Rapport hebdomadaire du marché : le marché est faible pendant les deux festivals, une hausse pourrait survenir au premier trimestre de l'année prochaine

Aperçu du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a affiché une tendance à la baisse sous l'influence des vacances de Noël. Bien que l'indice de sentiment du marché ait légèrement augmenté de 7 % à 10 %, il reste dans une zone de peur extrême. Il convient de noter que, malgré la faiblesse générale du marché, l'USDC, principalement axé sur le marché américain, a tout de même enregistré une hausse de 1,91 %, indiquant que les fonds institutionnels continuent d'entrer sur le marché, apportant une certaine confiance.

Le secteur DeFi a enregistré une légère baisse de 0,37 % de son TVL cette semaine, atteignant 52,7 milliards de dollars, mais des projets de revenus en stablecoins tels que les pools de liquidité ont affiché de bonnes performances. L'offre totale de stablecoins continue d'augmenter, montrant que malgré le retrait du marché, la liquidité de base continue d'affluer, et les projets de revenus stables, comme les pools de liquidité, sont très prisés.

Le secteur des agents IA continue d'attirer une forte attention sur le marché, avec une taille totale atteignant 10,9 milliards de dollars. En particulier, le modèle aipool combiné à la technologie TEE devient un nouveau point focal du marché, avec la possibilité de devenir une nouvelle méthode d'émission d'actifs après le "minting", montrant la tendance au développement d'une intégration profonde entre l'IA et la technologie blockchain.

En raison de l'influence des vacances et de la baisse générale du marché, le secteur des Memecoins a connu une performance faible cette semaine, avec une participation des investisseurs et un afflux de fonds nettement réduits. La chaleur du marché s'est temporairement tournée vers d'autres secteurs, illustrant les caractéristiques de forte volatilité de ce secteur.

Le secteur des blockchains publiques montre une forte résistance à la baisse, avec Stacks atteignant un jalon important avec le sBTC, BOB avançant dans le développement du BitVM Bridge, et Taiko lançant une nouvelle phase de son plan écologique, ce qui indique que les principales blockchains continuent de se concentrer sur l'innovation technologique et la construction d'écosystèmes.

En regardant vers l'avenir, le marché s'attend à ce que la tendance morose se poursuive pendant les vacances du Nouvel An, il est conseillé aux investisseurs de maintenir une allocation défensive, d'augmenter la proportion d'allocation d'actifs de tête, tout en participant modérément aux projets de pools de rendement élevé. À long terme, le marché s'attend généralement à ce que le premier trimestre de 2025 puisse connaître une hausse, les projets AI Agent et DeFi pools méritent une attention particulière.

Analyse de l'indice de sentiment du marché

L'indice de sentiment du marché est passé de 7 % la semaine dernière à 10 %, restant dans la zone de peur extrême. Les Altcoins ont sous-performé l'indice de référence cette semaine, affichant une forte tendance à la baisse. Les vacances de Noël ont entraîné une chute brutale de la liquidité, ce qui a augmenté la volatilité des prix du marché, rendant les hausses et les baisses abruptes plus probables. Compte tenu de la structure actuelle du marché, on s'attend à ce que les Altcoins restent synchronisés avec l'indice de référence à court terme, la probabilité d'un marché indépendant étant faible. Les Altcoins étant dans une zone de peur extrême, le marché est souvent à un creux de phase, et une inversion à la hausse pourrait se produire à tout moment.

Aperçu de la tendance générale du marché

• Le marché des cryptomonnaies est en tendance baissière cette semaine, l'indice de sentiment reste en extrême peur.

• Les projets de cryptomonnaie liés à la DeFi se distinguent, montrant un intérêt continu du marché pour l'amélioration des rendements de base.

• Le projet de la piste AI Agent a suscité une forte attention cette semaine, montrant que les investisseurs commencent à chercher activement le prochain point d'explosion du marché.

Secteur tendance

Agent IA

Cette semaine, le marché est en tendance baissière, et tous les secteurs sont en état de baisse. Bien que la plupart des prix des jetons du secteur AI Agent soient également en tendance baissière cette semaine, ils suscitent le plus de discussions sur le marché. Les discussions de cette semaine portent principalement sur le développement futur du modèle aipool, qui combine AI Agent et TEE, dans le Crypto et son impact sur le Defi.

Un des moteurs de la hausse cyclique du marché crypto est l'apparition de nouvelles méthodes d'émission d'actifs. Par exemple, les anciennes méthodes d'émission d'actifs telles que ICO, IEO, INO, IDO, et les inscriptions ont rapidement propulsé le développement du marché ainsi que l'augmentation du prix du marché crypto. Avec la fusion rapide de l'IA et de la crypto, l'aipool est actuellement une méthode d'émission d'actifs très en vogue et constitue une continuation du "fiat money FI" au début de 2024. Si cette méthode d'émission d'actifs aipool est largement acceptée par le marché, nous assisterons bientôt à un petit engouement pour l'émission d'actifs généré par le modèle aipool. Par conséquent, nous devrions porter une attention particulière aux projets de type aipool.

