avec l'eth ?
2024 marché des cryptomonnaies panorama : Bitcoin dominance à 56,8 %, Solana performances remarquables
1. Aperçu du marché
1.1 Les fondamentaux du marché des cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies a connu une croissance significative en 2024, avec une capitalisation boursière passant de 2,31 billions de dollars à 3,33 billions de dollars, soit une augmentation de 44,2 %. Cette croissance est due à des événements clés tels que l'approbation des ETF Bitcoin au comptant et la victoire de Trump. La domination de Bitcoin a atteint 56,8 %, grâce principalement au doublement de la taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin.
Malgré le lancement de l'ETF Ethereum, ses performances restent relativement modestes. Solana a brillé, avec une augmentation du prix de SOL de 29,3 % et un afflux net de 2 milliards de dollars dans l'écosystème.
La part de marché DeFi s'élargit, la valeur totale verrouillée double. Le ratio des volumes de transactions DEX/CEX passe à 11,05 %, avec un volume d'échanges annuel atteignant 26,7 billions de dollars. Solana et Base ont respectivement doublé leur part de marché TVL DeFi.
Les stablecoins ont connu une adoption accélérée, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 26,8 %, dépassant 205 milliards de dollars.
1.2 Environnement macroéconomique et politique
Politique
La situation politique américaine a changé, Trump a été réélu président, et le Parti républicain a remporté la majorité des sièges au Congrès. Les politiques de Trump pourraient apporter de l'incertitude à la situation internationale. Son attitude envers les politiques sur le marché des cryptomonnaies est amicale, mais il reste à observer les réelles avancées.
L'Europe est influencée par la guerre russo-ukrainienne, le pouvoir de discours des partis d'extrême droite s'est renforcé. En matière de politique cryptographique, l'Europe suit davantage les tendances et a mis en œuvre le règlement MiCA.
La situation au Moyen-Orient est tendue, avec des conflits entre Israël et le Hamas. Plusieurs pays d'Amérique du Sud avancent vers la légalisation des cryptomonnaies.
Économie
En 2024, la croissance du PIB mondial sera de 2,6 %, avec un taux d'inflation de 2,5 %. L'inflation aux États-Unis est partiellement maîtrisée, et les taux d'intérêt commencent à baisser. La zone euro, affectée par des guerres géopolitiques, connaît un ralentissement de sa croissance économique. La Chine et les pays émergents maintiennent une forte croissance, mais font face à des défis.
Les trois principaux indices boursiers américains ont fortement augmenté, avec de bonnes performances des actions technologiques. L'indice Nikkei a atteint un nouveau sommet en 30 ans. Le développement de l'IA a un impact sur plusieurs domaines.
2. Bitcoin
Conception des produits et des accords 2.1
Au second semestre 2024, il y aura des mises à jour logicielles importantes pour Bitcoin, telles que Bitcoin Core 28.0 et le réseau Lightning BOLT12. Les discussions sur les propositions de soft fork se poursuivent, y compris OP_CTV, OP_CAT et LNHANCE. La mise en œuvre de BitVM progresse régulièrement, avec un accent sur la conception de ponts inter-chaînes.
2.2 Couche 2 - Réseau Lightning
Le nombre de canaux du réseau Lightning reste d'environ 5000 BTC. Le nombre de nœuds est stable, mais le nombre de canaux diminue. Le développement de protocoles tels que BOLT12 améliore l'expérience utilisateur. Certains réseaux Layer 1 développent des solutions Layer 2 compatibles avec le réseau Lightning.
2.3 Couche 2 - Chaînes latérales
Les projets Layer 2 montrent une tendance d'alternance en termes de TVL. BTCFi fait face au défi de dépendre d'une augmentation de TVL insoutenable et des incitations par airdrop. Les protocoles capables de mobiliser plus flexiblement la liquidité de Bitcoin ont de meilleures chances de réussir.
2.4 Actifs en chaîne
Les actifs de protocole de type BRC20, Runes, etc. ont des performances médiocres. La promotion de RGB progresse avec l'intégration du réseau Lightning. Taproot Assets a été lancé par Lightning Labs, Tether a annoncé qu'il émettrait des stablecoins basés sur cela.
2.5 BTCFi
BTCFi peut offrir des rendements supplémentaires aux détenteurs de Bitcoin, et la valeur totale verrouillée devrait augmenter. Le staking, le staking liquide et le re-staking liquide ont propulsé la croissance du projet BTCFi. Babylon a attiré un grand nombre de TVL. Divers projets LST émergent, s'inspirant des concepts de conception DeFi matures.
3. Ethereum
Bien que l'ETF ETH ait été lancé, il n'a pas performé aussi bien que l'ETF Bitcoin. Les frais de gaz sur Layer 2 sont considérablement inférieurs à ceux d'Ethereum, ce qui entraîne un afflux de fonds vers les projets Layer 2. L'EVM reste la machine virtuelle la plus dominante de l'écosystème.
3.1 L2s
Après la mise à niveau de Dencun, les frais de transaction des rollups ont diminué de plus de 90 %. Des entrées nettes significatives ont été réalisées sur Base, OP Mainnet et Arbitrum. Le nombre de transactions quotidiennes sur Layer 2 a augmenté de 325 %. Base a attiré un grand nombre d'utilisateurs grâce à une expérience utilisateur fluide et à des applications populaires. Arbitrum a lancé Stylus, renforçant la flexibilité des développeurs. OP Superchain continue de croître, avec un nombre croissant de chaînes basées sur OP-Stack.
