На Coingecko есть 124 блокчейна уровня 1. Сколько ты знаешь? И сколько ты реально используешь?

Я активен на ~10 L1s (и на нескольких L2s), но большинство моих активов находится в Bitcoin, Ethereum и Solana.

Небольшое признание: Я думал, что Ethereum уже победил в играх L1 во время медвежьего рынка, поскольку 1) количество L2 росло, что обещало решить проблемы масштабируемости Ethereum, и 2) активность на альтернативных L1 была мертва, и на Bitcoin не было Ordinals/Runes.

Как я ошибался! Солана не только превзошла большинство L1, но цена ETH все еще отстает даже от BTC.

Я согласен с Артуром в том, что текущий криптовалютный цикл отличается от 2021 года: имеется значительный разброс в доходности, причем лишь несколько криптовалют превосходят Биткоин с момента минимума 23 октября.

В отличие от беспорядочных пампов 2021 года, рынок сейчас вознаграждает тщательный выбор токенов и активное управление инвестициями. Этот сдвиг к фундаментальным аспектам в широком смысле снижает вероятность быстрого обогащения по счастью, что в конечном итоге укрепляет зрелость рынка.

Это подразумевает, что вам следует провести исследования и искать катализаторы для роста. Начиная с:

1) выявление секторов/историй, которые, по вашему мнению, превзойдут рынок в будущем,

2) затем изучите основы, чтобы выявить потенциальные токены.

Я говорю о фундаментальных вещах, когда мемокоины на пике популярности?! Мемокоины слишком сильно зависят от хайпа, с пропагандистами-инфлюэнсерами и многим, что происходит за закрытыми дверями. Можно торговать мемокоинами, основываясь на "фундаментальных" принципах, но если у вас нет стратегии и вы любите азарт, то почему бы и нет.

Лично я нахожу привлекательным общение с токенами L1, так как токены L1 обычно являются продуктивными активами: вы можете стейкать их нативно или через ликвидный стейкинг, использовать их в их экосистеме DeFi и получать эйрдропы от децентрализованных приложений в экосистеме.

В отличие от этого, L2-токены бесполезны, поскольку они не используются в качестве газа, и их удержание не дает вам экосистемные аирдропы (я думаю, что только STRK, MNT и METIS имеют приличную полезность токена).

Ключевым является выявление процветающих экосистем L1 с техническими инновациями, привлекательным нарративом и местом, где растущее количество dApp airdrops способствует увеличению цены токена L1.

Аирдропы — это, по сути, токены, созданные из воздуха; однако эти новые токены могут увеличить цену L1, поскольку дегены продают аирдропы за нативный токен L1.

Легко сказать, но трудно выполнить! Как начать и сузить выбор, если есть 124 L1?

Позвольте мне поделиться своим мыслительным процессом и выделить некоторые экосистемы L1, которые, на мой взгляд, имеют потенциал для роста.

Фермы Airdrop недели

• Karak: Разочарованы запуском Eigenlayer $EIGEN? Зарабатывайте, депонируя LRTs, ETH, активы Pendle, и зарабатывайте баллы.
  Команда привлекла Series A при оценке в $1 млрд с такими крупными именами венчурных инвесторов, чтобы сбросить на нас, а также. Не так, если мы сбросим первыми!
  → Используйте мой постоянный код IGNAS, чтобы начать здесь.

• Святилище: Один из основных протоколов без токенов на Solana (О, MarginFi... В любом случае).
  Моя любимая стратегия (и питомец) - INF LST, потому что 1) зарабатывает 9% годовых и интегрирована в Kamino & Marginfi для повышения капитальной эффективности (плечо!)
  Спекуляции: чем больше домашних животных (LST), тем выше ваша аллокация.
  →Использование реферальной ссылки дает возможность выиграть бонусный EXP, поэтому присоединяйтесь по моей реферальной ссылке здесь.
• Backpack: Второй по значимости протокол без токенов на Solana. Это платформа с биржей и некастодиальным кошельком.
  KYC для биржи ТРЕБУЕТСЯ, что помогает предотвратить сибилов, но увеличивает шансы на получение более крупного воздушного капельника.
  Недавно подняли $17 млн в раунде, ведущемся Placeholder VC & Wormhole.
  →Присоединяйтесь по моей ссылке-приглашению здесь.

Mindshare - О чем ты говоришь?

