1. Điều chỉnh Hồ sơ Thông minh là gì?

Điều chỉnh danh mục thông minh là một chiến lược giao dịch dựa trên tư duy đầu tư dựa trên tiền điện tử. Nó bao gồm việc điều chỉnh vị thế trong một danh mục để cho phép tỷ lệ tài sản kỹ thuật số dao động trong một phạm vi cụ thể, đưa nó trở lại cài đặt ban đầu. Khi giá của một tài sản kỹ thuật số cụ thể tăng mạnh, lợi nhuận được phân phối cho các tài sản kỹ thuật số khác trong danh mục thông qua việc điều chỉnh. Kết quả, giá trị tổng thể của danh mục có thể tăng một cách tương đối ổn định. Khi giá giảm, sự giảm giá trị của danh mục có thể ít hơn so với một tài sản kỹ thuật số cụ thể, cuối cùng dẫn đến thu nhập tương đối ổn định.

2. Làm thế nào Smart Portfolio Adjustment đạt được cơ hội arbitrage?

Arbitrage được đạt được bằng cách thu lợi từ tài sản tăng giá nhanh chóng để đầu tư vào những tài sản tăng giá chậm hơn. Điều này cân bằng lại danh mục và sử dụng lợi nhuận từ một tài sản tăng giá để đầu tư vào tài sản khác, tạo ra lợi nhuận từ lợi nhuận và cuối cùng làm thêm thu nhập. Sơ đồ sau mô tả quá trình arbitrages.

BTC và ETH. Khi mở vị thế, tỷ lệ giá trị của hai tài sản này là 1:1, tức là mỗi tài sản là 50U.

Lưu ý: Người dùng có thể thiết lập nhiều kết hợp tài sản trong Việc Điều Chỉnh Danh Mục Thông Minh, mỗi kết hợp với tỷ lệ khác nhau. Trường hợp chỉ để tiện cho việc biểu diễn, vì vậy chúng tôi áp dụng cài đặt cơ bản nhất của hai tài sản.

Sau đó, giá của ETH tăng lên 80U, trong khi BTC tăng chậm hơn, chỉ lên 60U. Tại thời điểm này, giá trị của ETH cao hơn BTC 20U. Sử dụng Điều chỉnh Danh mục Thông minh để đưa hai giá trị về bằng nhau ban đầu, ETH sẽ cần phải phân phối một nửa lợi nhuận của mình cho BTC.

Đó là, bán 10U của ETH và mua 10U của BTC. Sau đó, giá trị của cả hai đều trở thành 70U, một lần nữa quay trở lại tỷ lệ giá trị ban đầu 1:1. Tuy nhiên, tại thời điểm này, tổng số lượng cổ phần của người dùng đã trở thành 140U, nhiều hơn so với 100U ban đầu. 40U này là lợi nhuận từ Điều Chỉnh Danh Mục Thông Minh.

3. Tại sao Điều Chỉnh Danh Mục Thông Minh lại bán tài sản tăng giá nhanh chóng và mua những tài sản tăng giá chậm chạp?

Điều này được thực hiện để duy trì sự cân bằng trong tài sản. Điều này bởi vì giá trị tương đối và tỷ lệ giá của các tài sản tiền tệ khác nhau trong việc Điều chỉnh Portofolio Thông minh là ổn định trong dài hạn. Nếu một tài sản tăng quá nhanh so với tài sản khác, điều đó cho thấy rằng sự tăng trưởng của tài sản này đã đạt đỉnh, và đến lúc cho tài sản tiếp theo phát triển. Thông qua việc theo đuổi tài sản trong vị thế, sử dụng lợi nhuận từ tài sản mạnh để trợ cấp cho tài sản yếu tương đối, hỗ trợ người yếu bằng người mạnh, và cuối cùng phát triển cùng nhau, bạn có thể đảm bảo có nhiều lợi nhuận hơn và ít thiệt hại hơn.

4. Trong những trường hợp nào Smart Rebalancing được hưởng lợi?

Lợi nhuận tăng với sự tăng nhanh, và lỗ tăng với sự giảm nhanh. Khi tất cả tài sản được đánh giá cao ở mức độ khác nhau, chúng có thể có các mức độ tăng khác nhau, nhưng tất cả sẽ cuối cùng được hưởng lợi. (Xem ví dụ trong phần 2)

Nếu một tài sản hoặc một số tài sản tiếp tục giảm, việc hình thành một danh mục cân bằng thông minh có thể trở thành một cơn ác mộng. Điều này bởi vì các tài sản khác phải liên tục bù đắp cho sự mất mát của đồng tiền giảm giá nặng bằng cách sử dụng lợi nhuận và thậm chí là vốn chính của họ. Kết quả là tổng tài sản chỉ sẽ giảm. Do đó, người dùng cần phải cẩn trọng khi chọn loại tiền giao dịch.

