Perspectives d'investissement des chercheurs en Blockchain sur le marché des cryptomonnaies en 2025

Steve : Déclin de la domination d'Ethereum, attention aux produits validés par le marché

Portefeuille : Sui, Injective, Jito, Ethena, Azuki, Rootlets, Kumo

La concurrence sur les plateformes de contrats intelligents s'intensifie

La part de marché d'Ethereum devrait tomber à environ 30 %. L'afflux de nouveaux utilisateurs entraînera une demande diversifiée, et Ethereum ne pourra pas satisfaire tous les groupes. D'autres blockchains publiques comme Sui, Solana et Injective gagneront en attention grâce à leurs avantages respectifs. Dans le domaine des plateformes de contrats intelligents, il sera difficile de former une situation où un seul acteur domine, la concurrence restera intense.

Se concentrer sur l'innovation dans des secteurs vérifiés.

Les trois pierres angulaires que sont les échanges, les stablecoins et les chaînes publiques ont encore de l'espace pour se développer. Des projets comme Ethena ouvrent de nouveaux besoins dans le domaine des stablecoins grâce à des modèles différenciés. L'itération technologique sur des pistes déjà vérifiées est également d'une grande valeur.

Une véritable communauté doit traverser ensemble.

La plupart des projets se réclament de "servir la communauté", mais considèrent souvent la communauté comme un point de sortie de liquidité. Une véritable communauté a besoin, au-delà des incitations économiques, de ressentir un sentiment d'appartenance à travers des expériences communes. Des projets comme Azuki ont forgé des bases communautaires solides en surmontant des défis. Les projets disposant d'une telle base communautaire se démarqueront.

Jay : Suivre les projets qui favorisent l'adoption à grande échelle

Portefeuille: Solana, Sui, Jito, Ondo Finance, Ethena, Send, SOON Girl, MadLads, Kumo, SOON

La machine virtuelle en dehors de l'EVM est prête à décoller

L'année 2024 sera un tournant clé pour le développement des écosystèmes non-EVM. Des chaînes comme Solana montrent une performance dépassant celle de l'écosystème Ethereum en matière de DeFi et d'applications grand public. De plus en plus d'écosystèmes se détachent progressivement du cadre EVM pour construire des systèmes écologiques personnalisés. Les infrastructures non-EVM et leurs innovations combinatoires connaîtront un espace de développement plus large.

Projet RWA axé sur la collaboration entre Web2 et Web3

La tokenisation est la plus grande valeur de la Blockchain. Des projets comme Ondo Finance créent de la valeur pour deux types d'investisseurs en établissant des relations de coopération entre les écosystèmes Web2 et Web3. Les projets qui comprennent profondément les caractéristiques des domaines hors chaîne et sur chaîne, et qui réalisent une extension organique et une innovation collaborative, recevront plus d'attention.

est un projet plus attrayant qui crée une valeur substantielle pour la communauté.

Les projets comme Hyperliquid montrent l'importance des projets communautaires. Les véritables projets communautaires peuvent offrir des bénéfices économiques et une reconnaissance culturelle à la communauté. Des projets comme Legion et Echo adoptent des stratégies communautaires soigneusement conçues pour obtenir une attention élevée dès la phase de lancement.

Heechang : DeFi est en cours de développement à long terme

Portefeuille : Ethena, LayerZero, Morpho, Ondo Finance, Uniswap

Le "Lego de l'argent" DeFi s'empile de manière plus massive.

La combinabilité de DeFi permet à différents protocoles de s'associer pour créer des produits financiers plus complexes. La collaboration entre Morpho, MakerDAO, Spark et Ethena démontre le potentiel d'innovation des outils financiers grâce à la combinabilité de DeFi. La combinabilité entre les protocoles DeFi matures accélérera le développement.

Les infrastructures DeFi se développent rapidement.

Des projets comme Uniswap lancent leur propre infrastructure pour résoudre des problèmes tels que la qualité d'exécution et l'expérience utilisateur. Des projets comme Ethena et LayerZero ont le potentiel de capturer plus de valeur. Les protocoles DeFi étendent leur infrastructure en construisant leur propre Rollup ou en se déployant sur plusieurs chaînes.