Сообщество в крипто-пространстве имеет ключевое значение. Без процветающего сообщества цена токена не будет расти органически. Для определения силы сообщества я использую Kaito, который количественно оценивает посты и присваивает им оценку "mindshare".

Kaito - Найдите трендовые повествования, умное следование, токен Mindshare и многое другое. Это здорово, но не дешево. Используйте мою реферальную ссылку, чтобы начать, чтобы мы оба получили кредиты для будущих скидок на подписку.

BTC, ETH и SOL доминируют в обсуждениях на X - демонстрация принципа Парето в действии.

Обсуждения вокруг оставшихся ~121 L1 составляют всего лишь 17,8%!

А некоторые из них, такие как BNB, ATOM, AVAX и APTOS, являются основными L1. Мы более-менее знаем, чем они занимаются, но я хочу копнуть глубже и найти действительно незаметные жемчужины, которые все вместе вписываются в поле «Другие» на скриншоте выше.

Я попросил своих подписчиков порекомендовать свои любимые недооцененные L1, и предложения довольно просветительские. Проверь их.

Ниже приведены топ-21-50 L1s по уровню внимания. Есть некоторые знакомые имена, такие как Algorand, Monero, цепь Cronos, Sui и т. д.

Данные за 30D Среднее

Интересно, Sui ($589M) и Cronos ($485m) удерживают больше в TVL, чем Aptos ($327M), но у Aptos гораздо больше ума. Я сам активно фармлю Sui и обсудил это вМой Degen Playbook для бычьего рынка.

Таким образом, это означает, что Sui недооценен относительно Aptos, особенно учитывая, что оба основаны на Move на уровне L1?

Ну, возможно, SUI мог бы подняться на 40%, чтобы достичь капитализации рынка APT. Однако ФДВ SUI на самом деле больше на 17%. Так что все не так просто!

Мы можем добавить активность разработчика, рост пользователей, txs и т. д....Артемида имеет отличные данные по всем этим метрикам.

Например, по активным ежедневным адресам мы можем сказать, что Aptos и Fantom в порядке, в то время как Acala, Flow и Fuse - призрачные города. Трудно найти все данные для более мелких L1.

Но чем больше я думаю, тем больше понимаю, что поиск недооцененного проекта зависит от определенного уровня интуиции, которая проистекает из активного взаимодействия с L1s, оценки их кошельков, оценки качества и уникальности dApps, наблюдения за тем, насколько эффективно коммуницирует команда, анализа токеномики и многого другого.

Итак, ниже я хочу поделиться экосистемами, которые по разным причинам (которые могут включать TVL/пользователей) привлекли мое внимание и, я считаю, имеют потенциал для развития.

1. Тон

Сначала самое главное: Ton - 9-й крупнейший криптопроект по капитализации, поэтому вероятно, что он не вырастет в 10 раз.

Кроме того, TVL DeFi Ton вырос на 55% за месяц.

Однако, странно, что экосистема Ton кажется проходит незамеченной на CT.

Хорошо, вы сразу поймете, о чем я говорю, нажав на несколько кнопок. Просто сделайте это:

• Откройте Telegram и создайте кошелек Ton в настройках.
  • "Кошелек" - это услуга кастодии
  • “TON Space” - это кошелек без кастодии, поэтому обязательно создайте его
  • Получите несколько долларов США на оба кошелька (раздражающе, я знаю)
• Ознакомьтесь с играми Ton, чтобы понять их потенциал:
  • Попробуйте сыграть в игру Catizen play-to-airdrop, чтобы погладить кошек здесь.
  • Нарисуйте свой пиксель на большом холсте в игре The Pixel.
  • Обучайте своего Гаттомона в этой игре в стиле P2E Tamagotchi.Питомцы - это NFT!
  • Найдите все игры на PlayDeck(как магазин приложений)
• Попробуйте Ton DeFi
  • Обменивайте, фармите приличные APY на Ston - основном DEXпрямо в Telegram с $100M в TVL. APY на TON/USDT сейчас составляет 90%, так как Ton раздаёт $5M USDT в качестве поощрения.
  • Торговля на марже Тон экотокенами на Storm Trade.Будь осторожен с плечом!
  • Займите и одолжите на финансах Evaa
• Другие крутые dApps:
  • Получите eSim для мобильного интернета за границей здесь.
  • Найдите лучшие пулы ликвидности по APY на Open League.
  • Монетизируйте свои каналы Telegram, выпуская цифровые предметы для продажи.Подобно этому доказательству о NFT Proof of Simp за 1 USDT.
  • Или знакомства Tinder на TON Datingдля «настоящих и красивых девушек встречают умных и успешных мальчиков?»