Ví dụ, một danh mục đầu tư cân bằng thông minh có 2 loại tài sản: BTC và ETH. Khi vị thế được mở, tỷ lệ giá trị của hai tài sản là 1:1, tức là, mỗi loại 150 U.

Sau đó, cả hai đều gánh chịu thiệt hại, với ETH mất nhiều hơn và giảm xuống còn 110 U, trong khi BTC mất ít hơn, giảm xuống còn 130 U. Tại thời điểm này, giá trị của BTC cao hơn ETH 20 U. Để thiết lập lại sự cân bằng giá trị ban đầu thông qua cân đối danh mục thông minh, BTC sẽ cần phải chi 10 U để mua ETH.

Tại thời điểm này, cả hai đã giảm xuống còn 120 U, dẫn đến tổng lỗ là 60 U cho danh mục tài sản.

5. Các loại tiền điện tử nào phù hợp cho việc cân đối Portofolio thông minh?

Các loại tiền điện tử có giá trị lâu dài phù hợp cho việc cân chỉnh thông minh. Thường tốt hơn là chọn các tổ hợp tiền điện tử có giá trị thị trường lớn, hoặc giá của chúng có thể duy trì một mối quan hệ ổn định lâu dài và độ chắc chắn tương đối, như BTC và ETH. Đó là các loại tiền mà đã trải qua các thử thách của thị trường và có thể tồn tại trong dài hạn. Nếu bạn chọn một loại tiền không tăng giá hoặc thậm chí giảm giá, thì tất cả các loại tiền tăng giá sẽ được bán đi để trợ giúp việc mua loại tiền giảm giá này, dẫn đến mất mát trong toàn bộ danh mục tài sản.

Tất nhiên, nếu bạn cần thiết lập nhiều danh mục tài sản, thì thường được khuyến khích chọn các loại tiền điện tử khác nhau để nhập hàng từ từ ở vị trí thấp. Điều này bởi vì các đồng tiền cùng tần số sẽ duy trì một tốc độ tăng và giảm nhất quán. Họ sẽ tăng cùng nhau hoặc, khi chúng giảm cùng nhau, sẽ gánh chịu một mức lỗ đáng kể.

6. Hướng dẫn vận hành việc cân bằng thông minh

Thanh điều hướng > Giao dịch sao chép định lượng > Chiến lược định lượng > Tạo Chiến lược Mới > Cân bằng Thông minh > Tạo Chiến lược > Cấu hình Tham số > Nhấp để Tạo

Giải thích về các tham số

Thêm Tiền Tệ:Thêm các loại tiền bạn muốn giữ cho việc cân đối thông minh. Ít nhất hai loại tiền phải được chọn để cân đối thông minh, hỗ trợ lên đến 10 kết hợp tiền tệ.

Phân chia bình đẳng:Nhấp vào 'Phân chia bằng nhau' sẽ phân phối đều tỷ lệ giữ của các loại tiền được chọn, như được hiển thị trong ví dụ (Lời nhắc nhở: Tỷ lệ giữ có thể được điều chỉnh bằng tay theo sở thích của bạn cho mỗi loại tiền, nhưng tổng tỷ lệ giữ phải bằng 100%).

Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư phải lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư tối thiểu và liên quan đến số lượng đồng tiền được chọn trong danh mục đầu tư.

Sử dụng tài sản kỹ thuật số hiện có:Sử dụng tài sản kỹ thuật số và USDT trong tài khoản spot của bạn để đầu tư.

Thời kỳ cân bằng lại:Trong khoảng thời gian đã đề ra, tỷ lệ giữ của danh mục sẽ thay đổi theo sự biến động của giá tài sản. Khi đến thời điểm cân chỉnh, tỷ lệ giữ của danh mục sẽ tự động điều chỉnh về tỷ lệ ban đầu đã đặt.

Chọn Ngưỡng Cân Đối Lại:Khi thiết lập ngưỡng cân bằng lại, việc cân bằng lại được kích hoạt khi thời gian cân bằng lại được đạt đến, và tỷ lệ sở hữu của một loại tiền tệ thay đổi nhiều hơn ngưỡng cân bằng lại đặt ra, đồng thời đáp ứng hai điều kiện trên. Tỷ lệ sở hữu được điều chỉnh thành tỷ lệ ban đầu. Nếu không thiết lập ngưỡng cân bằng lại, khi thời gian cân bằng lại được đạt đến, tỷ lệ sở hữu của danh mục sẽ được điều chỉnh thành tỷ lệ ban đầu.

