Analyse des données off-chain : tendances du marché derrière le dépassement de 94 000 dollars de Bitcoin
Récemment, le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des jetons, nous pouvons approfondir notre compréhension de la logique sous-jacente du marché et révéler les tendances actuelles.
Analyse de l'activité de trading
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et un nombre d'adresses uniques actives atteignant 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions a continué de grimper de son creux de 2M à 10M, en particulier après avril 2024 où le rythme de croissance s'est nettement accéléré, montrant une liquidité du marché considérablement renforcée. Bien qu'en mars de cette année, le nombre de transactions on-chain ait fortement diminué, la tendance générale reste à la hausse à court terme.
Changement de structure des traders
Les données montrent qu'en octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours de la deuxième moitié de 2024, et a maintenu un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide étroitement avec la phase "récupération-explosion" du cycle du marché. Il est important de noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, des corrections à court terme se produisent à chaque mi-trimestre (comme en mai et en août). Des événements d'actualité majeurs ont également un impact temporaire sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste relativement bas, représentant seulement un tiers de celui des périodes de pointe, et l'évolution future doit être observée de plus près.
Distribution des positions de jetons off-chain
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction de la taille des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "whale" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs est de 1052, tandis que le nombre de portefeuilles de détail (détention inférieure à 10 000 dollars) atteint environ 214 millions, mais le montant total des actifs détenus est loin d'égaler celui des whales. Ce phénomène de "répartition 80/20" est assez courant sur les marchés financiers : les whales entrent souvent en premier pour accumuler des fonds, suivies par des capitaux moyens qui poussent les prix des actifs à la hausse. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de niveau "dolphin" (1M-10M dollars) et "fish" (10K-100K dollars) apporte également un soutien important à la liquidité du marché.
Analyse de l'écosystème des jetons
Les données montrent que les transactions sur la chaîne Polygon sont relativement stables, avec un volume quotidien d'environ 4K. Il est à noter qu'en se basant sur les données de la plateforme, l'activité sur la chaîne Ethereum a considérablement diminué début 2025, tandis que la réaction des prix a été relativement retardée. Avec le lancement de plus de chaînes publiques Layer1, la baisse de l'activité dans l'écosystème Ethereum pourrait redéfinir le paysage du marché.
Résumé
Bien que Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses altcoins ont connu des augmentations significatives, le volume des transactions off-chain sur le marché actuel n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité relativement élevé. Avec les nouvelles politiques et régulations prévues pour 2025, la structure des traders off-chain devient de plus en plus diversifiée, les baleines et les petits investisseurs étant actifs simultanément. Face aux nouvelles tendances émergentes, les investisseurs doivent continuer à surveiller de près les variations marginales des données, maintenir un jugement rationnel dans un marché enthousiaste, tout en prêtant attention aux mouvements des baleines et en restant vigilant quant aux risques de pression à la vente à court terme dus à une concentration élevée des fonds.
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RugPullAlertBot
· Il y a 18h
Quand est-ce qu'il est bon de faire un big dump et de Rug Pull ?
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CountdownToBroke
· Il y a 20h
Si le btc continue à augmenter, je ne pourrai que vendre un rein.
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SandwichHunter
· Il y a 20h
Encore un moment de agitation collective des pigeons.
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MysteryBoxOpener
· Il y a 20h
Écoute-moi, 100 000 dollars ce n'est pas un rêve.
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AlgoAlchemist
· Il y a 20h
Le bull run est arrivé, l'odeur de la richesse rapide ~
Les données off-chain révèlent les tendances du marché derrière le Bitcoin à 94 000 $.
Analyse des données off-chain : tendances du marché derrière le dépassement de 94 000 dollars de Bitcoin
Récemment, le prix du Bitcoin a de nouveau franchi la barre des 94 000 dollars, entraînant une hausse généralisée des altcoins. Derrière cette vague de marché, les données off-chain ont-elles déjà libéré des signaux de marché haussier ? En analysant des indicateurs clés tels que le volume des transactions, le comportement des utilisateurs et la distribution des jetons, nous pouvons approfondir notre compréhension de la logique sous-jacente du marché et révéler les tendances actuelles.
