DeFilama : un puissant site d'outils de données pour la Finance décentralisée

DeFilama, en tant qu'outil puissant de données DeFi, propose une variété de fonctionnalités et d'indicateurs de données qui peuvent nous aider à comprendre en profondeur l'écosystème DeFi. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFilama et explorera comment utiliser ces données pour analyser les projets DeFi et découvrir des opportunités d'investissement.

Fonctionnalité d'aperçu de la Finance décentralisée

1. Aperçu

• Afficher la TVL( totale des actifs verrouillés dans l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée)
• Classer les protocoles par TVL
• Peut être filtré et trié par chaîne publique

Il est à noter que Lido est devenu le premier en TVL en raison de la fusion ETH, dont 99,2 % du TVL provient d'ETH.

2. Données de la chaîne publique

• Classement des blockchains publiques selon la TVL/le nombre de protocoles/la variation/le nombre de stablecoins
• Peut filtrer par catégories telles que EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, etc.

Les variations du TVL sur 7 jours/1 mois méritent d'être surveillées, car elles peuvent refléter la publication de nouveaux projets sur la chaîne. La Finance décentralisée et les stablecoins sont des infrastructures écologiques, et on peut observer le développement des chaînes publiques sous cet angle.

3. Projets non émis

• Classer les protocoles DeFi non émis par date de levée de fonds

Ces données sont mises à jour lentement, mais elles ont encore une certaine valeur de découverte Alpha. Il est recommandé de prendre en compte la date de lancement du projet.

4. Trésorerie du projet

• Classé par le montant total du trésor, affichant la part de chaque jeton dans le trésor.

Avoir des fonds suffisants dans le protocole ne signifie pas nécessairement un développement plus rapide. Mais une grande quantité de jetons propres dans le trésor peut signifier une faible liquidité sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur. Les risques que les non-stablecoins représentent pour le trésor méritent également d'être pris en compte.

5. Oracle

• Utiliser TVS(Valeur Totale Sécurisée) pour trier les oracles
• Afficher la situation des protocoles des différents services d'oracle

ChainLink est en position de leader dans ce domaine. Cependant, ces données ne correspondent pas au nombre de services d'oracle, il existe une certaine ambiguïté.

6. Projets de fork

• Voir les protocoles les plus copiés

Les leaders du secteur sont souvent ceux qui sont fréquemment forkés, ce qui mérite une étude approfondie. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

7. Protocoles principaux de chaque chaîne

• Présenter les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée pour chaque blockchain.
• Couvre plusieurs catégories telles que le staking liquide, CDP, DEX, prêts, rendement, ponts inter-chaînes, etc.

Les leaders de l'écosystème des grandes chaînes publiques se développent en multi-chaînes, tandis que les leaders des écosystèmes plus petits/émergents recherchent également de plus grands marchés grâce à des stratégies multi-chaînes. Les services manquants dans les chaînes publiques pourraient devenir de nouvelles opportunités.

8. Comparaison des protocoles

• Support de la sélection de plusieurs protocoles, comparaison des variations de TVL sur la ligne du temps.

Adapté pour comparer des projets dans la même catégorie, tels que les dérivés de staking liquide LSD(, etc. Cette fonctionnalité peut également être étendue pour ajouter des paramètres de comparaison tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, la FDV, etc.

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) 9. Utilisation des jetons

• Vérifier l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée

Ces données sont basées sur des données on-chain, mais ne sont pas suffisamment complètes, affichant uniquement les projets enregistrés par DeFilama.

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) 10. Finance décentralisée

• Afficher le nombre de projets DeFi par catégorie et leur TVL

DeFilama divise la Finance décentralisée en 31 catégories, parmi lesquelles les protocoles les moins nombreux incluent la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts sans garantie, les options exotiques, les prêts d'actifs physiques, etc. Ces domaines pourraient renfermer des opportunités.

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) 11. Nouveau projet ajouté

• Afficher les projets récemment inclus par DeFilama

Il convient de noter que "récemment" fait référence à la date d'inclusion et non à la date de mise en ligne sur le réseau principal, ce qui entraîne un certain retard.

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) 12. Statistiques des langages de programmation

• Part de différentes langages de programmation dans la Finance décentralisée
• Comparer les différents langages de programmation par TVL
• Proportion des protocoles open source / non open source de l'écosystème Solana

Pour des données de développeurs plus détaillées, vous pouvez consulter le rapport d'Electric Capital.

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Données sur le taux de rendement

) 1. Pool de liquidité

• Liste des pools de liquidités classés par TVL
• Couvre 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.

En plus de BTC, ETH et des stablecoins, les autres en tête du classement incluent le GLP de GMX et le pool de jetons GMX.

