Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : refonte de l'évaluation de la Finance décentralisée, rotation des zones visible

Aperçu du marché

tendance principale du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % à 53 %, restant dans la zone de cupidité. BTC maintient une oscillation à un niveau élevé, les Altcoins sont généralement sous pression, et la différenciation du marché s'intensifie.
• La capitalisation de USDT et USDC a augmenté de manière simultanée( respectivement de +2,91% et +3,23%), le TVL total de la Finance décentralisée continue d'augmenter pour atteindre 54,1 milliards de dollars, le marché continue d'attirer de nouveaux fonds.
• La zone Finance décentralisée mène le marché avec un taux de retour hebdomadaire de 16,47 %, le volume des transactions DEX atteignant un nouveau sommet en 2024 de 630 milliards de dollars(, montrant une forte dynamique de développement.
• Le secteur des mèmes revient sous les projecteurs du marché, affichant une activité dynamique au sein d'un marché instable, apportant ainsi une nouvelle liquidité et des points de croissance des utilisateurs.
• Les projets DEX ont obtenu le plus d'attention, tandis que les secteurs de l'IA, du GameFi et autres montrent des performances faibles, les points chauds du marché se concentrent sur les zones d'infrastructure et de liquidité.
• Il est conseillé aux investisseurs de rester prudents, de surveiller les opportunités de projets de re-staking et de la zone DEX, tout en gardant un œil sur les fluctuations potentielles du marché dues à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine.

) analyse de l'indice de sentiment du marché

• L'indice de sentiment du marché est passé de 91 % la semaine dernière à 53 %, restant dans la zone haussière.
• Les altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une tendance à la baisse oscillante. Après une baisse au début de la semaine, la plupart des actifs n'ont pas réussi à récupérer leurs pertes.
• Sous l'influence des positions à effet de levier, le marché a connu environ 2 milliards de dollars de positions liquidées, avec une déleveraging significatif des positions longues.
• On prévoit que les Altcoins resteront synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant est faible.

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) Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance de large fluctuation cette semaine, l'indice de sentiment reste en phase haussière.
• Les projets liés à la Finance décentralisée se distinguent, le marché continue de s'intéresser à l'amélioration des revenus de base.
• Les projets de type DEX ont bien performé cette semaine, les investisseurs en chaîne commencent à participer activement aux activités d'investissement en chaîne.
• Cette semaine, la zone Meme a de nouveau attiré l'attention du marché.

Zone tendance

DEX

Cette semaine, les prix du marché ont connu de fortes fluctuations, créant de nombreuses opportunités de profit pour les investisseurs. Les investisseurs en chaîne utilisent massivement les DEX pour effectuer des transactions, ce qui stimule la croissance des projets DEX.

Données on-chain de DEX :

• TVL : Le TVL de la zone DEX est passé de 25,22B la semaine dernière à 26,58B, soit une augmentation de 5,39 %, avec des fonds entrant activement dans les projets DEX.
• Volume de transaction hebdomadaire DEX : atteint un maximum de 63 milliards de dollars en 2024, volume de transaction de 7,58 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, explosion du volume des transactions.

Le secteur DEX présente une tendance à l'amélioration des modèles commerciaux. Les protocoles leaders tels que Hyperliquid et dYdX passent d'une fonction de trading unique à une infrastructure financière intégrée. Cette évolution se manifeste par : des protocoles basés sur une architecture de chaîne propre, réalisant une intégration verticale par l'agrégation de fonctionnalités, créant un écosystème de services DeFi tout-en-un. Cette innovation architecturale marque l'évolution du secteur DEX d'un niveau de trading unique vers une infrastructure financière complète, redéfinissant la valeur du secteur.

SUI

L'écosystème Sui a suscité un vif débat cette semaine, le prix de SUI ayant augmenté de 7,8 %, surpassant BTC et ETH. La croissance des projets DeFi dans l'écosystème Sui est remarquable.

Données des projets DeFi sur la chaîne Sui :

• TVL : Passé de 1,598B à 1,793B, une augmentation de 12,88 %, des fonds affluent activement vers la zone Sui.
• Compte : un total de 66 543 317, en augmentation de 2 184 755 par rapport à la semaine dernière ###+3,39%(.
• Volume des transactions DEX : Les principaux DEX sur la chaîne Sui ) Cetus, Aftermath Finance, BlueMove DEX ( ont dépassé un volume total de transactions de 35 milliards de dollars cette semaine, avec un volume quotidien moyen de 466 millions de dollars, montrant une activité élevée sur la chaîne DEX.
• Croissance du TVL des projets DeFi : Les trois premiers, NAVI Protocol, Suilend et Aftermath Finance, ont enregistré des taux de croissance du TVL de 1,14 %, 17,22 % et 1,72 % respectivement cette semaine.