Piste DeFi

classement de hausse de TVL

Au cours de la semaine dernière, les 5 projets du marché avec la plus forte hausse du TVL (sans tenir compte des projets avec un TVL inférieur à 30 millions de dollars) :

1. Resolv : 82,04 %
2. USDX Money : 74,25 %
3. Habituel : 55,56 %
4. Hashnote : 52,54 %
5. Spectra : 51,81 %

performance globale de la piste

• La capitalisation des stablecoins augmente progressivement : USDT diminue légèrement de 0,27 %, tandis qu'USDC augmente de 1,91 %. La hausse d'USDC, principalement sur le marché américain, indique que les fonds principaux continuent d'entrer sur le marché.

• Liquidité en augmentation progressive : les taux d'arbitrage sans risque sur les marchés traditionnels continuent de baisser avec la baisse des taux d'intérêt, tandis que les taux d'arbitrage des projets Defi sur la chaîne augmentent en raison de la valorisation des actifs cryptographiques. Revenir à Defi sera un bon choix.

• Situation des fonds : Le TVL des projets Defi a légèrement diminué de 0,37 % pour atteindre 52,7 milliards de dollars, passant de 52,9 milliards de dollars. Cela est principalement dû à l'impact des vacances de Noël sur le marché occidental, où le volume des transactions de chaque jeton et l'activité sur la chaîne ont tous deux diminué. La semaine prochaine sera marquée par les vacances du Nouvel An, et il est prévu qu'il n'y ait pas de changement significatif. Il est conseillé de se concentrer sur les variations globales du TVL du marché en janvier, en observant si la tendance à la baisse se poursuit.

Autres performances

chaîne publique

Les 5 premières augmentations du TVL des chaînes publiques sur le marché au cours de la semaine dernière :

1. Stacks : 16,95 %
2. BOB: 12,81%
3. Taiko : 4,22 %
4. Cardano : 2,94 %
5. Sei: 1,23%

Aperçu des classements de hausse

Les 5 premiers tokens en hausse du marché au cours de la semaine dernière :

1. ZEN (Horizen): 124,91%
2. MOCA (Moca Network) : 108,87%
3. PHA (Phala Network): 105.84%
4. AGLD (Adventure Gold): 73.77%
5. MOVE (Mouvement) : 66,81 %

Classement des hausses des tokens Meme

1. LUNA (Luna par Virtuals) : 60.21%
2. KOMA (Koma Inu) : 37.49%
3. AIXBT (aixbt par Virtuals) : 30.37%
4. SPX (SPX6900): 21.45%
5. TURBO (Turbo): 20,47%

Cette semaine, les projets de Meme ont été fortement impactés par la baisse générale du marché. Les vacances de Noël ont entraîné une diminution du nombre d'utilisateurs participant aux transactions, avec un retrait de capitaux du marché. Le nombre d'investisseurs participant aux projets de Meme a considérablement diminué, et à ce stade, l'attention du marché et les capitaux ne sont pas dans le secteur des monnaies Meme.

sujet tendance sur les réseaux sociaux

Selon l'analyse des données, les projets L1s ont été les plus suivis sur les réseaux sociaux cette semaine. Pendant les vacances de Noël, la liquidité du marché a considérablement diminué, les investisseurs ordinaires réduisant leurs activités d'investissement en chaîne et accompagnant cela de ventes, entraînant une forte baisse du marché, tandis que les pertes des différentes chaînes publiques étaient relativement faibles. Lors d'une baisse générale du marché, les chaînes publiques ont souvent mieux performé que d'autres secteurs. En plus d'acheter du BTC et de l'ETH comme couverture, la plupart des fonds restent investis dans les chaînes publiques, s'attendant à ce qu'elles augmentent avant d'autres projets après la fin de la baisse.

aperçu général des thèmes de marché

Selon les statistiques de rendement hebdomadaire, le secteur SocialFi a affiché la meilleure performance, tandis que le secteur RWA a affiché la pire performance.

• Secteur SocialFi : le principal TON représente 91,07 %, avec une hausse de 6,3 % cette semaine, entraînant la meilleure performance de l'ensemble du secteur.

• Piste RWA : les principaux tokens OM, ONDO et MKR ont respectivement chuté de 10,76 %, 19,86 % et 8,28 %, avec des baisses significatives, ce qui a conduit à la pire performance de cette piste cette semaine.

Perspectives pour la semaine prochaine

Analyse des facteurs macroéconomiques

• La semaine prochaine, nous entrerons dans les vacances du Nouvel An, avec peu de données macroéconomiques publiées.
• Lors des vacances du Nouvel An des années précédentes, le pouvoir d'achat du marché, principalement américain, a généralement continué à être morose après la période de Noël, ce qui pourrait augmenter la volatilité du marché.

tendance de rotation des secteurs

• Secteur DeFi : Les investisseurs s'attendent généralement à une hausse généralisée du marché au premier trimestre de l'année prochaine, la plupart ne souhaitant pas vendre leurs tokens, mais plutôt participer à des projets de pools de rendement pour augmenter leurs bénéfices.
• Secteur IA : La voie des agents IA continue d'attirer l'attention, avec une taille de marché atteignant 10,9 milliards de dollars ; le modèle d'émission d'actifs aipool basé sur AI Agent + TEE suscite un grand intérêt.

conseils stratégiques d'investissement

• Maintenir une configuration défensive, augmenter la proportion d'actifs principaux comme BTC, ETH, et renforcer les attributs de refuge
• Vous pouvez participer modérément à des projets DeFi à haut rendement de type mitrailleuse.
• Rester globalement prudent, contrôler strictement les positions, bien gérer les risques