AI16Z et ELIZA : redéfinir le domaine de l'IA et du chiffrement

L'industrie de la gestion d'actifs mondiale connaît une croissance rapide, avec une prévision d'atteindre 171 billions de dollars d'ici 2028. Cependant, l'essor des fonds passifs intensifie la concurrence, obligeant les gestionnaires traditionnels à innover constamment pour améliorer l'efficacité. Parallèlement, le marché de l'IA devrait dépasser 1,8 trillion de dollars d'ici 2030, redéfinissant de nombreux secteurs. Dans le domaine du chiffrement, les solutions alimentées par l'IA se distinguent par leur gestion de la liquidité et l'économie des jetons Web3. Cela crée de vastes opportunités pour des projets tels qu'AI16Z et ELIZA, leur permettant de déployer efficacement des agents intelligents.

Cet article explorera comment AI16Z et ELIZA se démarquent dans le domaine en pleine expansion de l'IA et du chiffrement, y compris leurs modèles opérationnels, leur potentiel de marché et leurs avantages uniques.

AI16Z : redéfinir le capital-risque

AI16Z en tant que fonds de capital-risque alimenté par l'IA, combine l'analyse AI et les insights communautaires pour défier les paradigmes d'investissement traditionnels. Le fonds a levé 420,69 SOL par le biais d'une émission de jetons en octobre 2024. Actuellement, AI16Z gère plus de 25 millions de dollars d'actifs, avec une capitalisation boursière dépassant 2 milliards de dollars, mettant en avant sa capacité à attirer des capitaux et de l'attention sur un marché très concurrentiel.

Le cœur du succès d'AI16Z réside dans le cadre ELIZA, qui est une plateforme de simulation multi-agents, intégrant une analyse pilotée par l'IA et des contributions de la communauté décentralisée. Cette infrastructure utilise un marché de confiance pour filtrer des signaux fiables parmi une grande quantité de données, y compris les propositions DAO, les activités sur les médias sociaux, etc. En attribuant des scores de confiance, ce système veille à ce que les décisions d'investissement soient basées sur des informations fiables plutôt que sur du bruit.

AI16Z redéfinit le capital-risque en se concentrant sur les actifs affectés par le contenu viral sur Internet, tels que le chiffrement, les mèmes et les NFTs. Ce fonds utilise l'IA pour analyser ces marchés spéculatifs et exécuter des transactions, tout en maintenant la liquidité dans un marché volatil.

Les particularités d'AI16Z :

• Décisions pilotées par l'IA : l'agent autonome du fonds, Marc AIndreessen, combine l'IA avancée et l'intuition humaine pour optimiser les transactions sur un marché piloté par des mèmes.
• Fusion de la culture des mèmes et du capital-risque : AI16Z suit de près la culture Internet, mettant en avant l'influence croissante des mèmes dans le Web3 et le chiffrement.
• DAO transparent: grâce à son DAO, les détenteurs de jetons participent à la gouvernance dans un système automatisé et transparent.

Mode de fonctionnement d'AI16Z:

1. Collecte de fonds : le DAO organise une vente de jetons d'une semaine à un prix fixe pour lever des fonds.
2. Investissement dans les transactions : Après le financement, le créateur investit dans le protocole Solana, utilisant l'AI pour prendre les meilleures décisions commerciales.
3. Performance et tarification des jetons : les jetons sont échangés sur un AMM virtuel, et le prix est lié à la performance du fonds.
4. Paiement à l'échéance : À l'échéance du fonds, les bénéfices sont distribués en SOL. Les détenteurs de jetons peuvent brûler des jetons pour réclamer des actifs ou vendre des jetons en fonction des performances du fonds.

ELIZA décryptage : cadre pour transformer l'IA et le Web3

Le cadre ELIZA propulse AI16Z en créant et en gérant des agents autonomes d'IA optimisés pour des marchés diversifiés. Alors que les agents d'IA transforment l'industrie, ELIZA se distingue par la fourniture d'outils de déploiement de construction efficaces.

• Applications autonomes : la conception modulaire prend en charge la création rapide de prototypes, adaptée à divers scénarios tels que les jeux, le trading, le service client, etc.
• Personnalisation à grande échelle : le système de fichiers de caractères rend possible l'offre d'expériences personnalisées dans des domaines tels que les interactions sociales alimentées par l'IA, la DeFi et le divertissement.

L'agent AI conçu par ELIZA pour l'écosystème de la blockchain est un marché de niche prometteur, en comblant cette lacune en permettant à l'agent d'interagir en toute sécurité avec des contrats intelligents, d'exécuter des transactions et de gérer des tâches de manière autonome. Avec l'émergence du concept d'agent AI tokenisé, ELIZA fournit l'infrastructure pour les projets, émettant des tokens liés aux performances ou à l'utilité de l'agent.