À l'heure actuelle, la chaîne Sui continue de se développer rapidement. Le prix de SUI surpasse le marché, entraînant une augmentation de l'APY des projets DeFi sur la chaîne. Le marché connaît une volatilité générale importante, offrant des opportunités de profit, attirant ainsi de nombreux utilisateurs sur la chaîne et favorisant le développement de l'écosystème Sui.

zone Finance décentralisée

) classement de la croissance de la TVL

Les 5 premiers projets du marché en termes de hausse du TVL au cours de la semaine dernière ### TVL > 30 millions de dollars ( :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL)million( | |---------|-----------|--------------| | Synthetix | 87,69 % | 576,82 | | Babylon | 67,32 % | 3782,36 | | Monnaie habituelle | 53,61 % | 833,76 | | BounceBit | 50,31 % | 664,98 | | Equilibria | 40,27 % | 281,03 |

Synthetix)SNX(:

• Introduction du projet : protocole d'actifs synthétiques décentralisés basé sur Ethereum, offrant une exposition en chaîne aux actifs du monde réel.
• Dernières nouvelles : augmentation de l'APY pour les utilisateurs de LP, acquisition de la plateforme de tokens à effet de levier TLX, lancement d'un programme d'incitation pour les tokens à effet de levier.

Babylon) n'a pas émis de jetons ( :

• Présentation du projet : un projet qui utilise la sécurité de Bitcoin pour renforcer la sécurité d'autres blockchains basées sur la preuve d'enjeu.
• Derniers développements : le BTC se maintient bien, les utilisateurs sont optimistes quant à son développement et choisissent des projets de génération de revenus basés sur le BTC. Binance soutient le staking direct du BTC pour obtenir des bénéfices, ce qui entraîne un afflux important de nouveaux fonds.

Usual Money)USUAL(:

• Présentation du projet : projet de stablecoin soutenu par Binance, offrant des solutions de stablecoin décentralisées.
• Dernières nouvelles : après la mise à niveau de Checker, le rendement annuel des détenteurs de produits obligataires USD0++ atteint 48 %, attirant les utilisateurs à participer à des arbitrages à haut rendement.

BounceBit)BB(:

• Introduction au projet : couche de re-staking sur l'écosystème Bitcoin, en collaboration étroite avec Binance.
• Derniers développements : augmentation des taux de staking des différents tokens, collaboration avec Ondo pour introduire des RWA tokenisés.

Equilibria)EQB(:

• Introduction du projet : le projet Machine Gun Pool utilise le modèle de rendement amélioré de veToken de Pendle.
• Dernières nouvelles : renforcement de la coopération avec Curve, lancement de nouveaux pools améliorés, APY des utilisateurs atteignant jusqu'à 59 %.

Dans l'ensemble, les projets dont le TVL a augmenté rapidement cette semaine se concentrent principalement dans la zone de rendement des stablecoins ) piscine mitrailleuse (.

) performance globale de la zone

• La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître: USDT a augmenté de 2,91% pour atteindre 145,1 milliards de dollars, USDC a augmenté de 3,23% pour atteindre 41,5 milliards de dollars, montrant que des fonds continuent d'affluer sur le marché.

• La liquidité augmente progressivement : les taux d'arbitrage sans risque sur le marché traditionnel diminuent, tandis que les taux d'arbitrage des projets DeFi sur la chaîne augmentent, rendant le retour à DeFi un bon choix.

• Situation des fonds : La TVL des projets DeFi est passée de 53,2 milliards de dollars à 54,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,69 %, maintenant une tendance à la hausse continue depuis près de deux mois.

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) Analyse approfondie

Moteur de hausse:

Les principaux facteurs moteurs de cette hausse:

• Environnement du marché : le cycle de marché haussier entraîne une augmentation globale de la demande de liquidité
• Taux d'intérêt : augmentation du taux de prêt de base, reflétant les attentes du marché sur le prix des fonds.
• Côté des rendements : l'expansion du taux de rendement de la stratégie d'arbitrage circulaire, l'amélioration significative des revenus endogènes du protocole.

Ce mécanisme de transmission renforce le soutien à la valeur intrinsèque dans la zone Finance décentralisée, créant une dynamique de croissance vertueuse.

Autres performances de zone

chaîne publique

Les 5 premières augmentations de TVL des chaînes publiques du marché de la semaine dernière :

| Nom du projet | Augmentation des sept derniers jours | TVL###million( | |---------|-----------|--------------| | Hyperliquid | 21,23 % | 2606,34 | | Sui | 14,45 % | 1870,36 | | Algorand | 10,99 % | 201,15 | | PulseChain | 7.33% | 953.99 | | Bitcoin | 6,99 % | 4854,36 |

Hyperliquid: la volatilité du marché augmente, le nombre d'utilisateurs participant aux transactions de contrats sur la chaîne explose, les contrats non réglés atteignent 3,5 milliards de dollars, dépassant DYDX pour devenir le plus grand DEX Perp.

Sui:Move est la tête d'affiche sous les projecteurs, en collaboration avec plusieurs portefeuilles, la monnaie Meme sur la chaîne KAPI est en pleine effervescence, le volume quotidien des transactions DEX dépasse 4,66 milliards de dollars.