La fusion entre DeFi et la finance traditionnelle s'approfondit.

Les entreprises de technologie financière et les institutions financières traditionnelles explorent activement l'écosystème du chiffrement. Des projets comme Ondo Finance collaborent étroitement avec des institutions financières pour offrir aux utilisateurs de la chaîne un plus large éventail de canaux de revenus. La fusion entre DeFi et la finance traditionnelle continuera de s'accélérer.

Ingeun : L'infrastructure blockchain en dehors du Bitcoin est sur le point d'émerger

Portefeuille : Ethereum, Solana, Ethena, Mantle, EigenLayer, Puffer Finance, Zircuit , EtherFi

Ethereum et Solana comme chaînes d'infrastructure clés

Malgré les défis, Ethereum maintient sa position de leader et pourrait connaître un rebond. Solana reste à la pointe de la technologie et du marché en mettant l'accent sur la performance et la convivialité. Les deux continueront à servir de chaînes d'infrastructure clés pour l'écosystème Blockchain.

L'écosystème de Restaking continue de croître

Le marché du Restaking connaîtra une croissance significative en 2024, et en 2025, il accueillera "plus de participants" et "une expansion vers d'autres chaînes L1". La concurrence entre les fournisseurs de Restaking au sein de l'écosystème Ethereum s'intensifiera, et des chaînes comme Bitcoin et Solana deviendront également des points focaux pour l'expansion du Restaking.

projet de Blockchain émergent à surveiller

Ethena se distingue parmi les stablecoins en dollars grâce à sa stratégie de rendement élevée et à sa stabilité. Mantle connaît une croissance rapide grâce à l'innovation technologique, à l'expansion de l'écosystème et aux programmes d'incitation pour les utilisateurs. Ces projets devraient continuer à maintenir leur élan de croissance en 2025.

Eren : Nouveau rôle sur le marché Blockchain et la tendance des agents IA qui guide la direction du développement

Portefeuille : Virtuals Protocol, Axal, Tetsuo, Redacted Research and Development

Les transactions à faible capitalisation en chaîne deviennent un catalyseur pour l'afflux de fonds

Le commerce des actifs de petite et moyenne capitalisation sur la Blockchain deviendra un puissant catalyseur pour attirer des fonds dispersés. La part de volume des échanges DEX devrait continuer à augmenter, et de nouveaux récits adaptés à la création d'actifs de petite et moyenne capitalisation pourraient constamment émerger. Les méthodes de construction de projets intégrant le processus de financement deviendront mainstream.

La lutte pour la survie dans la vague des agents IA

Les projets d'agent IA capables de survivre seront ceux qui dépassent l'imagination technique, possèdent des idées novatrices et ont une valeur pratique. La combinaison de DeFi et des agents IA est considérée comme la voie de développement la plus raisonnable. L'application des agents IA dans la gestion autonome de portefeuilles, l'amélioration de l'expérience utilisateur et le trading automatisé deviendra des cas d'utilisation clés.

Ponyo : AI, DeFi, Hyperliquid mènent la tendance

Portefeuille : Pudgy Penguins, Ethena, FARM, MIZUKI

Renaissance DeFi : activation du modèle de commutateur de frais

Sous l'impulsion de l'amélioration de l'environnement réglementaire, plusieurs protocoles DeFi envisagent activement de mettre en œuvre un modèle de commutateur de frais. Cela marque une nouvelle étape dans la renaissance de DeFi, qui mettra l'accent sur des modèles durables, la génération de revenus récurrents et la réévaluation des tokens DeFi.

Hyperliquid stimule la reprise des airdrops et des ICO

Le succès de Hyperliquid établit de nouvelles normes pour les projets Web3 futurs. Le renouveau des modèles de financement communautaire semble inévitable. Le modèle des airdrops pourrait connaître une résurgence et pourrait devenir l'un des thèmes décisifs de 2025. Les principes d'équité, de transparence et de priorité aux produits influenceront la direction de développement de la nouvelle génération de projets.