Analyse des stratégies clés pour la hausse de l'écosystème BTCFi

Récemment, avec le développement continu de l'écosystème BTCFi, la liquidité des actifs en Bitcoin sur différentes chaînes attire de plus en plus l'attention. Plusieurs écosystèmes et protocoles se livrent concurrence autour des actifs BTC, formant ainsi différents modes de hausse. Cet article analysera quelques cas typiques et explorera les stratégies réussies de l'immobilisation des actifs de l'écosystème BTCFi.

1. État actuel de la liquidité des actifs BTC sur la chaîne

Actuellement, le marché des actifs ancrés au BTC est principalement dominé par des emballages centralisés, représentant plus de 75 %. Cependant, récemment, le jeton de staking liquide BTC (LST) a connu une hausse rapide, atteignant un total de 25,6K BTC, devenant une nouvelle force émergente. Le LST BTC est principalement utilisé dans les marchés de prêt et de dérivés de points, apportant un nouveau point de croissance pour BTCFi.

2. Analyse de cas typiques

2.1 Core: Axé sur la hausse des actifs et l'incitation par les tokens par double moteur

Core est un réseau L1 basé sur BTC, offrant aux utilisateurs des rendements stables grâce à un mécanisme de staking non gardé et de double staking. Son TVL a connu une hausse de 4757,9 % en six mois, atteignant 591,5 millions de dollars. Les principales stratégies incluent :

• Absorber la hausse rapide des actifs BTC LST, en particulier en collaboration étroite avec le Solv Protocol
• Construire des protocoles DeFi natifs comme Colend et s'intégrer rapidement avec des projets comme Pell Network.
• Utiliser l'airdrop et la performance du marché du jeton natif CORE pour soutenir la structure d'incitation

2.2 Maïs: le gameplay dérivé des points attire efficacement la liquidité BTC LST

Corn est un nouveau réseau ETH L2 émergent qui, en collaboration avec Pendle, a lancé un gameplay dérivé de points BTC LST, attirant rapidement un TVL de 425,8 millions de dollars. Les principales stratégies incluent :

• Lancement d'un pool dérivé de points BTC LST en collaboration avec Pendle, occupant 11,4 % du marché BTC LST
• Offrir une incitation de points multipliés au maximum pour le pool LST BTC, afin d'attirer les détenteurs à participer.
• Lancement de la campagne TVL Bootstrap, attirant la liquidité initiale grâce à des incitations par points.

2.3 BOB: pont de sécurité et écosystème solide favorisent la hausse des actifs

BOB est un réseau L2 hybride qui combine les avantages de BTC et ETH, avec une TVL actuelle de 65,7 millions de dollars. Les principales stratégies incluent :

• Fournir un service de mise en gage liquide en un clic, réalisant une entrée pratique pour le jalonnement multi-protocoles.
• Intégration en profondeur avec plusieurs protocoles DeFi, offrant des scénarios d'application diversifiés pour BTC LST
• Lancement du programme d'incitation BOB Fusion, encourageant la participation des utilisateurs à l'écosystème par le biais d'interactions multidimensionnelles.

3. Résumé

La stratégie de consolidation des actifs écologiques BTCFi réussie comprend principalement :

• Absorber un volume important d'actifs ancrés en BTC
• Construire des applications DeFi diversifiées pour former des stratégies de rendement composables.
• Fournir des incitations variées, renforcer l'engagement des utilisateurs et la rétention des actifs

Avec la libération progressive de la liquidité du BTC, l'écosystème BTCFi a encore un énorme potentiel de hausse. Les stratégies différenciées des différents réseaux continueront de stimuler l'innovation et le développement de l'ensemble de l'écosystème.