GameStop refinance 450 millions de dollars ou pourrait allouer des Bitcoin comme actif de réserve

Le 25 juin, le détaillant de jeux vidéo GameStop (GME) a soumis des documents à la SEC, montrant que l'entreprise a levé à nouveau 450 millions de dollars par le biais d'une émission d'obligations convertibles sans intérêt.

Cette émission a eu lieu une semaine seulement après la première vente privée de 2,25 milliards de dollars, portant le montant total du financement à 2,7 milliards de dollars. La société a indiqué que cette émission était basée sur l'exercice d'une option de 13 jours accordée à l'acheteur initial, qui a intégralement exercé ce qu'on appelle l'« option de surallocation ». Ces billets arrivant à échéance en 2032 peuvent être convertis en actions ordinaires de classe A de GameStop au prix de 28,91 dollars par action, soit une prime de 32,5 % par rapport au prix moyen pondéré par le volume lors de l'émission initiale du 12 juin.

Le produit sera utilisé à des fins générales de l’entreprise et à des « investissements conformes à la politique d’investissement de GameStop », y compris l’allocation de Bitcoin (BTC) en tant qu’actif de réserve de trésorerie. GameStop fait partie d’un nombre croissant de sociétés cotées en bourse qui ont adopté une stratégie de réserve d’actifs cryptographiques, et son approche de la collecte de fonds pour allouer des actifs cryptographiques tels que le BTC par le biais d’offres d’actions et d’émissions d’obligations est similaire à la stratégie MicroStrategy (MSTR) de Michael Saylor. La société a dépensé environ 500 millions de dollars sur 4 710 bitcoins pour la première fois après avoir clôturé une émission d’obligations convertibles de 1,3 milliard de dollars en mai de cette année.