API3 Innovation dans le marché des Oracle Machines avec l'introduction du réseau OEV

Bien que les machines oracle et la DeFi ne soient pas des domaines émergents, API3 ouvre néanmoins de nouvelles opportunités dans ces deux marchés très concurrentiels.

Croissance des données significative

La valeur garantie de l'API3 Oracle Machine ( TVS ) a connu une énorme croissance en 2024. En termes de part de marché, selon les statistiques de la plateforme de données, la part de marché de TVS d'API3 dans l'ensemble du marché des Oracle Machines est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % actuellement, soit une augmentation de 10 fois. Bien que la part de 0,22 % soit encore faible, le réseau OEV récemment lancé par API3 est encore en phase de test et devrait offrir davantage de croissance à l'avenir.

Avantages des Oracles Machines de première partie

Les oracles de première partie et les oracles de troisième partie sont similaires en termes de flux de données, tous deux impliquant des fournisseurs de données soumettant des données aux parties demandeuses. Cependant, leur mise en œuvre diffère :

• L'oracle machine tiers filtre les données agrégées par un tiers avant de les fournir au demandeur.
• La première Oracle Machine d'API3 permet aux fournisseurs de données de créer plus facilement des nœuds grâce au programme léger Airnode, sans avoir besoin de connaissances approfondies en blockchain.

Le premier oracle a réduit une étape de transmission des données, ce qui peut présenter des avantages en termes de sécurité et de coût.

Innovation du réseau OEV

OEV( Oracle Extractable Value ) est le concept de valeur pouvant être capturée par des oracles, correspondant à MEV( Miner Extractable Value ). La principale fonction du réseau OEV est de distribuer la valeur capturée par les oracles via des enchères décentralisées.

Principe de fonctionnement du réseau OEV :

1. Réseau Layer2 ZK-rollups développé avec Polygon CDK
2. Les participants à l'enchère recherchent des valeurs exploitables et participent à l'enchère via des bots automatisés.
3. Le plus offrant obtient le droit de transaction en Yuan, peut mettre à jour le dAPI et déclencher la transaction correspondante.

Les bénéficiaires de l'OEV incluent :

• Les applications DeFi obtiennent la majorité des recettes des enchères
• Le réseau OEV (principalement des oracles de première partie) obtient une petite part des bénéfices

Potentiel du marché OEV

Le règlement des contrats de prêt est le principal marché de l'OEV :

• La valeur totale des actifs de vente aux enchères garantis par MakerDAO dépasse 600 millions de dollars.
• Environ 2 milliards de dollars d'actifs AAVE ont été liquidés au cours des 3 dernières années.
• Environ 76 millions de dollars de garanties ont été saisis par Compound au cours de la dernière année.

Résumé des points d'innovation

Les innovations d'API3 incluent :

1. Concept de l'oracle machine de première partie
2. OEV(Valeur Extractible d'Oracle)mécanisme
3. Réseau OEV basé sur ZK-rollup Layer2

API3 utilise les avantages des données des premiers oracle machines pour changer la manière dont les données des oracle machines sont mises à jour, convertissant une partie du MEV en OEV. Grâce à un mécanisme d'enchères décentralisé, la majeure partie de la valeur de l'OEV est restituée aux applications DeFi, une petite partie étant attribuée aux participants. Cette innovation améliore la rationalité et l'équité de la répartition de la valeur, contribuant ainsi à améliorer la stabilité des applications DeFi.

Dans un contexte où le paysage concurrentiel des Oracles et de la DeFi est essentiellement stable, API3 a trouvé un point d'innovation en transformant une partie du MEV en OEV et en le distribuant aux participants concernés, montrant ainsi une conception de stratégie produit unique.