Les caractéristiques clés et les cas d'utilisation d'ELIZA :

écosystème AI open source Le mode de développement d'ELIZA utilise une approche communautaire pour favoriser l'innovation rapide et l'adoption.

• Contribution communautaire : une bibliothèque croissante de plugins et d'outils renforce les fonctionnalités et l'attrait d'ELIZA.
• Les développeurs adoptent : des milliers de contributeurs ont déjà participé, ELIZA est devenue la plateforme de choix pour construire des agents AI.

L'adoption d'ELIZA a explosé, des milliers de développeurs contribuent à sa communauté GitHub et Discord. L'écosystème des plugins continue de croître, grâce au soutien du fonds de créateurs AI16Z.

Agent habilité par ELIZA :

• Marc AIndreessen : un AI axé sur le trading, utilisant le moteur de confiance ELIZA pour des décisions autonomes sécurisées.
• Degen Spartan AI : un agent ayant une forte influence sociale, prévu pour interagir en profondeur avec l'écosystème.
• The Swarm : vision de collaboration décentralisée en IA, les agents travaillent collectivement de manière transparente au sein de l'écosystème.

Fonds des créateurs

Le fonds pour les créateurs est une étape importante dans la mission d'AI16Z de développer l'écosystème du cadre ELIZA. Cette initiative, dirigée par la communauté, soutient les développeurs et les créateurs, grâce à un don de 11 % des jetons AI16Z par Elijah, ce qui témoigne de son engagement envers l'innovation et la vision à long terme du projet.

Le fonds distribue des récompenses stables via des contrats d'attribution, permettant aux créateurs de se concentrer sur leur travail influent lorsqu'ils atteignent des jalons. En attirant des talents, en réduisant le risque de vente à découvert des tokens et en renforçant l'écosystème, le fonds pave la voie à une croissance continue et à l'adoption.

De plus, ils explorent le trading de gré à gré pour améliorer la liquidité et soutenir l'économie des tokens. Les détails des subventions et des projets de financement seront bientôt annoncés, marquant l'avènement d'une nouvelle ère pour la communauté ELIZA.

Équipe et collaboration

Le laboratoire Eliza a été fondé par Shaw, qui est une figure clé dans le domaine des agents AI, et s'implique profondément dans la communauté open source. Shaw est connu pour avoir développé les premiers agents AI adaptatifs en collaboration avec Parzival dans le cadre du projet Project 89.

Pendant des années, Shaw a opéré de manière anonyme, se concentrant sur la construction technologique plutôt que sur la reconnaissance personnelle, établissant de solides relations de collaboration au sein de la communauté open source. Son engagement envers la transparence et l'innovation a fait des laboratoires Eliza un leader des tendances AI et Web3.

Le laboratoire Eliza a récemment collaboré avec l'initiative Future of Digital Currency de l'Université de Stanford (FDCI) pour explorer comment les agents autonomes en IA peuvent révolutionner les systèmes de monnaie numérique. Cette collaboration devrait débuter début 2025, en se concentrant sur le développement de cadres de confiance, de systèmes économiques multi-agents et de protocoles de gouvernance décentralisée pour les agents IA.

De plus, le laboratoire Eliza collabore avec ARC pour accélérer les progrès de l'intelligence artificielle générale (AGI). Cette collaboration combine l'expertise d'ARC en apprentissage par comportement et le cadre d'Eliza, favorisant l'innovation dans les jeux, la simulation et la technologie robotique.

Eliza est rapidement devenue un cadre clé d'innovation en chiffrement, intégrée dans plusieurs projets, y compris une collaboration avec le célèbre développeur three.js Ash, pour une intégration approfondie d'Eliza sur Hyperfy, permettant aux agents d'IA d'interagir dans un monde 3D immersif.

Économie des tokens

Le jeton $AI16Z est la pierre angulaire de l'écosystème, intégrant la gouvernance, les incitations et la création de valeur. Les détenteurs de jetons participent à la définition des stratégies via le DAO, tout en utilisant les agents IA du cadre $ELIZA pour contribuer des revenus ou des jetons, créant ainsi un flux de valeur stable. À l'échéance du fonds en octobre 2025, les bénéfices SOL seront répartis, et les détenteurs pourront brûler des jetons pour échanger contre des actifs ou vendre via la courbe des obligations.

AI16Z dispose d'une offre de 1,1 milliard de jetons fixes, entièrement en circulation, avec une capitalisation boursière actuelle de 2 milliards de dollars. La gestion de l'offre est assurée par un DAO, garantissant qu'aucun nouveau jeton n'est frappé sans approbation. La distribution privilégie le développement, la liquidité et les récompenses pour les contributeurs, avec un calendrier de déblocage structuré, visant à maintenir la stabilité et à prévenir les chocs d'offre.