Analyse de l'activité de trading
Selon les statistiques de la plateforme de données, le volume des transactions sur l'ensemble du réseau a atteint 39,9 milliards de dollars au cours des 24 dernières heures, avec plus de 7,2 millions de transactions et un nombre d'adresses uniques actives atteignant 3,03 millions, impliquant 13 800 types de jetons. Depuis juillet 2023, le volume des transactions a continué de grimper de son creux de 2M à 10M, en particulier après avril 2024 où le rythme de croissance s'est nettement accéléré, montrant une liquidité du marché considérablement renforcée. Bien qu'en mars de cette année, le nombre de transactions on-chain ait fortement diminué, la tendance générale reste à la hausse à court terme.
Changement de structure des traders
Les données montrent qu'en octobre 2023, le nombre de traders est tombé en dessous de 2 millions, mais a rapidement rebondi à 8 millions au cours de la deuxième moitié de 2024, et a maintenu un niveau relativement élevé en janvier 2025. Ce changement coïncide étroitement avec la phase "récupération-explosion" du cycle du marché. Il est important de noter que la croissance du nombre de traders n'est pas linéaire, des corrections à court terme se produisent à chaque mi-trimestre (comme en mai et en août). Des événements d'actualité majeurs ont également un impact temporaire sur le sentiment des investisseurs institutionnels et des investisseurs particuliers. Cependant, le nombre actuel de 3,03 millions de traders actifs par jour reste relativement bas, représentant seulement un tiers de celui des périodes de pointe, et l'évolution future doit être observée de plus près.
Distribution des positions de jetons off-chain
Parmi les traders actifs, la plateforme de données a classé les adresses de portefeuille en fonction de la taille des positions. Actuellement, le nombre de portefeuilles "whale" détenant plus de 100 millions de dollars d'actifs est de 1052, tandis que le nombre de portefeuilles de détail (détention inférieure à 10 000 dollars) atteint environ 214 millions, mais le montant total des actifs détenus est loin d'égaler celui des whales. Ce phénomène de "répartition 80/20" est assez courant sur les marchés financiers : les whales entrent souvent en premier pour accumuler des fonds, suivies par des capitaux moyens qui poussent les prix des actifs à la hausse. Il convient de noter que le nombre de portefeuilles de niveau "dolphin" (1M-10M dollars) et "fish" (10K-100K dollars) apporte également un soutien important à la liquidité du marché.
Analyse de l'écosystème des jetons
Les données montrent que les transactions sur la chaîne Polygon sont relativement stables, avec un volume quotidien d'environ 4K. Il est à noter qu'en se basant sur les données de la plateforme, l'activité sur la chaîne Ethereum a considérablement diminué début 2025, tandis que la réaction des prix a été relativement retardée. Avec le lancement de plus de chaînes publiques Layer1, la baisse de l'activité dans l'écosystème Ethereum pourrait redéfinir le paysage du marché.
Résumé
Bien que Bitcoin soit revenu à 90 000 dollars, de nombreuses altcoins ont connu des augmentations significatives, le volume des transactions off-chain sur le marché actuel n'a pas encore retrouvé un niveau d'activité relativement élevé. Avec les nouvelles politiques et régulations prévues pour 2025, la structure des traders off-chain devient de plus en plus diversifiée, les baleines et les petits investisseurs étant actifs simultanément. Face aux nouvelles tendances émergentes, les investisseurs doivent continuer à surveiller de près les variations marginales des données, maintenir un jugement rationnel dans un marché enthousiaste, tout en prêtant attention aux mouvements des baleines et en restant vigilant quant aux risques de pression à la vente à court terme dus à une concentration élevée des fonds.