Боты Telegram не новы, но выпуск и монетизация токенов через эти боты теперь внутренние. Эти боты являются частью экосистемы Ton Space, использующей блокчейн Ton и их собственные токены.

Неудивительно, что CT не сосредотачивается на экосистеме Ton, поскольку мини-игры могут не соответствовать интересам китов CT.

Однако я считаю, что Ton имеет потенциал привлечь розничных инвесторов, и успех всего одного вирусного приложения Ton может значительно усилить экосистему, подобно тому, как Axie Infinity популяризировал концепцию Играй-чтобы-зарабатывать.

Ключевым катализатором, на который стоит обратить внимание, является предстоящий запуск токена NotcoinС завершением кампании по распределению монет, успешный запуск токена может создать импульс для Ton.

2. Arweave

Токен AR был запущен в 2019 году и вырос с 1 доллара до 80 долларов США за 2 года. Однако позже в сентябре 2023 года цена упала до 3,5 доллара. Удивительно, но с тех пор он вырос в 7 раз, не привлекая много внимания.

При капитализации рынка в $1.8 млрд (100% плавающей оценки) он больше не является дешевым, но есть причины оставаться бычьим по отношению к нему.

Предложение Arweave простое, но мощное: постоянное, безопасное хранение документов и приложений.

Ты знаешь, вот где, вероятно, хранится JPEG твоего Ethereum NFT.

Arweave - это протокол, который позволяет вам хранить данные постоянно, устойчиво, с одноразовой платой. Протокол соединяет людей, у которых есть свободное место на жестком диске, с теми людьми и организациями, которым необходимо постоянно хранить данные или размещать контент.

Кроме JPEG Arweave поддерживает пермавеб как версию интернета, где весь контент, от изображений до полноценных веб-приложений, постоянно сохраняется, быстро извлекается и децентрализованно, обеспечивая его работу в соответствии с первоначальным проектом и оставляя возможность поиска навсегда.

Для настоящего децентрализованного будущего и с увеличением регуляторных ударов по криптовалютным DAO и фронт-эндам, пользовательские интерфейсы также должны быть децентрализованы.

Filecoin - конкурент Arweave, но Filecoin торгуется примерно на 50% от капитализации рынка и в 5 раз больше FDV!

Но это не поэтому находится под прицелом, однако. Вот что-то гораздо более бычье.

Arweave объявила запуск тестовой сети Arweave AO - Hyper Parallel Computer.

“AO - это гиперпараллельный компьютер, децентрализованная вычислительная среда, которая позволяет выполнять произвольное количество процессов одновременно параллельно. Предыдущие децентрализованные вычислительные системы либо поддерживали масштабные вычисления, либо верифицируемые вычисления. AO может делать и то, и другое одновременно”- Основатель Arweave Уильямс сказал в видеообъявлении.

Arweave AO разработан для "бесконечной масштабируемости", поддерживая огромные вычислительные запросы одновременно - важная особенность для искусственного интеллекта и крупномасштабных приложений.

В интервью с Block Уильям назвал это 'Абсурдно масштабируемым'

Основная идея заключается в том, что она разделяет три основные части работы блокчейна на отдельные компоненты, которые могут общаться между собой и выполнять большое количество транзакций одновременно.Блок

Он даже уверен в конкуренции с Ethereum, поэтому эра "убийц Ethereum" еще не прошла.

Команда создала свою собственную операционную систему под названием AOS с использованием языка программирования Lua, блокчейны, поддерживающие EVM или SolanaVM, также могут быть построены на AOS.

Вы можете попробовать тестовую сеть dApp:

• Скачать кошелек здесь
• Претендуйте на тестовый AR и отчеканивайте некоторые USDA.

Команда постоянно выпускает новые обновления, такие как мост и т. д. Следите Основатель Arweave о X для обновлений и запуска основной сети.

3. MultiversX

Солана против Эфириума - это часть дебатов о модульном против монолитного масштабировании. Какой подход будет доминировать?

Приверженцы монолитного подхода критикуют Ethereum за отказ от планов масштабирования L1 (через шардинг).

