L'intégration de l'IA et des cryptoactifs s'accélère, les investisseurs institutionnels pourraient considérablement augmenter leur participation.

Un, Points clés du marché

1. État du marché

(1) Environnement macroéconomique :

Un cadre supérieur d'un institut de recherche envisage le développement de l'industrie de la cryptographie en 2025.

Le directeur de recherche d'un certain institut de recherche prévoit qu'en 2025, l'industrie de la cryptographie connaîtra plusieurs petites percées. Ces percées incluent une augmentation du taux d'adoption par les institutions, l'introduction d'un cadre législatif plus complet, ainsi que la possibilité que le Bitcoin devienne un actif de réserve aux États-Unis. Il a souligné que les fonds de pension et les fonds de dotation, qui étaient auparavant prudents, s'engagent activement dans ce domaine, et certains gestionnaires de portefeuille ont commencé à allouer jusqu'à 5 % d'actifs cryptographiques. On s'attend à ce que le processus d'approbation de davantage d'institutions soit achevé dans six mois à un an. De plus, il prévoit que les fonds souverains en dehors des États-Unis augmenteront leurs investissements dans les actifs cryptographiques dans les mois à venir. Il est particulièrement optimiste quant aux perspectives d'adoption institutionnelle d'Ethereum, le qualifiant de "l'un des projets de logiciels open source les plus importants". En ce qui concerne les fonds de capital-investissement, la finance décentralisée (DeFi), la tokenisation des actifs physiques et les jetons d'intelligence artificielle pourraient également attirer l'attention des institutions.

(2) domaine web3 :

Les données CPI et les nouvelles politiques stimulent la hausse du marché des cryptomonnaies.

Un analyste d'un institut de recherche a indiqué que la hausse du marché des cryptomonnaies était principalement due à des données CPI inférieures aux attentes, ce qui a temporairement apaisé les craintes d'inflation. Le CPI de base de décembre est de 3,2 %, inférieur aux attentes du marché et au niveau de 3,3 % de novembre. De plus, le projet de Trump de classer les cryptomonnaies comme "priorité nationale", ainsi que son attitude ouverte envers le soutien à la création de cryptomonnaies aux États-Unis, ont également eu un impact positif sur le marché. L'analyste a déclaré que le marché dans son ensemble restait prudemment optimiste, tout en restant attentif aux problèmes d'inflation au niveau macroéconomique. Bien que des données CPI plus faibles aient offert un soulagement temporaire, les investisseurs surveillent toujours de près les signaux pouvant indiquer une pression inflationniste persistante. Il a prédit que des nouvelles supplémentaires concernant la possibilité d'établir des réserves nationales de bitcoins pourraient intensifier la volatilité du marché à court terme.

2. Événements d'actualité

(1) Environnement macroéconomique :

Les changements de personnel au sein de la direction de la SEC suscitent des inquiétudes.

Le conseiller juridique en chef et avocat général de la Securities and Exchange Commission des États-Unis quittera son poste la semaine prochaine, rejoignant une vague de départs récents de hauts fonctionnaires ayant lutté contre l'industrie de la cryptographie sur le plan juridique. Sa date de départ est fixée au 20 janvier, coïncidant avec le jour de l'investiture du nouveau président. Le président de la SEC a déclaré dans un communiqué que ses conseils et son jugement étaient essentiels pour les décisions de la commission. Avant son départ, le responsable de l'application de la SEC avait quitté son poste en octobre dernier, tandis que le responsable comptable chargé de la politique comptable controversée de l'agence concernant les cryptomonnaies a également annoncé son départ cette semaine. Cette série de changements au sein de la direction suscite des inquiétudes dans l'industrie concernant l'orientation future des politiques de la SEC.

(2) domaine web3 :

Prévisions sur la date d'approbation des ETF Litecoin et Solana

Un analyste senior d'ETF a déclaré que l'ETF Litecoin a satisfait à toutes les conditions et qu'il pourrait devenir le premier ETF de cryptomonnaie à être approuvé en 2025. Étant donné que les régulateurs ont déjà fait des commentaires sur les documents pertinents et considèrent le Litecoin comme une marchandise, et avec le nouveau contexte de direction, les raisons de retirer la demande ne sont pas claires. Par ailleurs, un autre analyste de recherche de l'industrie a mentionné lors d'une interview que, bien que le gouvernement ait une attitude amicale envers les cryptomonnaies, l'ETF Solana pourrait ne pas être lancé aux États-Unis avant 2026. Il a souligné qu'après l'élection de Trump, les émetteurs pourraient voir le processus d'approbation de la demande d'ETF Solana s'améliorer, mais étant donné que l'examen des documents réglementaires nécessite généralement entre 240 et 260 jours, ce calendrier pourrait être prolongé. De plus, les régulateurs ont intenté une action en justice contre les échanges de cryptomonnaies, accusant le SOL de constituer un titre non enregistré, ce qui rend le processus d'examen encore plus complexe.