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) 2. Stratégie Delta neutre

• Sélectionnez le jeton de garantie, stratégie de correspondance automatique
• Calculer le rendement global des composants de chaque stratégie

Actuellement, il y a peu de pools suivis, à titre de référence seulement.

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) 3. Stratégie long/court

• Pour le jeton donné, affichez toutes les pools de minage suivies et la stratégie "long-court" delta neutre sur les marchés des contrats perpétuels CEX.
• Considérer le taux de financement CEX et le rendement DeFi, calculer le retour annuel de la stratégie

Les CEX partenaires actuels sont OKX, tandis que les plateformes décentralisées incluent Venus, Ankr, WOOFi, etc.

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) 4. Prêt à effet de levier

• Afficher le Loop APY, le Supply APY, le LTV et la situation actuelle des prêts pour différents projets de prêt à effet de levier.
• 158 pools couvrant 291 protocoles sur 23 chaînes

Comparé à d'autres chaînes, le nombre de projets sur la chaîne BNB est plus élevé, et le rendement annuel de Loop est généralement plus élevé.

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) 5. Prêt

• Classement selon le rendement des projets de prêt, LTV, l'offre et l'utilisation
• Couvre 777 pools de liquidité sur 291 protocoles de 23 chaînes.

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) 6. Aperçu des taux de rendement

• Consulter l'APY médian et la répartition d'une seule cryptomonnaie
• Afficher l'APY des monnaies spécifiques dans les projets et les pools.
• Fournir une comparaison des données APY visualisées

Cette fonctionnalité est très adaptée pour les rapports d'analyse de données de staking.

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) 7. Piscine de stablecoins

• Inclus 59 chaînes, 275 protocoles et 422 pools.
• Afficher le TVL, l'APY des pools de stablecoins, l'APY de base ###, l'APY de récompense, l'APY moyen sur 30 jours (

Un APY élevé dépend généralement des récompenses en tokens du projet. En dehors d'Ethereum, des pools de stablecoins intéressants commencent également à apparaître sur les réseaux de seconde couche.

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) 8. Halal Pool

• Suivre 5273 pools sur 36 protocoles de 59 blockchains
• Inclut les DEX d'échange simple, l'agriculture à rendement unique, le staking liquide, le pontage LP, etc.
• Halal### halal( peut être compris comme un pool relativement simple et sûr.

Il convient de noter que le pool DAI-USDC d'Arrakis Finance a un TVL de 280 millions de dollars, avec uniquement des rendements de base pour le moment, sans émission de jetons.

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Autres fonctionnalités

) 1. Agrégateur de trading multi-plateformes

• Agrégation de plusieurs agrégateurs DEX, fournissant le meilleur chemin de transaction
• Calculer les résultats des transactions et les coûts associés
• Support des glissements personnalisés

Certains agrégateurs peuvent offrir des réductions supplémentaires, vous pouvez confirmer s'il y a des promotions sur la plateforme correspondante après avoir choisi le bon itinéraire ici.

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) 2. Agrégateur de prêt

• Entrez le collatéral et le token de prêt, consultez tous les protocoles de prêt.
• Calculer le coût de chaque prêt, en tenant compte des incitations, du TAEG des dépôts et du TAEG des emprunts.
• Lister toutes les voies de prêt possibles, les coûts et le LTV

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) 3. Transparence des échanges centralisés

• Afficher les données sur les flux d'actifs, les entrées, les sorties et l'actif net des échanges centralisés

Actuellement, OKX présente un flux net entrant de ###$241,63M(, tandis que Binance affiche un flux net sortant de )$2,07B(. Les flux nets sortants des 5 meilleures bourses ne se sont pas entièrement dirigés vers les bourses des 10 meilleures par flux entrants, ce qui pourrait indiquer un transfert de plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs vers la chaîne. Il est intéressant de noter les bourses avec des flux entrants pendant le marché baissier.

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) 4. Données de liquidation

• Voir le montant total de règlement de chaque chaîne et de chaque protocole
• Simuler une situation de liquidation avec une baisse de 20%
• Voir la situation de liquidation des 100 plus grandes positions

Le prix de règlement le plus élevé pour ETH/USD est de 1 088,017 $, le 12ème et le 15ème étant d'environ 1 290 $, le 18ème étant plutôt spécial, atteignant 1 547 $.

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) 5. Données sur le volume des transactions

• Classement des volumes de transactions DEX par jour/semaine/mois
• Statistiques sur la chaîne du volume des transactions, de la variation, du TVL, de la part de marché et du volume total des transactions
• Classement du volume des transactions d'options ### données défectueuses (

Actuellement, le volume des transactions de Lyra représente une part significative du marché des options.