Шардинг разделяет сеть блокчейна на меньшие сегменты, или “широкие”, что позволяет обрабатывать транзакции параллельно. Этот метод ускоряет обработку транзакций за счет распределения нагрузки по нескольким шардам.

Если рассказ о шардинге когда-нибудь завоюет популярность, MultiversX может извлечь из этого пользу. Другие цепочки с шардингом - Near и Ton.

MultiversX, ранее известный как Elrond, использует EGLD для стейкинга и транзакций. Для достижения высокой скорости транзакций, до 100 тыс. в секунду, он использует «Адаптивное шардинг состояния и безопасный доказательство доли (SPoS)», осуществляя параллельную обработку и эффективный выбор валидаторов.

MultiversX занимает 26-е место по TVL с $129M, располагаясь наряду со Stacks, Fantom, zkSync Era, Ton и Osmosis. Тем не менее, имея рыночную капитализацию в $1B, его цена вдвое ниже цены FTM, в 1/3 от цены STX, в 1/7 от цены Near и в 1/18 от цены Ton!

Чтобы быть справедливым, всего два протокола на MultiversX контролируют 95% TVL: xExchange ($41 млн) и Hatom $85M со своими протоколами кредитования и LST. Экосистема NFT, кажется, растет, с наибольшим объемом происходящих набиржа xoxno.

Одной из особенностей является мобильный кошелек xPortal (помимо посвященного сообщества на X, lol)

xPortal имеет шанс на массовое принятие криптовалюты. Он предлагает элегантный и игровой пользовательский опыт, позволяющий вам установить свое имя пользователя, торговать криптовалютой, получать доступ к новостям и использовать криптовалютную дебетовую карту.

При использовании приложений MultiversX на вашем ПК вы отсканируете QR-код с помощью мобильного устройства для подтверждения транзакций. Кажется, что это более безопасная альтернатива использованию расширений браузера.

Если у вас мало времени, взгляните на потенциал MultiversX:

• Скачать xPortal здесь.Получите немного EGLD с бирж для начала.
• Попробуйте поменять токены на xExchange.
• Исследуйте NFT на Gate.ioXoxno. Заработайте Airdropточки с торговли.
• Одалживайте/занимайте и ставьте в наличии EGLD на Gate.ioHatom.

Вы увидите, что пользовательский опыт отличный. (MultiversX ставит в унижение экосистему Injective... и торговля INJ на 2.3x рыночной капитализации EGLD?)

4. Гностика

Gnosis - это OG протокол, и не думайте, что это скучный. Выслушайте меня.

Гносис был основан в 2015 году как часть ConsenSys, и Гносис была первой командой, запустившей рабочее приложение на Ethereum в 2016 году.

GNO - это сайдчейн для Ethereum, но работает больше как L1:

• Защищено стейками GNO.
• Валидаторы ставят GNO, комиссии за транзакции оплачиваются в xDAI (мостовой DAI), выкупают и сжигают токены GNO.

Впечатляет, что полностью разбавленная оценка GNO составляет 778 млн долларов (86% в обращении), но цепь обеспечивает 286 млн долларов общей стоимости заложенных активов (TVL), что является самым низким соотношением FDV/TVL (3,1) среди основных цепей (Arbitrum на втором месте с 3,8).

Gnosis hosts major DeFi dApps like Aave, Maker’s Spark, Balancer but the most interesting is RealT with $104M in TVL. RealT is investment protocol into US real estate market via tokenized ownership. Few blockchain protocols are working towards bringing real world finance to the masses.

Плюс, Gnosis запустил Gnosis Pay некастодиальную дебетовую карту (которую я также использую). Это действительно круто! Имея все это в виду, Gnosis представляет Gnosis 3.0.

Gnosis 3.0 - это последнее развитие платформы Gnosis, продолжающее предыдущие этапы с более акцентированным вниманием на платежах и финансовой инфраструктуре. Вот краткий обзор:

Диаграмма Gnosis 3.0

• Gnosis 1.0: Начался как платформа для прогнозирования рынка на Ethereum.
• Гносис 2.0: Расширился в крупного строителя инфраструктуры Ethereum, разрабатывая инструменты, такие как Gnosis Safe, CoW swap и Gnosis Chain. Ты не знал об этом, верно?
• Gnosis 3.0: Это сдвиг к созданию приложений для повседневных финансовых операций, чтобы сделать децентрализованные финансовые инструменты доступными вашему соседу-норми.

