Conçu pour offrir une large exposition au segment de croissance des moyennes capitalisations du marché boursier américain, le SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) est un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 8 novembre 2005.
Le fonds est sponsorisé par State Street Global Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 2,37 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de croissance des moyennes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la croissance des moyennes capitalisations
Comparé aux entreprises de grande et de petite capitalisation, les entreprises de moyenne capitalisation ont tendance à avoir de meilleures perspectives de croissance et sont respectivement moins volatiles, avec une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Ces types d'entreprises ont donc un bon équilibre entre stabilité et potentiel de croissance.
Bien que les actions de croissance affichent des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne, et qu'elles devraient croître plus rapidement que le marché dans son ensemble, les investisseurs doivent noter que ce type d'actions a des valorisations plus élevées. Il est important de garder à l'esprit le niveau plus élevé de volatilité qui est associé aux actions de croissance. Comparées aux actions de valeur, les actions de croissance sont un pari plus sûr dans un marché haussier fort, mais elles ne performent pas aussi bien dans presque tous les autres environnements financiers.
Coûts
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF s'élèvent à 0,15 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 0,83 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des industries - environ 28,7 % du portefeuille. Les finances et les biens de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) représente environ 1,67 % des actifs totaux, suivi par Emcor Group Inc (EME) et Rb Global Inc (RBA).
Les 10 principales participations représentent environ 12,48 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
MDYG cherche à égaler la performance de l'indice de croissance S&P MidCap 400 avant frais et dépenses. L'indice de croissance S&P MidCap 400 mesure la performance du secteur de la croissance à moyenne capitalisation sur le marché boursier américain.
L'ETF a gagné environ 4,07 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 4,47 % au cours de l'année écoulée ( au 30/07/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a été échangé entre 70,44 $ et 94,90 $.
L'histoire continue. L'ETF a un beta de 1,06 et un écart type de 19,96 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 245 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF a un classement Zacks ETF de 2 (Acheter), basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, parmi d'autres facteurs. Pour cette raison, MDYG est une excellente option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment Style Box - Mid Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) et le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap Growth ETF a 17,67 milliards de dollars d'actifs, le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF a 20,22 milliards de dollars. VOT a un ratio de dépenses de 0,07 % et IWP facture 0,23 %.
Conclusion
Les investisseurs de détail et institutionnels se tournent de plus en plus vers des ETF gérés passivement car ils offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) : Rapports de recherche sur les ETF
Cet article a été publié à l'origine sur Zacks Investment Research (zacks.com).
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Le SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) devrait-il être sur votre radar d'investissement ?
Conçu pour offrir une large exposition au segment de croissance des moyennes capitalisations du marché boursier américain, le SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF (MDYG) est un fonds négocié en bourse géré passivement lancé le 8 novembre 2005.
Le fonds est sponsorisé par State Street Global Advisors. Il a accumulé des actifs de plus de 2,37 milliards de dollars, ce qui en fait l'un des ETF de taille moyenne tentant de correspondre au segment de croissance des moyennes capitalisations du marché boursier américain.
Pourquoi la croissance des moyennes capitalisations
Comparé aux entreprises de grande et de petite capitalisation, les entreprises de moyenne capitalisation ont tendance à avoir de meilleures perspectives de croissance et sont respectivement moins volatiles, avec une capitalisation boursière comprise entre 2 milliards et 10 milliards de dollars. Ces types d'entreprises ont donc un bon équilibre entre stabilité et potentiel de croissance.
Bien que les actions de croissance affichent des taux de croissance des ventes et des bénéfices supérieurs à la moyenne, et qu'elles devraient croître plus rapidement que le marché dans son ensemble, les investisseurs doivent noter que ce type d'actions a des valorisations plus élevées. Il est important de garder à l'esprit le niveau plus élevé de volatilité qui est associé aux actions de croissance. Comparées aux actions de valeur, les actions de croissance sont un pari plus sûr dans un marché haussier fort, mais elles ne performent pas aussi bien dans presque tous les autres environnements financiers.
Coûts
Le coût est un facteur important dans le choix du bon ETF, et les fonds moins chers peuvent surpasser de manière significative leurs homologues plus coûteux si tous les autres fondamentaux sont les mêmes.
Les dépenses d'exploitation annuelles de cet ETF s'élèvent à 0,15 %, ce qui en fait l'un des produits les moins chers dans le domaine.
Il a un rendement en dividendes sur 12 mois de 0,83 %.
Exposition sectorielle et principales participations
Bien que les ETF offrent une exposition diversifiée qui minimise le risque d'une action unique, il est tout de même important d'examiner les avoirs d'un fonds avant d'investir. Heureusement, la plupart des ETF sont des produits très transparents qui divulguent leurs avoirs sur une base quotidienne.
Cet ETF a la plus forte allocation au secteur des industries - environ 28,7 % du portefeuille. Les finances et les biens de consommation discrétionnaire complètent le trio de tête.
En examinant les participations individuelles, Interactive Brokers Gro Cl A (IBKR) représente environ 1,67 % des actifs totaux, suivi par Emcor Group Inc (EME) et Rb Global Inc (RBA).
Les 10 principales participations représentent environ 12,48 % des actifs totaux sous gestion.
Performance et Risque
MDYG cherche à égaler la performance de l'indice de croissance S&P MidCap 400 avant frais et dépenses. L'indice de croissance S&P MidCap 400 mesure la performance du secteur de la croissance à moyenne capitalisation sur le marché boursier américain.
L'ETF a gagné environ 4,07 % jusqu'à présent cette année et est en hausse d'environ 4,47 % au cours de l'année écoulée ( au 30/07/2025). Au cours des 52 dernières semaines, il a été échangé entre 70,44 $ et 94,90 $.
L'histoire continue. L'ETF a un beta de 1,06 et un écart type de 19,96 % pour la période de trois ans, ce qui en fait un choix de risque moyen dans le domaine. Avec environ 245 actifs, il diversifie efficacement le risque spécifique à l'entreprise.
Alternatives
Le SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF a un classement Zacks ETF de 2 (Acheter), basé sur le rendement attendu de la classe d'actifs, le ratio des dépenses et la dynamique, parmi d'autres facteurs. Pour cette raison, MDYG est une excellente option pour les investisseurs cherchant une exposition au segment Style Box - Mid Cap Growth du marché. Il existe d'autres ETF supplémentaires dans cet espace que les investisseurs pourraient également envisager.
Le Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) et le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) suivent un indice similaire. Alors que le Vanguard Mid-Cap Growth ETF a 17,67 milliards de dollars d'actifs, le iShares Russell Mid-Cap Growth ETF a 20,22 milliards de dollars. VOT a un ratio de dépenses de 0,07 % et IWP facture 0,23 %.
Conclusion
Les investisseurs de détail et institutionnels se tournent de plus en plus vers des ETF gérés passivement car ils offrent des coûts bas, de la transparence, de la flexibilité et une efficacité fiscale ; ces types de fonds sont également d'excellents véhicules pour les investisseurs à long terme.
Pour en savoir plus sur ce produit et d'autres ETF, filtrez les produits qui correspondent à vos objectifs d'investissement et lisez des articles sur les dernières évolutions dans l'univers de l'investissement en ETF, veuillez visiter le Centre ETF de Zacks.
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