3.2 Re-staking
Le nombre d'Ethereum staké a globalement augmenté, mais le taux de rendement a chuté à 3 %. Les protocoles de re-staking comme Eigenlayer ont attiré un grand volume total bloqué (TVL). Le TVL de Symbiotic a connu une forte augmentation.
3.3 Feuille de route future d'Ethereum et propositions EIP
Le plan de mise à niveau Pectra pour 2025 sera achevé au premier trimestre, comprenant plusieurs propositions EIP importantes :
L'équipe centrale d'Ethereum a réorganisé sa feuille de route de développement à long terme, avec un plan de mise à niveau majeure en 2029.
4. Solana
En 2024, Solana a excellé avec une augmentation de prix d'environ 75 %. Son architecture SVM unique offre des frais de transaction plus bas et un débit plus élevé. La capitalisation boursière des stablecoins a plus que triplé, atteignant 5,1 milliards de dollars. L'adoption par les développeurs a considérablement augmenté et l'adoption institutionnelle est également plus manifeste.
En 2024, l'écosystème Solana se concentrera principalement sur les domaines DePIN, meme, PayFi, etc.
DePIN
Des projets tels que Helium et Render Network migrent vers Solana, favorisant le développement de DePIN. En 2024, plusieurs projets DePIN émergent, tels que Hivemapper, Cudis, Grass et XNET.
Mème
Des plateformes comme Pump.fun ont favorisé la prospérité des Meme coins sur Solana. Des plateformes d'analyse comme GMGN.ai offrent un meilleur soutien aux outils pour les investisseurs.
PayFi
Solana Pay, en tant qu'infrastructure importante, a établi des partenariats avec des entreprises telles que Shopify et VISA pour développer des canaux de paiement en ligne et hors ligne.
Perspectives d'avenir
L'activation de Firedancer améliorera davantage les performances du réseau. Le plugin Solana offre une capacité d'émission de jetons plus flexible. La croissance du marché des stablecoins, l'adoption par les institutions et d'autres facteurs auront un impact positif sur l'écosystème.
5. Alt-L1s
Berachain
Le mécanisme de preuve de liquidité (PoL) offre des incitations uniques. Avant son lancement, la TVL avait déjà dépassé 1,5 milliard de dollars, et après son lancement, elle a grimpé au huitième plus grand réseau.
TON
S'appuyant sur la croissance rapide de la base d'utilisateurs de Telegram. Des jeux comme Catizen se distinguent. Cependant, la croissance a ralenti depuis le quatrième trimestre, et 2025 sera déterminant pour une coopération approfondie avec Telegram.
Kaia
Formé par la fusion de Klaytn et Finschia, intégrant LINE et KakaoTalk. Offre des mesures d'optimisation telles que l'abstraction de compte pour simplifier l'expérience utilisateur. Lancement du programme Kaia Wave pour promouvoir le développement de l'écosystème.
Déplacer
L'écosystème Move a gagné une adoption plus large. Sui est en tête d'Aptos sur plusieurs indicateurs. La capitalisation boursière des stablecoins Sui et l'activité DeFi ont considérablement augmenté. Aptos a également connu une croissance significative, se concentrant davantage sur des directions institutionnelles telles que la tokenisation des RWA.
MegaETH
Compatible avec EVM, avec un haut débit et un temps de bloc en millisecondes. Amélioration des performances grâce à la spécialisation des nœuds.
Monad
L'exécution des transactions par des transactions parallèles optimistes permet d'obtenir de hautes performances. Des innovations technologiques telles que MonadBFT et MonadDB améliorent la capacité de traitement des transactions.
6. Autres pistes
6.1 Meme
Les performances des Meme en 2024 sont les meilleures, avec une augmentation de 218 %. Ethereum, Base et Solana sont les trois principales blockchains les plus actives. Des plateformes telles que Pump.fun ont favorisé le développement des Meme coins.
6.2 IA
L'association de l'IA et de la crypto devient un sujet brûlant. Les Agents explosent au second semestre, avec des projets comme Virtuals Protocol qui se démarquent. Des cadres de développement comme ElizaOS stimulent le développement des Agents.
6.3 RWA
La valeur du marché RWA a augmenté de 63%, atteignant 13,67 milliards de dollars. Le crédit privé et les obligations du Trésor américain sont les principales catégories d'actifs. La participation des institutions a augmenté, plusieurs institutions de renom ont lancé des services de tokenisation.
6.4 Robot de trading
La concurrence sur le marché des robots de trading s'intensifie. Des projets émergents tels que Trojan et GMGN.AI se distinguent.
6.5 DeSci
Le nombre de projets DeSci approche 100, couvrant des domaines tels que la biotechnologie et l'espace. Bio Protocol a reçu un investissement de Binance Labs, mais DeSci fait encore face à des défis tels que le manque de financement.
6.6 DePIN
La capitalisation boursière totale de DePIN atteint 50 milliards de dollars, avec une augmentation de 176 %. Le nombre de projets dépasse 295. Les réseaux énergétiques, les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux et les réseaux de calcul sont des segments à surveiller.
6.8 Jeu
L'industrie du jeu montre sa résilience, avec un nombre moyen de portefeuilles actifs dépassant 7,6 millions par jour. opBNB, Ronin et d'autres deviennent les principales chaînes de jeu. Malgré des difficultés de financement, l'industrie continue de croître.