API3: percée innovante dans le domaine des Oracle Machines

Dans un contexte où la concurrence entre les machines oracle et le marché DeFi est devenue stable, API3 ouvre de nouvelles opportunités de développement dans ces deux domaines matures grâce à des stratégies innovantes.

Croissance des données significative

La valeur garantie de l'API3 Oracle Machine ( TVS ) a connu une forte croissance en 2024. En termes de part de marché, la part de TVS d'API3 dans l'ensemble du marché des machines oracle est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % actuellement, soit une multiplication par 10. Bien que ce taux de 0,22 % puisse sembler encore faible, compte tenu que le réseau OEV récemment lancé par API3 est encore en phase de test, le potentiel de croissance futur est énorme.

Avantages des Oracles de Première Partie

Le modèle d'oracle de première partie adopté par API3 diffère des oracles de troisième partie traditionnels. L'oracle de première partie permet aux fournisseurs de données de créer des nœuds plus facilement grâce au programme de nœud léger Airnode, sans avoir besoin de comprendre en profondeur la technologie blockchain, et avec des exigences matérielles relativement faibles.

Contrairement aux oracles tiers, les oracles de première partie éliminent l'étape de l'agrégation et du filtrage des données par un tiers, réduisant ainsi les risques de sécurité potentiels. De plus, en réduisant un acteur payant, les oracles de première partie peuvent être plus avantageux en termes de coûts.

OEV réseau : Mécanisme innovant de capture de valeur

OEV(Valeur Extractible d'OEV), c'est la valeur que l'oracle peut capturer, un concept innovant lancé par API3. Le réseau OEV est développé sur Polygon CDK, utilisant la technologie ZK-rollups Layer2, dont la fonction principale est de réaliser des enchères décentralisées.

Le fonctionnement du réseau OEV est le suivant : les participants aux enchères recherchent la valeur capturable dans les données publiées par API3 à l'aide de bots automatisés et participent aux enchères. L'enchérisseur le plus offrant obtient le droit d'actualiser le dAPI et de déclencher simultanément les comportements de transaction correspondants, lui permettant ainsi de réaliser des bénéfices correspondants.

Bénéficiaires et perspectives de marché de l'OEV

Les principaux bénéficiaires de l'OEV incluent les fournisseurs de sources de données et les applications DeFi. La majeure partie des revenus des enchères sera retournée aux applications DeFi, une petite partie étant obtenue par le réseau OEV, principalement en tant que revenus de l'oracle machine de première partie. Ce mécanisme devrait bénéficier d'un soutien actif de la part des fournisseurs de données et des applications DeFi.

D'un point de vue de l'espace du marché, prenons l'exemple de la liquidation des protocoles de prêt :

• La valeur totale des actifs de mise aux enchères garantis par MakerDAO a dépassé 600 millions de dollars.
• Au cours des 3 dernières années, environ 2 milliards de dollars d'actifs AAVE ont été liquidés.
• Au cours de l'année écoulée, 76 millions de dollars de garanties ont été saisis par Compound.

Ces données montrent que l'OEV a de vastes perspectives d'application dans des domaines tels que le règlement des protocoles de prêt.

Résumé

API3 a trouvé une percée sur les marchés matures des oracles et de la DeFi grâce à une combinaison innovante de "première partie Oracle Machine + ZK-rollup Layer2 + OEV". Le réseau OEV utilise les avantages des données des premiers oracles pour changer la manière dont les données des oracles sont mises à jour, transformant une partie du MEV en OEV et répartissant de manière raisonnable la valeur grâce à un mécanisme d'enchères décentralisé.

Cette stratégie améliore non seulement l'équité de la répartition des valeurs, mais contribue également à renforcer la stabilité des applications DeFi. Grâce à cette conception innovante, API3 devrait obtenir le soutien des sources de données et des principales applications DeFi à l'avenir, ouvrant ainsi un espace de développement unique sur un marché compétitif.