Algorand : la popularité de la monnaie Memecoin MONKO sur la chaîne est élevée, soutenant les projets RWA, et la stablecoin est conforme aux normes MiCA.

PulseChain : les Meme coins sur la chaîne sont actifs, le volume des échanges sur DEX PulseX augmente de 62 %, PLS pourrait être listé sur Binance.

Bitcoin : performance positive, les utilisateurs sont optimistes quant à l'avenir, choisissent le projet BTCFi pour générer des revenus supplémentaires.

) Aperçu des classements des hausses

Les 5 premiers tokens en hausse du marché au cours de la semaine dernière ### excluant les petites capitalisations et les monnaies mèmes ( :

| Jeton | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière | Taux de circulation | |------|---------|-----------|----------|--------| | USUEL | Usuel | 98,57 % | 257 540 796 $ | 8,37 % | | BGB | Bitget | 95,01 % | 4 816 158 400 $ | 69,99 % | | SUSHI | Sushi | 65,77 % | 473 147 704 $ | 69,06 % | | ORCA | ORCA | 48,16 % | 299 415 167 $ | 53,27 % | | ACX | Across Protocol | 45,88 % | 382 450 514 $ | 44,39 % |

USUAL : Après la mise à niveau, des rendements élevés attirent les utilisateurs.

BGB : lancement de tokens populaires, volume d'échanges supérieur à OKX, considération d'entrée sur le marché américain.

SUSHI : de nouvelles fonctionnalités stimulent le volume des transactions et proposent une stratégie de diversification des fonds.

ORCA : en collaboration avec plusieurs plateformes, lance un nouvel outil de création de Token.

ACX : collabore avec plusieurs bourses pour fournir des services de paiement inter-chaînes.

) Classement des augmentations de tokens Meme

| Jeton | Nom du projet | Variation sur sept jours | Capitalisation boursière en circulation | Chaîne publique associée | |------|---------|-----------|----------|---------| | FARTCOIN | Fartcoin | 187,53 % | 507 074 756 $ | Solana | | BABYDOGE | Baby Doge Coin | 117,03% | 861 228 822 $ | BSC | | WOLF | LandWolf | 74,42 % | $235,865,534 | Ethereum | | TURBO | Turbo | 52.45% | 879 341 386 $ | Ethereum | | DOG | DOG•GO•TO•THE•MOON ###Runes( | 40,57 % | 957 481 330 $ | Bitcoin |

Les projets Meme reviennent dans le champ de vision du marché, affichent de bonnes performances, créent un effet de richesse sur la chaîne et attirent davantage d'utilisateurs à participer.

) point chaud des médias sociaux

Cette semaine, le ###12.7-12.13(, le projet DEX a la plus haute attention sur les réseaux sociaux, affichant une tendance générale à la hausse, avec de meilleures performances que d'autres zones. Les fluctuations du marché ont généré de nombreuses opportunités de trading, et les utilisateurs sur la chaîne échangent activement, avec une augmentation significative du volume des transactions DEX.

) aperçu général des thèmes du marché

| zone | retour sur investissement hebdomadaire | retour sur investissement mensuel | retour sur investissement trimestriel | |------|---------|---------|---------| | Finance décentralisée | 16.47% | 82.52% | 131.34% | | RWA | 4.02% | 77.21% | 116.86% | | PayFi | 2,71 % | 167,79 % | 234,46 % | | Couche 1 | 1,58 % | 23,11 % | 63,56 % | | Cefi | 0,74 % | 17,99 % | 38,86 % | | Meme | -2,37 % | 14,15 % | 184,93 % | | Layer2 | -2,83 % | 51,27 % | 70,42 % | | NFT | -3.65% | 43.78% | 111.69% | | SocialFi | -6,12 % | 20,05 % | 16,04 % | | Depin | -6,69 % | 53,91 % | 76,17 % | | Gamefi | -7.05% | 67.73% | 96.13% | | IA | -7.24% | 31.55% | 68.97% |

La Finance décentralisée a obtenu les meilleures performances, tandis que le secteur de l'IA a obtenu les pires.

Finance décentralisée: LINK, UNI et AAVE représentent la plus grande part, avec des augmentations respectives de 13,71 %, 19,92 % et 42,85 %, entraînant la performance de l'ensemble de la zone.

Zone IA : les principaux projets FET, RENDER, WLD, TAO ont subi des baisses importantes, mais l'engouement des discussions reste élevé, principalement axé sur les agents IA.

![Reconstruction de la valorisation de la zone DeFi, rotation des zones apparente｜Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies de Frontier Lab]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(

Prévisions des grands événements Crypto de la semaine prochaine

• 17 décembre : Ventes au détail américaines, variation mensuelle de novembre
• 18 décembre : Le projet de loi sur les stablecoins de Hong Kong a été soumis à la première lecture du Conseil législatif.
• 19 décembre : décision de taux de la Réserve fédérale ) limite (, annonce de la décision de taux et résumé des prévisions économiques