La percée innovante d'API3 : Oracle Machine de première partie et réseau OEV

L'Oracle Machine et le DeFi, bien qu'ils ne soient pas des secteurs émergents, ont un paysage concurrentiel déjà bien défini, mais API3 a réussi à ouvrir de nouvelles opportunités sur ces deux marchés matures.

Croissance des données

En 2024, la valeur garantie de l'API3 Oracle Machine ( TVS ) a connu une croissance significative. Non seulement la valeur absolue a augmenté, mais sa part de marché a également considérablement progressé. Selon les statistiques de la plateforme de données, la part de TVS d'API3 dans l'ensemble du marché des Oracle Machines est passée de 0,02 % en mai 2023 à 0,22 % à ce jour, soit une augmentation de 10 fois. Bien que la part de 0,22 % reste relativement faible, compte tenu du fait que le réseau OEV récemment lancé est encore en phase de test, le potentiel de croissance futur est énorme.

Avantages des Oracles de Première Partie

Les oracles de première partie et de troisième partie semblent similaires en termes de flux de données, tous deux transmettant des données des fournisseurs de données aux parties demandeuses (, principalement des contrats intelligents DeFi ). Cependant, il existe des différences dans les modes de réalisation :

• Les oracles tiers fournissent des données après avoir agrégé et filtré les données par un tiers.
• Le premier Oracle Machine de API3 permet aux fournisseurs de sources de données de créer des nœuds plus facilement grâce au programme léger Airnode, sans avoir besoin de comprendre en profondeur la technologie blockchain, et les exigences matérielles sont également réduites.

Le premier oracle réduit une étape de transmission des données, ce qui améliore logiquement la sécurité. En même temps, en réduisant un acteur de facturation, cela pourrait présenter un avantage en termes de coûts.

Analyse du réseau OEV

MEV vs OEV

La valeur capturable par les mineurs MEV( fait référence aux revenus supplémentaires que les mineurs obtiennent en traitant en priorité les transactions à forte commission. La valeur capturable par l'oracle OEV) est un nouveau concept développé par API3 basé sur les avantages des oracles de première partie.

Prenons l'exemple de la liquidation sur AAVE:

Scénario MEV traditionnel : lorsque le prix de l'ETH tombe en dessous du seuil de mise à jour de l'Oracle Machine, les liquidateurs se disputent des pourboires élevés pour obtenir le droit de liquidation prioritaire, les mineurs en profitent.

Scénario OEV : l'API3 Oracle Machine connaît à l'avance le prix de liquidation, met immédiatement à jour les données et exécute la liquidation lorsque le prix atteint le seuil de liquidation, sans concurrence, ce qui permet d'économiser sur les frais et de transformer le MEV en OEV.

( Fonctionnement du réseau OEV

OEV Network est un réseau Layer2 ZK-rollups développé sur Polygon CDK, dont la fonction principale est l'enchère décentralisée. Les participants utilisent des bots automatisés pour rechercher la valeur capturable publiée par API3 et participer aux enchères. L'enchérisseur le plus offrant obtient le droit de recevoir des données mises à jour et d'exécuter des transactions connexes, ce qui lui permet de réaliser des bénéfices.

![【Projet】Analyse approfondie de la stratégie de percée sur le marché de l'API3——Principe de capture de valeur de l'Oracle Machine OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp###

Les bénéficiaires de l'OEV et l'espace de marché

Les principaux bénéficiaires de l'OEV comprennent :

1. Applications DeFi ( comme AAVE ) : obtenir la majorité des revenus des enchères et réduire le risque grâce à des mises à jour de prix opportunes.
2. Fournisseur de données ( premier oracle ) : obtenir une partie des revenus des enchères.

Le potentiel du marché est immense :

• Les actifs d'enchères garantis cumulés de MakerDAO dépassent 600 millions de dollars.
• AAVE a liquidé des actifs d'environ 2 milliards de dollars au cours des 3 dernières années.
• Compound a saisi environ 76 millions de dollars de garanties au cours de la dernière année.

Les applications OEV ne se limitent pas aux protocoles de prêt, mais la liquidation des prêts pourrait être son principal marché.

Résumé

API3 ouvre de nouvelles opportunités sur les marchés matures grâce à une combinaison innovante de "Oracle Machine de première partie + ZK-rollup Layer2 + OEV". Le réseau OEV utilise l'avantage des données de l'Oracle Machine de première partie pour transformer la manière dont les données de l'Oracle sont mises à jour, convertissant une partie du MEV en OEV. Grâce à un mécanisme d'enchères décentralisées, la majeure partie de la valeur OEV est restituée aux applications DeFi, une petite partie étant attribuée aux participants du réseau. Ce design améliore la rationalité et l'équité de la répartition de la valeur, et devrait recevoir le soutien des sources de données et des applications DeFi, avec un potentiel de développement considérable à l'avenir.

La stratégie produit d'API3 a habilement trouvé des points d'innovation dans les deux domaines stables de la machine oracle et de la DeFi, transformant une partie du MEV en OEV et répartissant de manière raisonnable, montrant une vision du marché unique.