Revue du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : le statut dominant du Bitcoin se renforce, l'écosystème Layer2 continue d'évoluer

En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 2,8 billions de dollars. Les grandes plateformes de blockchain ont montré une nette différenciation, et les nouvelles réglementations ainsi que les percées technologiques en matière d'intelligence artificielle ont eu un impact significatif sur le marché.

Aperçu du marché

Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, enregistrant une hausse de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, avec un prix tombé de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, et le ratio ETH/BTC a atteint un nouveau creux de plusieurs mois.

En matière de politique, les directives de réglementation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement fournissent des orientations claires pour le secteur, mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'autogestion et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.

La famille d'une personnalité célèbre a lancé un jeton sur Solana, provoquant de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette vague de spéculation détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement.

Dans le domaine technologique, les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans l'intelligence artificielle ont accéléré l'attention de l'écosystème de chiffrement sur l'infrastructure AI décentralisée, et les jetons associés ont connu une hausse ce mois-ci.

Performance des chaînes publiques de couche 1

La domination du marché du Bitcoin a encore augmenté pour atteindre 71,3 %, tandis que la part d'Ethereum a diminué à 14,0 %. Solana, avec une part de marché de 4,0 %, a dépassé une chaîne de plateforme de trading (3,4 %). Les autres chaînes publiques représentent au total 7,4 % de la part de marché.

Solana continue à afficher de solides performances, avec une augmentation de 22,0 % de sa capitalisation boursière pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position de troisième plus grande blockchain par capitalisation. Stellar se distingue par une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.

Parmi les nouvelles plateformes, Sui reste stable dans un environnement de concurrence accrue. Bien que TON ait connu une baisse, il maintient néanmoins sa place parmi les dix premiers. Hedera montre une bonne dynamique de croissance.

Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec des baisses de capitalisation boursière de différents niveaux.

Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales

Le montant total des fonds verrouillés dans Bitcoin Layer 2 et les sidechains a atteint 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois dernier.

Core maintient sa position de leader avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait chuté de 9,3 % par rapport au mois dernier. Bitlayer et BSquared ont obtenu d'excellents résultats, avec une croissance de 15,2 % et 19,7 % du TVL respectivement. Rootstock et BOB connaissent une croissance stable, tandis qu'AILayer présente également une bonne dynamique de croissance.

Parmi les plateformes de taille moyenne, Merlin a légèrement diminué, tandis que Stacks continue de croître de manière stable. Les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka font face à certains défis.

Ethereum Layer 2

Le volume total des actifs verrouillés dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum est tombé à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport au mois dernier. Les performances des leaders du marché sont clairement diversifiées.

Bien qu'Arbitrum ait considérablement chuté, il reste en tête avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue de croître fortement, avec un TVL porté à 4,6 milliards de dollars. Optimism reste relativement stable, avec un TVL de 3 milliards de dollars.

World Chain et Paradex se démarquent avec une augmentation du TVL de 27,6 % et 50,3 % respectivement. Les plateformes technologiques ZK Rollups telles que Starknet et zkSync Era montrent une résilience, avec des augmentations à divers niveaux.

Certaines plateformes matures comme Blast et Fuel font face à des défis, avec une baisse significative de la TVL. Linea et Scroll ont également connu une légère baisse.

Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel de l'écosystème Layer 2 continue d'évoluer, les plateformes avec des routes technologiques différentes affichant des performances variées. De nouveaux entrants continuent d'arriver, tandis que les plateformes matures se concentrent sur l'amélioration de la fonctionnalité et de l'expérience utilisateur pour consolider leur position sur le marché.