AI16Z bénéficie de plusieurs façons :

• Contribution d'agent : L'agent AI sur ELIZA contribuera une partie des jetons au DAO.
• Frais de service : utiliser la plateforme ELIZA pour payer les frais de déploiement des agents AI.
• Solutions d'entreprise : ELIZA attire les entreprises pour automatiser et piloter des flux de travail basés sur l'IA.

Participez volontairement à la DAO AI16Z, le projet fournit une partie de l'approvisionnement en jetons. Sur la plateforme de lancement Vvaifu, le démarrage d'un agent AI via le cadre ELIZA nécessite de payer 1,5 SOL et 5% de l'approvisionnement en jetons de l'agent.

Paysage concurrentiel

L'intersection de l'IA et de la blockchain stimule une vague d'innovation, avec des projets comme AI16Z, Griffain, Arc et Virtuals en tête. Ces projets se concentrent sur le développement ou le financement d'écosystèmes capables de créer et de monétiser des agents IA, mais adoptent des approches et des applications différentes.

AI16z adopte un modèle de capital-risque, investissant dans des agents AI à fort potentiel et des concepts. Il utilise des cadres comme ELIZA et des stratégies open source pour améliorer la capacité de façonner l'infrastructure des agents AI. En favorisant le développement piloté par la communauté, AI16z accélère l'adoption et l'innovation, bien que la dépendance aux contributions externes puisse ralentir le cycle d'itération.

Griffain se concentre sur le domaine DeFi, utilisant la vitesse de Solana pour automatiser les opérations financières via des agents AI. Arc se spécialise dans la construction d'un cadre d'agents AI portable et modulaire appelé Rig en Rust, tandis qu'ELIZA se concentre sur l'infrastructure de modèles AI de base à grande échelle. Virtuals possède une plateforme de lancement d'agents AI dédiée, devenant ainsi un leader du marché.

AI16Z se distingue par son influence financière et stratégique, accélérant la croissance du portefeuille d'investissements axé sur le chiffrement. ELIZA en tant que cadre open source renforce davantage sa position, permettant un prototypage rapide et une adoption généralisée.

Les grands projets comme AI16Z et Virtuals bénéficient de leur capitalisation boursière et de leur écosystème mature, tandis que de petits acteurs comme Arc ou Swarms offrent un potentiel de rendement plus élevé en raison de leur faible capitalisation boursière et de leur taux d'adoption. Le choix dépend de la tolérance au risque individuelle, mais quel que soit le projet en tête, l'IA et l'espace blockchain connaîtront une croissance significative, créant de riches opportunités d'innovation et d'adoption.

Facteurs haussiers

• AI16Z a rapidement gagné en puissance, avec une augmentation significative de la taille de la gestion d'actifs en quelques mois, reflétant la forte confiance des investisseurs dans son approche innovante. Le prix des tokens a rapidement augmenté, la capitalisation boursière dépassant 2 milliards de dollars, soulignant une forte demande et un intérêt croissant des investisseurs.

• Les développeurs d'ELIZA se développent rapidement, devenant le dépôt tendance #1 sur GitHub, avec une participation bien supérieure à celle des concurrents. L'écosystème des plugins continue de croître, grâce aux récompenses d'innovation du fonds des créateurs AI16Z.

• L'économie des jetons innovants AI16Z garantit une accumulation continue de valeur. Grâce aux contributions des agents AI, aux frais de lancement et à l'adoption générant des revenus, la valeur des jetons est liée au succès de l'écosystème. Le modèle DAO décentralisé permet aux détenteurs de jetons de façonner la direction et de partager les bénéfices, maintenant ainsi l'incitation de la communauté alignée.

• La FDV d'AI16Z le place entre les nouveaux acteurs et les leaders du marché, offrant un potentiel de croissance significatif. Le cadre modulaire d'ELIZA permet un prototypage rapide, une personnalisation et une intégration multiplateforme, permettant aux développeurs de créer des agents AI multifonctionnels pour diverses applications.

• La vision d'ELIZA pour un "groupe AI" décentralisé vise à créer un réseau d'agents de collaboration inter-écosystèmes, positionnant le projet en tant que leader de l'innovation Web3 pilotée par le chiffrement.

• La plateforme de lancement officielle d'ELIZA prévoit d'exécuter une contribution de jetons via un contrat intelligent, ce qui pourrait apporter une croissance et une valorisation supplémentaires à l'écosystème.

Facteurs baissiers

• La volatilité extrême du marché des mèmes et des agents AI présente des risques pour l'investissement AI16Z, les fluctuations rapides des prix pouvant entraîner des pertes importantes. Cela soulève des questions sur la capacité du projet à faire face à un marché morose.

• Bien que le cadre open source ELIZA