7. Ví dụ về cài đặt chu kỳ và ngưỡng cân bằng thông minh

Giả sử rằng danh mục đầu tư hiện tại của bạn chứa 2 loại tài sản: BTC và ETH. Tỷ lệ tài sản ban đầu của bạn được đặt ở mức 50% cho mỗi loại. Nếu tổng giá trị của danh mục đầu tư của bạn vào thời điểm này là 1.000 USDT, thì giá trị của BTC và ETH sẽ mỗi loại là 500 USDT.

Nếu chế độ cân bằng lại của bạn dựa trên thời gian, với thời gian cân bằng lại được đặt là 24 giờ, khi chu kỳ cân bằng lại đạt 24 giờ, robot quản lý danh mục thông minh sẽ xác định xem tỷ lệ giá trị hiện tại của mỗi tài sản của bạn có phù hợp với tỷ lệ ban đầu không. Nếu tài sản BTC của bạn tăng giá trong vòng 24 giờ, tỷ lệ giá trị vị trí trở thành 52%, tức là 520 USDT; và nếu giá ETH giảm, tỷ lệ vị trí của nó trở thành 48%, tức là 480 USDT, sau đó BTC nhiều hơn ETH 40 USDT. Tại thời điểm này, chiến lược cân bằng lại thông minh sẽ thực hiện chiến lược bán cao, mua thấp: nó sẽ bán BTC và mua ETH để danh mục phân bổ trở lại tỷ lệ giá trị ban đầu 1:1. Đó là, nó sẽ lấy thêm 40 USDT từ BTC và đưa 20 USDT cho ETH, để cuối cùng giá trị của BTC và ETH mỗi tài sản trở thành 500 USDT, mà không gây thiệt hại.

Nếu chế độ cân bằng lại của bạn dựa trên ngưỡng, chẳng hạn như thiết lập ngưỡng cân bằng lại là 3%, điều này có nghĩa là khi tỷ lệ phân bổ tài sản của danh mục thay đổi 3%, vị thế sẽ tự động điều chỉnh. Vì vậy khi tỷ lệ tài sản BTC tăng từ 50% lên 53% vào bất kỳ thời điểm nào hoặc giảm xuống 47%, chiến lược cân bằng thông minh sẽ tự động thực hiện chiến lược bán cao, mua thấp.

Cân bằng dựa trên khoảng thời gian

Quy trình cân bằng thông minh: Tỷ lệ ban đầu được thiết lập > Thay đổi vị trí trong khoảng thời gian được thiết lập > Vị trí sau khi cân bằng khi đạt đến khoảng thời gian > Thay đổi vị trí trong khoảng thời gian được thiết lập sau khi cân bằng > Vị trí sau khi cân bằng tiếp theo khi đạt đến khoảng thời gian

Cân bằng dựa trên ngưỡng

Quy trình cân đối thông minh: Đặt tỷ lệ ban đầu > Vị trí đạt ngưỡng được đặt (giả sử là 3%) > Vị trí tự động được điều chỉnh về tỷ lệ ban đầu > Vị trí đạt ngưỡng được đặt (một lần nữa, giả sử là 3%) > Vị trí tự động được điều chỉnh trở lại tỷ lệ ban đầu.

8. Kết luận

Tóm lại, Việc cân bằng thông minh, như một chiến lược cổ điển được sử dụng trong ngành đầu tư truyền thống suốt nhiều thập kỷ, vẫn giữ được sự ưu thế không thể thay thế trong thị trường đầu tư tiền điện tử ngày nay. Là một chiến lược ít rủi ro, nó ít bị ảnh hưởng bởi biến động giá, tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu thiệt hại. Người dùng có thể sử dụng cân bằng thông minh để giữ cho tỷ lệ tài sản số của họ dao động trong một phạm vi nhất định, hiệu quả tránh những biến động lớn trong lợi nhuận do điều kiện thị trường. Đó là một lựa chọn xuất sắc cho những nhà giao dịch bảo thủ, lý trí hoặc những người không có thời gian để lập kế hoạch cho tài sản số của họ và đánh giá xu hướng thị trường.

Bài viết bạn có thể quan tâm đến:

Diễn giải Chiến lược Cân bằng Thông minh trong Bot Chiến lược

Hướng dẫn Chiến lược chỉ số Combo