Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Blend du marché, le FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 16/09/2011.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent parfaitement pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation choisissent en fonction de certaines caractéristiques fondamentales, ou d'un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération égale les plus simples, la pondération fondamentale et les méthodologies basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Promoteur de fonds et indice
TILT est géré par Flexshares, et ce fonds a accumulé plus de 1,74 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - All Cap Blend. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
L'indice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mesure la performance des marchés boursiers américains avec une exposition accrue aux actions de petite capitalisation et aux actions de valeur.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent considérablement surpasser leurs homologues plus coûteux, toutes choses restant égales.
Avec des frais d'exploitation annuels de 0,25 %, cet ETF est comparable à la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,17 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
Représentant 25,4 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur de la technologie de l'information ; les finances et les biens de consommation discrétionnaires complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, l'action ordinaire de Nvidia Corp Usd 0.001 (NVDA) représente environ 4,62 % des actifs totaux, suivie de l'action ordinaire de Microsoft Corp Usd 0.00000625 (MSFT) et de l'action ordinaire d'Apple Inc Usd 0.00001 (AAPL).
Ses 10 principales participations représentent environ 24,49 % du total des actifs sous gestion de TILT.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 7,56 % et a augmenté d'environ 13,21 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année écoulée ( au 24/07/2025), respectivement. TILT a été échangé entre 181,13 $ et 231,12 $ pendant cette dernière période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 1,04 et un écart type de 17,43 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 1917 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surpasser le segment Style Box - All Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) suit le S&P Total Market Index et le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) suit le CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF a 72,92 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Total Stock Market ETF a 511,29 milliards de dollars. ITOT a un ratio de dépenses de 0,03 % et VTI change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - All Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
Vous voulez les dernières recommandations de Zacks Investment Research ? Aujourd'hui, vous pouvez télécharger les 7 meilleures actions pour les 30 prochains jours. Cliquez pour obtenir ce rapport gratuit.
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) est-il un ETF solide en ce moment ?
Conçu pour offrir une large exposition à la catégorie Style Box - All Cap Blend du marché, le FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) est un fonds négocié en bourse à beta intelligent lancé le 16/09/2011.
Qu'est-ce que les ETF Smart Beta ?
Depuis longtemps, l'industrie des ETF est inondée de produits basés sur des indices pondérés par la capitalisation boursière, qui sont conçus pour représenter le marché dans son ensemble ou un segment de marché particulier.
Les indices pondérés par la capitalisation boursière fonctionnent parfaitement pour les investisseurs qui croient en l'efficacité du marché. Ils offrent un moyen peu coûteux, pratique et transparent de répliquer les rendements du marché.
Cependant, certains investisseurs croient en la possibilité de battre le marché grâce à une sélection exceptionnelle d'actions et choisissent un type de fonds différent qui suit des stratégies non pondérées par la capitalisation : smart beta.
Ce type d'indice suit cette même mentalité, car il tente de choisir des actions qui ont de meilleures chances de performance risque-rendement ; les stratégies non pondérées par la capitalisation choisissent en fonction de certaines caractéristiques fondamentales, ou d'un mélange de telles caractéristiques.
Bien que cet espace offre un certain nombre de choix aux investisseurs, y compris les méthodes de pondération égale les plus simples, la pondération fondamentale et les méthodologies basées sur la volatilité/momentum, toutes ces stratégies n'ont pas été en mesure de fournir des résultats supérieurs.
Promoteur de fonds et indice
TILT est géré par Flexshares, et ce fonds a accumulé plus de 1,74 milliard de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands ETF dans la catégorie Style Box - All Cap Blend. Ce fonds particulier, avant frais et dépenses, cherche à égaler la performance de l'indice Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
L'indice Morningstar U.S. Market Factor Tilt mesure la performance des marchés boursiers américains avec une exposition accrue aux actions de petite capitalisation et aux actions de valeur.
Coût & Autres Dépenses
Les ratios de dépenses sont un facteur important dans le rendement d'un ETF et à long terme, des fonds moins chers peuvent considérablement surpasser leurs homologues plus coûteux, toutes choses restant égales.
Avec des frais d'exploitation annuels de 0,25 %, cet ETF est comparable à la plupart des produits concurrents dans le domaine.
Le fonds a un rendement en dividendes sur 12 mois de 1,17 %.
Exposition sectorielle et principales participations
La plupart des ETF sont des produits très transparents et divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne. Les ETF offrent également une exposition diversifiée, ce qui minimise le risque d'une action unique, bien qu'il soit toujours important pour les investisseurs de rechercher les avoirs d'un fonds.
Représentant 25,4 % du portefeuille, le fonds a la plus forte allocation au secteur de la technologie de l'information ; les finances et les biens de consommation discrétionnaires complètent le trio de tête.
L'histoire continueEn examinant les avoirs individuels, l'action ordinaire de Nvidia Corp Usd 0.001 (NVDA) représente environ 4,62 % des actifs totaux, suivie de l'action ordinaire de Microsoft Corp Usd 0.00000625 (MSFT) et de l'action ordinaire d'Apple Inc Usd 0.00001 (AAPL).
Ses 10 principales participations représentent environ 24,49 % du total des actifs sous gestion de TILT.
Performance et Risque
L'ETF a ajouté environ 7,56 % et a augmenté d'environ 13,21 % jusqu'à présent cette année et au cours de l'année écoulée ( au 24/07/2025), respectivement. TILT a été échangé entre 181,13 $ et 231,12 $ pendant cette dernière période de 52 semaines.
L'ETF a un bêta de 1,04 et un écart type de 17,43 % pour la période des trois dernières années, ce qui en fait un choix à risque moyen dans le domaine. Avec environ 1917 participations, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF est une option raisonnable pour les investisseurs cherchant à surpasser le segment Style Box - All Cap Blend du marché. Cependant, il existe d'autres ETF dans ce domaine que les investisseurs pourraient envisager.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) suit le S&P Total Market Index et le Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) suit le CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF a 72,92 milliards de dollars d'actifs, le Vanguard Total Stock Market ETF a 511,29 milliards de dollars. ITOT a un ratio de dépenses de 0,03 % et VTI change de 0,03 %.
Les investisseurs à la recherche d'options moins chères et à moindre risque devraient envisager des ETF traditionnels pondérés par la capitalisation boursière qui visent à égaler les rendements de la Style Box - All Cap Blend.
Conclusion
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, recherchez des produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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Cet article a été initialement publié sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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