Основное внимание уделяется созданию практичных, ценных приложений, способных привлечь большую аудиторию, выходя за пределы предыдущего инфраструктурного фокуса экосистемы.

Люди в криптовалюте устали от высокой оценки инфраструктурных протоколов. Плюс, с добавлением Stripe криптовалютных платежей, сюжет может возобновиться.

И в текущем состоянии рынка 1) мемокоинов и 3) фермерства воздушных капель точек, Gnosis 3.0 - это свежий воздух реальной адаптации, который нам нужен.

Немного альфа: команда Gnosis заявила, что их основной акцент будет сделан на достижении «экономической выгоды для владельцев GNO».

Способ, которым фреймворк достигает этих целей, заключается в протокольных AMM (кривые привязки) пулов токенов GNO/проекта, реализованных в качестве CoW-AMM на Gnosis Chain. Это означает, что GNO является не только токеном управления и стейкинга, но и индексным токеном для экосистемы Gnosis. -Объявление Gnosis 3.0

Наконец, Gnosis 3.0 будет включать Venture side для инкубации проектов на ранней стадии (что также хорошо делает Manta от Bybit), чтобы приносить ценность экосистеме.

Лично я больше всего жду кошелек Gnosis (альтернативный банк с ориентацией на мобильные устройства), который интегрирует продукты экосистемы Gnosis в одном месте.

5. Radix

Radix - еще один L1 с раздражающе впечатляющим сообществом. Хорошо иметь сторонников, но иногда это может действовать на нервы. Я заметил их твиты ботов (в то время как ответы получают мало просмотров), поэтому я считаю, что команда должна пересмотреть свою маркетинговую стратегию.

Все же лозунг Radix «Radically Different DeFi» резонирует со мной. Сколько L1 ставят DeFi на передний план?

"Радикально отличающийся DeFi" включает в себя принятие Radix Engine с активно-ориентированным подходом, где активы, такие как токены, рассматриваются как "первоклассные граждане".

В отличие от среды Ethereum, где активы управляются через сложный код смарт-контрактов, в Radix токены управляются как «физические» объекты в учетных записях пользователей, упрощая взаимодействие и улучшая интуитивность.

Конечный результат заключается в значительно более простом развитии смарт-контрактов, смягчая сложность кода.

Кроме того, у Radix есть собственный механизм согласования Cerberus, поддерживающий динамическое шардирование и атомарные транзакции между шардами.

Да, Radix - третий L1 в списке с шардингом. Замечаете тенденцию? (В настоящее время я предпочитаю монолитные цепи, лол)

Его собственный токен, XRD, используется для стейкинга и оплаты комиссий. Он торгуется на рыночной капитализации в $500 млн и на полной стоимости в $622 млн.

Я знаю, что это запутывает, поэтому вы можете прочитать обзор по Coinbureau здесь.

Теперь плохое? Несмотря на большие заявления, экосистема Radix DeFi мала. Всего 6 приложений DeFi зарегистрированы на DeFillama с общим TVL в размере $36 млн. Несколько dApp для попробовать:

• Swap, LP и ферма на CaviarNine: - основная биржа DEX.
• Торгуйте NFT на Trove.

Хорошие новости? Чтобы начать работу с Radix, вам понадобится кошелек, и пользовательский опыт хороший. Хотя кошелек может быть не таким функционально насыщенным, как xPortal на MultiversX, его использование простое.Получите здесь.

Для подключения к dApp на своем ПК вам понадобится расширение браузера под названием Radix Wallet Connector. После подключения привяжите свой мобильный кошелек к Connector всего один раз. Затем, когда вы подключаетесь к dApp, кошелек-коннектор будет отправлять запросы на подтверждение на ваш мобильный кошелек. Это означает, что вам не нужно будет сканировать QR-код каждый раз при подключении к новому dApp; вы просто можете одобрить его на своем телефоне.

Это может звучать сложно, но оно работает плавно.

В целом, если Gate делает ставку на радикально лучший DeFi, но шансы против него.... Команде нужно выпускать инновационные dApps, предлагать более высокие доходы и улучшать свой маркетинг.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья взята из [Gateignasdefi]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [defiignas]. Если есть возражения по поводу этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learn команды, и они оперативно с этим справятся.
2. Ответственность за отказ: Взгляды и мнения, высказанные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционным советом.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.