3. Narration chaude

L'avenir de l'industrie du jeu : les agents IA conduisent à l'émergence du métavers agentique

Récemment, grâce à certaines plateformes de blockchain, la vitesse de production des agents IA a rapidement augmenté, et en quelques mois, des milliers d'agents IA personnalisés ont émergé. Les projets d'IA multimodale sont en plein essor, favorisant l'interaction et la collaboration entre les agents. Le développement du moteur de jeu Agentic rendra les interactions entre les joueurs et les PNJ dynamiques beaucoup plus riches. Il existe déjà des cas de succès sur le marché, comme le jeu Digimon, soutenu par une institution d'investissement renommée, qui permet une interaction approfondie entre les joueurs et l'IA. Un moteur de jeu open source a réalisé une croissance significative après sa transformation vers le Web3, offrant aux développeurs des solutions à faible barrière d'entrée et à haute efficacité. L'Agentic Metaverse/Game se dirige progressivement vers nous, résolvant le problème du manque de joueurs au début du Web3, accélérant le développement de nouveaux jeux et favorisant l'adoption à grande échelle des jeux Agentic, posant ainsi les bases pour l'avenir.

Deux, projets en vogue

1. Présentation du projet

$AGIXT | Agent IA

AGiXT est une plateforme d'automatisation dynamique des agents IA qui orchestre de manière transparente la gestion des instructions et l'exécution de tâches complexes de différents fournisseurs d'IA. Cette plateforme combine une mémoire adaptative, des fonctionnalités intelligentes et un système de plugins multifonctionnels, offrant des solutions IA efficaces et complètes.

Le projet est écrit en Python et a commencé il y a deux ans, avec plus de 2700 likes sur GitHub. D'après son historique de stars, AGIXT a été lancé dès le début de l'année dernière, et depuis juillet 2023, le nombre de likes a augmenté régulièrement. Le projet n'a pas été élaboré à la hâte pour s'aligner sur la tendance actuelle des agents IA, mais est le résultat d'un investissement à long terme.

Le développeur est une personne passionnée par les contributions continues dans le domaine de l'open source AI, ayant effectué 8000 contributions de code sur GitHub au cours de l'année dernière. Il a transféré un total de 450M de tokens dans un certain contrat, dont 5% seront libérés de manière linéaire sur deux ans, commençant le 16 janvier 2025, avec un déblocage automatique toutes les deux semaines jusqu'au 28 janvier 2027.

Le projet a atteint une capitalisation de marché de 94 millions de dollars en 4 heures après son lancement, avec un volume d'échanges de 128 millions de dollars.

Trois, rotation sectorielle

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1. Secteurs d'actualité

Selon les données, les récents centres d'intérêt du marché se concentrent sur les domaines de l'IA, des Layer2 et du DeFi. Le secteur de l'IA se distingue particulièrement, avec une augmentation significative du volume des transactions et de la capitalisation boursière. Les projets Layer2 attirent également l'attention des investisseurs, reflétant la demande du marché pour des solutions d'extension. Bien que le secteur du DeFi connaisse une croissance relativement lente, il maintient néanmoins une dynamique de développement stable.

2. À l'intérieur du secteur

Dans le secteur de l'IA, plusieurs projets sont actifs. Parmi eux, des projets comme AGIXT, Worldcoin et Ocean Protocol ont enregistré des hausses significatives, reflétant des attentes positives du marché concernant l'application des technologies AI dans le domaine de la blockchain. Du côté des solutions Layer2, des projets comme Optimism et Arbitrum continuent d'attirer l'attention. Dans le secteur DeFi, les échanges décentralisés et les protocoles de prêt restent les principaux centres d'intérêt.

Dans l'ensemble, le marché manifeste un fort intérêt pour les nouvelles technologies et les applications innovantes, en particulier la combinaison de l'IA et de la blockchain qui devient un nouveau point focal d'investissement.