Aperçu de l'industrie des blockchains publiques en novembre 2024

En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît une forte hausse. Le prix du Bitcoin atteint de nouveaux sommets, se rapprochant de la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. Ethereum et d'autres cryptomonnaies connaissent également une forte reprise. Le Layer 2 de Bitcoin continue de croître fortement, tandis que le Layer 2 d'Ethereum connaît une croissance relativement modérée face à une concurrence accrue.

Vue d'ensemble du marché

En novembre, le marché des cryptomonnaies a affiché de belles performances, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, atteignant près de 100 000 $ le 23 novembre, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux.

Les résultats des élections américaines sont devenus un facteur important de croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché réagit positivement, avec des segments populaires tels que les memecoins, l'intelligence artificielle décentralisée et la science décentralisée qui se distinguent.

Le marché financier global a également montré de solides performances. Le secteur financier a conduit la hausse des marchés boursiers sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Le marché international a connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison d'une possible augmentation des droits de douane par les États-Unis, tandis que le prix de l'or a chuté avec l'atténuation de l'incertitude électorale.

Couche 1

La capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 41,1 % en novembre pour atteindre 2,8 billions de dollars. Le Bitcoin représente 68,1 %, en légère baisse par rapport à octobre, car d'autres cryptomonnaies ont également bien performé. La part de marché d'Ethereum est remontée à 15,9 %, Solana dépassant la chaîne BNB pour atteindre 4,0 %.

Les altcoins affichent de belles performances, Stellar (XLM) en tête avec une hausse de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR), Cardano (ADA) et Polkadot (DOT) qui ont respectivement augmenté de 269,7 %, 201,5 % et 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'augmentation de l'attention du marché pour son infrastructure de paiements transfrontaliers et ses capacités en matière de CBDC.

La TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum est en tête avec une augmentation de 61,6 %, suivi de Tron et Solana. La plupart des 15 chaînes les mieux classées ont connu une croissance, mais Polygon a chuté de 5,9 %, et TON continue sa tendance à la baisse depuis octobre.

La technologie Move connaît un fort développement dans le domaine de la blockchain. Le prix et la capitalisation boursière du token Sui atteignent de nouveaux sommets, avec un partenariat stratégique établi avec Franklin Templeton. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à la plateforme Emojicoin. Movement s'apprête à lancer son mainnet, avec des données du testnet impressionnantes.

Les stablecoins restent au centre des préoccupations de l'industrie. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et Ripple devrait bientôt obtenir l'approbation de la NYDFS pour RLUSD. L'industrie s'interroge sur la possibilité que certaines entreprises émettent leur propre blockchain, le PDG de Tether a déclaré que l'entreprise maintiendrait une position neutre.

Bitcoin Layer 2 et sidechains

En novembre, la TVL des Layer 2 et des sidechains de Bitcoin a atteint 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes s'intensifie.

Le positionnement de Core sur le marché s'est renforcé, avec une augmentation de 55,7 % du TVL pour atteindre 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. La mise à niveau Fusion de novembre a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide, augmentant les rendements pour les utilisateurs.

Bitlayer se classe deuxième avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché a diminué à 24,4 %. BSquared a augmenté de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, se hissant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.

Dans le projet BTCfi, Pell Network se classe en tête avec un TVL de 400 millions de dollars, tandis qu'Avalon Finance et DeSyn affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun dépassant les 200 millions de dollars de TVL.

Ethereum Layer 2

En novembre, le TVL total des Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normalisés) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, mais en dessous du taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.

Arbitrum One reste en tête, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Base dépasse Optimism pour se classer deuxième, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à la croissance des activités apportée par Clanker et Virtuals Protocol. La part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.

La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième. World Chain a bien performé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % atteignant 570 millions de dollars.

La Fondation Ethereum a publié son rapport 2024 pour renforcer la transparence financière, en décrivant les valeurs fondamentales et la stratégie de financement. Vitalik Buterin a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2 et le soutien de l'infrastructure pour des applications diversifiées.

Chaîne publique de jeux blockchain

Le nombre de jeux blockchain actifs en novembre a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum en tête de la distribution des jeux, représentant respectivement 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.

L'évolution du paysage de l'engagement des utilisateurs montre qu'OpBNB, Ronin et Nebula mènent respectivement avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens en moyenne. La DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce au lancement de nouveaux jeux et au transfert de certains jeux de la chaîne BNB. Ronin a réalisé une forte reprise grâce à la relance avec les nouveaux jeux Fableborne et Lumiterra.

Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Le DAU de l'écosystème TON a chuté de 41,9 % pour atteindre 116 400, tandis que Sui a connu une hausse inverse, avec une augmentation de 23,1 % du DAU pour atteindre 233 300, grâce au succès de BIRDS et à une rétention des utilisateurs significative.

Situation de financement

En novembre, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,98 millions de dollars, soit une baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le niveau le plus bas depuis août. Cinq événements n'ont pas divulgué de montant spécifique.

Zero Gravity Labs a levé 40 millions de dollars lors d'un tour de financement en seed et reçu un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand bénéficiaire de financement du mois. L'entreprise se positionne en tant que startup d'IA cryptographique, développant un système d'exploitation IA décentralisé.

Plusieurs blockchains de Layer 1 ont reçu des financements, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. AvaCloud a acquis EtraPay, obtenant une équipe d'experts en technologies de la vie privée et un standard de jetons cryptographiques innovant.

L'écosystème Layer 2 reste actif en matière d'investissement, six projets ayant obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 de Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 d'Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 tels qu'Akave et AgentLayer.