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Sous la contraction de liquidité, la Finance décentralisée et les Agents AI mènent les tendances du marché des cryptomonnaies.
Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : contraction de la liquidité, Finance décentralisée et Agent AI deviennent des sujets d'actualité
Aperçu du marché
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a montré une tendance générale à la baisse, l'indice de sentiment passant de 53 % à 7 %, indiquant un état de peur extrême. La Réserve fédérale a ajusté ses prévisions de baisse des taux d'intérêt pour l'année prochaine de 4 à 2 fois, entraînant environ 1 milliard de dollars de liquidations forcées, le marché ayant connu un processus significatif de désendettement.
Le secteur de la Finance décentralisée a enregistré pour la première fois une baisse négative du TVL au cours des deux derniers mois (-2,21%), mais la capitalisation des stablecoins continue de croître (USDT +0,55%, USDC +1,44%), montrant que la liquidité de base continue d'affluer, et les projets à rendement stable comme les pools de liquidité sont très prisés.
Le marché des agents IA atteint 9,9 milliards de dollars, et l'accent des investissements passe des cryptomonnaies AI Meme spéculatives à la construction d'infrastructures, montrant que le marché mûrit progressivement.
La popularité des Meme coins a clairement diminué, les fonds se retirent massivement, et les investisseurs préfèrent chercher des projets ayant une valeur d'application substantielle.
Le secteur des chaînes publiques a montré une forte résilience face aux fluctuations du marché, devenant le choix privilégié pour la protection, reflétant la confiance du marché dans l'infrastructure qui reste solide.
À l'approche des vacances de Noël, la liquidité du marché devrait diminuer. Il est conseillé d'adopter une stratégie de répartition défensive, principalement axée sur le BTC et l'ETH, en prêtant attention aux rendements stables de la DeFi et aux projets d'infrastructure AI, tout en restant vigilant face au risque d'aggravation des fluctuations pendant les vacances.
Pistes tendance
Agent IA
Bien que la plupart des prix des jetons AI Agent aient chuté cette semaine, la discussion sur le marché est à son apogée. L'attention se déplace progressivement des jetons AI Meme vers la construction d'infrastructures AI Agent. Les AI Agent devraient être en mesure de mener le développement du marché et peuvent être combinés avec plusieurs pistes telles que AI DePIN, AI Platform, AI Rollup et AI infra.
Les cinq premiers projets d'agent IA par capitalisation boursière :
Finance décentralisée
Classement des 5 premiers en croissance de TVL :
VaultCraft a lancé un Looper stETH à effet de levier 4X basé sur Lido Finance, prenant en charge le déploiement multichaîne et offrant un rendement APY allant jusqu'à 7%+.
Hyperliquid a ajouté plusieurs paires de trading de cryptomonnaies populaires, prenant en charge un effet de levier allant jusqu'à 5x, attirant de nombreux utilisateurs.
Resolv a complété l'intégration avec Base, réduisant les coûts de transaction et améliorant la vitesse, tout en lançant des services de prêt et des pools de liquidité.
Babylon approfondit l'application de la technologie de scalabilité ZK grâce à un partenariat avec Layeredge et établit un partenariat stratégique avec Sui.
La Liste DAO a lancé les fonctionnalités de Vote Gauge et de Marché des Pots-de-vin, et a établi des partenariats avec plusieurs projets.
La capitalisation boursière des stablecoins connaît une croissance régulière, avec une augmentation de 0,55 % pour l'USDT et de 1,44 % pour l'USDC, ce qui montre que des fonds continuent d'affluer.
Le TVL des projets DeFi a enregistré une première baisse de 2,21 %, principalement en raison de la chute du marché entraînant des liquidations, mettant fin à une tendance haussière continue de près de deux mois.
Autres performances des secteurs
chaîne publique
TVL a augmenté dans le top 5 :
Hyperliquid a plus de 4,3 milliards de dollars en contrats non réglés, avec plusieurs nouvelles paires de trading de cryptomonnaies populaires.
Bitcoin en tant qu'actif refuge est très prisé, les utilisateurs déposent des BTC dans le projet BTCFi pour gagner des revenus supplémentaires.
BSC a introduit plusieurs nouveaux projets, soutenant le développement des projets Meme, et a lancé un programme d'airdrop et des concours innovants.
AILayer se concentre sur l'exploitation communautaire et la coopération écologique, en organisant plusieurs activités interactives.
Mantle intègre Compound III, lance des fonctionnalités de prêt, tout en organisant une grande campagne d'incitation.
Aperçu du classement des hausses
Top 5 des augmentations de jetons :
UXLINK a conclu un partenariat stratégique avec DuckChain, le nombre d'utilisateurs de la plateforme LINE a dépassé 2 millions.
USUAL a lancé une stratégie d'incitation innovante, avec une croissance rapide du TVL.
MOCA a publié la version 3.0, en collaboration avec SK Planet pour atteindre 28 millions d'utilisateurs en Corée.
HYPE bénéficie de la volatilité du marché, attirant un grand nombre d'utilisateurs à participer aux transactions.
VELO collabore avec Sony Block Solutions Labs pour s'étendre à de nouvelles solutions Layer 2.
Classement des augmentations de tokens Meme
Les projets Meme sont fortement affectés par la baisse du marché, affichant une performance globale médiocre, ce qui montre que l'attention du marché et les flux de capitaux se sont déplacés.
Tendances des médias sociaux
Le thème le plus fréquent est celui des L1, avec des jetons tels que HBAR, SUI, XRP, ETH, TRX, etc. Les projets de chaînes publiques ont relativement bien performé lors de la baisse du marché, devenant un choix de refuge pour les investisseurs.
Aperçu général des thèmes du marché
Taux de retour hebdomadaire, le secteur Cefi a la meilleure performance (-6,61% ), le secteur Gamefi a la pire performance (-26,37% ).
Dans le domaine du Cefi, BNB et BGB se démarquent, Binance continue d'ajouter de nouvelles pièces, et Bitgit augmente contre la tendance.
Le secteur Gamefi manque d'attention sur le marché, les principaux jetons ont une performance inférieure à celle du marché.
Perspectives de la semaine prochaine
Facteurs macroéconomiques :
Tendance de rotation des secteurs:
Conseils sur les stratégies d'investissement: